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佛山消费市场概览

1.  经济概况及发展规划

佛山位于广东省中南部,制造业与广州和深圳共列为广东的前3位,经济实力雄厚。根据中国社会科学院发布的《2015年中国城市竞争力蓝皮书》,佛山的城市综合竞争力在全国各大中城市中排名第11位。2014年全市生产总值达7,603亿元[1],同比实质增长8.6%。以常住人口计算,佛山市人均生产总值达103,434元。其中第一产业增加值143亿元,增长2.6%;第二产业增加值4,687亿元,增长9.4%;第三产业增加值2,774亿元,增长7.6%。民营经济增加值4,654亿元,占全市生产总值的比重为61.2%;全市经济主体以中小企业为主,占总数超过95%。

图:佛山市近年生产总值
图:佛山市近年生产总值

佛山亦被评为「中国品牌经济城市」、「中国品牌之都」,佛山的着名品牌包括美的电器、佛山照明、健力宝饮料等。另外,数十家着名世界500强企业和国内500强企业包括韩国三星、中国宝钢、德国西门子、日本丰田等皆在佛山设立投资项目。

佛山市也是旅游城市,2014年接待游客达3,395万人次。在旅游人数中,接待过夜旅客1,182万人次,当中国内游客达1,045万人次,境外游客达137万人次,旅游总收入496亿元,增长15.1%。

根据《广佛同城化发展规划(2009-2020年)》,将会优化基础道路网络建设,以广佛、广三、广肇、龙溪大道、西二环、广州环城高速公路、广和大桥等为连接两市的重要通道。随着广佛地铁全綫通车,加快实现珠三角一小时生活圈的概念,吸引周边的消费群。据《佛山市城市商业网点规划(2006-2020)》,佛山市未来的商业网点布局是以一个主商业中心(包括祖庙商圈、桂城商圈、东平商圈、陈村商圈、季华商业带),带动6个组团商业中心(大良容桂、狮山、西南、西江、大沥、九江龙江)。

2.  佛山市消费市场状况

2.1  零售增长状况

在2014年,佛山市社会消费品零售总额达到2,560亿元,同比上升了13.1%。2014年全市限额以上零售额中,汽车类零售额比上年增长26.2%,粮油食品饮料烟酒类增长16.8%,日用品类增长16.8%,石油及制品类增长15.7%,家用电器和音响器材类增长13.1%。

图:社会消费品零售总额
图:社会消费品零售总额

2.2  人均可支配收入与消费支出

2014年,佛山市城市居民家庭人均可支配收入是36,555元,人均消费支出达到26,043元。

图:佛山市城市居民家庭人均可支配收入及消费支出
图:佛山市城市居民家庭人均可支配收入及消费支出

3.  佛山市消费市场特点

3.1  人口结构

2014年,佛山市常住人口达735万人,较2005年时的人口增长26.7%。对比该市的户籍总人口只有386万人,佛山市约有一半的人口是由外来移居。

根据第六次人口普查,2010年,在常住人口中,54%是男性,0-14岁占11.9%,15-64岁占83.0%,65岁以上占5.2%。

常住人口的教育程度明显提升,当中具有大学文化程度的人口占9%,高中程度占19%,初中程度占44%,小学程度占21%。与十年前第五次人口普查比较,佛山市每10万人具有大学文化程度的由3,672人上升为9,469人。

佛山市有家庭户194万,平均每户人口为2.85人,较十年前减少0.37人。

3.2  消费者特点

佛山地处珠三角腹地,毗邻港澳,是一座典型的藏富于民的城市。然而,由于历史因素,佛山发展比较侧重工业,商业氛围正在培育与形成中。

消费作风务实

和大部分土生土长的广东人相似,多数佛山人在消费上讲求务实、低调。以往普通年长市民多是在小市场、小商店消费,有钱人则多在广州、香港购物。最明显的是,每逢周末的坑口地铁站,挤满了到广州购物、用餐的佛山市民,衣服、鞋子、小饰品是最常购买的物品。节假日,尤其是圣诞节、情人节,乘车、船去香港扫货的市民相当多。不过,随着近年更多大型购物中心如南海万达广场相继进驻,佛山人对国内外品牌认知加深。另一方面,佛山人到外地购物的情况,将随着本土商业的发展而逐渐减少,留在本地消费将成趋势。

缺乏潮流意识

佛山人多数从事实业,而且得改革开放风气之先,本地人大多购买能力很强。但由于本地商业化发展的时间较短,市民始终呈现出对百货价格的敏感,很少有计划外的购物冲动。事实上,他们乐于花钱于置业、汽车、名表、珠宝等有具保值功能的商品,甚至吃饭喝茶,都很大方;但用于穿衣打扮,花钱不多,以至于给不少外地人留下了佛山人形象比较土的印象。

可以证明的是,只有活动促销时,商场才人满为患,市民集中消费、随众消费特点明显。若没有大型节假日和促销的刺激,消费市场就平淡无奇。同时,市民个性化的消费并不明显,无论公务员、白领都没有表现出对潮流的格外青睐。小部分有明确品牌、特色喜好、追求最新款的人仍然热衷去香港、广州购物。尤其是广佛地铁在2012年全面通车后,广佛城区的中心路程只需40分钟,由于交通便利,增加佛山市民到广州消费购物的意欲。

3.3  商业形态

近年随着佛山外来人口的增多,以及对商业的需求不断增强,本土的零售市场慢慢活跃起来。除了吉之岛、永辉、卜蜂莲花、沃尔玛等超市进驻佛山,百货业中的「老牌劲旅」百花广场、「商业航母」东方广场、「时尚空间」兴华商场、「老树新花」南海广场、「精品百货」顺联国际购物中心、「魅力领地」保利水城、「多元年轻」嘉信茂广场等定位多样、产品多元的购物场所在佛山市百花齐放。苏宁斥资于佛山新城建设苏宁广场,集高档购物中心、甲级写字楼等于一身,预计于2017年底启用。由于不同层次的购物场所增多,消费者留在本土消费的迹象越来越明显。

随着当地市民消费习惯改变,一些以往不愿意在二线城市布点的较大品牌正在悄悄进驻。例如,以精品百货定位的顺联国际在亮相初期时,被认为「曲高和寡」,而经过品牌不断调整,尤其是配齐家电、童装、酒楼后,这里已经有大批熟客。与此同时,Dunhill、Givenchy、Sammy、卡尔丹顿、恩蔓琳、哥弟、G-Star、星巴克、玛花、金宝贝、天梭、帝陀等品牌,在这里找到他们的客户。

不少学生和刚毕业的年轻人兴起在网上购物的潮流,主要网购产品类型为服饰、图书与日用品,加上网上产品的价格比实体店低,更受年青消费者的青睐。不过实体店可供试验、可信度高、产品质量好等优势依然。

佛山的镇街经济实力很强,但各镇较为分散、人口不多,很少镇街有大规模的综合消费场所。而佛山小汽车家庭拥有量很高,随着道路的畅通,在车程15到30分钟内地段,发展有大型停车场的商业物业将大有可为。南海桂城的保利水城就是一个例子,吸引了桂城、禅城、芳村及周边很多镇街有车一族来消费。禅城祖庙路上的东华里改造项目已接近尾声,最后一个地块将建设一座楼高412米,约90层的商业综合体,建成后该综合体将成为地标性建筑,预计2018年完成建设。东华里的改造,已建成的一期二期岭南天地填补了佛山没有特色、高档餐饮街的空白。

广州和深圳零售市场竞争激烈,使商家向珠三角区内的二、三线城市进军。佛山过往缺乏高端和国际化的商户,吸引商家近年纷纷进驻佛山。例如岭南天地已登陆祖庙商圈;北京王府井百货、国际品牌H&M和优衣库也进驻季华商圈。

4.  佛山市内主要商圈介绍

佛山市是一座典型的新兴组团式城市,下辖5个区,各个区之间独立性较强,规模大而且跨区域的商圈并不多见。整体而言,祖庙路商圈、季华路商圈、东方广场商圈、桂城商圈、大良华盖路商圈、容桂天佑城商圈等是较为成熟的商圈。

祖庙路商圈

祖庙路商圈自上世纪80年代,玫瑰商场、兴华商场开业而兴盛。1997年百花广场落成,俨然成为祖庙路上新座标,是禅桂两地人员购物的首选场所。

顺联和东建世纪相继在祖庙路圈地,瑞安公司亦投资建设东华里片区打造「岭南新天地」,同时祖庙路商圈众多新广场改造项目正在进行,包括优越百货旧址将改造成商业项目,现玫瑰商场的旧址也预计在2015年完成改造。新形态的商业物业将浮出水面,形成错位竞争的商业主体,并以经营大众精品为主。由于道路较窄,停车不方便,影响了祖庙路往日的地位,但这些问题有望随着东华里改造、广佛地铁的开通而得到有效缓解。

岭南天地

佛山岭南天地位于祖庙东华里中心地段,集住宅、写字楼、酒店、零售、餐饮娱乐、旅游及文化等功能设施。与佛山传统商圈不同,岭南天地主打高档次的特色消费,已进驻的有国际品牌Starbucks;香港的满记甜品、荣华饼家;澳门的杏仁饼等;赢得佛山消费者的喜爱。随着岭南天地于2018年完工,相信能提升品牌的档次,成为佛山高端消费商圈。

图:佛山市内主要商圈
图:佛山市内主要商圈

季华路商圈

季华路商圈沿季华路两边分布,业态多样,道路宽阔,停车便利。商圈内包含以高档精品为主的顺联国际广场、大众流行的嘉信茂广场、东建世纪广场,同时有沃尔玛、百佳等超市,以及苏宁、国美电器。此外,附近还有众多特色餐饮店。仅顺联国际广场就云集不少品牌店如登喜路、卡尔丹顿、必胜客、星巴克等。此商圈日常消费与节假日的人流量相差不大。季华路商圈从最初建设到现在历时约15年,现在已集商务、金融、写字楼、商业于一体。该商圈位于佛山中轴线上,交通十分便捷。随着季华中央商务区建设的启动,更将季华商圈的发展推向另一阶段。

东方广场商圈

东方广场汇集了百丽、吉之岛、好又多、明珠百货、蓝宝石城、德胜楼、小肥羊、苏宁电器、国美电器、新华书店、儿童乐园等,涵盖百货、美食、娱乐、百货类商品。商圈的在2004年初开始发展,以中档消费为主,适合大众百姓消费,每逢周末总是人满为患。当中美食店铺如粤菜、川菜、湘菜、越南菜、台湾菜尤其受欢迎。

桂城商圈

桂城城市面貌较新,商业气息较浓厚,主要商业集中在南海大道,例如嘉信茂广场、南海广场、佑一城、汇潮天地、购书中心等等。由于桂城内交通畅达,在城市广场附近也有较多商铺,如城市广场、百花时代广场、卜蜂莲花等;在千灯湖上,又崛起了保利水城保利水城的面积大,主力租户有吉之岛、苏宁电器、永盟百货等。南海大道商圈的商业集中,拥有较强的辐射能力,随着2013年中海环宇城以及2014年下半年南海万达广场与南海万科广场相继开业,更加吸引了不少顺德、南海附近街镇等购买力,令此商圈成为佛山新兴的主力商圈之一。

大良商圈

顺德市民收入高,但商业发展较弱。在顺德本地,仅有大良附近的吉之岛、大福源、华盖路步行街,对普通民众的吸引力较强。此外,在顺德的容桂地区,则形成了以天佑城为中心的商业区。天佑城集合美食、娱乐、电影、百货于一体,除了当地人消费,也有中山的市民就近来消费。

广佛黄金走廊

在广佛同城的大背景下,广佛一线多集中在南海段。其作为广佛联系纽带,受两市渗透式辐射,逐渐发展成了大沥商圈、里水商圈、平洲商圈。大沥早于20多年前便受益于广佛路的马路经济,逐渐形成沿广佛路十多公里的30多个专业市场,包括凯民茶博城、南国小商品城、中大皮革城、中建博美等等。在大沥镇包括以大沥巴黎春天、广云路商业街为中心的大沥商圈;以黄岐商业步行街、嘉洲广场为中心的黄岐商圈;以盐步直街、时代广场为中心的盐步商圈。

随着佛山一环北延线等道路的通车,佛山一环里水段30公里沿线,一条现代物流专业市场产业带正崛起。目前,里水初步形成家用电器、汽车整车及配件、医药化工、五金机械、鞋袜纺织业、木制家俱业等六大产业集群。

 


[1]  文中货币单位均为人民币,除非另有说明。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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