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上海消费市场概览

1.  经济概况及发展规划

2014年上海的生产总值达到23,561亿元[1],同比增长7.0%,约占全国生产总值3.7%。上海的其他主要经济指标如社会固定资产投资,进出口,实际使用外资,社会消费品零售总额等,在中国三大经济地区(长三角地区、珠三角地区、环渤海地区)核心城市中均居于前列,并拥有较强的辐射能力,能带动周边城市的经济增长。根据中国社会科学院发布的《2015年中国城市竞争力蓝皮书》,上海在全国各大中城市中排名第3位,在深圳、香港之后。2014年上海人均地区生产总值是97,300元。

图:上海近年生产总值
图:上海近年生产总值

上海是长三角的经济核心。根据十二五规划和国务院关于《推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》,推出相应措施,加快推进上海国际金融中心和国际航运中心建设,大力发展金融业、航运业等现代服务业和先进制造业,率先转变经济发展方式。

当中,上海作为国际金融中心,2013年上海金融市场(不含外汇市场)交易额为589万亿元,预计于2015年可达到900至1,000 万亿元。现时,上海黄金市场现货交易量保持全球第1 位,保险市场原保费规模接近1,000 亿元,票据市场和信贷转让市场积极发展。而为了成立国际航运中心,上海不断整合资源提升航运服务功能,推进国际航运发展综合试验区建设。完善国际航运船舶登记注册和审批、提高通关效率、加快完善企业开设离岸账户政策等。

上海比以往更积极地发展总部经济,吸引国内外企业设立总部。截至2013年底,在上海设置总部的跨国公司地区总部达到490家,投资性公司297家,外资研发中心381家。除了已经建立起的七大中央商务区(CBD) ─ 人民广场、南京西路、淮海路、陆家嘴、徐家汇、五角场和虹桥,普陀也发展成为新兴中央商务区,成为上海市首批智能商圈创建活动试点区域。

2.  上海市消费市场状况

2.1  零售增长状况

上海消费市场的增长迅速,。在2014年,上海社会消费品零售总额达8,719亿元,同比增长8.3%,于2009至2014年间录得11%年均增长,消费者的购买力及消费市场持续增长。

图:社会消费品零售总额
图:社会消费品零售总额

上海的主要消费品销售量随着城市发展和人口日益富裕不断增加。当中一些代表着现代家居生活,以至中产消费模式的产品,近年录得较快的增长,例如电脑、空调器、移动电话、照相机、热水沐浴器。这种趋势也反映在居民家庭耐用消费品拥有量近几年的转变,当中如移动电话和家用电脑的平均拥有量于近年有明显上升,反映部分上海家庭已由一些传统产品开始转向更为现代化的消费模式。

表:平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量
表:平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量

2.2  人均可支配收入与消费支出

在2014年,上海城市居民家庭人均可支配收入是47,710元,人均消费支出则是30,520元。2013年,高收入户人均可支配收入更达到87,767元,而高收入户的人均消费支出更达到50,218元。

图:上海城市居民家庭人均可支配收入及消费支出
图:上海城市居民家庭人均可支配收入及消费支出

随着收入增加和基本物质条件充裕,近年上海家庭花费在食品的开支比例下降,而其他服务性的支出如教育文化娱乐服务和家庭设备等环节则有所上升。按照2013年人均消费支出的总平均28,155元,当中最主要的消费虽仍是食品,但所占比例已由2006年的35.6%下降至2013年的34.9%,教育文化娱乐服务和家庭设备所占比例则分别上升至16.8%和10.1%。

3.  上海市消费市场特点

3.1  人口结构

2014年,上海市常住人口达2,426万人,较2005年时的1,778万人,上升36%。外省人口占上海的常住人口41%,约有996万人。

与2005年相比,全市17区的常住人口中,黄浦区和静安区的常住人口共减少10万人。中心城区减少的人口以及新流入的外来人口逐步扩散到郊区,全市常住人口总量增幅超过50%的区有5个:宝山区、嘉定区、松江区、青浦区和奉贤区。从绝对量来看,人口总量增加前五名是浦东新区、松江区、闵行区、宝山区和嘉定区,人口增量均超过60万人。中心城区人口减少和近郊区域人口增加,主要是近年来上海城市基础设施建设和郊区新城建设不断加快,城市布局进一步优化和产业结构调整深化等,对人口流动的导向作用明显,其次是外来常住人口往往相对集中居住于城郊结合等近郊区域。

据2010年第六次人口普查,在常住人口中,52% 是男性,0-14岁占8.6%,15-64岁占81.3%,65岁以上占8.6%。

常住人口的教育程度明显提升,当中具有大学文化程度的人口占22%,高中程度占21%,初中程度占36%,小学程度占14%。与2000年的第五次人口普查比较,上海每10万人具有大学文化程度的由10,940人上升为21,952人。

上海有家庭户825万,平均每户人口为2.49人,较十年前减少0.3人。

3.2  消费者特点

上海是移民城市,因此,上海的消费者不仅是本市居民,还有来自全国各地和海外的企业家、打工者、游客、商务客,消费群体的收入水平、职业差别、理念、习惯等差别很大。

总的来说,消费需求进一步趋向多样化。「人有我也要有」的攀比消费、从众消费正在减少,理性消费、自主消费增加,消费者也不再被动接受企业广告、宣传诱导,在衣着、打扮、饰品、包袋、居室装潢等方面,充分体现个别独特风格,追求标新立异、与众不同。

不同年龄消费者的消费观念差别很大。上海已开始进入老龄社会。老年人的消费观念较为传统保守。主副食品大多在集贸市场或菜场购买,穿用商品讲究实惠,对价格变化比较敏感。近年随着网络购物快速发展,越来越多中老年人开始接受网上购物。截至2013年,上海50岁以上的中老年淘宝会员人数已超25万,高居全国城市排行榜第一。

80后已经成为消费市场的主力军。80后一代具独立个性、追求「酷」、彰显个人本色。作为不少消费领域的消费先锋,80后一代更注重品质,他们追求时尚和个性,价格不是80后一代考虑的首要因素,他们有很强烈的消费冲动,消费理念已逐步由「生存型」向「享受与发展型」转变,在这一代,东西方的文化差异越来越小。他们通常超前消费,追求「我」的消费品位和消费文化。80后也是网络购物的主要群体。

白领、企业高管、私有企业家等中、高收入群体对名牌服装、化妆品或行李箱消费最普遍;名牌电子消费品、名牌珠宝手表、汽车已成为主流消费项;旅游休闲度假较为普遍,香港日韩是最受青睐的旅游购物地。他们最关注服务品质和品牌,对商品设计也较重视,体现高端消费具有个性化需求的特点,对价格的敏感度不高。上海高端消费方面,「服务品质」和「商品品牌」是高端消费中最受关注的两大因素,「商品设计」也较受重视,而「商品价格」并非高端消费决策中决定性因素。目前,世界公认的国际奢侈品牌90%以上已落户上海,主要集中在服装、皮具、手表、珠宝、化妆品等领域。上海已经成为国际奢侈品牌进入中国的首选地。

由于大学生生活费用大多倚靠父母,所以消费水平主要取决于家庭经济水平,高低相差悬殊。一般大学生对品牌识别率较高,服装、鞋子、包袋等以时尚类品牌为主,对类似于H&M、ZARA等品牌较为感兴趣,很少买奢侈品牌;手机更换得较为频繁,喜欢上网。少数大学生由于业余时间做兼职工作等有收入,消费上相对领先。

上海儿童消费市场扩大。现在的孩子大多是独生子女,家长舍得在孩子身上花钱,除了父母外,还有爷爷、奶奶、外公、外婆。儿童的家长大多是改革开放后成长的新一代,在购买力水平提高的同时,知识结构、消费观念较新,注重科学育儿,注重孩子的教育。既注重物质消费,也注重精神消费。在儿童消费中儿童本身的影响力逐渐增大,而且容易受广告影响,加上儿童用品经常作为礼品,名牌较受欢迎。

随着生活工作节奏加快,外出就餐已经成为上海市民的日常行为。根据上海市消费调查报告,以朋友聚餐为目的的就餐行为占62.1%。此外,上海消费者在选择餐厅时,除了口味外,更加重视餐厅的风味特色和就餐环境,而通过手机了解餐厅资讯、获取优惠券、购买团购、签到获得优惠等行为已成为新的消费习惯。2014年成为餐饮企业转型的关键年,高端餐饮企业纷纷转型。有的转向大众化、亲民化。个人消费、家庭消费已经逐渐弥补了单位团体消费减少的市场空缺。

文化娱乐消费大幅增长。随着城市居民生活水平提高,生活品质明显改善,居民消费中用于精神文化、休闲娱乐等享受型消费支出迅速增长,占消费支出比重也不断提高。根据上海统计局的城市家庭服务消费调查报告显示,2014年,上海城市居民家庭人均教育文化娱乐服务支出4,931元,比上年同期增长19.6%,是所有支出中增长最快的一项。

网络购物已经成为消费生活的重要组成部分。越来越多的购买行为开始采用网购渠道,该渠道的规模正以每年近50%的速度增长。据支付宝发布资料显示,2014年上海人均支付金额为38,560元,按省份排名,位列全国第一。

上海是全国信用卡消费最为发达的城市,人均拥有信用卡1.33张,于全国平均水准。目前,信用消费除了用于大额、耐用消费品方面,比如汽车、大型家用电器、出境旅游,需要长期持续消费的服务近年也逐渐成为信用消费的热门领域,比如教育培训、长期美容瘦身课程、婴幼儿早教等;一些产品和服务集于一体的项目也加入信用消费的行列中,如家居建材、装饰装修等,由此可见,信用消费的行业范围不断扩大。

上海消费市场的季节性表现比较明显。春节、国庆、五一、元旦期间市场普遍较旺,情人节、圣诞节年轻人消费较多。长假制推行以来,黄金周效应显着,清明、端午、中秋实行3天假期后,端午、中秋的效果明显。许多商品也有明显的季节性,如寒假、暑假结束时,文具书包等进入需求旺季;6月1日前玩具、童装、文具等儿童用品最旺;6至8月份是空调器、电风扇销售旺季。

4.  上海市内主要商圈介绍

《上海市商业网点布局规划纲要(2014-2020年)》,提出了「市级商业中心、地区级商业中心、社区商业中心+特色商业街区」的“3+1”布局体系。

一是规划形成15个市级级商业中心,分别是:在现有南京东路商业中心、南京西路商业中心、四川北路商业中心、豫园商城商业中心、徐家汇商业中心、淮海中路商业中心、小陆家嘴-张杨路商业中心、五角场商业中心、中山公园商业中心、国际旅游度假区商业中心、虹桥商务区商业中心、中环(真北)商业中心、新虹桥-天山商业中心、大宁商业中心(远期)、真如商业中心(远期)。

二是形成56个地区级商业中心,19个位于外环线以内。其中,近期规划17个,包括控江路、打浦桥、共康、长寿、曹家渡、外高桥、北外滩、南方商城、北中环、长风、南外滩、前滩地区、唐镇、世博园区、徐汇滨江地区、御桥地区、虹桥吴中路地区;中远期规划2个,分别是杨浦滨江地区和苏河湾地区。外环线以外规划了37个地区级商业中心,这些商业中心将成为与新城、新市镇相匹配的商品流通中心。

目前,上海主要的商业中心包括南京东路商业中心、南京西路商业中心、四川北路商业中心、豫园商城商业中心、徐家汇商业中心、淮海中路商业中心、小陆家嘴-张杨路商业中心、五角场商业中心、中山公园商业中心、国际旅游度假区商业中心、虹桥商务区商业中心、中环(真北)商业中心、新虹桥-天山商业中心、大宁商业中心(远期)、真如商业中心(远期)。

南京东路商圈

南京东路号称「中华第一街」,昔日以「十里洋场」的美称闻名远东。如今的南京东路不仅是上海市民休闲购物选择场所之一,到访上海的游客也必定到此一游。南京东路的商业结构以中档产品为主,也有多家售卖上海特产的商店和百年老字号,是一般游客会到的地方。南京东路商圈包括的商场有:名人购物中心、宏伊国际广场、353广场、Apple零售店、置地广场、东方商厦、永安百货、市百一店、百联世茂国际广场、新世界城、来福士广场、日本大丸百货。

南京西路商圈

南京西路犹如香港的尖沙咀,汇集很多高档次的商场和品牌,类似外国高档商业购物区的氛围。外国顶尖时尚品牌如Chanel、LV、Ferragamo均在南京西路设有分店,甚至旗舰店。区内的中信泰富、恒隆广场、梅龙镇广场、金鹰国际购物中心是很多白领高薪族、跨国公司海外雇员、高收入家庭和游客的购物场所。南京西路商圈正在布局建设成为 「金三角」(中信泰富、恒隆广场、梅龙镇广场)、静安寺「金五星」、石门路商圈等南京西路沿线三大商圈,形成「顶级品牌」与「快速时尚」相融合的多元商业模式,适合居民、白领、高端商务人士等多种群体消费。

由梅龙镇广场、中信泰富和恒隆广场组成的「金三角」是南京西路上最早崛起的高档商圈。与「金三角」遥相呼应的是静安寺地区的「金五星」商圈。「金五星」主要由越洋广场、会德丰国际广场、久光百货、静安嘉里中心以及1788国际中心组成。此外,正在建造的大中里项目预计于2016年起分阶段启用,该项目有太古地产与香港兴业集团共同投资建设。静安嘉里中心和尚未建成的大中里项目是南京西路商圈内大型的商业综合体,将成为静安乃至整个浦西区域的全新商业地标。石门路商圈也将重新定位满足平民化需求。商圈东起青海路,西至茂名路,南抵威海路,北达北京路,将吴江路休闲街包含在内。目前,玛莎百货、GAP、H&M、UNIQLO等快速时尚品牌均已落户。

四川北路商圈

四川北路是上海老牌的传统商业街,曾是和淮海路及南京东路齐名的上海三大商业街之一。主要商场有:包括春天百货、东宝百货、巴黎春天百货,凯德龙之梦虹口店、嘉杰国际广场、壹丰广场、中信广场、中信泰富等。四川北路商圈将商业街定位为上海东北片区的商贸旅游文化休闲街。四川北路虹口足球场段的凯德龙之梦虹口店是四川北路商圈升级的「先行军」。龙之梦虹口店以独特的餐饮服务和业态规划迅速集聚人气。该区域组成了百货、专卖店、餐饮、电影院等功能全面的「小回圈」。四川北路有望与南京路、外滩等核心商务商业区连成一体,形成「黄金三角」。 

图:上海市内主要商圈
图:上海市内主要商圈

豫园商圈

豫园商城是旅游胜地,有很多具传统特色的旅游商品,也因为该区是上海历史悠久的小商品集散地,到现在仍然有很多低档次小商品的本地专卖和批发店在豫园开业。其中福佑门小商品市场就位于城隍庙福佑路小商品一条街,是很多上海大众、一般家庭和长辈喜欢消费的地方。商圈也集中了很多黄金和饰品的本土化珠宝店。

徐家汇商圈

徐家汇商圈是综合消费区,是不同形式和档次的大型和特色商厦的集中地,连带邻近范围富有本地特色的中小型专卖店,吸引不同层次和喜好的消费群。商圈主要有东方商厦、港汇恒隆广场、百联徐汇商业广场、太平洋百货徐汇店、汇金百货、美罗城、上海第六百货、汇联商厦等。许多外国品牌商家都在区内港汇广场和美罗城等高档商场设立门店,百脑汇专卖国内外品牌电脑用品和家电,汇金百货和太平洋百货则售卖各式各样的流行商品。此外,营业面积达12万平方米的光启城时尚购物中心2012年在轨道交通3、4、9号线交汇的宜山路站上揭幕。作为又一个「地铁上的购物中心」,光启城是徐家汇商圈的延伸。徐家汇虽是上海的老牌商圈,但因商业空间有限,在快时尚、特色餐饮、婴幼儿消费方面不占优势,百联徐汇商业广场和光启城的开业,使很多新品牌得以用旗舰店的形式「扎堆」徐家汇,强化商圈的年轻时尚特色,为商圈带来更多人气。

淮海中路商圈

淮海中路定位以吸引本地中、高档消费群体为主。众多国际一线品牌云集于淮海中路两旁的商场。淮海路商圈内的大型商场有:新天地、新天地时尚、上海广场、大上海时代广场、香港广场、太平洋百货淮海店、百盛购物中心、巴黎春天淮海店、东方商厦、二百永新,近年又新增上海K11艺术购物中心和上海iAPM两个商业综合体,这两大地标性商场为淮海路聚集人气,提升整条商业街的品质。淮海中路是很多内地主题商厦集中的地方,为上海较年轻的中产阶层提供了高中档次的品牌和产品。淮海路商圈周边的「田子坊」、日月光购物中心也是近年人气聚集的时尚地标。

小陆家嘴-张杨路商圈

小陆家嘴-张杨路已经发展为成熟商圈,和南部的上海世博园区以及昌里路商业街区南北呼应。区内众多商场,如第一八佰伴、华润时代广场、新梅联合广场、太平洋数码广场、百脑汇等。该商圈以新上海商业城为基础,张杨路为中轴线,北至商城路,南至潍坊路。功能定位为集购物、餐饮、商务、娱乐、文化、休闲功能于一体,立足中档,兼顾高档,满足浦东市民、商务人员和市内外观光游客的消费需求。位于浦东新区的金融商务区的上海国金中心、Apple零售店、正大广场是浦东的时尚地标,主要客源是在商务区工作的白领阶层和在陆家嘴高尚住宅区居住的家庭。张杨路商圈未来的发展前景良好,大浦东的概念将大大增加其客流量,另外将建成的迪士尼,也会带动大批游客前往消费。

五角场商圈

五角场商圈,拥有万达商业广场,百联又一城购物中心和东方商厦杨浦店。五角场的环岛格局已基本定型巩固,经历多年改造,目前万达、巴黎春天、百联又一城、东方商厦杨浦店都已入驻,苏宁五角场店使家电零售成为购物中心的有机组成部分,发展态势良好。多年来五角场以专业专卖店集聚为主,近几年巴黎春天和东方商厦大型中高端百货以及大型购物中心的稳定经营,提升了商圈的整体人气。上海合生国际广场将于2016年后建成,该项目包括一个16万平方米的高端大型购物中心。

中山公园商圈

中山公园商圈依托交通枢纽优势,已初步形成以龙之梦购物中心为龙头的交通枢纽型商业中心框架,凸显家电集聚的商业特色。聚集了龙之梦、巴黎春天、玫瑰坊、华宁弘基生活中心、爱室丽家居等重点企业和国美、苏宁、永乐等家电巨头企业。位于商圈西侧的凯德长宁来福士广场正加紧建设预计2017年开业,届时中山公园商圈将再添吸引消费者的亮点。中山公园商圈正在规划一个名为「龙之翼」的长达1.5公里空中步行系统,贯穿上海中山公园地块最繁华的购物区。根据规划,中山公园商圈将架起穿越长宁路且连起凯旋路、汇川路和定西路的南北连廊,同时连起长宁来福士、龙之梦、国美、玫瑰坊、爱室丽、巴黎春天、兆丰广场、联通大厦、上海书城等9个商场。大部分连接以空中连通为主,小部分走地下。

国际旅游度假区商业中心

上海国际旅游度假区位于上海浦东中部地区,规划面积约20.6平方公里,其中核心区约7平方公里。以上海迪士尼项目为核心,与周边旅游资源联动发展,建成休闲、娱乐、购物功能突出的特色商业集聚区。核心区商业主要为旅游度假区服务配套。上海迪士尼度假区位于上海国际旅游度假区核心区,将包括迪士尼主题乐园,主题化酒店、零售、餐饮、娱乐、停车场等配套设施,以及中心湖、围场河和公共交通枢纽等公共设施。

虹桥商务区商圈

虹桥商务区位于上海中心城区西侧,目前重点开发的为核心区4.7平方公里,包括1平方公里的国家会展中心项目。虹桥天地是商务区内唯一与交通枢纽直接相连的商业中心,已经投入使用。目前,虹桥商务区内已有47幢楼实现结构封顶。大规模的高铁、地铁等交通网络的建设,将催生越来越多的枢纽型生活和商业中心。

中环(真北)商圈

过去的中环商圈以大卖场为代表、建材超市为主要业态。现在,中环商圈内初步形成了以中环百联购物中心、农工商118、绿洲中环中心、近铁城市广场为主体、齐聚餐饮、休闲、娱乐、文化全面铺开的商业新业态。在中环商圈的消费群体中,约20%来自苏州、浙江等长三角其他区域。受主要干道的影响,真北商圈的商业项目分布相对较散,主要沿中环沿线两侧布局,但这一状况不久将得到改善。普陀区政府正在金沙江路、真北路路口打造一个环形的空中连廊。建成后,将把近铁城市广场南座、北座、绿洲中环中心、农工商118广场连接在一起,一改中环商贸区零散商业的现状。

新虹桥-天山商业中心

新虹桥-天山商业中心汇集多个知名高档社区,已基本建立以高端为主的消费市场。商圈内集聚了上海高岛屋百货、虹桥友谊商城、天山百盛和汇金百货虹桥店等4家中高端综合百货,及尚嘉中心、泓鑫时尚广场和吉盛伟邦虹桥国际家居中心等各具特色的商业企业。商圈将构建「两纵」(娄山关路、遵义路)「两横」(天山路、仙霞路),南北梯度、错位发展的商业空间布局:(1)遵义路商业板块——依托尚嘉中心、虹桥友谊商城和虹桥城等,打造集聚一流高端商业,凸显欧美时尚特色的新虹桥商业中心核心区。(2)天山路商业板块——依托天山百盛、汇金百货虹桥店和虹桥天都、泓鑫时尚广场等,并将结合在建的上海虹桥文化艺术中心,定位中、高端相融,汇集购物、文化、娱乐等功能。(3)娄山关路商业板块——依托金虹桥国际中心和吉盛伟邦虹桥国际家居中心等,体现潮流时尚和休闲生活。(4)古北国际商业板块——依托上海高岛屋百货和黄金城道商业步行街等,汇聚东北亚日韩地域特色。

 

 


 

[1]  文中货币单位均为人民币,除非另有说明。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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