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中国厨房电器市场概况

一、市场概况

中国厨房电器市场近年持续向好。据调查数据显示,2017年中国内地厨电市场规模约960亿元(人民币,下同),主要产品包括抽油烟机、电热水器、燃气灶、电饭锅等。

从长期来看,城镇化将推动行业稳定增长。截至2017年,中国城镇化率约为58.5%,预计每年增加约1个百分点。城镇化、地产市场、智能家电等3方面的发展将有利于厨电市场的扩展。

内地消费者的品牌意识不断增强,更加注重产品的外观、功能特性等,同时价格敏感度降低,中高端产品正在成为市场的消费主流。同时,内地消费者的环保意识越来越强,对环保节能的厨房电器需求越来越高。

在节能外,智能化也是市场重要的发展之一。据业内人士预测,2020年厨房电器智能产品渗透率将有望达到20%以上,零售额规模将超过500亿元。西门子、海尔等中外企业争相研发厨房智能系统,尤其注重电器与智能手机、平板电脑之间的互动。例如:海尔推出「智慧厨房」系列,将厨房电器互联互通,食材智能管理。

嵌入式的设计风格近几年被广泛应用,如方太的嵌入式电蒸箱、西门子的嵌入式咖啡机、博世家电于近年发布的厨房电器均为嵌入式。伴随着厨房整体化的趋势,以及主流消费群体的年轻化,嵌入式产品日益符合消费人群的需求。根据内地调查,2017年内地厨房电器中,嵌入式焗炉和嵌入式微波炉零售额同比增长分别约48%和67%。

近年内地消费者越来越注重健康,养生家电成为新的增长点。以破壁机和养生壶为例,破壁机可以打破蔬果细胞壁,让营养更快更易被人体吸收。而养生壶是指一种用于养生保健的可以烹饮的新兴产品,可煲养生汤、煮药膳、煮花茶。

本土化之风正改变厨电市场。专家分析认为,很多在国外家庭常用的厨房电器在中国无用武之地。比如电磁炉在美国、日本发展普及,因此它的外形呈扁平的欧美风格。由于中国有猛火烹饪和用圆形凹底锅炒菜的传统习惯,很多企业都相继推出了能够使用圆形凹底锅的电磁炉。

2017年主要厨房电器进口概要如下:

税则号列产品名称2017
(百万美元)
17/16
增减幅%
841810冷藏-冷冻组合机,各自装有单独外门的180.089.22
841821家用型冷藏箱18.9582.69
841830柜式冷冻箱(800升以下)4.0236.78
841840立式冷冻箱(900升以下)31.9834.72
84221100家用型洗碟机151.01138.77
85165000微波炉9.5025.92
85166010电磁炉4.30-28.28
85166030电锅60.57-16.77
85166040电炒锅0.25-94.99
85166090其他炉(包括烧烤炉等)88.4030.54

资料来源:Global Trade Atlas

 

二、竞争形势

厨房大家电品牌包括方太、华帝、万家乐、万和、老板、帅康等,没有一个品牌形成绝对优势。整体来看,目前中国厨电主要是长三角与珠三角的竞争。前者以方太、老板、帅康、德意为代表,后者以华帝、万和、万家乐、美的、欧派为代表。

电冰箱市场:根据调查数据显示,2017年内地电冰箱市场零售量为3,376万台,同比下降0.6%。各品牌正通过提升产品的设计和功能来抢占市场。多门冰箱正成为市场中的新宠,特别是十字四门冰箱最受消费者青睐。未来电冰箱市场消费结构仍将向节能、高端、大容积、健康,以及满足多样性需求方向发展。

微波炉市场:微波炉市场主流品牌有格兰仕、美的、松下、三洋、海尔等,市场格局以格兰仕和美的为主,其余品牌相互竞争。

电磁炉市场:电磁炉市场品牌相对较多,美的、格兰仕、九阳、苏泊尔、奔腾等品牌占据市场主要地位。根据报道,现时市场上以触控式电磁炉为主,占据市场份额超过80%;外观设计趋向于纤薄轻巧。目前,中国电磁炉的销售主要集中在一二级市场,而三四级市场和农村市场涉及较少。

电饭锅市场:据调查数据显示,2017年内地电饭锅的零售额达171亿元。在激烈市场竞争下,格力、美的、苏泊尔等品牌加强IH(Induction Heating)电饭锅的研发,预计将进一步推动电饭锅产业的结构升级。

抽油烟机市场:据调查数据显示,2017年中国抽油烟机零售额规模约467亿元,同比增长7.9%。目前抽油烟机技术工艺已非常成熟,主要品牌有方太、美的、老板、华帝、西门子。消费者对抽油烟机的主要要求是外观、吸净率、静音三大方向。欧式抽油烟机外观更为时尚,近吸式抽油烟机的吸净率更高。

内地厨房电器市场已经从价格战升级到技术战,竞争焦点转向了中高端市场。内地不少厂商为了寻求突破,都在研发上下足了功夫,据报业内商家投入研发的费用平均为销售额的2%,并从消费者烹饪习惯和家居条件出发,设计不同类型、功能的产品。

 

三、销售管道

内地厨卫家电产品市场销售管道主要有百货公司、超市、电子商贸、家电类连锁(如国美、苏宁等)、建材连锁(如东方家园、好美家等)和国外品牌为主的综合性连锁商店(如家乐福、沃尔玛)等。

经过多年的发展,家电零售连锁企业已经成为大中城市居民购买家用电器的主要管道之一。据报道,目前三四线城市是家电消费的主力,各大家电产业集团积极扩展三四线及农村市场。与此同时,越来越多的厨卫家电厂家也看到了家电连锁卖场对消费者的强大吸引力,纷纷在连锁卖场设立自己的形象展示店。

近年来,新兴建材连锁形式出现,家电特别是厨卫家电已逐渐走进一些大型的建材超市,并成为传统百货和家电专营店(包括家电连锁企业)之外的又一个销售管道。

家居卖场厨电销售:相较于传统家电卖场而言,家居卖场销售家电产品不算非常专业,销售规模也和传统家电卖场有差距,家居卖场主要销售与家居关系较为密切的厨卫电器和一些小家电。

近年B2C及O2O模式于厨电市场逐渐兴起。一方面,各大厨电品牌纷纷搭建自己的电子商贸平台。目前,方太、万家乐、老板和华帝均有独立的官方商城页面,而帅康和万和等则选择将官网商城落户淘宝,同时授权苏宁易购、京东商城等其他电商平台。《2017年中国家电网购分析报告》指出,B2C家电网购市场(包括移动终端)规模达到4,906亿元,同比增长27.6%。另一方面,各大企业均加快线下体验店、旗舰店的布局,加强消费者于线上以及线下的体验和互动,使购物流程更便捷。

自从建设部住宅产业中心《商品房住宅建设一次到位实施细则》出台,开发商所出售的住房不仅包含装修还有可能包括全套厨卫家电。精装修的潮流促使厨房电器开始以另一种形式走向居民家庭,与房地产商的合作成为厨房电器销售的重要途径之一,较早运用了这种途径的厨房电器企业有方太、帅康、阿里斯顿、史密斯等。

2018年至2019年即将举行的部分家电展览会如下:

举行时间展览会名称展览地点
2018年10月10-12日中国国际厨房卫浴博览会国家会展中心(上海)
2018年12月16-18日广州国际厨房设备用品展览会中国进出口商品交易会琶洲展馆
2019年3月8-11日中国(北京)国际橱柜厨房电器展览会中国国际展览中心(新馆)
2019年3月14-17日中国家电及消费电子博览会上海新国际博览中心

 

四、进口及政策法规

从2003年8月1日开始,凡列入3C认证目录内的产品、未获得指定机构的认证证书并加施认证标志的,将一律不得进口、出厂销售和在经营性活动中使用。进口产品在通关入境时,必须向口岸出入境检验检疫机构出具已获得CCC认证的证书,检验检疫部门将抽取一定比例批次的商品进行标志核查,并按照CCC认证的相关技术要求进行检测。

《进口家用电器检验管理暂行办法》规定:进口家用电器须在合同规定的限期内,由商检局或商检局认可的检验机构进行检验,未经检验的进口家用电器整机不准销售,散件不准装配投产。

《食具消毒柜安全和卫生要求》(GB 17988-2008)从2010年2月1日起实施,修改后的新国标对消毒碗柜的试验条件作出更完善的内容规定,新标准要求对消毒碗柜上的标志和说明更清晰和细致。同时,食具消毒柜应符合《家用和类似用途电器的安全-第1部分:通用要求》(GB 4706.1-2005)及《家用和类似用途电器的安全 食具消毒柜的特殊要求》(QB 2138.2-1996)标准,以保证用户安全使用。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》从2011年1月1日起实施。根据条例显示,电冰箱等5类产品将会成为首批按照国家标准进行正规回收拆解的产品。条例规定,只有取得电器电子产品处理资格的企业,可以对废弃电器电子产品进行拆解、提取原材料和按照环保要求进行最终处置。

《电炒锅》、《电灶》、《商用豆浆机》、《煎烤机》、《电炖锅及类似器具》5项厨房器具行业标准于2013年6月1日起实施。其中,《电炒锅》为修订标准。该行业标准有利于规范厨房小家电行业的正常有序发展。

《家用电磁灶能源效率标识实施规则》(修订)、《热泵热水机(器)能源效率标识实施规则》、《吸油烟机能源效率标识实施规则》于2015年1月1日起实施,管制能源效率标识的使用、规格和产品检测。

新版《家用电磁灶能效限定值及能效等级》国家标准(GB 21456-2014)自2015年1月1日起实施。该标准扩大适用范围至功率700W-3500W的电磁灶并修改了测试要求和方法。《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30720-2014)国家标准自2015年4月1日起实施。两项标准同设一到三级,一级最节能,三级最耗电,低于第三级能效限定值的产品必须淘汰,亦规定了具体能效测试方法。

新修订的《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》国家标准(GB 12021.2-2015)于2016年10月1日起实施,以取代旧版标准(GB 12021.2-2008)。该标准共设一到五级,一级最节能,五级最耗电,低于第五级能效限定值的产品必须淘汰,并要求在电冰箱上贴上能效标识并标明其能效等级,未贴能效标识的电冰箱将停售。据报道,新版标准要求大幅提升,新修订标准能效一级产品比以往原能效一级产品耗电量需下降40%左右。

2017年4月,中国家用电器协会电饭锅专业委员会发布《电饭煲食品接触材料安全手册》,对电饭煲食品接触材料做出明确规定。例如:电饭煲内胆禁止选用全氟辛酸铵(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)及其盐类作为涂料加工助剂。

国家质监总局发布《2017年产品质量国家监督抽查计划》,电烤箱及烘烤器具、抽油烟机、冰箱厨房机械(如豆浆机和榨汁机)、电饭锅等均被纳入抽查计划中。

《家用和类似用途制冷器具》(GB/T 8059-2016) 自2017年7月1日起实施,代替《家用制冷器具冷藏箱》(GB/T 8059.1-1995)、《家用制冷器具冷藏冷冻箱》(GB/T 8059.2-1995)、《家用制冷器具冷冻箱》(GB/T 8059.3-1995)、《家用制冷器具无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》(GB/T 8059.4-1993) 4项标准。新标准在耗电量、噪声等关键测试项目上进行了修订,并新增降温、冷却等试验项目。

《电锅能效限定值及能效等级》(GB 12021.6-2017) 自2018年6月1日起实施,除了将IH电饭锅纳入新版标准体系外,还综合考量了能效和性能指标,改善热效率计算公式,更准确地反映电锅真实的能效水准。同时,电锅产品须贴上能效标签才能上市销售。

为了扩大开放、满足消费者需求,国务院由2018年7月1日起降低1,449项进口日用消费品的最惠国税率,当中包括服装鞋帽、化妆品和厨房电器等等。

2018年,中国进口厨房电器关税税率:

税则号列产品名称(%)
84181010冷藏-冷冻组合机,各自装有单独外门的(容积超过500升)10
84181020冷藏-冷冻组合机,各自装有单独外门的(容积超200升而不超500升)8
84181030冷藏-冷冻组合机,各自装有单独外门的(容积不超200升)8
84182110家用型冷藏箱(容积超过150升)8
84182120家用型冷藏箱(容积超50升而不超150升)8
84182130家用型冷藏箱(容积不超50升)8
84182910家用型冷藏箱(半导体制冷式)8
84182920家用型冷藏箱(电气吸收式)8
84182990家用型冷藏箱(其他型号)8
84183010柜式冷冻箱(制冷温度在-40摄氏度以下)9
84183021柜式冷冻箱(超500升)12
84183029柜式冷冻箱(其他)8
84184010立式冷冻箱(制冷温度在-40摄氏度以下)9
84184021立式冷冻箱(超500升)15
84184029立式冷冻箱(其他)8
84221100家用型洗碟机8
85165000微波炉7
85166010电磁炉7
85166030电饭锅7
85166040电炒锅7
85166090其他炉(包括烧烤炉等)7
85167190其他电热咖啡壶或茶壶7
85167290其他烤面包器7
85167910电热饮水机7
85167990其他电热器具7

资料来源:2017年《中华人民共和国海关进出口税则》,中华人民共和国财政部2018年《进口日用消费品最惠国税率调整表》

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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