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中国家具市场概况

一、市场概况

住宅条件日益改善,令中国居民更乐意投资家居装潢,购买家具的能力正不断增强,整体市场发展迅速。据国家统计局公布的数据显示,2018年首3季家具制造业主营收入5,430.1亿元(人民币,下同),同比增长6.4%。利润总额304.8亿元,同比增长 4.0%。

城镇化是未来中国拉动内需的主要政策方向,城镇化将有助家具市场的发展。据国家统计局资料显示,中国在2018年的城镇化率达59.6%,比上年底提高1.1个百分点。在城镇化过程中,城市工薪阶层和城市安家的农民成为家具市场的消费主体。

除了内销市场外,中国家具出口额也持续上升。据中国海关总署数据显示,2018年中国家具及其零件出口额为536.9亿美元,按年上升7.6%。

内地家具行业的消费群体主要可分为3类,分别是积极消费群、精品和名品消费群、工薪大众消费群。

  • 积极消费群:这类消费者很富有,很少顾及价格因素。他们一般青睐欧美风格、中国古典或新潮前卫的昂贵家具。

  • 精品和名品消费群:这类消费者要求家具能体现出自己的品味和个性,购物的同时要享受审美与文化带来的乐趣。不论从审美情趣、生活方式,还是价格观念,均走在时代潮流前面。

  • 工薪大众消费者:这个阶层的消费者占大多数,价格和品质是他们消费行为的主导因素,购物时往往会货比三家。

按照国家统计局公布的《国民经济行业分类》,中国家具制造行业按品种可分为5类,分别是木质家具制造业、竹藤家具制造业、金属家具制造业、塑胶家具制造业和其他家具制造业。

目前,中国家具市场上的产品很多,使用的范围很广,主要有民用家具,酒店宾馆家具、办公家具和公用家具。

  • 民用家具:指城镇居民在家庭住宅使用的家具,包括家用沙发、电视柜、桌椅、厨房家具、卧室家具等。

  • 酒店宾馆家具:指用于酒店的餐桌椅、沙发以及宾馆套房的相关家具等。

  • 办公家具:指办公写字楼所需的桌椅、书柜、锁柜等。

  • 公用家具:指用于医疗、体育、文化教育事业等公共事业的相关家具。

越来越多消费者选择将新兴的生活理念,如「生态家居」引入自己的生活,特别是中高端客户以及儿童家具消费者。他们对具有「生态」、「环保」概念的家具青睐有加,例如追求家具产品无异味和零甲醛等要求,尽管这些家具的价格大多高于同类产品。据香港贸发局的消费者调查显示,超过90%的受访者有兴趣采用绿色环保材料,对购买绿色环保材料产品愿意多付平均14%的溢价。有见及此,很多家具和建材品牌都在品牌理念中加入「生态、环保」等特色,例如内地出现带有室内空气净化功能的智能家具,以及蜂窝轻质板家具。

儿童家具需求有上升趋势。随着人们居住条件不断改善,家长更舍得为孩子配置适当家具,创造良好的成长环境,加上中国「十三五」规划纲要(2016-2020)全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,专家分析市场将有一定增长空间。国家统计局初步统计数据显示,2018年中国15岁以下儿童的人数为2.5亿,全年有1,523万名新生儿。据报道,木制儿童家具占据市场主流,市场份额接近90%,其次为塑料制儿童家具。

家具种类方面,据2018年儿童家居消费趋势调查,逾九成受访家长欲为孩子添置儿童学习桌椅,亦有多达四成计划购买儿童双层床。而在众多因素当中,最多家长在购买儿童家具时会考虑安全和环保性能。另外逾77%家长担心家中家具会因材质不环保而产生的有毒有害物质,会对孩子造成安全隐患。

家具行业已经呈现产品绿色化的发展趋势,越来越多企业开始用水性漆代替传统的油性漆。水性漆是指可用水溶解或用水分散的涂料。与传统油性漆最大不同之处在于,水性漆不需要添加任何固化剂、稀释剂,因此不含甲醛、苯、二甲苯等有害物质,更有利于保障家具的安全,符合环保要求。

户外家具在中国市场逐渐兴起,种类日益增多。户外家具大体上分:沙滩床、藤椅、休闲椅、竹椅、其他户外家具等,藤椅和休闲椅占的比重较多。户外家具市场从最初的专业需求,如星级宾馆酒店、餐饮、高档会所、休闲场所、住宅社区等,逐渐扩大到大众需求,如别墅花园、屋顶平台、阳台等,并且大众市场的发展还在不断的加速。

随着人工智能与大数据、云计算的快速应用,智能科技逐渐与传统家具结合。智能家具是将电子科技植入家具当中,让用户可通过简单触控动作或通过移动设备使用企业自主研发的应用程式(APP),配合无线上网(WIFI)、蓝牙传送命令来控制智能家具。智能家具的例子有监测婴儿体重体温的餐桌、能根据使用者身高自行调节高度的桌子等。

红木是一种优良硬质木材,多用以制造名贵家具。目前最受市场追捧的红木原料是酸枝。随着红木家具行业日益兴盛,在传统的「京作」、「苏作」、「广作」红木家具市场中,又形成了以浙江东阳为代表的「东作」,以福建仙游为代表的「仙作」,以山西为代表的「晋作」,以上海为代表的「海派」等流派。除此之外,广西凭祥、江西广丰等地的红木家具业也呈现欣欣向荣的景象。

随着内地民众更注重家居空间利用,以及消费个性化需求不断增加,订制家具也逐渐流行起来。据香港贸发局对内地中产消费者进行的调查显示,曾经订制家具的受访者约占52%。据报道,一线城市的消费者在个性化的程度上要求更高,崇尚简洁时尚的风格。因此,在一些装饰细节上有亮点的搭配,例如皮面、特殊布料和特殊花纹等,受到不少一线城市年轻人群的喜爱。在四、五线城市,大户型尤其是超过100平方米的户型较常订制家具,并且主要集中在新房子的装修。因此,打造豪华感和大空间的设计风格对四、五线城市的大户非常重要。

星级酒店是高档家具消费需求的一大来源。据国家旅游局公布的全国星级饭店统计公报显示,内地五星级酒店数量从2012年的640家增加到2018年的819家,年均增长5.2%;四星级酒店数量从2012年的2,186家增加到2018年的2,351家,年均增长为1.2%。星级酒店的增加将提升家具替换需求。

2018年中国家具市场部分产品进口金额:

税制编号产品名称2018年进口金额
(百万美元)
同比增减(%)
94016900其他木框架坐具75.6-3.2
94016190其他装软垫的木框架坐具121.6
18.6
94036099其他木家具445.4
13.0
94034000厨房用木家具183.2
-14.5
94035099其他卧室用木家具202.5
9.2
94032000其他金属家具102.9
39.0
94038990其他木材料家具37.5
8.8

资料来源:Global Trade Atlas

 

二、竞争形势

中国家具行业经过20多年的高速发展,已使中国成为世界上最大的生产制造及出口国。根据中国家具协会的资料,目前中国家具产业集群共计50个。地域覆盖珠江三角洲长江三角洲、环渤海、东北、中部、西部6大板块。珠江三角洲是中国最大家具产业区,其家具业最为集中、产值最高和综合配套能力最强。其次还有福建、浙江、江苏、山东和上海等地区,有产品质量和经营管理优势,以上海为龙头的长江三角洲地区家具业发展迅速,其平均增长速度最快;以北京为中心的华北和东北地区,有家具工业基础和木材资源优势;中西部地区家具工业则抓紧城镇化及「一带一路」等机遇积极发展。

据了解,目前内地已建成或规划建设的家具(家居)产业园(基地)主要分布在中西部8省,即江苏、安徽、河南、河北、湖北、四川、云南和陕西。建设产业园可以整合资源、完善产业链;缩短产销距离、节省物流成本;改变劳动力就业的空间分布;以及促进区域产业结构调整、产业分工与合作。考虑到生产成本及市场因素,家具企业或会大量转移至中西部地区,甚至东南亚。

中国部分主要区域性特色生产基地:

地点特色基地
广东省中山市大涌中国红木家具生产基地
广东省佛山市顺德区龙江中国家具材料之都
广东省东莞市大岭山中国家具出口第一镇
广东省中山市三乡中国古典家具名镇
浙江省安吉县中国椅业之乡
浙江省玉环县中国欧式古典家具生产基地
江西省樟树市中国金属家具产业基地
辽宁省大连市庄河中国实木家具生产基地

 

和其他国家相比,中国家具生产企业集中度相对较低,以中小型企业为主。市场数据显示,目前中国规模以上家具企业约有6,300家,10大家具企业占市场份额约6.1%。相比美国(44.3%)及德国(26.1%)等其他国家,内地家具行业中具有较强影响力的品牌偏少。

目前,内地家具的设计费用、用工成本都不断攀升,在国际市场竞争压力越来越大,相反中国的内需市场却不断扩大。中国积极推进城镇化发展,带动了一些二、三线城市的家居卖场。二、三线城市的市场容量巨大,因此家具企业拓展本地市场将成为一个主要的营销策略。

中国家具行业开始进入产业升级的阶段。先进制造与信息化生产方式将会是其中一个方向,家具企业需要提高家具产品档次和家具的附加值,提升技术创新水平,以实现「低成本、高质量、高效率」的目标。另外,未来发展趋势将会是绿色制造的生产模式,产品的整个生命周期有利于环境保护和减少能源消耗。例如生产过程更注重对生态环境的保护、人类健康和居住安全,有助推动家具产业可持续发展。

海外家具品牌纷纷加快进入中国市场的步伐。例如不少美国家具品牌进入中国市场,以往进入内地的海外家具品牌多以软体家具为主,例如以海绵、织物制造的软床和床垫,高端市场是主要目标消费群。不过,近年海外品牌的其他家具,例如衣柜和餐桌等,都陆续进入中国市场,造成海外家具品牌与内地品牌竞争的情况。

儿童家具市场上国产品牌占有优势。现在内地的儿童家具中已经出现了一些知名品牌,如「多喜爱」、「七彩人生」等。一些海外儿童家具品牌在进入内地市场时,为了迎合市场喜好,基本上已经采取了本土化或进口板材国内加工的做法。

三、销售管道

传统的家具企业在营销环节中采取的方式主要有3种:一是通过各地代理商代销;二是在各地自租场地,自己包销;三是通过大型家具商场或家具城来展销。此外,一些专卖店和较具实力的连锁店也纷纷出现。随着互联网日趋发达,电商发展迅速,网上销售管道也日渐普及。香港贸发局的消费调查显示,大型家居卖场是消费者获取家具产品信息的主要管道。

近年家具卖场有明显的发展。家具卖场业务范围从销售家具不断延伸至装修设计、翻新改造、上门检测维修等领域,为消费者提供一站式服务。这些卖场不少以统一品牌连锁方式在全国各地发展。此外,还有集群式的卖场,即各种类型的家具卖场在同一地区非常集中;也有综合性的卖场,即售卖的不仅是家具,还有其他家居用品甚至建材。以售卖的货品种类来看,不少连锁式卖场也是综合卖场。

各种销售管道的经营重点略有不同。例如大型家具商城,经营品种以民用家具为主,同时兼有办公家具;专卖店经营则一般是单独品牌自营,以国内较大生产企业和国外着名品牌为主,例如瑞典宜家家具公司,是最早的品牌专卖店,这种销售方式尤其受到海外家具企业的欢迎。

近年一些品牌连锁卖场,通过引进知名品牌、开辟家居体验店、打造商业综合体、家具村等方式营造了商圈效应,将家具更好的融入了消费者的日常生活中,实现了品牌知名度提升和销量倍增的双重效益。

O2O电商模式在内地家具市场开始流行,O2O是把网上营销和网上购买跟网下经营和网下消费连接起来。现时中国有不同类别的O2O电商,典型的例子是家居生产企业电商,例如「曲美家居」。曲美利用自己开发的网站作为销售平台,以图片展示不同的产品供消费者购买。消费者也可以在经销商的店中进行网下实物体验,并按照网上价格在店中下单购买。这不仅能给品牌进行行销和推广,还能在短时间内增加产品销量,加快资金周转速度,降低产品的库存压力。另外一种家具电商是由传统家具渠道发展,例如由「居然之家」开发的「居然在线」。它的方式是由网下体验店搬到网上,针对一些消费者既喜欢品牌又想在网上选择的心态。也有一些O2O电商是由纯网上品牌,然后不断地开设网下体验店,从网上向网下渠道的覆盖,建立自己的电商平台,例如「美乐乐家居网」。

2019至2020年将于内地举行的家具展览会选录:

日期展览会名称地点
2019年9月8日至11日
中国(上海)国际家具博览会国家会展中心(上海)
2019年9月9日至12日中国国际家具展览会上海新国际博览中心与上海世博展览馆
2020年3月9日至12日中国国际集成定制家居展览会中国国际展览中心新馆(北京)
2020年3月18日至21日(第一期);
2020年3月28日至31日(第二期)
中国(广州)国际家具博览会广州琶洲-广交会展馆、保利世贸博览馆与南丰国际会展中心


四、进口及贸易法规

中国加入WTO后,家具方面的关税大幅下降,除了下表的家具产品还征收关税外,其他家具产品已于2005年实现零关税。

2019年中国进口家具关税税率

税则号列 货品名称%
94012010皮革或再生皮革的机动车辆用坐具6
94012090其他机动车辆用坐具6
94019011坐椅调角器6
9404弹簧床垫/寝具及类似用品10

资料来源:2019年《中华人民共和国进出口税则》

近年新修订及制订了一部分相关家具国家标准。如《火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法》、《家具中富马酸二甲酯含量的测定》、《玻璃家具安全技术要求》、《家具工业术语》、《家具用连接件技术要求及试验方法》于2012年相继实施,《户外休闲家具安全性能要求桌椅类产品》于2013年5月1日起实施,《塑料家具中有害物质限量》于2013年7月1日起实施。

中国首部儿童家具强制性国家标准《儿童家具通用技术条件》(GB 28007-2011)已于2012年8月1日起实施,标准适用于设计或预定供3至14岁儿童使用的家具产品。这标志着儿童家具的用材跟成人家具标准不同,保障孩子的健康或防止意外发生。该标准主要关注安全环保方面,规定了儿童家具产品的结构安全要求,产品不应有在使用中可能产生危险性的边部或尖端。该标准还规定儿童家具中所含的有害物质限量和阻燃性能等要求。

《家具力学性能试验》于2014年5月实施。更新的标准包括 GB/T 10357.1-2013至GB/T 10357.7-2013共7项更新,内容涉及椅凳类、柜类、单层床、桌类等家具的稳定性和耐久性等方面。通过性能测试,可以确保家具的使用寿命及使用安全。2016年开始实施第8项更新GB/T 10357.8-2015,以保证倾斜椅、摇椅、躺椅类家具的安全性能,保护广大消费者人身安全和权益,填补了内地家具标准的空白。

环境标志产品技术要求-家具》于2017年2月1日实施。与旧版相比,新版标准要求家具产品的生产企业须对废弃物进行分类收集处理;锯末和粉尘不可直接排放;在涂装过程中,企业也应采取有效的集气措施,并对收集的废气进行规范化的处理。

2017年4月1日起,《消费品使用说明第6部分:家具》从原来的强制性国家标准转为推荐性国家标准,转变后的标准代号将由GB 改为GB/T,标准顺序号和年代号不变。

《室内用石材家具通用技术条件》国标(GB/T 33282-2016)于2017年7月1日实施。厘定了室内用石材家具和定义,关于尺寸、形状和位置公差、外观要求、理化性能、力学性能、有害物质限量、标志和使用说明、知识产权说明等技术指标和要求。

新修订的《金属家具通用技术条件》(GB/T 3325-2017)于2018年4月1日实施。新修订更改的范围包括:将旧标准4.4项中的其他要求内容重新分类为外观性能、理化性能和安全性能等。

2018年5月1日,新修订的《木家具通用技术条件》(GB/T 3324-2017)及新制订的《软体家具床垫燃烧性能的评价》(GB/T 34441-2017)同时实施。新修订的《木家具通用技术条件》明确了实木及板材家具的定义,修改了桌类、柜类、椅凳类、床类主要尺寸,同时修改了甲醛释放量和增加了VOC限量要求及试验方法等;《软体家具床垫燃烧性能的评价》规定了软体家具床垫燃烧性能的术语、定义、要求、测试设备设施、检验方法和检验规则。

《红木制品用材规范》(GB/T 35475-2017)于2018年7月1日实施。标准规定了红木制品的定义、分类、用材的树种、含水率的要求以及检验方法等。

更多详情请浏览:国家标准化管理委员会网站。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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