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中国照明电器市场概况

一、市场概况

照明电器产品是国民经济发展和人民生活的必需品,随着内地经济发展和人民生活水准提高,内地市场对照明电器产品的需求也在不断增加。照明电器行业在近20多年来快速而稳定地发展,内地已经成为照明电器的生产和消费大国。目前内地照明主要以发光二极体(LED)、节能灯(CFL)、无极灯(EDL)和有机发光二极体(OLED)等为主。

多种因素支持内地照明电器市场发展:

  • 城市的功能照明方面:机场、铁路、港口、城市轨道交通等基础设施均需要照明。此外,城市广场、绿地、道路、建筑物泛光照明,已从大城市发展到中小城市,随着内地城镇化的不断发展,城市亮化工程方面的需求潜力巨大。

  • 工业、商业照明方面:工厂越来越重视照明对提高企业生产效率的作用,商业企业为吸引顾客,不惜花费更多的财力于商场照明,写字楼、学校、医院的照明也有明显的改善。

  • 消费升级:随着消费结构不断升级,人们更重视家居灯饰的选择,加上房地产的发展,室内灯具需求将保持增长。随着内地房地产行业的发展,高档住宅社区、别墅陆续在市面出现,使得庭院灯、草坪灯的需求开始增加,对高档灯饰的需求也越来越大。

  • 环保节能:近年中国提倡环保节能,《中国人民共和国节约能源法》、《关于加快发展节能环境产业的意见》等政策法规相继出台,支持环保产业发展。同时大力推广节能环保的产品,带动节能照明电器需求上升。

景观照明市场主要是以街道、广场等公共场所装饰照明为主,在国家优先发展节能环保产业政策的支持下,将持续扮演LED发展的主要动力。据资料显示,2017年中国户外照明产值达867亿元(人民币,下同),当中景观照明产值逾725亿元。

家居灯饰不再作为简单照明,而是成为营造生活情调的必需品。消费者更注重灯饰在居室中营造的氛围,会考虑灯饰在造型和材质上是否配合家居装修相。灯具的造型、风格和色彩都越来越考究,越来越追求艺术效果。

时尚、个性、节能、环保的灯饰已经成为时下家居装饰的流行新趋势。内地市场对个性化灯具的需求有上升趋势,颜色、设计亦趋多元化。据了解,目前部分灯具厂商推出了集成式灯槽,能根据顾客需要安装蓝牙音响,甚至还会引入中央空调、空气净化等功能,与家居整合是灯具未来发展的领域。

灯具的功能也更为细分,慢慢衍生适用于不同情境的灯具出来,例如霞光灯、书写灯、日光灯、晚餐灯、落地灯等。除了不同功能外,还发展出专门为儿童设计的灯饰系列。加入节能、环保和高科技元素也是照明灯饰主要发展方向。

近年不少科技公司与照明企业合作,开发智能照明。例如华为于2016年与飞利浦签署合作协议,增强自家智能设备、系统和应用程式与飞利浦旗下照明产品之间的无缝对接。此外,小米亦与飞利浦组建合资公司,为小米智能家庭生态系统设计和开发智能互联LED照明产品,实现智能手机中应用程式对灯光的控制。

在「国家半导体照明工程」的推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七个国家半导体照明工程产业化基地。2013年2月,国家发改委、科技部等六个部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》,促进节能减排,目标为半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右,并将节能灯(CFL)等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右,而LED功能性照明产品市场占有率则逾20%。

按照《中国逐步淘汰白炽灯路线图》,从2012年10月起,按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。2012年10月起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯;从2014年10月起,将禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯;2016年10月起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。

节能灯(CFL)是白炽灯的替代选择,需求量将逐渐增加。另一方面,在绿色照明的国际潮流下,国家节能补贴政策的颁布实施和消费者节能意识的增强,将促进节能灯的整体市场表现。截至2013年底,国家的财政补贴政策已累计推广高效照明产品7.8亿只,加快了节能灯、LED灯等高效照明产品的应用,逐步淘汰白炽灯等高耗能产品。据国家发改委公布,2014年国家以财政补贴方式推广节能灯高达1亿只。

随着当局禁售白炽灯,LED市场发展得更快。中国积极推动路灯LED化,2009年推出「十城万盏」计划,其后扩大至「五十城二百万盏」,政策推广加快了LED灯的市场发展。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。LED灯的发光效率和使用寿命都比CFL灯和白炽灯高和长,但价格亦较贵。再者,LED灯对环境与人体健康的影响较小,因此受到消费者青睐。

中国LED产业发展越趋蓬勃。据市场调查,2017年中国LED行业总体规模达6,368亿元,同比增长21%,2018-2020年中国LED产业产值规模复合年增长率将达约18%,2020年中国LED产值规模将突破1万亿。

无极灯(EDL)近年来进军中国照明市场,成为新一代的节能灯具,跟LED竞争第四代光源的名衔。无极灯的好处是长寿命,高光效,节能环保等,但其短处是比节能灯贵数倍,没有国家统一标准,使用时有机会受到外界电子干扰等。

有机发光二极体(OLED)的应用持续扩大,在大型科技公司例如苹果和新力的带动下,不少公司纷纷研发及采用OLED于AR/VR、智能手机、电视、电脑等产品上。OLED的好处是轻薄、可弯曲、色域广、视角宽等。在内地市场,内地彩电厂商如创维、长虹、康佳等也推出多款OLED电视。在OLED技术进步以及渗透率不断提升下,内地OLED产业市场规模从2011年的5.3亿美元增长至2016年的62.3亿美元,年均复合增长率高达63.8%。预计到2023年,产业规模将接近650亿美元。

2017年中国照明电器及其相关产品进口摘要如下:

协制编号产品简称2017年
百万美元
同比
增/减(%)
8539白炽电灯或放电灯;弧光灯1,011.826.3
94051000枝形吊灯及天花板或墙壁上的其它电气照明装置,但不包括公共露天场所或街道上的电气照明装置47.638.4
94052000电气的枱灯、床头灯或者落地灯19.110.2
94053000圣诞树用的成套灯具0.653.6
94054010探照灯5.1-33.7
94054020聚光灯22.4130.9
94054090其它电灯及照明装置229.4-0.4
94055000非电气的灯具及照明装置4.4-20.3
94056000发光标志、发光铭牌及类似品17.7-29.2
94059100玻璃制零件6.5-12.0
94059200塑胶制零件61.1166.2
94059900其它零件77.8-31.1

资料来源:Global Trade Atlas

二、竞争形势

中国的照明产业得到进一步整合,目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区,五省市的企业数量达到业内企业总数的80%以上,且产品类型在五省市中也各具特色,其中:

  • 广东主要以室内照明灯具为主,装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞。古镇有灯饰商户约8,960家,以内地企业为主,2016年,灯饰业总产值达190.3亿元,是内地最大的灯饰专业生产基地和批发市场;东莞以港台企业为主,产品除供应国际市场,近几年也加大了内地市场的开拓力度。广东其它地区如佛山地区、惠州等在内地市场中份额占有较大比例。

  • 浙江、江苏、上海主要以室外灯具和光源为主。道路灯具主要产区是浙江余姚和江苏高邮;宁波地区主要以户外装饰类灯具为主;上虞、临安、缙云主要以节能灯、环型灯、汽车灯为主。上海、江苏常州主要以投(泛)灯具、电器附件等为主。

福建主要是集中在厦门,产品以节能灯为主。据报导,2017年厦门市光电产业实现产值达到1,498亿元,占福建光电产业一半左右。其中LED产业直接产值就达到406亿元,占光电总产值的27.1%。预计到2018年,厦门市的光电产业总产值将达2,500亿元以上。

为了增加产品附加值,不少品牌加大投入科技和创新。例如TCL成立国家级照明实验室,并与LED照明联盟签署谅解备录共推智能照明;欧普照明研发的分段照明LED灯,可用手指触墙壁开关,实现多层次光色氛围,冷暖光源交替。

中国照明市场竞争日益激烈,国际品牌在竞争中并未占明显优势。2011年起LED照明产品的价格持续下降,利润不断被压缩,一些国际品牌相继宣布退出中国照明市场。2016年8月欧司朗终止亚洲区照明业务,2016年5月飞利浦关闭位于深圳的飞利浦家居灯饰制造(深圳)有限公司。与此相比,中国LED企业日渐崛起,海外并购趋势加剧,例如安徽康佳绿色照明于2016年收购东芝照明在中国的子公司。

从家居照明向医疗、航空、电子照明转变是传统照明企业升级转型的一个方向。近年来国际品牌,例如通用电气、西门子和飞利浦纷纷减少传统照明业务,继而专注于高利润的健康应用业务,例如医疗设备、汽车照明、工业应用等产品研发方面的投入。

三、销售管道

内地传统照明电器市场的销售管道主要有:专业化灯具市场、品牌专卖店、普通电器商店、家电连锁卖场、普通连锁超市、五金店、建材市场等渠道来展销,目前大部分的照明灯具产品都是通过专业化灯具市场销售的。此外,近年随着科技发达,电子商务也渐渐成为企业的新销售管道。

在这些专业化灯具市场,众多生产厂家及经销商将产品集中展示给消费者,感觉较柜枱销售直观且互动性强,再加上价格相对便宜,选择面也广,灯具市场很受消费者欢迎,近几年来发展飞快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、郑州、武汉、天津、青岛、重庆、沈阳、石家庄等地陆续开办了规模不等的灯具市场。

五金店作为「建材杂货店」,由于其销售的建材商品包罗万象,是照明电器其中一个重要的销售管道。五金网点分布广泛,一些中小企业尽管实力不能与国际国内名牌企业相媲美,但他们通过五金店集中资源在某一局部市场进行突破,亦能形成区域内的品牌。

内地一些有实力的照明电器企业开始注重品牌意识,在各地纷纷建立起品牌专卖店,统一店面形象,价格严格掌控,供销形成网路,比如华艺、欧普、雷士、美的等照明巨头。另一方面,灯饰连锁店开始兴起,例如艺灯大师就是一个专门针对居家照明灯饰的专卖店。

传统电商模式近年受到照明电器企业的青睐作为新的销售渠道。许多照明企业会依托电商平台如天猫、京东,通过网络渠道拓展新商机。这不仅能给品牌进行行销和推广,方便消费者浏览选购,还能在短时间内增加产品销量,降低产品的库存压力。由于传统企业有不少实体销售店,可以提供线下体验,相对地比单纯线上企业去从事O2O更有优势。开启O2O模式的企业有翰源、欧普等,而雷士照明的「雷士O2O商城」、史福特的「E灯快线」等亦相继加入O2O模式,这渠道将会是照明电器行业销售发展的趋势。

2017-2018内地部分灯具灯饰展览会:

举行时间展览会名称展览地点
2018年9月3-5日上海国际照明展览会上海新国际博览中心
2018年9月19-21日上海国际LED展上海新国际博览中心
2019年2月21-23日深圳国际LED展深圳会展中心
2019年3月15-18日成都国际LED及智慧照明展览会成都世纪城新国际会展中心
2019年6月9-12日广州国际照明展览会中国进出口商品交易会展馆(广州)

四、进口及贸易法规

为了扩大开放、满足消费者需求,国务院由2018年7月1日起降低1,449项进口日用消费品的最惠国税率,当中包括照明电器、服装鞋帽和化妆品等等。

2018年照明电器进口关税摘要如下:

税则号列产品简称%
8539白炽电灯或放电灯;弧光灯2-10.5
94051000枝形吊灯及天花板或墙壁上的其它电气照明装置,但不包括公共露天场所或街道上的电气照明装置5
94052000电气的枱灯、床头灯或者落地灯
10
94053000圣诞树用的成套灯具8
94054010探照灯10
94054020聚光灯10
94054090其它电灯及照明装置6
94055000非电气的灯具及照明装置10
94056000发光标志、发光铭牌及类似品10
94059100玻璃制零件20
94059200塑胶制零件20
94059900其它零件20

资料来源:2018年版《中华人民共和国海关进出口税则》,中华人民共和国财政部2018年《进口日用消费品最惠国税率调整表》

外商进入中国市场,应注意内地的相关标准。1989年4月1日起实施的《中华人民共和国标准化法》将标准划分为四个层次,即国家标准、行业标准、地方标准、企业标准,效力依次递减。其中国家标准分为强制性标准和推荐性标准,标准代号分别为GB和GB/T;行业标准也分为强制性标准和推荐性标准,灯具属于轻工业行业,标准代号分别为QB和QB/T;半导体照明属电子行业,标准代号分别为SJ和SJ/T。

伴随LED产业迅速发展,相关LED的国家标准也在逐步完善。2010年实施了多项国家标准。如《普通照明用LED模块安全要求》(GB 24819-2009)于2010年11月1日实施、《普通照明用LED模块测试方法》(GB/T 24824-2009)于2010年5月1日实施。此外,2010年还实施了多项行业标准,如《半导体发光二极管测试方法》(SJ/T 11394-2009)、《半导体发光二极体晶片测试方法》(SJ/T 11399-2009)等。相关标准目录查询可参考国家标准化管理委员会标准网

中国在2013年12月31日发布《嵌入式LED灯具性能要求》(GB/T 30413-2013)国家标准,并在2014年12月1日实施,对灯饰照明行业起了规范和引导作用。

2013年12月31日中国发布了《灯具IK代码的应用》的新国家标准、新制订的《无极荧光灯安全要求》国家标准、新修订的道路灯具安全国家标准、荧光灯用辉光启动器国家标准、霓虹灯控制装置国家标准等灯具生产执行标准。《灯具IK代码的应用》国家标准编号为GB/Z 30418-2013,已于2014年12月1日起正式实施。新修订的《无极荧光灯安全要求》(GB 30422-2013)、《灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具》(GB 7000.203-2013)、《荧光灯用辉光启动器》(GB/T 20550-2013)及《灯的控制装置 第2-10部分:高频冷启动管形放电灯(霓虹灯)用电子换流器和变频器的特殊要求》(GB 19510.210-2013),已于2015年7月1日起实施。

新修订的《普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求》(GB/T 24908-2014)已于2015年8月1日起实施。另外,《反射型自镇流LED灯规格分类》(GB/T 31111-2014)和《普通照明用非定向自镇流LED灯规格分类》(GB/T 31112-2014)已于2015年8月1日正式实施。

为了确保照明电器产品认证有效性及提升产品质量,中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)于2014年7月16日发布《强制性产品认证 实施规则—照明电器》(CNCA-C10-01:2014),规定了照明电器产品实施强制性产品认证的基本原则和要求。新规则已于2015年9月1日起强制执行,未经认证的产品一律不得擅自出厂、销售、进口,或者在其它经营活动中使用。根据认证规则,除了电源电压大于36V和不超过1000V的固定式通用灯具、可移动式通用灯具、嵌入式灯具、水族箱灯具、放电灯用镇流器、荧光灯用交流电子镇流器等外,还增加了「高强度气体放电灯用电子镇流器」、「LED模块用直流或交流电子控制装置」两个产品,如果在内地生产、销售必须获得CCC认证证书。

《LED照明产品光通量衰减加速试验方法》(GB/T 33720-2017)推荐性国家标准2017年12月1日实施。标准规定了LED照明产品光通量衰减的加速试验方法。适用于LED球泡灯、LED射灯、LED直管灯等照明产品,保障LED照明产品的质量。

《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)强制性认证依据标准于2018年07月01日起实施,替代《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2007)。新修订明确GB/T 17743的产品使用范围,亦增加了灯绳、ELV灯等产品的限值和测试方法。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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