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中国厨房电器市场概况

一、市场概况

中国厨房电器市场近年持续向好。据调查数据显示,2018年中国内地厨电市场规模约678亿元(人民币,下同),主要产品包括抽油烟机、电热水器、燃气灶、电饭锅等,当中洗碗机及烤箱的销售增长最快。

从长期来看,城镇化将推动行业稳定增长。截至2018年,中国城镇化率约为59.6%,预计每年增加约1个百分点。城镇化、地产市场、智能家电等3方面的发展将有利于厨电市场的扩展。

内地消费者的品牌意识不断增强,更加注重产品的外观、功能特性等,同时价格敏感度降低,中高端产品正在成为市场的消费主流。此外,内地消费者的环保意识越来越强,对环保节能的厨房电器需求越来越高。

在节能外,智能化也是市场重要的发展之一。西门子、海尔等中外企业争相研发厨房智能系统,除了注重电器与智能手机、平板电脑之间的互动,也关注到创新的智能科技。例如,海尔旗下的卡萨帝推出「指挥家」智能厨电,当中应用了人工智能与大数据等科技,通过对用户日常生活的分析,为用户拟订营养膳食计划,进行智能健康管理。

内地消费者逐渐注重空间利用,开始关注结合抽油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱等多种功能的集成灶。集成灶是环保的厨房电器,吸油率达约95%,近乎全面净化空气。此外,加入电路智能保护装置的智能集成灶,在关火后或漏电时会自动切断煤气源,更配备煤气泄漏提醒功能,自动检测煤气情况。

嵌入式的设计风格近几年被广泛应用,例子有方太的嵌入式电蒸箱、西门子的嵌入式咖啡机、博世家电于近年发布的嵌入式厨房电器等。随着厨房趋向整体化以及主流消费群体年轻化,符合市场需求的嵌入式产品日益流行。

近年内地消费者越来越注重健康,养生家电成为新的增长点。以破壁机和养生壶为例,破壁机可以打破蔬果细胞壁,让营养更快更易被人体吸收。养生壶是一种用于养生保健,可以用来煲煮养生汤、药膳和花茶等的新兴产品。

本土化之风正逐渐改变厨电市场。专家分析认为,很多外国家庭常用的厨房电器在中国无用武之地。例如,美国、日本家庭多以平底锅煮食,因此适合使用外形呈现扁平欧美风格的电磁炉。相反,中国家庭有猛火烹饪和用圆形凹底锅炒菜的传统习惯,因此很多企业相继推出了圆形凹底锅适用的凹面电磁炉。

2018年主要厨房电器进口情况:

税则号列产品名称2018年
(百万美元)
同比增减%
841810冷藏-冷冻组合机,各自装有单独外门的161.5
-10.3
841821家用型冷藏箱18.4-2.7
841830柜式冷冻箱(800升以下)3.6
-11.4
841840立式冷冻箱(900升以下)33.5
4.7
84221100家用型洗碟机128.8
-14.7
85165000微波炉6.5
-31.5
85166010电磁炉8.393.0
85166030电锅44.9
-25.8
85166040电炒锅0.6
137.7
85166090其他炉(包括烧烤炉等)134.0
51.6

资料来源:Global Trade Atlas

 

二、竞争形势

厨房大家电品牌包括方太、华帝、万家乐、万和、老板、帅康等,没有一个品牌形成绝对优势。整体来看,目前中国厨电主要是长三角与珠三角的竞争。前者以方太、老板、帅康、德意为代表,后者以华帝、万和、万家乐、美的、欧派为代表。

电冰箱市场:调查数据显示,2018年内地电冰箱市场零售量约为3,272万台,同比下降3.1%。各品牌正通过提升产品的设计和功能来抢占市场。功能性方面,内地电冰箱企业已研发出不少创新的技术,例如去除农残、急速净味等。多门冰箱成为市场新宠,特别是十字4门冰箱最受消费者青睐。未来电冰箱市场消费结构仍将向节能、高端、大容积、健康及满足多元需求等方向发展。

微波炉市场:主流品牌有格兰仕、美的、松下、海尔等,市场格局以格兰仕和美的为主,其余品牌相互竞争。

电磁炉市场:品牌相对较多,美的、格兰仕、九阳、苏泊尔、奔腾等品牌占据市场主要地位。根据报道,现时市场上以触控式电磁炉为主,外观设计趋向轻薄。目前,中国电磁炉的销售主要集中在一二线市场,三四线市场和农村市场销路较少。

电饭锅市场:由于市场竞争激烈,格力、美的、苏泊尔等品牌都加强IH (Induction Heating)电饭锅的研发工作,预计将进一步推动电饭锅产业的结构升级。

抽油烟机市场:据调查数据显示,2018年内地抽油烟机市场零售量约为1,842万台。目前抽油烟机技术工艺已非常成熟,主要品牌有方太、美的、老板、华帝、西门子。消费者对抽油烟机的主要要求在于外观、吸净率和静音等三大方向。欧式抽油烟机外观更为时尚,近吸式抽油烟机的吸净率更高。

内地厨房电器市场已经从价格战升级到技术战,竞争焦点转向了中高端市场。内地不少厂商为了寻求突破,致力加强研发工作,并配合消费者的烹饪习惯和家居条件,设计不同类型和功能的产品。

三、销售管道

内地厨卫家电产品市场销售管道,主要有百货公司、超市、电子商贸、家电类连锁企业(如国美、苏宁)、建材连锁企业(如东方家园、好美家)和国外品牌为主的综合性连锁商店(如家乐福、沃尔玛)等。

家电零售连锁企业已经成为大中城市居民购买家用电器的主要管道之一。据报道,目前三四线城市是家电消费的主力,各大家电产业集团积极扩展三四线及农村市场。与此同时,越来越多的厨卫家电厂家也看到了家电连锁卖场对消费者的强大吸引力,纷纷在连锁卖场设立自己的形象展示店。

近年来,新兴建材连锁形式出现,家电特别是厨卫家电已逐渐走进一些大型的建材超市。建材超市已成为传统百货和家电专营店(包括家电连锁企业)之外另一个销售管道。

家居卖场也成为销售厨电的平台。与传统家电卖场相比,家居卖场不算非常专门的家电产品销售渠道,销售规模也不及传统家电卖场。家居卖场主要销售与家居关系较为密切的厨卫电器和一些小家电。

近年B2CO2O模式逐渐在厨电市场兴起。一方面,各大厨电品牌纷纷搭建自己的电子商贸平台。目前,方太、老板、帅康和万和等品牌均有独立的官方商城页面,同时授权苏宁易购、京东商城等其他电商平台。《2018年中国家电网购分析报告》指出,B2C家电网购市场(包括移动终端)规模达到5,765亿元,当中线上厨电市场零售额约为440亿元,同比增长25.7%。另一方面,各大企业均加快线下体验店、旗舰店的布局,加强消费者在线上和线下的体验和互动,使购物流程更便捷。

自从建设部住宅产业中心《商品房住宅建设一次到位实施细则》出台,开发商所出售的住房不仅包含装修,还有可能包括全套厨卫家电。精装修的潮流促使厨房电器以另一种形式走向居民家庭,与房地产商的合作成为厨房电器销售的重要途径之一,较早运用了这种途径的厨房电器企业有方太、帅康、阿里斯顿、史密斯等。

2019年至2020年即将举行的家电展览会选录

日期展览会名称地点
2019年10月10-12日中国绿色厨卫、燃气用具及家居五金博览会上海国家会展中心
2019年12月12-14日广州厨房设备用品展览会中国进出口商品交易会琶洲展馆
2020年3月2-5日中国(北京)国际整体橱柜、厨房电器及配套产品展览会北京中国国际展览中心(顺义新馆)
2020年3月11-14日中国家电及消费电子博览会上海新国际博览中心

 

四、进口及政策法规

从2003年8月1日开始,凡列入3C认证目录内的产品、未获得指定机构的认证证书并加施认证标志的,将一律不得进口、出厂销售和在经营性活动中使用。进口产品在通关入境时,必须向口岸出入境检验检疫机构出具已获得CCC认证的证书,检验检疫部门将抽取一定比例批次的商品进行标志核查,并按照CCC认证的相关技术要求进行检测。

进口家用电器检验管理暂行办法》规定:进口家用电器须在合同规定的限期内,由商检局或商检局认可的检验机构进行检验,未经检验的进口家用电器整机不准销售,散件不准装配投产。

废弃电器电子产品回收处理管理条例》从2011年1月1日起实施。根据条例显示,电冰箱等5类产品将会成为首批按照国家标准进行正规回收拆解的产品。条例规定,只有取得电器电子产品处理资格的企业,可以对废弃电器电子产品进行拆解、提取原材料和按照环保要求进行最终处置。

《电炒锅》、《电灶》、《商用豆浆机》、《煎烤机》、《电炖锅及类似器具》5项厨房器具行业标准于2013年6月1日起实施。其中,《电炒锅》为修订标准。该行业标准有利于规范厨房小家电行业的正常有序发展。

《家用电磁灶能源效率标识实施规则》(修订)、《热泵热水机(器)能源效率标识实施规则》、《吸油烟机能源效率标识实施规则》于2015年1月1日起实施,管制能源效率标识的使用、规格和产品检测。

新版《家用电磁灶能效限定值及能效等级》国家标准(GB 21456-2014)自2015年1月1日起实施。该标准扩大适用范围至功率700W-3500W的电磁灶并修改了测试要求和方法。《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30720-2014)国家标准自2015年4月1日起实施。两项标准同设一到三级,一级最节能,三级最耗电,低于第三级能效限定值的产品必须淘汰,也规定了具体能效测试方法。

新修订的《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》国家标准(GB 12021.2-2015)于2016年10月1日起实施,以取代旧版标准(GB 12021.2-2008)。该标准共设一到五级,一级最节能,五级最耗电,低于第五级能效限定值的产品必须淘汰,并要求在电冰箱上贴上能效标识并标明其能效等级,未贴能效标识的电冰箱将停售。据报道,新版标准要求大幅提升,新修订标准能效一级产品比以往原能效一级产品耗电量需下降40%左右。

2017年4月,中国家用电器协会电饭锅专业委员会发布《电饭煲食品接触材料安全手册》,对电饭煲食品接触材料做出明确规定。例如:电饭煲内胆禁止选用全氟辛酸铵(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)及其盐类作为涂料加工助剂。

《家用和类似用途制冷器具》(GB/T 8059-2016)自2017年7月1日起实施,取代了4项旧版标准。新标准在耗电量、噪声等关键测试项目上进行了修订,并新增降温、冷却等试验项目。

《电锅能效限定值及能效等级》(GB 12021.6-2017)自2018年6月1日起实施,除了将IH电饭锅纳入新版标准体系外,还综合考量了能效和性能指标,改善热效率计算公式,更准确地反映电锅真实的能效水准。同时,电锅产品须贴上能效标签才能上市销售。

《家用和类似用途电器的模块化电冰箱的设计导则》(GB/T 36925-2018)自2018年12月28日起实施。标准规定了电冰箱模块化设计的原则、方法和设计流程等,其他制冷器皿(例如冷柜、酒柜)可参考执行。

《智能家用电器通用技术要求》(GB/T 28219-2018)自2019年1月1日起实施,取代《智能家用电器的智能化技术通则》(GB/T 28219-2011)。新标准规定了家用和类似用途智能家用电器、智能家用电器系统和智能家居的术语和定义、通用技术要求及评价方法指南。

为了扩大开放、满足消费者需求,国务院由2018年7月1日起降低1,449项进口日用消费品的最惠国税率,当中包括厨房电器。

2019年中国进口厨房电器关税税率

税则号列产品名称(%)
84181010冷藏-冷冻组合机,各自装有单独外门的(容积超过500升)9
84181020冷藏-冷冻组合机,各自装有单独外门的(容积超过200升而不超过500升)8
84181030冷藏-冷冻组合机,各自装有单独外门的(容积不超过200升)8
84182110家用型冷藏箱(容积超过150升)8
84182120家用型冷藏箱(容积超过50升而不超过150升)8
84182130家用型冷藏箱(容积不超过50升)8
84182910家用型冷藏箱(半导体制冷式)8
84182920家用型冷藏箱(电气吸收式)8
84182990家用型冷藏箱(其他型号)8
84183010柜式冷冻箱(制冷温度在-40摄氏度以下)9
84183021柜式冷冻箱(超过500升)9
84183029柜式冷冻箱(其他)8
84184010立式冷冻箱(制冷温度在-40摄氏度以下)9
84184021立式冷冻箱(超过500升)9
84184029立式冷冻箱(其他)8
84221100家用型洗碟机6
85165000微波炉7
85166010电磁炉7
85166030电饭锅7
85166040电炒锅7
85166090其他炉(包括烧烤炉等)7
85167190其他电热咖啡壶或茶壶7
85167290其他烤面包器7
85167910电热饮水机7
85167990其他电热器具7

资料来源:2019年《中华人民共和国进出口税则》

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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