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印度的绿色经济发展趋势与商机

中华经济研究院绿色经济研究中心辅佐研究员曾筱娟;
中华经济研究院绿色经济研究中心辅佐研究员周雨蓁;
中华经济研究院绿色经济研究中心研究员兼副主任林俊旭

随着印度经济成长快速,带动了能源需求,但也造成空气、环境严重污染等问题,印度政府为因应国际减碳压力并达到永续发展,推出多项绿色政策,以加速转型绿色经济。在政策带动绿色市场发展下,也为再生能源、节能及环保等产业带来庞大商机。由于印度绿色产业制造链尚未成熟,需仰赖技术及产品输入,为我国厂商拓销印度市场之利基。

2017年全球受到英国脱欧、美国贸易保护主义及退出巴黎气候协定与中国大陆经济成长趋缓影响,各国经济发展趋于保守,然而身为世界前十大经济体的印度仍稳健成长。根据世界银行资料,印度在2016年经济成长7.1%,远高于全球经济成长的2.4%,2017年世界银行也乐观预测达到7.3%,后两年平均7.5%与7.8%。

与此同时,新南向政策为总统蔡英文上任后,积极推动的政策之一。在全球供应链重整时刻,我国面临产业结构转型,除了提升自我产业能力,向外至东协及南亚国家内需市场,从经贸、产业、科技、文化、观光、教育、人才及人民互动,建构台湾经济新未来。在此背景下,本文从能源与环境问题等面向出发,深入分析印度最新再生能源、节能及循环经济产业发展新趋势,以及我商未来发展契机。

印度经济发展展望

根据世界经济论坛于2017年9月公布的世界竞争力报告,印度蝉联南亚最有竞争力的国家,在137个受评国家中排名第40,名次虽较2016年略为下降1名,但整体评分总和已刷新过去纪录。该报告分析,印度在2000年初期,即被视为深具发展潜力的新兴经济体之一,直至今日其经济成长仍持续亮眼。国际货币基金的世界经济展望资料库数据显示,从整体来看,近年来印度的经济发展优于世界及亚洲新兴经济体之平均,IMF更预测近两年印度的经济发展可望赶上中国大陆速度。

印度的经济发展约从2002年的3.9%,一路攀升到2010年高点10.3%,虽然受到国际金融海啸冲击,在2014~2015年后稳健回温, 2016年达7.1%,2017年预测微调至6.7%,主要因为2016年年底闪电废钞政策及货品及服务税(GST)造成的短期现象所致。然而未来印度政府规划增加公共支出、持续改善投资环境,并加强吸引外来投资。GST统一税制与其他结构性之改革,对私部门投资有助益效果,IMF预测印度经济成长率可望逾8%,乐观看好印度未来市场发展。

印度自英国继受了完整的议会政府(内阁制)的宪政制度,总统为虚位元首,总理则是国家最高行政首长。在2014年,代表印度人民党的莫迪,夹带强人政治旋风,成为第14任印度总理。莫迪上任后,全球再度掀起新一波「印度旋风」,特别是力倡「在印度制造」(Made in India)政策,积极到海外招商,力图让印度成为「全球制造中心」,也因此吸引无数外商争相赴印度投资。

我对印度出口绿色商品概况

近年来,我对印度贸易一直呈现出超状态,每年平均10亿美元上下浮动。2016年台印度双边贸易总额约50亿美元,是我国第17大贸易伙伴、第15大出口市场与第21大进口市场,出口金额为2.8亿美元,前十大出口商品为氯乙烯(3.5亿美元)、聚醯胺(0.89 亿美元)、电话机(0.8亿美元)、机器之零件及附件(0.72亿美元)、橡胶或塑胶加工机(0.63亿美元)、二极体及电晶体(0.6 亿美元)、其他合金钢之扁轧制品(0.57亿美元)、聚缩醛(0.56亿美元)、多元羧酸(0.54亿美元)、酚(0.45亿美元)。

为能进一步掌握台湾绿色贸易概况,经济部推动绿色贸易专案办公室依据「环境功能」、「出口优势」、及「发展潜力」3大条件,并参采专家意见,及纳入APEC环境商品降税清单共54项,汇整成「绿色商品清单」共138项。该清单再依商品特性分为创储能、节能、环保设备、循环再生、低碳运输等5大类。从上述绿色商品清单来看,2016年我对印度绿色商品出口额为2.41亿美元(图1)。若以类别来看,我对印度以环保设备类出口为大宗,出口金额为716万美元,为第18大环保设备类出口市场,其次为低碳运输类,出口金额为556万美元,为第8大低碳运输类出口市场,创储能类为第三,出口金额达531万美元,为第16大创储能类出口市场。

印度绿色产业发展趋势

人口成长、经济发展有赖于电力、交通、建筑及产业领域大量投资发展,这些发展将伴随对能源的需求上升。根据国际再生能源总署报告,2030年印度能源需求以2倍成长、电力需求也将上涨3倍。经济发展和电力需求压力下,虽然化石燃料长期看来仍是印度电力结构的主力,但为求确保能源安全、永续经济发展并实现巴黎气候协定的减碳承诺,在再生能源发展上也提出宏远的发展目标。印度面对气候变迁问题,可从2008年推出的「国家气候变迁行动计画」(National Action Plan on Climate Change, NAPCC)看出印度政府推动永续发展的精神。NAPCC由前总理辛格颁布,分为8大核心政策:(1)国家太阳能计画;(2)国家提升能源效率计画;(3)国家永续生活环境计画;(4)国家水资源计画;(5)国家喜马拉雅生态保护计画;(6)国家「绿色印度」计画;(7)国家永续农业发展计画;(8)国家气候变迁战略研究计画。

再生能源目标

印度政府积极扩大境内再生能源产能, 期透过宏远目标推动再生能源发展,以增加总体洁净能源占比,降低对化石燃料依赖达成国际减碳目标。印度在签署巴黎气候协定的国家自主减量贡献中表示,承诺2030年非化石燃料的总电力供应占比提升至40%,以及温室气体排放量规划降至2005年的33~35%。2015年莫迪总理提出2022年再生能源资源175GW目标,包含太阳能100GW、风力60GW、生质能10GW及小型水力5GW。

另外,为使印度晋身为世界最大洁净能源生产国之一,印度再生能源发展协会2017~2018年投入3.66亿美元于再生能源发展。2017年10月安永公布「再生能源国家吸引力排名」印度排行第二,仅次中国大陆。由2007至2016年再生能源安装量变化看出,近10年印度洁净能源市场快速成长。由图2可看出2007~2016年印度投资再生能源发展变化,其中又以太阳能及风力发电为主。

由再生能源产业来看,太阳能发展方面,印度目前太阳能电价过低及净计量(net metering)诱因不足,导致整体2017年投资放缓。此外,印度仍有3亿人口面对电力短缺问题,为解决电力输配送不稳问题,属于高价市场的屋顶型太阳能光电系统为未来拓销印度太阳能市场主轴。而风力发电方面,由于陆上风力已逐渐饱和,离岸风力尚未成熟。虽然风机制造技术主要还是掌握在欧美风力发电设备大厂,如Enercon、Vestas,但我国有丰富的外商合作经验,可以此进一步与印度交流,提供合作经验及协助产业链建置。

节能与LED照明产业

印度致力于再生能源发展同时,推行节能策略也为降低来自于人口、经济成长的能源需求与温室气体减碳的压力。NAPCC的八大核心第二项即是国家提升能源效率计画。根据国家电力规划(National Electricity Plan 2016)指出,印度的人均电力消耗从2012年每年平均883.4度,到2016年已成长到1,101度。

印度节能政策主要依照〈能源节约法〉(Energy Conservation Act, 2001, EC),旨在透过三个策略,达到节能目标:(1)透过政策推动能源效率及节约;(2)将各州政府及相关利害者纳入节能倡议;(3)为节能产品、技术及专业人士提供一个永续的环境。

为推动三个策略,印度能源效率局也于2002年成立,推动家户照明系统、商业建筑、家电节商标章、电力需求面管理系统等节能计画。印度以政策支持LED产业发展,有意成为东亚区域照明产品出口枢纽,各国际大厂如飞利浦、欧司朗、松下、东芝纷纷选定印度为生产基地,政府推动的国家级计画如「印度国家路灯计画」和「印度高效照明计画」,占了印度LED市场1/3规模,因此,加速了印度照明市场内、外需成长速度。

根据LEDinside指出,印度照明产业预估2020年将攀升至17.15亿美元。主要销售管道为政府工程标案、灯具市场、零售点以及电商平台,其中政府工程标案为大宗,占35%。譬如印度于2015年推出UJALA(Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All)计画,希望在2019年,鼓励家户改用LED灯具,取代传统灯泡,该计画即为由国营电力公司转投资之能源效益服务有限公司(Energy Efficiency Services Limited, EESL)所执行。EESL由四家印度电力部所属国营事业合资的能源服务公司。UJALA估计将每年减少7,900万吨二氧化碳排放、省1,000亿万度用电效益,以减少来自国际减碳及国内电力需求倍增压力。

在产业面向,LEDinside分析虽印度提倡「在印度制造」政策,然而印度本土LED产业上中游产业链仍不成熟,虽然印度本地LED照明厂商主力在于组装、设计和制造,不过在LED零组件,如晶片和封装等,皆仰赖进口,故我商在发展LED元件与模组方面可做为未来拓销主力。

环境产业

印度约3.77亿人口住在7,935个城镇,据估计每年平均生产6,200万吨垃圾,2030年垃圾量将达到1.65亿万吨。垃圾处理过程产生了约1.24亿吨温室气体排放,估计占印度总排放量的6.7%。然而,因为印度相关废弃物管理尚未健全,虽有干净印度政策,但仍有许多垃圾未进入管理体系内,甚至受到地下组织所控制。除了政府无法妥善管理垃圾问题之外,对人民健康及环境卫生也造成莫大威胁。

另外,水污染也是印度政府极为头痛的问题,由于经济成长、人口增加,加上污水排放管道先天不良,基础建设与法规不足,虽有孕育古老印度文化的两大河川,却因为废水污染问题黯然失色。

为此,治水、治废并非一日之事,目前印度对于民生饮用水、与工业废弃物及水处理系统等,仍需要其他国家及业者投入资源。另外,在干净印度计画下,希望循公私合营模式(Public-Private Partnership, PPP),改善印度环境问题。印度政府也规划2019年前提供100亿美元预算用于建设固体废弃物处理设施,另规划兴建380亿公升污水处理厂。

艾伦麦克阿瑟基金会(Ellen MacArthur Foundation, EMF)印度分会,与联合国贸易和发展会议、其他循环经济领域专家,针对印度以「循环经济」原则发展之研究,报告中指出,未来印度若依循「循环经济」模式发展,估计2030年可创造每年21.8亿美元产值,直至2050年可达62.4亿美元。

整体贸易建议

一、未来拓销重点

世界笼罩在川普对气候变迁怀疑论与退出巴黎气候协定之下,印度政府在绿色产业发展方面,则以「共同但有区别责任」原则,在再生能源、节能、及环保面上,持续加码,以应对国际气候协定的承诺。

在再生能源方面,印度过去以地面型太阳能发电厂为主要开发型态,然受到电价过低及净计量诱因不足影响,使得地面型发展渐于趋缓。但印度境内仍有许多乡村家户面临电力输配送系统不完善、电力短缺等问题,因此也带动了屋顶型太阳能与储能系统的发展,另一方面屋顶型太阳能设备属于较高价市场且我国技术也较中国大陆成熟,故太阳能相关产业厂商可以此作为利基,持续关切该市场的发展。

在节能产业方面,在〈能源节约法〉与「在印度制造」政策驱动下,印度境内虽有制造潜力,然而现阶段本地LED产业上中游产业链仍不成熟,需仰赖进口的LED元件及模组, 故可为我商未来拓销主力。

在环保设备方面,目前印度相关废弃物管理尚未健全,境内迫切需要废弃物管理系统,尤其是焚化炉设备及技术,并希望燃烧产生的热能可供发电使用。我国垃圾处理及回收制度皆为亚洲地区之榜样,因此可藉由台印双方合作模式,以系统整合输出方式,将废弃物管理的know-how及设备拓销至印度。另外,水处理方面,在净水及污水处理技术上,我国皆有相当竞争力,且产业供应链也完整,涵盖范围包含污水处理技术、软硬体设备、耗材,甚至民生用水之净水器等,均可透过PPP模式,进入印度市场。

二、各邦发展目标与步调不同

惟值得注意的是,印度为联邦体制共和国,目前共有29个邦,另外还有联邦直属的国家首都德里(新德里)及6个联邦属地,基本上有36个一级地方行政单位。地方最高行政单位称为邦,各邦在立法、财政、经济等内政事务上享有高度自治权。

因为各邦享有内政事务自治权,故对于中央政府提出相关洁净科技发展目标,各邦也会按照各自发展进程,而也所不同。未来有意进入印度市场之厂商,必须事先进行各邦的绿色政策调查。以再生能源来看,有8个邦占了整体再生能源发展的7成,其中又以马哈拉施特拉邦(Maharashtra)占13%、坦米尔纳德邦(Tamil Nadu)占12%、安得拉邦(Andhra Pradesh)占11%、古吉拉特邦(Gujarat)占10%最为积极。

另一方面,印度2017年7月实施新的商品服务税(GST),统一了各邦GST税制,大约分为四个结构,分别为5%、12%、18%、28%。统一税制将有助于外商进入市场,无需再因为各邦税制不一,降低进入市场意愿。

三、印度与邻国竞合关系发展值得关切

印度位于亚洲次大陆,邻国有巴基斯坦、阿富汗、中国大陆、不丹、尼泊尔、缅甸、孟加拉、斯里兰卡及马尔地夫。与邻国关系可分为两个层次面向来看:

南亚邻国:如不丹、尼泊尔、缅甸、孟加拉、斯里兰卡等,废弃物管理问题严重,长期借重印度制度及技术经验协助,透过合作关系,促进当地经济发展。未来我商拓销南亚市场,可将印度作为南亚中心,透过印度影响力,向外扩张绿色产业销售市场。

与中国大陆边境关系:根据彭博新能源财经报导指出,印度太阳能模组市场约88%自中国大陆进口。然而2017年初中印发生边境纷争,印度国内引起一番反中浪潮,也影响中印贸易关系。另一方面,虽然中国大陆占有八成太阳能模组市场,价格低廉,但实际产品效能却不佳,引起印度业者对中国制造商品的存疑。未来中印关系演变,也会是台印贸易的一项变数。

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