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中国眼镜市场概况

一、市场概况

  1. 中国不仅是世界领先的眼镜生产大国,而且是世界潜力最大的眼镜消费国。从儿童到老年人都是其消费群体。据Euromonitor的估计,中国眼镜市场在2016年零售额增长约6%,达699亿元(人民币,下同)。其中太阳镜的增长最快,零售销售增长达7%。

  2. 据2014年国家卫生部和国家教育部联合调查显示,中国近视人口已超过4亿,近视发生率为33%,为世界平均水平22%的1.5倍。而中国的近视发生率在小学、初中、高中分别是25%、70%和85%,中国是目前世界上近视发病率最高的国家之一,并预计全国近视人数会每年平均上升8%,可预见眼镜市场有一定的潜力。

  3. 随着生活水平提高,消费者在选购眼镜时更注重眼睛的健康和保护,越来越趋向选购更高品质的眼镜产品。此外,除了要看实用功能外,还越来越关注装饰功能,讲究个性化、品牌化的趋势日益显着。据市场预测,随着更多消费者认识中价眼镜品牌,相关销量可能比高端品牌为高。

  4. 由于消费者逐渐追求舒适度和个性化,以及中国眼镜行业市场不断细分,订制眼镜市场兴起,被视为未来产业提升及品牌发展的方向之一。订制眼镜是指按消费者的不同需求,进行单独设计,展示自身特点的个性产品,例如按照面形去设计眼镜,要求特别造型等。

  5. 隐形眼镜:根据Euromonitor数据显示,2012至2016年中国隐形眼镜零售额年均增长为9.8%。预计未来中国隐形眼镜市场平均每年增长4.1%,到2020年零售额将达53.4亿元,可见隐形眼镜在内地市场仍有拓展的空间。此外,基于越来越多隐形眼镜的消费者追求方便与卫生,比起传统的隐形眼镜,每日即弃式隐形眼镜的销量预计会有较大增幅。

  6. 老花镜:据中国统计年鉴数据显示,中国正面临人口老化的问题,2016年中国45岁以上的人口将占全部人口比例的33%,预计到2030年,比例将会达到44%。因爲老年消费者的购买力较高,再加上对价格敏感度较低,所以他们偏好选择处方眼镜而不是成品老花镜来矫正视力。因此,这对成品老花镜的销售产生了负面的影响。

  7. 太阳镜:中国太阳镜市场的渗透率亦逐年上升。据Euromonitor的数据显示,太阳眼镜在中国的销售额由2012年的71亿元,上升至2016年的94亿元,年均增长达7.2%。目前,越来越多人购买太阳镜,作为一种配饰,来体现自己的个人气质。不少太阳镜品牌和奢侈品品牌,陆续扩大他们的太阳镜系列,进一步刺激市场的销售。

  8. 儿童眼镜:近年来,近视低龄化现象显现,加之多数父母都愿意花钱为儿女配好的眼镜,因此,儿童已经成为眼镜市场受关注和抢夺的群体。随着智能手机和电子设备普及化,有调查指出中国有近67%的0-6岁儿童从4岁起接触电子产品,儿童接触智能产品及受到蓝光照射的机会不断增加,而由于儿童眼睛发育未够成熟,过滤蓝光的能力不够,所以防蓝光眼镜受到不少家长注目。

  9. 眼镜行业已呈现智能化发展趋势。智能眼镜是指拥有独立作业系统,可由使用者自主安装应用软体和服务,通过语音或动作实现操控,并通过无线连接入网络。例如谷歌推出针对企业市场的「企业版眼镜」。目前,使用「企业版眼镜」的企业包括DHL、波音公司和大众汽车等50家企业。另外,中国的智能眼镜市场也逐渐发展,其中有运用虚拟现实和增强现实的技术。例如联想于2017年初公布旗下AR眼镜NewGlass C200的设计。

  10. 2016年中国眼镜及其相关产品进口摘要如下:

    税制编号 产品名称2016年
    (百万美元)
    同比增减
    (%)
    90013000隐形眼镜片215.545.2
    90014091玻璃制太阳镜片10.0-35.3
    90014099玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外)2.1-77.1
    90015010非玻璃材料制变色镜片36.414.1
    90015091非玻璃材料制太阳镜片63.692.4
    90015099非玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外)187.1-44.1
    90031100塑胶制眼镜架85.59.1
    900319其他(包括濒危动物产品、金属及天然材料)制眼镜架58.18.3
    90039000眼镜架配件55.2-2.8
    90041000太阳镜301.75.0
    90049010变色镜0.1-30.4
    90049090其他眼镜(太阳镜、变色镜除外)39.620.7

    资料来源:Global Trade Atlas

 

二、竞争形势

  1. 中国眼镜制造商分布相对集中,主要分布在广东东莞、深圳;福建厦门;浙江温州和江苏丹阳四个地区,以上地区产业配套相对完善,并已形成一定规模。

  2. 江苏丹阳市已成为中国主要镜片生产基地,有「中国眼镜生产基地」之美称。丹阳市有2,000多家从事眼镜行业及相关配套的企业,从业人员约6万人。2015年,丹阳市全行业销售收入约130亿元,占全国眼镜业销售的六分之一。近年建成的中国(丹阳)国际眼镜城建筑面积达11万平方米,集休闲娱乐、商务办公、影视表演等为一体的体验式旅游服务商业区,成为全国规模最大的眼镜交易市场,摆脱了传统眼镜市场的单一商业模式。

  3. 浙江省温州市瑞安市马屿镇有「中国眼镜之乡」的美誉,现时有近160家的眼镜生产企业相关从业人员约1万多人,是温州眼镜的主要生产基地。据报道,马屿镇兴建了「眼镜光学创意服务平台」和「马屿眼镜光学小微企业创业园」,迎来了第一批入驻生产的企业,占地约210亩,将会提供生产场地、品牌策划、仓储物流、产品展销、电子商务等服务。

  4. 深圳市横岗是通过承接香港眼镜产业内迁而发展起来的。经过30年的发展,横岗是国内主要眼镜生产基地之一,已成为全球知名中高档眼镜品牌的主要生产基地。2016年,横岗有眼镜产销企业约400家,年总产量超过1.25亿副,约占全国总产量20%左右;生产的胶架、金架、钛架等高档眼镜架占全球产量70%,产品95%出口到世界各地,成为中国重要的眼镜出口基地。近年来横岗眼镜企业不断改变自己的经营模式和理念,进行产业转型升级,不再只为国际奢侈眼镜品牌进行代工和贴牌生产,通过技术改造和研发,对企业品牌包装策划,打造自有品牌,成功的品牌例子有华强眼镜的「派士」、铠迪眼镜的「珐卡木」等自主眼镜品牌。

  5. 中国的眼镜市场品牌较分散,据Euromonitor估计,在2016年10个主要品牌的市场占有率约为22%。但隐形眼镜则较为集中,据Euromonitor估计,在2016年主要7个品牌已占了84%市场份额。国际隐形眼镜制造商如强生、视康、博士伦等已进军中国市场。业内人士表示,产品品质较好、技术含量高以及具有完整的产品线是进口品牌的主要优势。

  6. 一些本土眼镜制造企业逐渐意识到品牌建设和科技元素在产品中的重要性,纷纷开始进行产品的核心技术研发和品牌培育。例如:万新、海豚、吴良材、明月、大光明、宝视达等先后被国家工商行政管理局商标局认定为「中国驰名商标」。

  7. 2016年中国进口眼镜产品HS9003(眼镜、护目镜或类似物的框架及装架,及其零件)和HS9004(矫正、保护或其他用途眼镜、护目镜及类似物;包括太阳镜、变色镜等)的国家和地区统计显示,意大利是最主要的海外进口来源地。

    国家或地区2016
    进口额
    (百万美元)
    占总额的比例
    (%)
    合计540.2100.0
    意大利286.653.1
    美国38.77.2
    日本32.05.9
    德国14.22.6
    南韩9.11.7

    资料来源:Global Trade Atlas

 

三、销售管道

  1. 眼镜批发市场是中国眼镜销售的传统管道。在中国所有的大城市都有眼镜批发市场,这些眼镜专业市场既有以做内销市场为主的(例如江苏丹阳眼镜城),也有以做外销市场(例如广州眼镜城)为主的,也有兼做内外销的市场。

  2. 目前,关于眼镜零售业的业态,有4种模式得到广泛的认可:连锁品牌店、专业医疗视力保健机构、以价格为道向注重时尚的平价超市、传统眼镜店。

  3. 自20世纪90年代初期开始,验光配镜店首次在中国出现。验光配镜店的特点在于顾客能在专门店内就把验光、配镜一次性完成,以节省顾客的时间。这类专门店现在基本已经向连锁经营店转变,当中,比较成功的有大光明、东方、雪亮、红星、茂昌、宝岛、明廊、亮视点等。当中雪亮、明廊、亮视点等均属于意大利眼镜集团Luxottica。宝岛眼镜正利用人工智能(Artificial Intelligence)的技术提升销售服务,例如通过人工智能传达会员的消费习惯、视光档案、眼健康等数据到一线销售人员的手上。

  4. 90后的消费市场迅速崛起,网上业务的发展快速,因此出现了一批眼镜零售的网上商城如视客、亿超、可得等。市场预计网上销售,特别是隐形眼镜和太阳眼镜,将越趋流行。据报道,2016年线上销售占整体眼镜市场的10%-15%,而线上销售渠道更可作为线下渠道的补充。

  5. O2O电商模式也在中国眼镜市场开始流行。这是一种线下体验,线上购买的模式,不同企业对O2O的运作模式和理解也不同。在眼镜市场里,一种典型的O2O模式是让消费者在网上用一个较便宜的价钱去购买心仪的眼镜后,再到实体店由专业的视光师进行验光、配镜加工。例如麦欧网络科技有限公司设立的麦欧眼镜网等。另一种的O2O模式可以是网际网路巨头与传统零售商的合作,例如大众点评和宝岛眼镜的签署合作协议。

  6. 2017-2018年度将要举办的部分与眼镜行业有关的展会如下:

    举办时间展览会名称举办地点
    2017年9月6-8日中国国际眼镜业展览会中国北京国际展览中心
    2017年10月18-19日中国(郑州)眼视光产业博览会郑州天泉大酒店
    2017年11月5-7日中国(广州)国际眼镜展览会广州保利世贸博览馆
    2018年3月5-7日中国(上海)国际眼镜业展览会中国上海世博展览馆

 

四、进口及行业法规

  1. 外商考虑进入内地眼镜市场时,应注意内地的相关标准。例如《眼镜架通用要求和试验方法》(GB/T 14214-2003)。相关标准目录查询可参考标准网国家标准化管理委员会网站。

  2. 2003年10月15日,国家质检总局公布《眼镜制配计量监督管理办法》,对眼镜制配者应遵守的有关规定以及相关罚则等作了详细阐述。

  3. 2009年5月6日,中国国家标准化管理委员会(SAC)发布国家标准《眼科光学和仪器--光学助视器》(GB 23719-2009)。该标准规定了光学助视器的光学、机械要求以及试验方法。

  4. 2014年6月1日起,实施新修订的《医疗器械监督管理条例》,隐形眼镜被定义为第三类医疗器械,商家必须在产品上市前通过安全性、有效性的评价,获得「医疗器械注册证」才可生产、销售和使用。生产此类产品的厂家需要取得「医疗器械生产企业许可证」,而经营此类产品的商家需要取得《医疗器械经营企业许可证》。

  5. 2017年中国对进口眼镜产品征收关税税率如下表:

    税制编号产品名称%
    90013000隐形眼镜片6
    90014010玻璃制变色镜片15
    90014091玻璃制太阳镜片20
    90014099玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外)20
    90015010非玻璃材料制变色镜片15
    90015091非玻璃材料制太阳镜片20
    90015099非玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外)12
    90031100塑胶制眼镜架12
    90031910金属材料眼镜架6
    90031920天然材料眼镜架10
    90039000眼镜架零件6
    90041000太阳镜6
    90049010变色镜16
    90049090其他眼镜(太阳镜、变色镜除外)12

    资料来源:2017年《中华人民共和国海关进出口税则》

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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