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中国环保市场概况

一、市场概况

近年中国环保产业发展迅速,据国家统计局数据显示,2017年水利、环境和公共设施管理业投资额达8.21万亿元(人民币,下同),同比增长21.2%。预计「十三五」期间,中国环保产业投资额将超过15万亿元。产业发展重点由环境污染控制转向环境质量改善。此外,多个环保项目将以「公私合伙」(PPP: Public-Private Partnership)形式发展,如土壤修复、黑臭河整治、海绵城市建设等,将带动数万亿投资。

中国的环保产业从事多个不同技术领域的设备生产、工程、服务等业务,包括对环境污染控制、污染物清理、废物处理、节约能源等方面提供设备、服务,为清洁生产提供的技术及设备,以及废弃资源的回收、安全处置与循环利用,和保护资源和自然生态等服务。

  • 中国生产的环保设备以水污染、空气污染防治设备为主,其它设备包括固体废物处理处置与回收利用设备、噪声控制设备、放射性与电磁波污染防护设备、环境监测仪器等。

  • 另一方面,中国的环境保护服务以环境工程设计与施工服务,和污染治理设施运营服务为主。其它服务范围包括对特定的环境提供技术研发服务、环境监测、环境谘询等。

  • 中国亦强调废弃资源综合利用和资源回收、利用和再生,而有关产业主要集中在固体废物综合利用等主要业务。当中,废弃资源综合利用主要包括:在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发;对生产过程中产生的固体废物、废水、废气、余热、余压等进行回收和利用;对社会生产和消费过程中产生的各种废旧物资进行回收、利用和再生。

  • 此外,部分产业提供对自然生态保护服务,包括通过相关措施保护自然生态环境不受损害或修复已受损的生态环境,保护天然林等自然资源、植树/种草、治理水土流失、防止沙漠化、草原建设以及建设生态农业等。

国家统计局数字显示,2016年全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放总量分别下降53.9%、38.3%、40.7%、24.7%。可是,鉴于过去粗放式的经济发展,引致和累积严重的环境污染,所衍生的经济成本及社会问题,已引起政府和公众的极大关注。所以,中国内地对具有成本效益的解决方案需求殷切,为有关服务业者提供一个庞大的环保服务市场。

《「十三五」生态环境保护规划》显示生态环境质量有所改善。2017年,中国338个地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)年均浓度平均为43微克/立方米,比2016年下降6.5%。首批开展监测的74个城市细颗粒物于2017年的年均浓度则同比下降6.0%,其中京津冀、长三角、珠三角分别下降9.9%、4.3%、6.2%,酸雨区占国土面积比例6.4%,比往年下跌0.8个百分点,大气污染防治成效显著。

2016年,全国环境污染治理投资总额为9,219.8亿元,比2015年增长4.7%,占GDP的1.2%。其中,城市环境基础设施建设投资5,412亿元,工业污染源治理投资819亿元,城市燃气建设投资达532亿元。

新的《环境保护法》已经自2015年1月1日起生效,以加强应对环境污染问题,包括授权环保部门对造成环境严重污染的设施可以查封扣押,对超标、超量排污单位可以责令限产、停产整治,并加重违法罚则和惩处。

「十三五」规划期间,内地会进一步加强实施节能减排、保护环境的政策。例如「十三五」规划中指出,要加大环境保护力度,加强污染控制力度,确保社会及经济可持续发展。深入实施污染防治行动计划,严格落实各项环境指标,大力推进污染物达标排放和总量减排10%以上,包括有序搬迁、改造或依法关闭城市建成区内污染严重企业,并施行重点行业清洁生产改造。全面实施工业污染源达标排放的法规要求,改造不能达标企业及取缔污染严重的项目,和全面推行城镇生活污水、垃圾处理,严格环保执法。

废旧电子产品回收处理亦成为其中一个发展产业。《废弃电器电子产品回收处理管理条例》自2011年1月1日起施行,当中的《废弃电器电子产品处理目录》(第一批)把电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑等5类列入必须回收的废旧电子产品中。此外,中国已发布《废弃电器电子产品管理目录(2014年版)》,把必须回收的废旧电子产品种类增加至14类,额外增加类别包括打印机、流动手机和电话单机等,新的目录已于2016年3月1日起施行,以加强对废旧电子产品的回收及管理。

中国环境标志是国家环境保护部审核的自愿性产品认证标签,表示有关产品在生产、使用和处理、处置过程中符合从设计、生产、使用到废弃处理处置等特定的环境保护要求,与同类产品相比,具有低毒、少害、节约资源等环境优势。在绿色消费趋势下,消费者对有关认证产品的需求日增,使更多厂商申请并通过检测,为其产品取得中国环境标志。

截至2017年底,财政部环保类PPP项目金额总计1.9万亿元。财政部项目库中,综合治理项目金额最高,为6,746亿元,其次为管网和污水处理,分别达4,902亿元和2,184亿元。

二、竞争形势

中国环保产业中,污水处理、大气污染处理和固体废弃物处理占总体产值的98%。在「十三五」期间,一些企业将会通过业务拓展或收购,延伸产业链和拓展业务领域,成为环境综合服务商。

目前,中国环保产业市场上已出现有一定实力的领军企业:北京浦华、中航银燕、广州粤首实业等,这些内地环保产业中的重点企业,在污水、空气、固体废弃物的处理上,推出了一系列令人信服的技术和产品。例如北京浦华的「纤维转盘滤池」是全球最大的盘式过滤器。

2016年中国环境保护相关产业的从业单位超过6,000家,营业收入超过2,500亿元。《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》中提出,2020年培育50家以上产值过百亿的环保企业,打造一批技术领先、综合服务能力强、品牌影响力大的国际化环保公司。

跨国公司积极进入内地市场,较多采用产品出口、技术转让或者合资组建企业等方式开拓市场,内地环境污染处理设备大量采用的是进口设备,例如武钢、德国斯图加特大学、台湾中宇环保早在2003年联合组建武汉华德环保工程技术有限公司,致力提供高技术的水污染处理、空气治理、固废处理与环保热电及生物科技等解决方案,发展高科技环保产业;此外,法国的威立雅环境服务公司(Veolia)已在中国开设办事处,利用科技提供环保服务,如特殊废料处理、水资源及废水处理服务等。

内地环保产业中,大部分行业的集中度低,竞争比较分散,例如内地城市生活污水处理市场排名前十位的企业合计市占率仅27%。此外,大部分环保企业的规模偏小,缺乏龙头企业。据报道,内地72间知名环保业公司合共的总营收只有不到1,700亿元。相对之下,发达国家的环保企业集中度比较高,形成以综合性的大型企业主导市场。例如法国的威立雅环境集团于2016年的全球营收多达约1,600亿元。

三、展会及博览会

目前,内地环保市场还属于一个发展中的市场,这一行业的相关展会及博览会已经成为业内人士互相交流、学习以及探寻商机的场所,以下为这一行业部分展会。

2018至2019年部分环保行业展览会

展会时间展览会名称举办地点
2018年9月19日-23日节能环保技术与设备展国家会展中心(上海)
2018年9月26日-28日武汉国际水展武汉国际博览中心
2018年10月18日-20日中国国际节能环保技术装备展示交易会成都世纪城新国际会展中心
2019年4月15日-17日中国环博会(上海)上海新国际博览中心
2019年4月26日-28日上海国际清洁技术与设备博览会上海新国际博览中心

注:上述展览会详情,以相关主办单位的资料为准

四、进口及贸易法规

《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)补充协议二于2006年1月实施后,所有原产香港的货物,包括环保相关产品均可零关税进口内地。另一方面,在CEPA框架下,香港服务提供者可于内地设立独资企业,提供建筑设计和工程服务等,其中包括环境系统工程相关服务。香港服务提供者在内地设立建设工程设计企业时,其在香港和内地的业绩,可共同作为评定其在内地申请企业资质的依据。

此外,根据CEPA补充协议四,香港服务提供者可在内地设立独资企业,提供以下环境服务(不包括环境质量监测和污染源检查):

A. 排污服务(CPC 9401)
B. 固体废物处理服务(CPC 9402)
C. 废气清理服务(CPC 9404)
D. 降低噪音服务(CPC 9405)
E. 自然和风景保护服务(CPC 9406)
F. 其它环境保护服务(CPC 9409)
G. 公共卫生及类似服务(CPC 9403)

根据CEPA补充协议五,内地同意由广东省审批香港服务提供者在广东开办环境污染治理设施运营企业资质。此外,根据CEPA补充协议九,广东省可审批香港服务提供者在广东承担委托环境监测活动。这些规定大大简化了香港服务公司向内地有关当局申请在广东提供环保服务的审批手续。

根据CEPA补充协议十,允许香港服务提供者在香港和内地从事环境污染治理设施运营的实质性商业经营,可共同作为评定其在内地申请企业环境污染治理设施运营资质的依据。

根据《关于内地在广东与香港基本实现服务贸易自由化的协议》,香港服务提供者以商业存在的形式在广东省提供上述A至G项的环保服务,可享有国民待遇。

根据2015年11月27日签订的CEPA服务贸易协议,香港服务提供者以商业存在的形式在内地提供上述A至G项的环保服务,可享有国民待遇。

2007年3月1日起,中国开始施行《电子信息产品污染控制管理办法》,以及2008年2月实施的《电子废物污染环境防治管理办法》,以控制和减少有关电子产品对环境造成污染。《废弃电器电子产品回收处理管理条例》也自2011年1月1日起生效。

国家环境保护部已经制订多个国家环境保护标准及相关技术要求,并根据实际情况的变化对已有的标准进行修正,这些行业标准直接涉及环保相关行业的多个领域,包括:

  • 水环境保护标准
  • 大气环境保护标准
  • 环境噪声与振动标准
  • 土壤环境保护标准
  • 固体废物与化学品环境污染控制标准
  • 核辐射与电磁辐射环境保护标准
  • 生态环境保护标准
  • 清洁生产标准
  • 环境保护工程技术规范
  • 环保产品技术要求

具体标准内容及详细技术要求,可浏览生态环境部网站环境保护标准一项。

内地政府参与的污水、垃圾处理项目于2017年7月11日全面实施PPP模式。在PPP安排下,政府与有关社会资本合作方须签署PPP协议,明确权益分配和风险分担机制,并通过成立具有独立法人资格的PPP项目公司以隔离项目的商业风险。

环境保护部于2017年12月15日起公布并执行《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》,加强限制进口类可用作原料的固体废物的进口管理。《规定》列明申请进口有关固体废物许可须具备的条件,例如申请进口限制进口类固体废物的企业应当为实际从事加工利用的企业,而且依法取得排污许可证,并严格按证排放污染物等等,详情可留意关于发布《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》的公告

环境保护部由2017年12月15日起实行《进口废纸环境保护管理规定》(《规定》),以落实《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,进一步加强可用作原料的固体废物的进口管理工作。进口废纸的企业除符合《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》要求外,还须符合指定的许可条件,例如生产能力须不少于每年5万吨,并具有与加工利用能力相适应的制浆、造纸等生产加工设备,以及符合《造纸产业发展政策》和《产业结构调整指导目录》等相关产业政策的要求。有关废纸企业或相关生产线也要未被列入《工业行业淘汰落后产能企业名单》,依法取得排污许可证,并符合排污许可证相关规定。

环境保护部、商务部等修订进口废物管理措施,有关措施由2017年12月31日起执行。来自生活源的废塑料(8个种类)、未经分拣的废纸(1个种类)、废纺织原料(11个种类)、钒渣(4个种类)等4类24种固体废物将从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调整改为列入《禁止进口固体废物目录》。

生态环境部、商务部等于2018年4月再次调整《进口废物管理目录》,将废五金类、冶炼渣、工业来源废塑料等16种固体废物从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》;另外亦将不锈钢废碎料、钛废碎料、木废碎料等16个种固体废物从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》、《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》,前者和后者分别会于2018和2019年12月31日起执行。

海关总署制订《进口可用作原料的固体废物装运前检验监督管理实施细则》,由2018年6月1日起对进口废物原料装运前检验活动、装运前检验机构实行备案管理。但海关总署亦同时明确不予指定检验机构从事有关进口检验,如第三方检验机构希望从事废物原料装运前检验业务,须事前提出备案申请。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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