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中国服装市场概况

一、市场概况

  1. 中国13亿人口组成了一个庞大的服装消费市场,而且市场规模逐年扩大。据统计,2016年中国成人服装市场规模约11,444亿元(人民币,下同),同比增长6.4%。预计到2019年,市场规模将会达到13,704亿元。

  2. 从整个行业中来看,中国的服装品牌因为市场消费结构的改变,形成新的两大不同阵营。第一大阵营就是走高端路线的服装品牌。这部分消费者是高收入群,他们对奢侈品和高档品牌的消费能力正不断增长,同时也更加讲求服装品质及购物体验。第二就是走大众路线的服装销售阵营,如Uniqlo、Zara、H&M将平价、时尚设计集于一身,受到特别是年轻消费者青睐。

  3. 据香港贸发局于2015年做的一个内地服装消费者调查,受访者表示过去12个月平均的服装消费金额为4,000元;未来12个月服装消费预算为4,517元,其中上海的预算最高,比过去12个月的平均高35%。消费者有经常逛服装店的习惯,近八成最少每个月逛服装店一次,光顾服装店时间以周末或公众假期为主,而购物地点则以百货商场最受欢迎,品牌集中和流行时尚汇总是主因。除实体服装店外,超过三成受访者选择通过网上选购服装。三成半有网购服装经验的受访者表示,每周至少通过网上浏览选购服装一次。大部分受访者表示他们选购服装时大多是在网络查询后直接付款购买。最有效的宣传或推销活动为商场打折/减价推广,其次是电视/电台/广播广告。除沈阳、天津及成都外,商场打折/减价都是最能吸引受访者注意的服装宣传/推销活动。

  4. 女装市场:据Euromonitor数据显示,2016年中国女装市场规模为8,728亿元,年增长为5%。其中,女装内衣增长速度最快,达到7%。预计2021年市场规模将达到9,632亿元。女装市场细分程度高,市场竞争激烈,已经逐步形成了由高端到低端的市场格局。出色的设计、高频度的更新、价格优势都是让品牌脱颖而出的关键。近年,随着中国女性消费力增长,部分国内本土品牌开始进入中高端的女装市场,品牌的定位主要是30-45岁的白领、企业家、公务员等女性群体。

  5. 男装市场:男装消费市场正处于一个成长期。据Euromonitor数据显示,2016年中国男装市场规模为5,131亿元,年增长为4%。其中,牛仔裤增长速度最快,达到8%。预计2021年市场规模将达到5,515亿元。中国男性消费者的消费能力持续升级,对于服装的要求已逐渐脱离了保暖、体面的阶段,转而对特定功能的诉求越来越高,如能满足不同环境、场合的服装品牌,令中高端的男装需求不断增大。据市场调查显示,中国已经成为国际高端男装品牌的主要销售市场。目前国内男装产业集群的分布,已打破了以前浙江男装的一统天下,形成了浙江、福建、广东三足鼎立的格局。

  6. 童装市场:国家统计局初步统计数据显示,2016年中国15岁以下儿童的人数为2.3亿,全年有1,786万新生儿。这也预示着未来几年中国童装市场的巨大需求。据Euromonitor数据显示,2016年中国童装市场规模为 1,450亿元,年增长为7%。其中,婴儿服装增长速度最快,达到13%。据香港贸发局于2017年做的一个中国婴童服装市场调查显示,尽管内地网购市场炙热,但是受访者普遍表示倾向在实体店购买童装。原因是可以亲身感受到衣服的品质、质料的厚薄、并避免网店展示时出现色差等问题。生产物料和设计安全是受访者购买时主要的考虑因素。

  7. 职业装(制服)市场:随着产业结构调整和第二、第三产业从业人数的不断增加,职业装的需求量也持续攀升。据中国服装协会发布的《中国职业装优势企业评价结果》,由国家规定统一穿制服的行业有19个,每年的市场需求在3,000亿至4,000亿元以上,职业装生产企业有近3万家,形成一定的产业集群。如今,采购商亦更加注重职业装的设计风格、款式、品质及其蕴含的科技含量。对于职业装企业而言,品牌化将成为未来的发展趋势,以此避免低价竞争和低成本的规模扩张,有效地提升企业利润空间。

  8. 休闲服装市场:伴随着经济发展,中国消费者对休闲服装的要求日益增加,休闲服的种类亦在不断改变和「进化」:大众休闲时尚化、时尚休闲风格化、运动休闲主题化、商务休闲年轻化、户外休闲生活化、牛仔休闲个性化。现时中国休闲市场集中度较低,国内及国际品牌众多,主打时尚、款式多样、更新周期短的国际服装品牌,如Uniqlo等陆续进入国内休闲市场,市场竞争越趋激烈。

  9. 运动装市场:从阿迪达斯、耐克、彪马、李宁、安踏再到乔丹、361、特步,这几年运动装市场高速发展。据Euromonitor数据显示,2016年中国运动装市场规模达1,866亿元,较往年增长12%。在运动装市场中,国内品牌主要集中在二线以下城市,国际品牌主要集中在一、二线城市。随着耐克、阿迪达斯调整市场战略,关注三、四线市场,预计今后运动装在各个市场层次均会掀起激烈的竞争。

  10. 当利润逐渐削薄,创新技术开发成为企业竞争的转折点,例如一些服装品牌与上游仿真功能性纤维生产企业建立战略合作伙伴关系,逐渐形成由上游原料创新引领终端时尚潮流的趋势。仿真功能性纤维既能保证成衣的美观舒适,也能兼顾环保性及安全性,在性价比上较天然纤维有明显优势。

  11. 2016年部分服装进口金额如下:

     税则号列 产品名称2016年
    进口金额
    (百万美元)
    16/15
    增幅
    (%)
    6101针织或鈎编的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品30.218.4
    6102针织或鈎编的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品38.76.3
    6103针织或鈎编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤除外)195.814.8
    6104针织或鈎编的女士西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外)346.39.3
    6105针织或鈎编的男衬衫114.80.3
    6106针织或鈎编的女衬衫19.9-1.1
    6107针织或鈎编的男式内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品41.6-22.1
    6108针织或鈎编的女式衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品49.80.4
    6109针织或鈎编的T恤、汗衫及其它背心594.7-1.7
    6110针织或鈎编的套头衫、开襟衫、背心及类似品614.6-0.5
    6111针织或鈎编的婴儿服装及衣着附件107.35.3
    6112针织或鈎编的运动服、滑雪服及游泳服22.20.3
    6113用塑胶或者其他材料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物以及用橡胶处理的纺织物的针织物或鈎编织物制成的服装3.018.7
    6114针织或鈎编的其他服装72.737.6
    6115针织或者鈎编的袜99.031.7
    6116针织或者鈎编的手套16.523.1
    6201非针织非鈎编的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品455.73.9
    6202非针织非鈎编的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品499.2-3.5
    6203非针织非鈎编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤除外)844.3-1.8
    6204非针织非鈎编的女士西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外)878.60.1
    6205非针织非鈎编的男衬衫228.2-4.6
    6206非针织非鈎编的女衬衫135.49.6
    6207非针织非鈎编的男式内衣裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品8.6-18.0
    6208非针织非鈎编的女式内衣、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品15.514.7
    6209非针织非鈎编的婴儿服装及衣着附件36.38.9
    6210用毡、无纺织物、塑胶或者其他材料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物以及用橡胶处理的纺织物制成的服装71.019.4
    6211非针织非鈎编的运动服、滑雪服及游泳服216.09.1
    6212胸罩、束腰带、紧身胸衣、吊裤带、吊袜带、束袜带和类似品及其零件135.87.6
    6213非针织非鈎编的手帕1.533.9
    6214披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品119.3-12.0
    6215非针织非鈎编的领带及领结8.4-7.4
    6216非针织非鈎编的手套6.8-18.8

    资料来源:Global Trade Atlas

 

二、竞争形势

  1. 按照中国服装品牌研究中心统计,目前中国有超过1万个服装品牌,品牌集中度下降,同时还不断有新兴品牌加入,国际品牌也在加速布局国内市场,种种因素导致市场竞争日趋激烈。

  2. 在服装市场上占据主要地位的是国产品牌。一些优势的国产品牌已成为行业中的领头羊,如男西装中的雅戈尔、针织内衣中的三枪、防寒服中的波司登、夹克衫中的七匹狼、西裤中的九牧王、羊绒羊毛衫中的鄂尔多斯等。不过由于大城市大商场不断调高定位,某些国产品牌被迫从大城市的大商场中撤出,向二线城市和批发市场延伸或转移。另一方面,国内品牌也在不断提高档次,推出订制服务,并集中创新及品牌升级,以适应市场变化,带动本土服饰品牌的发展。

  3. 近来,由于成本上升,加上国际市场需求不稳定,外贸加工型企业急需寻找新的增长点,于是纷纷把目标指向国内市场,市场竞争将进一步加剧。成本上涨也要求企业提高服装档次,加强产品设计,改变服装企业紧紧依靠价格的竞争方式。

  4. 目前,中国的高端服装市场几乎被来自法国、德国、义大利、日本、美国、英国、韩国等国家的服装品牌占领。香港、台湾品牌则主要集中在中端市场,而国产品牌主要集中在中低端市场。

  5. 服装市场在近年整体增长相对较慢,但快时尚、网购等的销量却保持增长。其中,Zara、H&M等欧洲品牌近年于中国市场的份额增长明显。这主要归因于其亲民的价格和多元、创新的设计,既缓解了服装价格上涨带给消费者的压力,又满足了消费者的购买需求。据了解,以Zara、H&M、Gap和Uniqlo为代表的快时尚品牌将加速布局国内市场,重点向二三线城市扩张。

 

三、销售管道

  1. 内地服装的销售管道已由过去的百货商店、专卖店、农村集市发展到仓储商场、超市及连锁销售、专业服装市场、邮购、电视销售、网上销售等多种销售方式。

  2. 零售百货商场:根据香港贸易发展局的一项消费者调查,百货公司以其品牌集中、环境舒适的特点,成为受访者最经常选购服装的店铺类型(占62%)。由此可见,大型百货商店仍是服装服饰类商品销售的主要管道,特别是中高档服装和品牌服装的销售,仍然以百货业态为主要管道。

  3. 服装专业市场:经过多年的发展,服装专业市场作为一种成熟的服装产品分销模式,已取得了良好的经济效益和社会影响力,并累积了一定的产业基础。全国主要服装专业市场可分为三个区域:

    • 华南区域:以广东、福建为代表的华南区域服装专业市场,优势为起步较早、有畅通的资讯流、优越的地理位置、扎实的产业基础。目前,广州已形成以白马为龙头的流花板块及以沙东为龙头的沙河板块的服装专业市场。流花服装批发商业区内有十多家服装批发中心。另外,广东虎门镇也是批发较为集中的地方,其中富民商业大厦和黄河时装城最具代表性。

    • 华东区域:华东区域的服装批发市场主要分布在浙江、江苏、上海等地,华东服装经济凭藉着长三角地理区位和优良发展模式,在某些方面甚至超越了珠三角。典型的专业市场有:上海的七浦路服装批发市场、常熟招商城、柯桥轻纺城、濮院羊毛衫市场、杭州四季青市场、海宁皮革城等。

    • 华北区域:华北的服装专业市场主要集中在北京、天津、河北、山东等区域。目前北京代表性的专业市场有木樨园商圈,是中国长江以北地区最大的服装集散市场。山东主要纺织品服装鞋帽商品交易市场有即墨市服装批发市场、淄川服装城、淄博市周村纺织大世界、济南泺口服装批发市场等。

  4. 专卖店:服装连锁专卖模式已经成为当今品牌服装销售的一种主要模式,不少企业都采用特许经营和直营相结合的联营方式。这种方式既能弥补特许经营终端掌控不力的不足,又能有效避免公司投入资金过大的风险,而一些实力雄厚的大品牌往往喜欢采用直营的方式,以增强品牌的影响力。为了扩大知名度和提升形象,不少品牌也加大专卖店的发展力度。

  5. 服装超市与折扣店已成为服装市场上一道新的风景线。超市供应的服装在款式上往往不是最流行,但价格较实惠,品质一般也有保证。还有一些品牌服装主要是想借助超市的人气来提高知名度和提升业绩。至于折扣店,则既有品牌优势、又有批发市场的优惠价格。

  6. 店中店模式:顾名思义,就是商店里面的商店,多开在百货店等大规模零售店内。时装的店中店基本都是某一种品牌的专卖店,它的形式和管理比商店内其他柜台自由一些,但也不是像单门独户那样不受约束,需配合商场的整体运作。店中店的布置有自己独特的风格以突显品牌文化特色。大型商店巨大的客流量往往是吸引生产商进驻店中店的主要原因。

  7. 网购市场:中国网购市场已非常成熟,据中国统计局数据显示,2016年中国网络零售市场规模达51,556亿元,同比增长26.2%,占社会消费品零售总额约15.5%。中国电子商务研究中心分析,中国服装电子商务市场发展将呈现以下趋势:(i)服装电子商务整体规模将稳步扩大,占据中国网购市场的绝对份额。(ii)服装流动电子商务将迅猛发展。(iii)服装电商将加强自身「诚信度」建设,为消费者营造一个交易透明、支付安全的网购环境。(iv)「店」与「电」相辅相成,线上线下融合发展。五是个性化的订制服务兴起,制造过程以消费者为导向,将根据消费者需求来进行订制。在B2C服装网购市场,天猫、京东和唯品会为主要平台。不论是品牌商还是管道商,纷纷开展电子商务,主要原因有三,一是可以降低成本,二是便于跟踪市场行情、获取客户资讯,三是用作解决库存的重要管道。

  8. 2017年下半年中国将要举办的部分服装展览会如下:

    举行时间展览会名称展览地点
    2017年9月22-24日2017中国(大连)国际服装纺织品博览会(服博会)辽宁大连世界博览广场
    2017年10月11-13日中国国际服装服饰博览会(秋季)上海国家会展中心
    2017年10月19-22日宁波国际服装节浙江宁波国际会展中心
    2017年11月30日-12月2日月1-3日深圳国际服装贴牌加工(OEM/ODM)博览会深圳会展中心

 

四、进口及贸易法规

  1. 2005年起,服装的关税已由中国加入世界贸易组织时的平均22%-25%下降到14%-16%,部分化纤服装也降到17.5%。但由于近年来品牌特许经营的广泛开展,大部分国外服装品牌在内地实现品牌生产本土化,只有部分高级成衣品牌会感受到税率调整带来的好处。

    2017年服装关税税率摘要

    税则号列货物名称%
    61046200棉制针织或鈎编女长裤、工装裤等16
    61051000棉制针织或鈎编男衬衫16
    61052000化学纤维制针织或鈎编的男衬衫17.5
    61059000其他纺织材料制针织或鈎编男衬衫16
    61061000棉制针织或鈎编女衬衫16
    61062000化纤制针织或鈎编女衬衫17.5
    61069000其他纺织材料制针织或鈎编的女衬衫16
    61071100棉制针织或鈎编男内裤及三角裤14
    61083100棉制针织或鈎编女睡衣及睡衣裤14
    61091000棉制针织或鈎编T恤衫、汗衫等14
    61099090其他材料制针织或鈎编T恤衫、汗衫等14
    61102000棉制针织或鈎编套头衫等14
    61103000化纤制针织或鈎编套头衫等16
    61109010丝及绢丝制针织或鈎编套头衫等14
    61109090其他纺织材料制针织或鈎编套头衫等14
    61112000棉制针织或鈎编婴儿服装及附件14
    61179000其他纺织材料针织或鈎编衣着零件14
    62034210棉制男式阿拉伯裤16
    62034290棉制男式长裤、工装裤等16
    62043200棉制女式上衣16
    62043300合成纤维制女式上衣17.5
    62045200棉制裙子及裙裤14
    62046200棉制女式长裤、工装裤等16
    62046300合成纤维制女式长裤、工装裤等17.5
    62052000棉制男衬衫16
    62053000人造纤维制男衬衫16
    62059090其他纺织材料制男衬衫16
    62063000棉制女衬衫16
    62064000化纤制女衬衫17.5
    62069000其他纺织材料制女衬衫16
    62082200化纤制女式睡衣及睡衣裤16
    62179000非针织非鈎编服装或衣着零件14

    资料来源:2017年《中华人民共和国海关进出口税则》

     

  2. 中国规定质量要求不符合国家强制性标准的产品(包括国产和进口)都不得进入市场,国家强制性标准以GB打头。另外,国家鼓励企业采用推荐性标准,该类标准以GB/T表示;行业标准也分为强制性和推荐性标准,服装行业的标准代号分别为FZ和FZ/T。

  3. 2010年12月1日起,实施《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》纺织行业标准60项,涉及7个专业领域,其中:棉纺织印染9项、毛纺织15项、麻纺织7项、丝绸4项、针织11项、线带4项、纺织机械与附件10项。60项标准中有3项采用了国际标准,其中1项修改采用了国际标准化组织(ISO)标准,2项采用了国际丝绸协会(ISA)标准。

  4. 2010年1月1日起,实施GB/T 23314-2009《领带》国家标准。国家标准首次定义各种样式的领带名称及领带的相关术语,规定了领带面料的甲醛含量、pH值、色牢度、可分解芳香胺及异味等指标,强制性要求领带辅料的理化指标。

  5. GB/T 23328-2009《机织学生服》已于2010年1月1日起实施。此标准规定了机织学生服的要求、检测方法、检验分类规则以及标志、包装、运输和贮存等技术特征,适用于以纺织机织物为主要面料生产的学生服。

  6. GB/T 23330-2009《服装防雨性能要求》于2010年1月1起正式实施。此标准主要参照了欧洲标准EN343:2003《防护服防雨性能要求》,适用于以纺织机织物为主要面料的防雨服装。

  7. 修改版的GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》于2011年8月1日起全面强制施行,新规范将「婴幼儿」的年龄由0-24个月扩大到了0-36个月。同时规定产品吊牌上必须标注包括产品执行标准,并按新标准要求表明产品执行的安全技术类别。此外,新规范对甲醛含量、pH值、染色牢度、异味和可分解芳香胺染料等有毒有害物质的控制将更加严格。

  8. FZ/T 73022-2012《针织保暖内衣》于2013年6月1日起正式实施。新标准适用于鉴定针织保暖内衣产品品质,规定了针织保暖内衣产品号型、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明和包装。按规定,保暖内衣的成品外包装上均标示保暖率、单位克重保暖率以及环保指标等,其中「保暖率」不得低于30%。

  9. 新版本的GB5296.4-2012《消费者使用说明第4部分:纺织品和服装》于2014年5月1日起实施,取代GB 5296.4-1998《消费品使用说明 纺织品和服装的使用说明》,是关于纺织品和服装的使用说明的国家强制性标准。新标准简化强制性要求标注的内容,与国际要求接轨。同时明确指出了不适用范围,增加缺陷评定的资料性文件,并细化各项内容的标注说明。

  10. GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》于2016年6月1日正式实施,设有两年过渡期,将在2018年6月1日起全面强制施行。这是中国第一部专门针对婴幼儿及儿童纺织产品(童装)的强制性国家标准。新标准在原有纺织安全标准的基础上,进一步提高婴幼儿及儿童纺织产品的各项安全要求。按安全要求的不同,标准将童装安全技术类别分为A、B、C三类,A类最佳,B类次之,C类是基本要求。婴幼儿纺织产品应符合A类要求,直接接触皮肤的儿童纺织产品至少应符合B类要求,非直接接触皮肤的儿童纺织产品至少应符合C类要求。标准同时要求童装应在使用说明上标明安全类别,婴幼儿纺织产品还应加注「婴幼儿用品」。

  11. 国家标准委员会近期出台多个国家标准条例,进一步保障纺织服装行业的发展。例如将于2017年12月实施的《纺织品非织造布试验方法》(GB/T 24218.16-2017)及(GB/T 24218.17-2017)、《纺织品消臭性能的测定》(GB/T 33610.2-2017)、《纺织品吸音性能的检测和评价》(GB/T 33620-2017)等。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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