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中国眼镜市场概况

一、市场概况

中国不仅是世界领先的眼镜生产大国,而且是世界潜力最大的眼镜消费国。从小童到老年人都是眼镜消费群体。据Euromonitor的估计,中国眼镜市场在2018年零售额增长约6%,达638亿元(人民币,下同)。

现时中国的近视率约为50%,较全球平均水平30%为高。据国家卫生健康委员会的调查,2018年内地儿童及青少年近视率约53.6%,其中6岁儿童近视率约14.5%,小学生约36%,初中生约71.6%,高中生约81%。中国是目前世界上近视发生率最高的国家之一,可以预见未来眼镜市场有一定的潜力。

随着生活水平的提高,消费者在选购眼镜时更注重眼睛的健康和保护,越来越趋向选购更高品质的眼镜产品。近年,预防蓝光照射的眼镜逐渐受到经常使用电脑的上班族青睐。除了实用功能,消费者还越来越关注眼镜的装饰功能,讲究个性化、品牌化的趋势日益显著。

随着消费者逐渐追求舒适度和个性化,以及中国眼镜行业市场不断细分,订制眼镜市场已经兴起,并被视为未来产业提升及品牌发展的方向之一。订制眼镜是指按照消费者的不同需求,例如因应面型特点和造型要求,设计出独一无二、展示个性的眼镜产品。

隐形眼镜:Euromonitor的数据显示,2018年中国隐形眼镜零售额约87.7亿元,比上一年增长7.5%。预计未来5年,中国隐形眼镜市场年均增长6.7%,到2023年零售额将达121.3亿元,可见隐形眼镜在内地市场仍有拓展的空间。配戴隐形眼镜的好处是做剧烈运动受伤的风险较配戴有框眼镜低,也较方便舒适,因此越来越多人选戴隐形眼镜。此外,基于越来越多隐形眼镜的消费者追求方便与卫生,比起传统的隐形眼镜,每日即弃式隐形眼镜的销量预计会有较大增幅。

老花镜:据中国统计年鉴数据显示,中国正面临人口老化的问题,2018年中国45岁以上的人口占全部人口比例约40.2%,预计到2030年,比例将会达到44%。因为老年消费者的购买力较高,再加上对价格敏感度较低,所以他们偏好选择处方眼镜而不是成品老花镜来矫正视力。因此,这对成品老花镜的销售产生负面影响。

太阳镜:中国太阳镜市场的渗透率也逐年上升。Euromonitor的数据显示,2018年太阳眼镜在中国的销售额达107.7亿元,比上一年增长7.3%。目前,越来越多的人购买太阳镜,作为一种配饰,来体现自己的个人气质。不少太阳镜品牌和奢侈品品牌,陆续扩大他们的太阳镜系列,进一步刺激销路。

儿童眼镜:近年出现近视低龄化的现象,加上许多父母都愿意花钱为儿女验配优质的眼镜,因此儿童已经成为眼镜业者关注和争取的消费群体。有调查指出,随着智能手机和电子设备日益普及,中国有近67%的0至6岁儿童从4岁起便接触电子产品,儿童接触智能产品及受到蓝光照射的机会不断增加,但由于儿童眼睛发育未够成熟,过滤蓝光的能力不够,所以防蓝光眼镜引起了不少家长注意。

智能眼镜:眼镜行业已呈现智能化发展趋势。智能眼镜是指拥有独立作业系统,可由使用者自主安装应用软体和服务,通过语音或动作实现操控,并通过无线连接入网络。例如微软推出结合虚拟现实(VR)和扩增现实(AR)而成的混合现实(Mix Reality)应用程式,可将影像结合现实环境的应用,用家更可用手势操控全息影像。另外,中国的智能眼镜市场也逐渐发展。例如华为推出全球首款支持NFC无接触式充电的智能眼镜,使用者毋须耳机,只需要把智能眼镜连接手机,便能进行来电语音通话及听歌。

2018年中国眼镜及其相关产品进口摘要如下:

税制编号 产品名称2018年
(百万美元)
同比增减
(%)
90013000隐形眼镜片321.6
24.7
90014091玻璃制太阳镜片9.053.6
90014099玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外)1.8
-1.7
90015010非玻璃材料制变色镜片54.525.5
90015091非玻璃材料制太阳镜片54.3-71.3
90015099非玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外)181.5
-7.8
90031100塑胶制眼镜架80.0
-2.9
900319其他(包括濒危动物产品、金属及天然材料)制眼镜架80.67.5
90039000眼镜架配件55.9
5.7
90041000太阳镜369.2
35.0
90049010变色镜0.3120.4
90049090其他眼镜(太阳镜、变色镜除外)40.421.9

资料来源:Global Trade Atlas

 

二、竞争形势

中国眼镜制造商分布相对集中,主要分布在广东省的东莞和深圳、福建省的厦门、浙江省的温州以及江苏省的丹阳4个地区。这些地区产业配套相对完善,并已形成一定规模。

江苏丹阳市有「中国眼镜生产基地」的美称。据报道,目前丹阳市有近2,000家从事眼镜产业及相关配套行业的工贸企业,光学镜片及玻璃镜片的产量占内地总产量约75%,占全球总产量约50%,现已成为全球最大的眼镜生产基地。中国(丹阳)国际眼镜城建筑面积达11万平方米,是个集休闲娱乐、商务办公、影视表演等元素于一身的体验式旅游服务商业区,摆脱了传统眼镜市场的单一商业模式,成为全国规模最大的眼镜交易市场。

此外,丹阳经济开发区与北京网库集团合作建设「中国眼镜产业电子商务交易平台」。这个平台借助网库集团的产业大数据,协助企业共享数据、处理信用认证事宜等,借此提升眼镜产业的电子商务应用水平,引导眼镜产业朝着创新和专业的方向发展。

浙江省温州市瑞安市马屿镇有「中国眼镜之乡」的美誉,现时有近160家的眼镜生产企业,相关从业人员约1万多人,是温州眼镜的主要生产基地。据报道,马屿镇兴建了「眼镜光学创意服务平台」和「马屿眼镜光学小微企业创业园」,迎来了第一批入驻生产的企业,占地约14万平方米,将会提供生产场地、品牌策划、仓储物流、产品展销、电子商务等服务。

深圳市横岗是通过承接香港眼镜产业内迁而发展起来的生产基地。经过30年的发展,横岗已成为内地一个主要的眼镜生产基地,也是全球知名中高档眼镜品牌的主要生产基地。目前横岗大约有676家眼镜企业,其中工业生产企业约有495家,年总产量超过1.25亿副,产品出口到世界各地,成为中国重要的眼镜出口基地。横岗是「全国时尚眼镜产业知名品牌示范区」,不再只为国际奢侈眼镜品牌进行代工和贴牌生产,也逐渐通过技术改造和研发,从事企业品牌包装策划。横岗现时拥有自主品牌眼镜生产企业约52家,自主品牌近63个。「横岗眼镜」已注册为集体商标。

中国的眼镜市场品牌较为分散,据Euromonitor估计,在2018年10个主要眼镜品牌的市场占有率约为15.4%,相比之下,隐形眼镜(39.6%)的市场品牌较为集中。强生、视康、博士伦等国际隐形眼镜制造商已进军中国市场。业内人士表示,产品品质较好、技术含量高以及具有完整的产品线是进口品牌的主要优势。

一些本土眼镜制造企业逐渐意识到品牌建设和科技元素在产品中的重要性,纷纷开始进行产品的核心技术研发和品牌培育。万新、海豚、吴良材、明月、大光明及宝视达等先后获原国家工商行政管理局商标局认定为「中国驰名商标」。

2018年中国进口眼镜产品(HS9003和HS9004)的国家和地区统计数字显示,意大利是最主要的海外进口来源地。

国家或地区2018年
进口额
(百万美元)
占总额的比例
(%)
合计626.3
100.0
意大利314.750.2
日本57.39.1
美国52.08.3
德国18.8
3.0
台湾10.8
1.7

资料来源:Global Trade Atlas
*HS9003:眼镜、护目镜或类似物的框架及装架,及其零件
 HS9004:矫正、保护或其他用途眼镜、护目镜及类似物;包括太阳镜、变色镜等。

 

三、销售管道

眼镜批发市场是中国眼镜销售的传统管道。中国各大城市都有眼镜批发市场,这些眼镜专业市场既有面向内销市场的,例如江苏丹阳眼镜城;也有面向外销市场的,例如广州眼镜城。此外,也有同时经营内外销业务的市场。

目前,关于眼镜零售业的业态,有4种模式得到广泛的认可,即连锁品牌店、专业医疗视力保健机构、以价格为导向和注重时尚的平价超市,以及传统眼镜店。

20世纪90年代初,验光配镜店首次在中国内地出现。验光配镜店的特点在于顾客能在专门店内一次完成验光和配镜程序,省时方便。这类专门店现在基本已经向连锁经营店转型,当中比较成功的有大光明、东方、红星、茂昌、宝岛及亮视点等。宝岛眼镜借助人工智能技术提升销售服务,例如通过人工智能传达会员的消费习惯、视光档案、眼睛健康等数据到一线销售人员的手上。

随着90后消费市场崛起,网上业务迅速发展,一批经营眼镜零售的网上商城如视客、亿超、可得等也应运而生。业界预计网上销售将越趋流行,特别是隐形眼镜和太阳眼镜。Euromonitor数据显示,2018年网上销售占整体眼镜市场的9.8%。

O2O电商模式也在中国眼镜市场开始流行。这是一种在实体店体验,网上购买的模式,不同企业对O2O的运作模式和理解也不同。在眼镜市场里,一种典型的O2O模式是让消费者在网上购买心仪的眼镜框后,再到实体店由专业的视光师进行验光、配镜加工,这方面的例子有亿超眼镜网。另一种O2O模式是互联网巨头与传统零售商合作,例如大众点评和宝岛眼镜的合作协议。

2019-2020年内地举办的眼镜业展览会选录:

日期展览会名称地点
2019年9月9-11日中国国际眼镜业展览会中国北京国际展览中心
2019年10月31日-11月2日
广州国际眼镜展览会广州保利世贸博览馆
2020年2月11-13日中国(上海)国际眼镜业展览会中国上海世博展览馆
2020年5月8-10日中国(温州)国际眼镜展览会温州国际会展中心

 

四、进口及行业法规

为扩大开放、满足消费者需求,国务院由2018年7月1日起降低1,449项进口日用消费品的最惠国税率,当中包括眼镜、化妆品和家用电器等等。

2019年中国对进口眼镜产品征收关税税率:

税制编号产品名称%
90013000隐形眼镜片6
90014010玻璃制变色镜片7
90014091玻璃制太阳镜片7
90014099玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外)7
90015010非玻璃材料制变色镜片7
90015091非玻璃材料制太阳镜片7
90015099非玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外)7
90031100塑胶制眼镜架7
90031910金属材料眼镜架6
90031920天然材料眼镜架7
90041000太阳镜6
90049010变色镜7
90049090其他眼镜(太阳镜、变色镜除外)7

资料来源:2019年《中华人民共和国进出口税则》

外商考虑进入内地眼镜市场时,应注意内地的相关标准。例如《眼镜架通用要求和试验方法》(GB/T 14214-2003)。相关标准目录查询可参考标准网国家标准化管理委员会网站。

2003年10月15日,原国家质检总局公布《眼镜制配计量监督管理办法》,详细阐述眼镜制配者应遵守的有关规定以及相关罚则。

2009年5月6日,中国国家标准化管理委员会发布国家标准《眼科光学和仪器 光学助视器》(GB 23719-2009)。这项标准规定了光学助视器的光学、机械要求以及试验方法。

2014年6月1日起,内地实施新修订的《医疗器械监督管理条例》,隐形眼镜被定义为第三类医疗器械,商家必须在产品上市前通过安全性、有效性的评价,获得「医疗器械注册证」才可生产、销售和使用。生产此类产品的厂家须取得「医疗器械生产企业许可证」,而经营此类产品的商家须取得《医疗器械经营企业许可证》。

2019年4月1日起,内地实施《全国主要产品分类产品类别核心元数据第12部分:眼镜》(GB/T 37600.12-2018)。这项标准针对框架眼镜产品信息的描述、编码、建库、查询和发布,统一眼镜核心元数据的建模语言描述及字典描述。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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