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越南節能政策與現況

台北科技大學化學工程與生物科技系副研究員鄭富霖;
中華經濟研究院綠色經濟研究中心輔佐研究員周雨蓁;
中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員兼副主任林俊旭

越南近年來因經濟持續成長,對能源的需求快速上升,電價亦逐年上漲,為維持電力穩定供應,越南政府除了加大創能力度外,也陸續頒布新的能源效率政策茲以因應,其結果不僅帶動其國內節能市場的需求上揚,也吸引外國企業加大對越南節能產業的貿易與投資。節能產業為台灣相對優勢產業,我商應把握此波政策良機,加速佈局。

越南近年來經濟成長快速,導致越南使用能源與資源的需求逐年升高,彭博新能源財經(Bloomberg New Energy Finance)預測越南的電力需求每年將會增加9%,從2015年的141 TWh增加到2030年的506 TWh,但越南國內能源的現況是供不應求。因此,越南官方從擴大能源供應以及加強節能效率兩方面著手,除了計畫增加再生能源、燃煤發電以及天然氣進口設備之外,各類設備的節能效率以及建築節能為另一個施政重點,也是本文關注的對象。

綠色產業之特性,乃國家產業政策對綠色市場的引導扮演關鍵性的角色。越南近年陸續發布有關永續發展、綠色成長以及氣候變遷等政策,而在節能方面也有許多產業政 策出爐,正逐步呼應其國內綠色經濟與環境保護的需求。爰此,本文除了進行文獻整理外,筆者亦前往越南實地參訪考察,分別由國家節能政策、市場現況與商機等面向,分析越南節能市場並提出相關建議。

國家整體綠色政策

伴隨著經濟快速成長與國際綠色潮流,越南國家整體性的綠色政策主要有:《2011-2020永續發展策略》(Sustainable Development Strategy for 2011-2020)、《國家氣候變遷策略》(National strategy on climate change)、《國家綠色成長策略》(National Green Growth Strategy)、《2020國家環境保護策略與2030之願景》(The National Strategy on Environment Protection to 2020, with Visions to 2030)、《2011-2020國家電力發展大計畫與2030年願景》(National Power Development Master Plan for the 2011-2020 Period with the Vision to 2030)等。這些國家發展與成長政策,都已經開始注意經濟發展、社會包容、以及自然資源與環境保護的平衡與和諧,同時這些綠色政策也都是長程的規劃,至少持續至2020年,甚至到2030年乃至2050年,顯現出越南政府的長期決心。

除此之外,越南也慢慢面臨來自國際社會的節能減碳壓力。2011年制訂的《國家氣候變遷策略》並未設置具體的溫室氣體減量目標,但2015年越南在《巴黎協定》提出「國家預定自主貢獻」(INDC)的減量目標為:

  • 自行減量:以BAU為基準,於2030年減量8%,其中每單位GDP的排放密集度以2010年為基準減少20%;森林覆蓋率增加到45%。
  • 國際合作:在有雙邊或多邊國際合作之前提下,上述的8%將增為25%。


雖然「國家預定自主貢獻」並非具有法律強制拘束力的承諾,國際社會對開發中國家的要求也比較低,但做出承諾的國家應以誠信原則履行國際公約的承諾,這是國際法的基本認知。誠如越南環境總署(Vietnam Environment Administration, VEA)環境科學研究院(Environmental Science Institute, ESI)副院長Bui Hoai Nam博士於接受訪談中表示,越南在《巴黎協定》裡的承諾確實為越南帶來處理氣候變遷任務的壓力,節能減碳的任務變多。也因此,節能減碳的政策必須具體反映國家綠色政策的目標。

越南節能法規與政策

越南主要部門能源使用佔全國能源總使用量之比重分別為:住宅部門佔39%、工業部門佔36%、運輸部門佔20%、商業部門佔4%,農業部門佔1%。在此情況下,越南節能計畫主要係針對工業、住宅與交通部門,特別是越南境內有許多能源密集型的工業區。此外,2015年越南平均電價與2014年相較上漲7.5%,因此除了加速電力供應之外,節能服務與相關產品的需求將大幅提升。近年來主要的節能法規與政策包括:

一、 《能源經濟與效率使用法》:(Law on Economical and Efficient Use of Energy)

2011年生效的《能源經濟與效率使用法》規定由工商部掌管能源效率與節約事務,並負責起草、發布能效相關法律文件、計畫、策略、專案以及統計等等事項。規範的範圍包括工業生產、公共照明、交通、農業生產、商業建築物與住宅、國家資助的投資專案、機構與單位、以及能源消耗裝置與設備等。

二、 「能源效率計畫」(Vietnam Energy Efficiency Program, VNEEP)

越南從2006年開始實施10年期「能源效率計畫」,這是針對所有部門、廣泛性的國家節能計畫。計畫分為兩期,第一期(2006- 2010年)整體目標為節能3-5%,第二期(2011-2015年)整體目標為節能5-8%。為執行此項計畫,越南在中央政府層級成立「國家計畫領航委員會」(National Programme Steering Committee),由工商部、建築、交通、金融、教育訓練、文化體育與旅遊、資通訊、科技、計畫投資、法務等相關部會以及越南科技聯盟協會共同組成,委員會下設能源效率辦公室,負責省市政府能效政策的制定與實施,並在特定的省市設置能效中心,測試實驗室以及認驗證機構則為支援體系。

三、 「越南工業企業能源效率計畫」(Vietnam Energy Efficiency for Industrial Enterprises, VEEIE)

2016年4月越南總理批准由世界銀行資助的「越南工業企業能源效率計畫」(VEEIE),VEEIE主要目的為提升工業部門能源使用效率及降低溫室氣體排放,該計畫由工商部負責執行,執行期間為2016至2020年, 預期將花費3.14億美元(其中2.01億美元為世界銀行貸款),每年能源用量減少186萬噸油當量及降低967萬噸二氧化碳排放量。

四、能源效率標章

根據《能源經濟與效率使用法》第37至40條規定,國家必須針對耗能產品公布能效標準與最低能耗表現,而被列在清單上的耗能裝置與設備,在上市前必須由進口商或製造商負責張貼能源效率標章。據此,越南總理於2011年首次公布能效法規(No. 51/2011/QD-TTg),適用節能標章的產品範圍涵蓋四個領域,包括家用設備、辦公室與商業設備、工業設備以及交通工具。越南的能源標章採用5級制,第一級(一星)最少,而第五級(五星)的能源效益最高(圖1)。該法規將節能設備分成強性制適用與志願性適用節能標章兩種方式處理,並依照政策時程規劃,將志願性適用的產品逐步轉為強制性張貼節能標章。

本法規先於2013年修正(No. 03/2013/ QD-TTg),而於2017年3月9日再度修正,並於4月25日生效。據此,目前新能效規定適用產品及實行時間如下:

  • 對於家用設備類及工業設備類:

(1) 強制性張貼能源標章之產品:直形日光燈管、節能日光燈、日光燈電磁及電子整流器、冷氣空調、電鍋、電扇、冰箱、洗衣機、電視、三相配電變壓器、電動馬達。
(2) 即日起至2019年12月31日止,自願性實行張貼能源標章之產品:LED燈、儲存式電熱水器。
(3) 自2020年1月1日起強制性張貼能源標章之產品:LED燈、儲存式電熱水器。

  • 辦公室及商用之設備:

(1) 強制性張貼能源標章產品:商用冷藏櫃。
(2) 自願性實行張貼能源標章產品:影印機、電腦螢幕、印表機。
(3) 即日起至2019年12月31日止自願性實行張貼能源標章之產品:筆記型電腦。
(4) 自2020年1月1日起強制性張貼能源標籤之產品:筆記型電腦。

  • 交通工具:

(1) 強制性張貼能源標章產品:七人座以下轎車。
(2) 即日起至2017年12月31日自願性實行張貼能源標章產品:7-9人座轎車。
(3) 2018年1月1日起強制性張貼能源標章產品:7-9人座轎車。
(4) 摩托車強制性張貼能源標章產品期限:2020年1月1日。

五、 節能服務產業(Energy Service Company, ESCO)

越南的能源效率計畫(VNEEP)另一個發展的重點是ESCO產業。VNEEP同樣以兩個階段來發展ESCO產業,第一階段(2006-2010)為策略發展,第二階段(2011-2015)為將節能產品轉型為ESCO以及ESCO的能力建構。

世界銀行「全球環境基金」(Global Environment Facility, GEF)在2011-2016年協助越南執行「越南清潔生產與能效專案」(Vietnam Clean Production and Energy Efficiency Project, CPEE)。在此專案下,越南政府於2017年1月開始進行「能源效率與ESCO模式志願性協定示範計畫」(Pilot Voluntary Agreement on Energy Efficiency and ESCO Model)。工業部門、大型能耗企業以及有志於節能的企業都可以參加,未來節能達標的企業可以獲得越南工商部的認證,參與的企業也可以免費獲得能源使用習慣診斷以及能效解決方案建議。此計畫將進行十年,在兩年的示範計畫後,工商部將視示範成果擴大適用規模。

六、建築節能

建築產業是一個高度耗能的產業,越南的建築產業消耗了70%的天然原料、40%的全國能源、30%的水資源和30%的天然氣,造成溫室效應、氣候變遷和海平面上升等問題。

改善建築能效是前述「越南國家能源效率計畫」的其中一環,目前越南最主要的綠建築法規為《建築能源效率法典》(Energy Efficiency Building Code),首次立法為2003年,最新一次修正為2013年9月。此法規定樓地板面積2,500平方公尺以上的民用建築(civic building),其設計、新建或裝修應適用本法規定的強制性技術標準。所謂民用建築包括辦公大樓、旅館、醫院、學校、商業大樓、公用設施、公寓等。適用的建築物範圍則包括:

  • 建築物外牆(無空調之儲存空間或倉庫除外)
  • 建築物內的設備與系統,包括室內照明、通風與空調設備、熱水器、能源管理設備以及電梯與手扶梯。


此外,有許多國際組織協助越南在建築能效方面的能力建構。例如,由美國國際發展局(U.S. Agency for International Development, USAID)所領導的「越南潔淨能源與能效計畫」(Vietnam Clean Energy Program, VCEP)正與越南政府合作,於2014-2018年間投入300萬美金協助越南更新其建築物能效法規,建立建築物能效資料庫,並已於2017年完成建築部門「2020年並展望2030年綠色成長行動計畫」(Green Growth Action Plan, GGAP),由越南建築部於5月11日批准生效。

七、LOTUS綠建築評級與認證系統

LOTUS是自願性、以市場為基礎的綠建築評級與認證系統,乃越南綠建築委員會參考LEED、BREEAM、Green Star、GBI、Green Mark等國際周知的綠建築認證制度所自行發展出的綠建築分級制度。其目的為建立專屬越南自己的標準與基準,指導當地建築業對自然資源做更有效的使用,以及介紹對環境更友善的建築實作。

LOTUS根據建築物不同的形式有不同規定,建築物形式包括非住宅、多家庭住宅、建造中建築、室內裝潢、小型建築、家居建築以及小型室內裝潢等。綠建築指標包括能源、水、材料、生態、廢棄物與污染、健康舒適、調適與減緩、社區、管理以及創新等十項指標。LOTUS認證共分成四個等級,由低至高分別為合格級、銀級、金級以及白金級。級數的決定是由該建築物在各種綠建築指標中所獲得的點數而定,以白金級為例, 建築物必須獲得所有指標的75%以上點數才能獲得白金級認證。

LOTUS制度除了參考LEED等國際知名制度之外,也把越南的國家建築法規標準納入作為基準線,目的是為讓採用LOTUS認證的建築可以同時符合國家法規要求,以利LOTUS制度的發展。

越南的綠建築認證仍在起步階段,根據越南綠建築委員會統計,2016年只有約105個綠建築專案登記在案,大型企業仍然傾向採用美國LEED制度,目前LEED所佔比例約為34%,LOTUS約為30-35%。而其中LOTUS認證只有22案登記,12案通過認證。2017年位於河內的Green One United Nations House專案獲得第一個LOTUS的白金級認證。

胡志明市綠建築俱樂部主席Tran Khanh Trung於受訪表示,截至2017年,越南共有48棟綠建築,分別為北部9棟、中部1棟以及南部38棟,其中14棟為LOTUS認證、31棟為LEED認證、3棟為Green Mark認證。採用者集中在製造業,約佔54%,主要是外資企業為了符合企業社會責任或者公司發展策略而採用。目前越南政府並沒有關於綠建築的強制措施,胡志明市則對於採用綠建築的建案給予較優惠的容積獎勵措施(Density Bonus)。不動產協會(VNREA)為關鍵性的推廣單位。

分析與建議

2011年越南《能源效率與節約法》實施後,節能政策有了較為明確的法律依據,穩定的政策將有利於創造市場需求。此外,節能設備向來是我國的優勢產業,2016年節能商品出口金額達237.50億美元,佔我國綠色商品出口比重53.84%。越南節能標章制度逐漸擴大強制適用之產品範圍後,應有助於我國節能業者以高能效表現為賣點,創造產品的市場區隔。

在ESCO方面,越南屬於正待開發之潛力市場。我國ESCO 業者可運用台商之間的網絡關係,先協助越南台商,累積實績後再切入越南當地廠商。我國目前正大力推廣整廠輸出,提供系統性整合服務,而越南ESCO市場尚欠缺公協會等相關單位推廣相關資訊,此亦為台灣業者之利基。

然而,越南ESCO產業仍存在許多挑戰。過低的能源價格、孱弱的ESCO能量以及缺乏政府支持是越南發展ESCO產業的主要障礙。此外一般業者與民間缺乏足夠的節能意識、交易風險高、銀行體系不夠成熟、視節能產業為高風險事業,以致ESCO業者難以取得融資款項。

在建築節能方面,聯合國發展總署曾推估2010-2014年越南的辦公室與購物中心的樓地板面積以及旅館房間數逐年上升。而VCEP計畫近年統計得出,胡志明市最近五年,每年有35-40個大型(2,500平方公尺以上)建築物完工;峴港市最近三年內每年有35-40個大型建築物完工,大部分是「辦公室-零售」以及「住宅-旅館」混合型建築。隨著越南持續樂觀的經濟成長,建築需求將逐年上升,可以預期綠建築商機也會隨之增加。

在綠建築市場方面,綠建築因符合未來趨勢,相當適合與一般建築做出市場區隔。越南綠建築認證系統目前雖仍以LEED為市場主流,但本地LOTUS採用之方法論乃參照LEED、BREEAM、Green Mark等國際主要標準而制定,其實是頗為先進的制度。由於越南法規與消費者意識尚未成熟,綠建築主要買家為在越南的國際機構或企業,一般民眾的需求與接受度不高,市場尚處於萌芽階段。

在綠建材需求方面,美國國際貿易局(ITA)統計,越南2014年在暖氣、通風與空調設備、照明、管材、木製品、隔熱、門窗玻璃等產品共進口46億美元,2009至2014年間成長17.6%,其中台灣在照明以及玻璃兩項出口表現較佳。越南綠建築委員會表示,越南本地雖然也生產綠建材,但品質不夠精良,通常無法符合LOTUS的標準,曾有當地建商因此轉而進口台灣綠建材之案例。胡志明市綠建築俱樂部亦表示,越南市場採取開放態度,只要產品本身符合綠建築的要求,不限產品來源,市場上均樂意採用。

最後,越南綠建築委員會設有免費登錄的綠色資料庫(Green Database),提供綠建材產品與服務目錄的線上查詢(http://greendatabase.vgbc.org.vn/en/)。產品來源國籍不限,但前提是該產品必須通過LOTUS 認證或者與通過可以與LOTUS標準相當的認證。因此,有志於越南市場的業者可以依照該協會的網站指引,免費登錄自己的產品或服務,提供買賣雙方媒合的機會。

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