关於我们 | 新闻中心 | 联络我们 | 采购清单 采购清单 () | 我的HKTDC |
English 繁體
Save As PDF 电邮本页 列印本页

中国手表市场概况

一、市场状况

  1. 据中国内地市场报告指出,近年政治因素对国内腕表消费抑制明显,国内市场主要是消化库存的状态。其中的原因有二,一是于进口高端腕表的海内外差价,导致国内部分高端腕表消费外流;二是随著政府制度改革,2012年下半年开始高端礼品奢华表的市场扩张势头受到了遏制。虽然如此,据Euromonitor International的资料显示,中国2015年整体手表市场销售额录得2.3%增长,达到642亿元人民币 。

  2. 据香港贸易发展局2016年一项中国内地中产消费者调查显示,消费者配戴手表的主要原因为「突显个人品味/形象」(50%)、「喜欢手表」(49%)、「配搭服饰」(48%) 以及「看时间」(40%)。不少受访者认同「戴手表给别人成熟、稳重、守时的感觉」、「商务场合应该戴手表,形象会更好」的说法。

  3. 贸发局调查显示,消费者目前整体平均拥有3只手表。男性消费者中拥有商务型手表(69%)的比例最高,其次是休闲时尚手表(69%)和智能手表(55%);女性消费者中拥有最休闲时尚手表(83%)的比例最高,其次是智能手表(55%)和商务型手表(51%)。在选购手表时,男性普遍注重品牌,女性则注重款式设计。

  4. 独特的款式设计是吸引消费者买购手表的首要因素。贸发局调查显示,当一个全新手表品牌进入内地市场时,66%消费者表示他们最容易被「独特的款式设计」所吸引,63%消费者则注重「新颖的科技/功能设计」,而56%认为「价钱合适」才是最重要的因素。

  5. 根据《2015国人购表白皮书》网上调查,于2015年,62.3%受访者选择购买10,000元以内的腕表,21.3%的选择10,000至30,000元的腕表,8.5%选择30,000至50,000元,5.0%选择50,000至100,000元,而选购100,000元以上的有3.0%。

  6. 随著近年内地消费者的消费档次和品味不断提高,对手表的要求也越来越高,使得市场上的手表产品正成为一种从传统走向时尚,从计时功能走向装饰需求,从使用价值为主演化到以品牌价值为主的特殊消费品。目前,市场上出售的手表类型主要分为三种:上班/商务型手表、休闲时款手表和运动型手表。

    • 上班/商务型手表:消费者主要在上班及出席重要场合时佩戴,在工余时也会佩戴。在高收入男性消费者的心目中,这类型手表已经成为一种身份和地位的象征。

    • 休闲时款手表:款式设计时尚,跟项链、手链一样,主要起装饰的作用,极受年轻女性欢迎,多在闲暇时配戴,但也会配合著装的需要在上班时佩戴。

    • 运动型手表:以学生和热衷运动的人士为主要消费群体。

    • 其它类型的手表还包括:古董手表、多功能手表、卡通手表

  7. 最近从开发商到科技狂热的消费者,智能手表已经吸引了媒体和时尚领域的广泛关注,部分国内外制造商都挺进了智慧手表产业。根据《腕表消费趋势调查》,有26%受访者愿意购买一款智能手表,有33%表示可以尝试,主要购买原因在于智能手表属高科技设备,拥有多元化功能如通话、监测健康以及排程。

  8. 目前内地市场上,国产和进口的手表品牌大约有200多个,其中进口品牌60多个,进口品牌有:卡西欧、西铁城、劳力士、天梭、浪琴、欧米茄、雷达、帝舵、梅花、精工等;国产品牌有飞亚达、依波、罗西尼、天王、宝时捷、精铁时等。

  9. 中国进口钟表总额的约76%集中于瑞士、新加坡、日本、泰国、香港,其中瑞士占绝大部分份额。

  10. 表:中国的钟表进口金额
    表:中国的钟表进口金额
  11. 2015年内地进口的手表产品情况:

  12. 表:2015年中国主要手表产品进口金额

二、竞争形势

  1. 据《中国经济周刊》调查,内地手表市场向来是高、中、低三路格局。高档产品基本上是瑞士知名品牌的天下,低档产品大部分被国内手表企业占领。因此,中档产品范围是欧美、日韩、香港和内地各路厂商争夺的主要战场。

  2. 近年来,中国钟表企业逐渐从较为单一的同质化市场竞争,转变为著重自主创新、知识产权的保护以及市场战略的运用。飞亚达、天王表、海鸥等较为成熟的国产品牌已经拥有了独立自主的技术,在每年推出新款手表时也是经过缜密的市场调查。

  3. 在面对国外强大对手的手表市场,有一些国产品牌已取得不错的市场成绩。国产品牌中销售量较前的有罗西尼、依波、天王、飞亚达等。此外,天津海鸥手表近年相继攻克了并称世界手表「三大经典」的陀飞轮表、问表、月相万年历表三大腕表领域最先进技术,研发并批量生产出「双陀飞轮表」、「三问表」和「万年历表」,其自主知识产权产品达到90%以上。

  4. 从中国制造到中国创造,从自给自足到输出零部件,中国手表机芯在近几年有了长足进步,约占世界销售总额27%左右。当今,消费者对不同档次的手表有更大的需求,这也要求更多手表机芯企业在组装工艺技术上不断升级并推动了行业的进一步细分。

  5. 手表已蜕变为时尚配饰,消费理念的转变也拓展了时尚手表的市场。时尚手表分为主营品牌和综合性品牌,前者如凯西欧、SWATCH、天梭等,后者如阿玛尼、LV、GUCCI等。时尚手表的营销策略多为每年推出数百个款式的手表,适合四季不同的搭配。

  6. 有报道指高端手表如万宝龙在瑞士,男女消费腕表的比例为60%和40%,而在中国,该比例则为75%和25%。造成女性比例较低的原因,首先是国内市场上可供女性选择的腕表产品不够丰富;其次是中国女性较少有佩戴腕表的习惯。然而,随著女性在职场上的上流机会提升,更多女性涉足高端手表市场。女性腕表市场应具有一定发展潜力,而很多品牌也加强了对女性腕表产品的研发及宣传。

三、销售管道

  1. 财富品质研究院调研统计显示,截至2013年4月,中国约有6,693家腕表门店(包括经销商、直营店),其中经销商约为5,967家,直营店(包括旗舰店、精品店以及形象店)约为726家,北京、上海、辽宁、广东和浙江五省市的腕表门店饱和度较高。

  2. 《中国腕表报告》指出,在城市化的快速进程下,大量财富在大城市以外的地区迅速积累。高端腕表在中国市场也呈现出以一线城市为中心,向二、三綫城市发展扩散的态势。同时,一线城市的主要消费客户并非当地消费者,而是来源于二、三綫城市的消费群体,一线城市的高净值人群则偏向于境外购买。

  3. 进口品牌通常采用与内地企业合作销售的方式,在百货公司、大型高品位商场的手表店和钟表专营店设立专柜,充分利用内地的网路来拓展市场,这是各中高档手表销售的主要方式之一。

  4. 在内地开设专门店,吸引特许经营加盟店是进口品牌另一个主要的销售管道,也是各品牌实现营销多元化的策略,同时也为消费者提供了更多可供选择的产品以及提供更完善的售后服务。

  5. 低档手表基本退位于小型商场和各地批发市场。例如在广州站西路、站南路和环市西路一带,集中了一批手表批发市场。深圳市钟表配套市场则是钟表企业主要的配套供应基地。

  6. 网路已经成为手表销售和行销的一个重要管道。消费者可以通过C2C网店和品牌淘宝旗舰店、品牌官网等B2C电子商务平台购买物美价廉的产品。对于商家而言,也可以借助B2C模式建立和推广品牌。在B2C细分领域下的垂直电子商务网站在近年来也受到广泛关注。此类平台,如万表网,能为消费者提供全方位的网购消费体验。随著中国电子商务平台愈趋成熟,在第12届中国钟表高峰论坛上,业内专家建议中国表业抓紧机遇,善用互联网开拓业务。

  7. 实体店(即百货公司、大型商场和专卖店等)是消费者购买手表的主要渠道,据贸发局调查显示,84%消费者表示他们会在实体店购买手表,主要原因为「保证是正货」、「可以亲身试戴」和「售后服务有保证」。当中,有79%表示「如果遇到合心意的手表,我会网购」,他们愿意支付的最高网购价格为4,000-6,999元;只有21%表示「我对网购手表存在疑虑,未必会尝试」。曾网购的手表受访者表示, 「网购品牌/款式选择更多」、「价格便宜」、「方便/可以送货」是吸引他们网购的主要原因。

四、进口及贸易法规

  1. 2016年中国进口手表的税率为:

    表:2016年中国进口手表的税率
    表:2016年中国进口手表的税率
  2. 按照CEPA协议,原则上,所有按照香港原产地标准来进行生产制造的产品均可按零关税输入内地,当然手表产品也能享受该优惠,这有助港商开拓内地市场。此前,考虑到香港钟表的实际制造情况,内地海关总署把CEPA手表原产地规则修改为「制造工序+从价百分比」和「制造工序+自有品牌」原则,以鼓励香港厂商利用自有品牌生产输往内地的零关税产品。

    • 「制造工序+从价百分比」原则:

      从手表零件及配件装配成手表。主要工序为将表芯装嵌在表体内,并将零件及配件包括表扣带、表带、表面及电池等装配成手表,并进行测试、校准及品质检定,且符合从价百分比标准。

    • 「制造工序+自有品牌」原则:

      从手表零件及配件装配成手表。主要工序为将表芯装嵌在表体内,并将零件及配件包括表扣带、表带、表面及电池等装配成手表,并进行测试、校准及品质检定,且外观设计在香港完成并属香港与内地主管部门共同认定的香港自有品牌手表。该香港自有品牌手表须在表壳上刻有明显的香港原产标记,如「香港制造」、'Made in HongKong'或'HongKong'等字样。

    • 在CEPA下,申报「香港自有品牌」须符合以下三个准则:

      i.    品牌拥有人必须为香港注册公司,并持有效香港商业登记且工厂登记满一年;
      ii.   品牌拥有人根据《商标条例》(香港法例第559章)将品牌货物注册商标,并成为有关商标的注册拥有人;
      iii.  商标/品牌的注册,包括香港原创品牌或由香港注册公司收购的外国品牌。

  3. 2006年,财政部和国家税务总局发布了《关于调整和完善消费税政策的通知》。通知规定,销售价格(不含增值税)每只在10,000元(含10,000元)以上的各类手表将被征收20%的消费税。

  4. 来自全国钟表标准化技术委员会的消息,《直接接触人体皮肤的手表元件中有害物质限量的规定》起草小组完成标准报批稿并送交审查及确认。由于标准中规定的有害物质限量与人体健康有关,因此,该标准将被推荐为行业强制性标准,以保护消费者的利益。

  5. 《中国-瑞士自由贸易协定》于2014年7月1日生效。根据协定,中国将对瑞士84.2%的出口最终实施零关税。其中,瑞士手表将在10年内降低60%关税,第一年先降低18%。由于进口环节税、增值税和消费税并不在协定范围内,瑞士手表的价格降幅有限。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
评论 (0)
显示香港本地时间(格林尼治标准时间+8小时)

香港贸发局欢迎您发表意见。请尊重其它读者,避免离题。
查看本局的发表评论政策

*发表评论(最多2,500字)