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南通消费市场概览

1.  经济概况及发展规划

南通是中国首批对外开放的14个沿海城市之一,是江苏省内继苏州、无锡、南京之后,地区生产总值规模第四大的城市,2014年全市生产总值达到5,653亿元[1],同比实质增长10.5%。以常住人口计算,南通人均生产总值为77,457元。工业是当地经济重要环节,约占生产总值的51%。2014年规模以上工业总产值为12,614亿元,比上年增长11.2%,其中装备制造业占47.5%。

图:南通近年生产总值
图:南通近年生产总值

南通的私营经济活跃,2014年新登记私营企业1.81万家,累计达22.7万家。2014年共有规模以上民营工业企业3,705家,占全市规模以上工业企业总数的比重达74%;全年民营工业增加值1754.2亿元,占全市规模以上工业总增加值的比重达61.2%。

南通市位于江苏东南部,与上海苏州隔江相望,自从苏通大桥、崇启大桥通车后,南通与上海之间的车行时间在1-2个小时,大大缩短了南通与上海之间的距离。南通和上海及苏南地区的融合度和经济发展速度也随着交通的便捷大大提升。

在城市规划方面,南通于「十二五」期间建设一主三副的空间布局,一主即市区主城区,三副即金沙镇、海门镇和长江镇。南通市下辖市内四区(崇川、港闸、通州和经济技术开发区),主城区的规划按部依「一核三片」形式发展,当中以崇川区为核心,加强建设现代商务服务业,另外发展东部片区(以通州城区和通州开发区为核心),南部片区(经济技术开发区和科技产业园为发展基础)和北部片区(以港闸区为依扥,发展现代物流园区)。

2015年5月,南通市通州湾江海联动开发示范区正式设立,建设综合性大型深水港口群,吸引一批装备制造业落户,为南通深度融入「一带一路」和建设长江经济带国家战略,深化沿海开发、江海联动增添一个平台。

近几年,得益于长三角一体化和沿海大开发两大国家级战略的实施,南通的商业也进入了快速发展的黄金时期。根据《南通市城市商业网点布局规划(2012—2020)》,南通将规划形成3个市级商业中心(南大街市级商圈、新城区市级商圈、市北新城市级商圈)、4个区级商业中心、7个片区级商业中心。同时,结合城市总体规划居住用地布局规划28个社区级商业中心。

2.  南通市消费市场状况

2.1  零售增长状况

南通的社会消费品零售总额过去数年均有双位增长。在2014年,南通社会消费品零售总额达到2,154亿元,同比上升了11.8%,是江苏省内第四大的消费市场,约相当于江苏省零售规模的9.3%。2014年全市限额以上零售额中,汽车类增长8.1%,家电和音响器材类增长5.6%,石油及制品类增长19.8%,化妆品类增长4.6%。

图:社会消费品零售总额
图:社会消费品零售总额

比较2007年至2013年期间南通城市居民家庭的消费品拥有量,普遍都有所上升,尤其是一般中产阶级都能够负担得起,也喜欢购买的产品,如汽车、电脑、空调器和移动电话等。

表:平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量
表:平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量

2.2  人均可支配收入与消费支出

2014年,南通城镇居民家庭人均可支配收入是33,374元,人均消费支出是22,035元。2009至2014年,人均可支配收入平均每年增长11.4%,而同期的人均消费支出则平均每年上升13.1%。

图:南通城市居民家庭人均可支配收入及消费支出
图:南通城市居民家庭人均可支配收入及消费支出

3.  南通市消费市场特点

3.1  人口结构

2014年,南通市常住人口达729.8万人,占江苏省的9.2%。

根据第六次人口普查,2010年,在常住人口中,47.3% 是男性,0-14岁占10.6%,15-64岁占72.9%,65岁以上占16.5%。

常住人口的教育程度明显提升,当中具有大学文化程度的人口占7.7%,高中程度占14.9%,初中程度占38.9%,小学程度占30.6%。与十年前第五次人口普查比较,南通每10万人具有大学文化程度的由2,667人上升为7,666人。南通有家庭户259万,平均每户人口为2.65人,较十年前减少0.22人。

3.2  消费者特点

有分析显示,南通人可支配收入的三分之二用于消费,70到90后的南通人对生活品质有着更高的追求。他们的消费主张是:存钱不聪明,敢花才会挣。但钱花到哪里去了?据国家统计局南通调查队的分析,如果把钱分成10份,南通人接近3份用在「吃」上。不过,食品支出总额占个人消费支出总额的比重在逐渐下降。从餐饮消费上来看,方便实惠的大众餐饮生意红火,星级酒店也主打惠民牌,抢占市场份额。

占据南通人消费支出重头的还有居住,这里的住不是指买房,而是居住进去后产生的商品和服务,包括水电煤、物业费等。此外,交通通讯超过十分之一,教育娱乐跟医疗保健也都在十分之一左右。

假日经济对居民消费的拉动作用明显。在国庆、五一、元旦等节假日,南通文峰大世界、金鹰、侨鸿、八佰伴等商家都会精心组织购物节、展销会、特卖会、嘉年华等主题促销活动,各大超市也普遍采取海报宣传、减价销售等促销手法参与节日行销。以2014年国庆黄金周为例,据南通市商务局统计,全市78家商场、超市、家电卖场、汽车4S店等重点监测零售企业七天实现销售6.76亿元,同比增长11%。黄金珠宝销售额超过5,000万元,同比增长20%以上。

南通人网购热情也非同一般。根据2014年支付宝发布的资料,2014年南通人均支付金额为18,792元,排名全国第35位,江苏第6位。在18,792元中,人均购物支出为6,746元,而十年前,南通人均支付金额仅有800元,也就是说,南通市2014年人均支付金额是2004年的23.5倍。

电商大规模促销激发南通人购买力释放,2014年「双十一」购物狂欢节,11月11日当天,南通人在淘宝、天猫累计消费了3亿6千多万元,这个数字比南通市19家重点监测商贸企业国庆黄金周3天的销售额还要高。

跟南京、苏州等城市相比,南通人消费观念相对保守。但随着LV、PARDA、GUCCI、BURBERRY等一批国际奢侈品旗舰店入驻,奢侈品消费在南通也逐渐打开市场。

3.3  商业形态

随着最近两年来多家综合体同时亮相,南通的商业格局有了质的改变。金鹰购物中心、圆融广场、文峰城市广场、中南城购物中心勾勒出工农路核心商圈的清晰脉络;此外还有港闸区万象城和万达广场、工农路印象城和星光耀的加入,南通已经在事实上进入了城市综合体时代。

「吃喝玩乐购」一站式的综合体对居民消费拉动作用明显。2014年12月20号当天圆融广场开业,客流突破30万,开业盛况不输给苏州等城市,平安夜之后,仍维持在10万左右。

《2014南通商业地产消费者调查》对南通消费者消费习惯给出了一份参考,主城区商业中心光环相对减弱,新城区、港闸区、开发区区域竞争激烈。在这份调查问卷中,接近六成被调查人员选择「就近购物」,其中综合性商场/超市人气颇高。在家门口购物的愿景是目前南通商业地产正在努力的方向。

随着南通人消费水平的提高,消费方式和习惯在不断地改变,包括物品种类、生鲜比例、超市布局、差异化服务等等,传统意义上的大卖场形式也越来越不具备吸引力。与此同时,百货零售业的竞争越发地激烈,麦德龙、大润发、乐天玛特等国际品牌相继布点,带来了更加先进的服务理念、更高的食品安全系数、更丰富的海外商品。

据不完全统计,目前南通市区大型超市主要有大润发、麦德龙、欧尚、乐天玛特等,还有不少新规划签约的入驻超市:如中南城欧尚、去年新开业的万科金域广场大润发、即将开业的世茂广场大润发、五洲国际广场规划入驻的物美超市等。随着南通一大批商业综合体的迅速崛起,其新形态下最具吸引人气的大型超市也迅速发展。

4.  南通市内主要商圈介绍

南大街商圈是南通最繁华的商业中心,也是唯一的成熟商圈,目前商业以百货和沿街店铺为主。北大街商圈目前商业以专业市场为主,商圈内在售在建项目较多,随着北翼新城的建设北大街将成为南通市重要区域级商圈。新城CBD商圈是南通市规划的新的市级商圈,周边还有很多个大型商业项目将陆续上马。

南大街商圈

南大街商圈是南通市三大市级商圈之一,并且是南通最具影响力、人流量最大、消费能力最强、业态最齐全的商圈。在之前的很长一段时间,南通的商业一直都处于南大街商圈一家独大的境地。但是随着近年中南商圈及北大街商圈的崛起,南大街商圈光环也相对减弱。

2012年12月底,南大街地下商场开业,由于采取地下两层,局部三层的建筑结构,不仅拓展出近3万平方米、容纳300个品牌的商业广场步行购物区,还给寸土寸金的南大街增加了近3万平米的停车场,将商圈一步带入立体时代。近两年,南大街主流商场也进行了多次改造。南大街商圈的领头羊文峰大世界已经从单纯的百货商场转型为百货型的购物中心。

2014年,五洲国际广场于南大街延伸段与钟秀中路黄金交汇处开业。作为南大街与北大街的重要枢纽带,它的出现标志着南通老城区商圈的优化。在经营定位上,五洲国际广场集一站式购物、休闲、餐饮、娱乐、精品SOHO、星级酒店、商务办公、精品住宅于一体;并强调以儿童业态作为家庭式消费的推动力。广场内拥有台湾公司直营的2,500平方的东南亚地区顶级电玩城,在整个华东地区都独一无二。南通最大的室内儿童体验公园 — 甜蜜村也落户于此,攀岩区、游乐区的各种设备相当丰富。

图:南通市内主要商圈
图:南通市内主要商圈

市北新城商圈 (北大街商圈)

南通北翼新城核心区与主城区紧密相连,随着北城大桥和静海大桥的建设,北翼新城核心区商业圈进入主城区15分钟经济圈内,对形成一个「北大街」商业圈极为有利。北大街区域「吃、住、行、游、购、娱」的城市功能要素正逐步完善。

目前,核心区商圈商业格局雏形已现,以北大街为轴的华润万象城、万科金域广场、鸿鸣摩尔等商业项目集聚。其中华润万象城为南通目前规模最大、档次最高的商业综合体,包括LV、PARDA、GUCCI、BURBERRY等一批国际奢侈品旗舰店,还配备真冰溜冰场、IMAX影院、OLE高端精品超市等三大主力店,预计2016年建成营业。2014年开业的万科商业广场由购物、娱乐和甲级办公楼等组成,目前已有大润发超市等进驻。

北大街商圈的休闲娱乐功能也正在逐渐完善,首家集文化娱乐于一体的动感式项目 — 南通探险王国已经开业。绿洲国际假日酒店和江海风情街、鸿鸣摩尔等集聚了各种餐饮美食。

新城区商圈

南通新城区的核心是中央商务区,集商业中心、行政商务中心、金融中心、体育中心、会展中心、酒店业中心、健身中心等多项功能中心于一体,定位「接轨苏南、融入上海」。

2011年开业的中南城是中央商务区商圈第一个成功的探路者,引进了20多家首次入驻南通的国际品牌,给南通市民带来全新的一站式购物娱乐体验。2014年9月开业的中南百货位于中南城东侧,是集合国际一线品牌的南通第一座奢侈品百货商场。与中南城「吃喝玩乐购」定位不一样的是,中南百货定位为一种轻奢生活,引进的国内外知名品牌,其中50%的品牌为首次入驻南通。

在中南城北侧的中南新世界广场也在2014年启动建设,这里集中了南通最高端餐饮、SPA、酒吧等休闲娱乐场所,打造南通地标级的商业休闲中心。

新城区商圈仍在一步一步成型之中,目前,星光耀广场、印象城购物中心、文峰城市广场、圆融广场等大型城市综合体、购物中心也将陆续建成开业。根据中央商务区发展规划,未来这区域将形成总面积逾10万平方米的地下商业巨无霸,届时中南城、中南百货、中南新世界广场、中央公园地下商业将互相连通,与地上商圈形成互补态势。初步估计,截止2015年底中央商务区商圈商业开业面积将突破40万平米,包括大型的shopping mall、滨河风情商业街、体育娱乐休闲广场,成为南通名副其实的商业新中心。

港闸区五水商圈

港闸区五水商圈位于港闸区和崇川区交界处,距离南通现有的传统商圈直线距离为5公里,交通便利。五水商圈规划面积6,000亩。以购物中心、百货,以及酒店、餐饮等特色商业形态为主。目前,万达、赛格、欧尚、迪卡侬等商业进入已渐聚人气,随着未来宜家、苏宁、南京1912等多个国内外品牌的入驻,五水商圈将进一步发展。

2015年1月,1912集团与南通市港闸区正式签约,落户五水商圈核心范围。1912项目将打造集酒吧、餐饮、娱乐、购物、住宅为一体的文化商业街区和住宅区。1912进驻后,有望丰富和拓展南通港夜间消费的规模和品质,城市夜间消费由此成为常态。五水商圈内的南通万达广场将于2015年底开业,将成为南通高端的商业聚集地。

开发区星湖商业圈

南通经济技术开发区企业众多,目前累计兴办外商投资企业600余家、中资企业2,000余家,常住人口仅星湖板块辐射范围内就有约15万人,虽有星湖101商圈,但开发区内一直缺少大型的商业配套,无法满足区内企业和居民的消费需求。

星湖商业板块2011年崛起,由星湖街区、星湖101广场构成。星湖街区以餐饮休闲娱乐消费定位。2014年世茂广场入驻开发区,目前确定入驻的商家有:大润发、世茂国际影城、星巴克、ZARA、NIKE、深呼吸KTV、港濠国际健身会所等品牌。

 


[1]  文中货币单位均为人民币,除非另有说明。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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