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北京消费市场概览

1.  经济概况及发展规划

北京是中国的首都,亦是中国的政治、经济及文化中心,经济结构以第三产业为主。2014年,第三产业占北京地区生产总值77.9%,当中以批发/零售业和金融业的比重最高。2014年北京地区生产总值达21,331亿元 ,比上年增长7.3%,全市人均生产总值99,995元。固定资产投资总额7,562.3亿元,其中基础设施投资的比重为26.7%,主要投向交通运输和公共服务业。

图:北京近年生产总值
图:北京近年生产总值

2014年,北京聚集了跨国公司地区总部约153家,外资研发中心503家。153家跨国公司地区总部中,多数为世界500强企业,业务范围集中在电子、通讯和机械领域,主要资金来源包括美国、欧盟和日本。

金融、保险业是北京服务业重要一环。事实上,北京是中国人民银行和全国各大金融及保险机构总部所在地。

北京拥有丰富的旅游资源,重点旅游景区约有200处。2014年共接待入境旅游游客427.5万人次,旅游外汇收入达46.1亿美元;接待国内旅游人数2.6亿人次,国内旅游收入达3,997亿元。

工业方面,北京市共有规模以上工业企业3,641家(2013年底数字),2014年全年工业增加值达3,747亿元,比上年增长6.0%。其中,电脑通信电子设备制造业、交通运输设备制造业、电力热力的生产和供应业、医药制造业成为北京工业经济的重点行业。

北京亦是全国科技资源最集中的地区之一,科研机构和高等院校的数目居全国首位,在科技成果、知识经验累积、人才和资讯方面都有优势。2014年,北京市的研究与试验发展(R&D)经费支出1,287亿元,相当于生产总值的6.03%。单单在中国重要创新中心之一的中关村科技园区内,企业总数达2万家,当中上市企业约230家,包括百度、联想、华锐风电、乐普医疗、碧水源等知名企业。英特尔、微软、西门子等合计89家世界500强企业都在中关村设立子公司或研发机构。而整个园区在2013年总收入达3.05万亿元,从业人员总数189.9万人。

北京市近年经济发展主要目标是保持经济平稳较快发展,当中的发展策略以创新驱动发展为主,具体措施包括进一步把中关村建成具有全球影响力的科技创新中心,建立与战略性新兴产业有关的支柱产业,同时发展服务业,提高经济发展的质量和效益,以增强「北京服务」、「北京创造」的品牌和影响力。

2.  北京市消费市场状况

2.1  零售增长状况

2014年,北京市社会消费品零售总额达9,098.1亿元,同比增长8.6%。当中,现代化电子产品及家庭电器如电脑、空调和手提电话的零售量都有高增长。此外,2014年限额以上批发和零售企业中,文化办公用品类零售额498.6亿元,增长15.3%;通讯器材类零售额916.6亿,增长93.8%;中西药品类零售额783.5亿,增长10.4%;家用电器和音像器材类零售额371.3亿,增长10.2%。

图:社会消费品零售总额
图:社会消费品零售总额

以城镇居民家庭每百户拥有量计算,从2004至2013年间,北京家庭主要耐用消费品拥有量有显着增长的消费品包括空调器、电脑、移动电话和汽车,2013年拥有量分别达180、110、225和43。

表:平均每百户城镇居民家庭年末耐用消费品拥有量
表:平均每百户城镇居民家庭年末耐用消费品拥有量

2.2  人均可支配收入与消费支出

2014年,北京的城镇居民人均可支配收入达43,910元,比上年增长8.3%;扣除价格因素后,实质增长7.2%,其中20%高收入户可支配收入更达到71,914元。2014年人均消费支出则是28,009元,比往年实质上升了6.6%。

图:北京城镇居民家庭人均可支配收入及消费支出
图:北京城镇居民家庭人均可支配收入及消费支出

3.  北京市消费者行为特点

3.1  人口结构

北京是个吸引外来移居的城市。2014年,北京常住人口达2,152万人,较2005年时的1,538万人上升40%。

根据2010年第六次人口普查,男性占全市人口52%,女性占48%。年龄分布方面,以年龄介乎30至49岁的数目为最多,占整体的35%,而0至14岁的比重占9%,15至29岁占31%,50岁以上的人口比例则占26%。

北京的常住人口教育程度明显较其他地区平均水平为高,当中具有大学专科及本科程度或以上的人口占32%,高中程度占21%,初中程度占31%,小学程度占10%。与2000年第五次人口普查比较,北京每10万人具有大专程度或以上的人口由16,839人,上升至31,499人。

北京有668万家庭户,平均每户人口为2.5人,较十年前2.9人减少0.4人。

3.2  北京消费者特色

北京电商撑起消费增长大半边天

北京商务领域正发生着一些趋势性的变化,汽车、住房对消费增长的拉动作用减弱,居民消费加快从商品消费向服务消费、基本消费向发展型消费升级。北京将鼓励行业多管道多业态融合,推动电子商务创新发展,搭建百货零售、连锁超市等传统商业企业与电商企业对接平台,推动线上线下融合发展。

生活服务电子化 - 随着沱沱工社、中粮我买网、我鲜吃、e袋洗、易盟天地(95081)等一批电商网站的涌现和O2O电商形式兴起,北京市民不仅可以从网上买菜、买水果,还可以网上预订洗衣、家政等服务,电子商务应用范围不断向生活服务业领域扩展。

海淘 - 随着全球化进程加速,众多电商力推「全球购、海外直邮」,为中国消费者消弭国界障碍,享受美国、欧洲、日本等国外精品同步选购。越来越多的中国消费者利用网路登陆海外品牌和协力厂商网站购买奢侈品。从国内奢侈品的发展现状而言,国内奢侈品正在经历从线下到线上的过渡。

北京农产品电商 - 目前北京农产品电商已发展至33家,有100多家农产品生产企业、合作社、基地通过网路销售农产品,销售品种以有机认证的高档、特色生鲜果蔬和鸡蛋为主,售价普遍高于批发价格3倍以上。「互联网+农业」正创造着农业触网的新模式。

移动支付 - 移动支付也称为手机支付,就是允许使用者使用其移动终端(通常是手机)对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。单位或个人通过移动设备、互联网或者近距离传感直接或间接向银行金融机构发送支付指令产生货币支付与资金转移行为,从而实现移动支付功能。移动支付将终端设备、互联网、应用提供商以及金融机构相融合,为用户提供货币支付、缴费等金融业务。

微信行销 - 微信行销主要体现在以手机或者平板电脑中的移动用户端进行的区域定位行销,商家通过微信公众平台,结合转介率微信会员管理系统展示商家微官网、微会员、微推送、微支付、微活动,已经形成了一种主流的线上线下微信互动行销方式。

中高端餐饮猛打亲民牌

在厉行节俭的风气下,大众化餐饮生意红火,家宴、朋友聚餐唱主角,特别是中高端餐饮大打亲民牌,在全民厉行节约、反对浪费的大背景下,部分餐饮企业调整经营策略积极转型,向婚宴、寿宴、百姓家宴等市场挖掘潜力,推出适应市场、面向大众的菜肴和套餐。“高档店”穿上“平价衣”,虽降低了人均消费,却换得顾客盈门。

与中产阶级相关的消费

个人金融的增长非常可观,特别是移动互联网方面关于个人金融的创新。目前来看,中国家庭资产配置中,房地产占比明显高于欧美,而家庭金融方面明显不足,家庭负债比例也远低于欧美,这预示着个人金融行业的好前景。虽然体验式消费在中国已初见端倪,比如旅游领域(出境游和入境游这)、餐饮食品、影视娱乐领域也是体验消费的热点。

4.  北京市主要商圈介绍

北京着名传统市级商圈西单商圈,以年轻人为主要客群,交通极为便利。燕莎商圈是北京较早的商务区及涉外商圈之一,毗邻使馆区,商圈内以燕莎友谊商城为核心并聚集诸多酒店、餐饮。随着人口向交通便利的非核心区域快速导入,通州、大兴等北京非中心区域的新兴商圈也正在成长中。随着京津冀一体化提速,人流、物流及产业发生转移,有利于北京郊区发展并生成新的增长极,促进整个商业地产市场健康发展。

王府井商圈

王府井商圈是北京的传统商圈,南起东长安街,北至中国美术馆,是北京最有名的商业区。王府井商圈主要由一条步行街带动,有100多年的发展史。王府井大街的整治规划,将其定性为「北京商业第一街」,商业风格突出「现代」、「新潮」。经营日用品为主,目前餐饮、娱乐配套增多;主要定位在所有市民和国内外旅客。商圈内分布有十二个大型商场,除原有的百货大楼、工艺美术大楼、穆斯林大厦、外文书店、协和商场、新东安商场外,还新建了百货大楼新楼、东华服装、明辉大厦、好友世界、丹耀大厦、东方广场等六个大型购物娱乐商务综合商厦。

西单商圈

西单商圈位于天安门西侧两公里、宣武门内(北侧)。西单商圈有50多年商业发展史,凭藉丰富的消费选择和便利的交通条件,成为北京消费者逛街的首选地之一。消费者主要是35岁以下的北京居民,定位为「时尚、品位、休闲」为主题的年轻型态商圈。西单商圈拥有西单商场、西单购物中心、西单赛特、中友百货等多家大型商场,及西单文化广场、北京图书大厦、民航大厦、西单时代广场。

东二环朝外商圈

朝外商圈是北京日趋成熟的商务旅游区。丰联广场、华普大厦、祥业大厦、联合大厦、泛利大厦、人寿大厦、昆泰国际中心、朝外MEN、百富国际大厦等,带动了整个朝外地区的商务氛围。因紧邻数十家大使馆,朝外商圈的高档公寓内居住着许多高端外籍人士和与外籍人士有业务往来的商务人士,如各国高级公务人员、外籍商务代表、跨国区域高级管理人员以及短期的高级商旅人员等。

图:北京市主要商圈
图:北京市主要商圈

中关村商圈

位于北京海淀区中关村,周边汇聚北大、清华、北航、北理工等多所着名大学,并有以中科院研究所为代表的多个国家科研部门设立于此。中关村以电子卖场为主,聚集着近5,000家中小经销商,平均每天接待来自全国各地近10万人的客流量。中关村广场购物中心达20万平方米,涵盖了家乐福亚洲旗舰店、精品购物区、高档影院、商业步行街以及运动名品城五大商业业态,提供「一站式」购物及休闲场所。

燕莎商圈

燕莎商圈以燕莎友谊商城为标志。圈内多家着名娱乐场所荟萃,昆仑、长城、亮马河等着名饭店更为其奠定了涉外霸主地位。燕莎商圈东部的酒仙桥地区也是北京最早的涉外商圈之一,云集了大批国际知名企业。

公主坟商圈

以满足西城区社区消费需求为主的百货商圈。主要经营服装、日用品等,作为京西着名商业区,公主坟商圈高低档百货商场俱全、品牌专业店和通讯市场并存,可谓特色鲜明。手机市场是公主坟的一大特色,公主坟周边大大小小的手机专卖店有几十个,很大部分的客流是政府部门和部队。城乡贸易中心和翠微大厦是公主坟商圈的中心消费点,也是西城区内少有中高档的大型商场。

三里屯商圈

三里屯是北京最繁华的「夜场」,拥挤的街道,一边是居民区,一边是时尚前卫的铺面。综合商业设施、外国商社和大批高端楼盘,让大批高收入、高消费的白领群体不断汇聚在这里,往日的酒吧街逐渐蜕变成为新三里屯商圈。按照规划,三里屯将被打造成为集购物、餐饮和娱乐休闲为一体的综合商业区。

望京商圈

望京区域消费水平较高,不少外籍人士聚居。主力人群为青年人,包括公司高层、白领、外籍人士、海归人员、演艺圈人士等。商圈内四大商业中心是:金十字街上聚集的京客隆超市、大中电器、中福百货等众多商业和旺角广场;京街南端两侧地带的望京国际商业中心;以宜家家居和家乐福为核心的东北四环商业地带;广顺北大街和广顺南大街交汇处的华联商厦和沃尔玛。

崇文门商圈

崇文门商圈的发展自20世纪90年代初始。在崇外大街沿线1.3平方公里范围内开发了包括新世界中心在内的项目。新世界购物中心与新世界万怡酒店、新世界太华公寓等成为这一带商业动力的基地。搜秀城加上原有的新世界商场、钱柜、乐圣、韩城时尚广场、麦当劳、肯德基、必胜客等,已经使崇文门形成了引导时尚潮流的青年商业氛围。

CBD商圈

北京最繁华的金融商圈之一,范围大体上是建国门外大街以北、东大桥路以东、西大望路以西、朝阳路以南。是地铁一号线、十号线的交叉点,着名的央视新大楼、北京最高的建筑物国贸三期写字楼均座落于此。这里是北京知名度最高的国际商务中心区,该地段商用物业价值极高,是北京市写字楼市场最重要的核心商圈之一。它拥有国贸商城、新光天地以及世贸天阶,确立了北京高档百货业老大的地位。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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