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大连消费市场概览

1.  经济概况及发展规划

大连是辽宁省的主要城市,生产总值位居全省第一。2014年,大连的地区生产总值7,656亿元[1],同比实质增长5.8%。其中,第一产业增加值442亿元,增长2.9%;第二产业增加值3,697亿元,增长5.0%;第三产业增加值3,517亿元,增长7.0%。三次产业构成比例为5.8:48.3:45.9。

大连市地处东北辽东半岛最南端,东濒黄海,西临渤海,是东北的海上门户,是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。以常住人口计算,大连人均生产总值达109,939元。

大连是全国外资集中地之一,2014年实际使用外资140亿美元,占辽宁省总额51%,居全省首位。根据2014年《中国城市外资吸引力研究报告》,大连为中国最具外资吸引力地市。

图:大连近年生产总值
图:大连近年生产总值

大连的工业结构以重工业为主,2014年规模以上工业增加值为3,017亿元,当中重工业占了76%。其中较主要的是石化工业、装备制造业和船舶制造。大连的出口额占辽宁省总出口的51%,是相对属外向型的经济。2014年港口集装箱吞吐量1,013万标箱,增长1.2%,是全国第7大集装箱港。大连于「十二五」期间基本建成「三个中心」,分别是东北亚国际航运中心,东北亚国际物流中心和东北地区金融中心,进一步增强大连对物流、资本、人才、技术、资讯等重要生产要素的集散和配置功能,成为辐射东北亚的重要资源配置中心。

大连也是旅游城市,于2014年入选「中国十佳智慧旅游城市」。2014年接待国内游客达5,620万人次,境外游客达97万人次,旅游总收入994亿元。

作为辽宁沿海经济带的龙头和核心,大连从「大大连」,到「西拓北进」,再到「全域城市化」, 不断优化城市建设,打造新区。大连近年重点发展现代商贸业和旅游业,加快建设大型现代商业中心的布局,以青泥洼桥商业区、西安路商业区、香炉礁物流园区、中华路商业区、奥林匹克商业区等为核心,积极发展特色商业,成为辐射力强的现代化国际商贸中心、东北地区的时尚购物中心。

于经济规划方面,依照《大连市总部经济发展规划》,计划到2020年,大连总部企业数量将突破200家,当中100家为世界500强。市内将形成「4+4+4」的发展空间格局,加强提升4个核心区,发展金融商务、软件和服务外包业,重点优化总部经济结构;加快建设4个重点区,主力发展创新、高端服务业、先进制造业和商务物流业;积极培育4个成长区,支援科技研发、航运物流业,着重加强基础设施建设,打造适宜经济发展的环境,作为总部经济发展的培育地区。

2.  大连消费市场状况

2.1  零售增长状况

2014年,大连社会消费品零售总额达到2,828亿元,同比上升了12.0%。2014年全市限额以上零售额中,中西药品类增长18.2%,服装鞋帽针纺织品类增长6.2%,五金电料类增长27.2%,石油及制品类增长13.1%,汽车类增长6%。

图:社会消费品零售总额
图:社会消费品零售总额

2.2  人均可支配收入与消费支出

2014年,大连城市居民家庭人均可支配收入是33,591元,比上年增长8.7%。人均消费支出则是27,482元,增长7.4%。

图:大连城市居民家庭人均可支配收入及消费支出
图:大连城市居民家庭人均可支配收入及消费支出

3.  大连市消费市场特点

3.1  人口结构

2013年大连市常住人口达694万人,对比2005的人口增加了15.3%;户籍总人口有591万人。

根据第六次人口普查,2010年,在常住人口中,50% 是男性,0-14岁占9.9%,15-64岁占74.3%,65岁以上占15.8%。

常住人口的教育程度明显提升,当中具有大学文化程度的人口占17%,高中程度占17%,初中程度占38%,小学程度占21%。与十年前第五次人口普查比较,大连每10万人具有大学文化程度的由8,646人上升为17,367人。

大连有家庭户232万,平均每户人口为2.63人,较十年前减少0.36人。

3.2  消费者特点

大连是移民城市,为数不少的大连人都是闯关东人的后裔,包容性很强,消费者不仅是大连居民,还有来自全国各地乃至世界的企业家、游客、商务客、打工者。

勇于尝新

大连人好面子,爱追求表面时尚光鲜,时尚的大连人,对于新鲜事物接受能力也很强,对新的经营方式如预付款消费、网络购物、电视购物等也敢于大胆尝试。此外,他们亦渐渐追求生活品质,对保健品,健身器械和养生服务,愿意花钱消费。

中高收入群追求奢侈消费

不同年龄段及阶层消费特点各异:私人企业主、国企和外企高管、垄断行业、IT行业从业者、形象设计业、广告传媒行业、电台主持人、教师、医生等大连中高收入人群对名牌服装、名表、高档旅行箱、化妆品、最新潮的数码电子用品、珠宝、裘皮等奢侈品消费最普遍,换房、换车的频率甚高。旅游休闲渡假非常普遍,他们喜欢游艇、游轮及自驾游等纯休闲旅游度假方式。

大连的长者手头宽裕,银发市场繁荣。长者消费主要为两个方向,一是舍得花钱买保健品、看医生,另一方面愿意为隔代子孙购物消费,吃穿用样样为孙儿孙女投入不菲。

中年人消费习惯两极

大连的中年人消费两极分化很明显,区域消费差异大,人们习惯于在新玛特、百年城所在青泥洼桥商圈购买一线消费品,到西安路商圈、高新区万达广场商圈购买二、三线消费品。部分高端消费者购物锁定友谊商城、麦凯乐、时代广场、百年城,而在购买奢侈品,不少会选择到香港、日本甚至欧洲选购。中年人正处在上有老下有小的阶段,他们往往为上为下舍得花钱,自己却省吃俭用。

而大连的年轻一代与上辈相比消费方面更加洒脱自我,爱名牌、讲品质,省吃俭用攒钱也要买上一两件名牌。就连正在上学的学生,也认识国际上的知名品牌。女孩追求名牌手袋和手表,以拥有一款LV手袋为荣耀,就连小学生,对阿迪达斯、耐克等品牌也逐渐了解和追求。刚工作的年轻人通常会选择信用卡购物,透支购买心仪的奢侈品对他们来说是很平常的事。近两年,网上购物在此人群中飞速发展,大部分年轻人都会尝试网购,尤其是服装、饰品、书籍等商品。由于地缘关系,以及受到影视作品的影响,日本和韩国的产品一度在大连流行。另外,东北人身材高大,从服装的款式和剪裁上来说,还是比较适合欧美的风格。

儿童消费在普通工薪家庭中所占比例不容低估,奶粉、辅食、推车、餐车、脚踏车、服装、玩具、鞋、各类亲子特长班、游乐园门票构成家庭主要支出。新手妈妈认准的品牌,往往一买就是好几年。而孩子在学业上的开销也占到普通消费者家庭的20%至50%,各种学习班、考试资料、家教,只要是能够想到的提升学习成绩的方法,家长们就乐此不疲。

刷卡消费渐普及

大多数刚工作的年轻人收入水平不高,即使申请到信用卡,透支余额也较低。信用卡的主体人群是事业单位、公务员,或世界500强企业、大中型企业的管理人员,信用卡消费已经很普及。加上信用卡与各大商家(如服装,食品,房地产等)的推广合作,使顾客对信用卡消费频率逐年增长。

大连消费市场季节性明显,每月都有不同主题:1、2月春节促销、情人节促销,3、4月春装、婚庆用品,5、6月「五一」、「六一」促销、运动商品促销,7、8月旅游旺季,针对游客的促销,9、10月新生入学、「十一」促销,11月众多商家店庆,热闹非凡,12月圣诞节促销、元旦促销、年终盘点。

网络消费持续火热

大连人的网购交易额逐年来呈现明显上升的趋势,尤其服装类,始终稳居商品分类的第一位,且交易额在全国排名中位居前列,2014年,通过互联网实现的零售额增长165%。

随着网络消费的不断升温,另一种消费方式也在渐渐走红 — 微商和海外代购。由于大连地理位置与韩国日本临近,近年来日韩商品的代购异常火爆,特别是日韩化妆品;另外,伴随着微信软件的普及,微商的营销方式也渐渐成为一种潮流,特别是年轻的白领,平时没有时间到商场逛街的消费者,在微信朋友圈里便可以买到他们想买的日常生活用品和食品。

4.  大连市内主要商圈介绍

大连市内主要包含两大主力商圈——青泥洼商圈及西安路商圈;六个城市次中心商圈 — 凯德和平广场商圈、奥林匹克商圈、站北广场商圈、天津街商圈、三八/二七广场商圈、华南广场商圈、高新万达广场商圈。

青泥洼商圈

位于大连火车站南面的青泥洼桥商业区内既有历史悠久的老店,也有近几年新建的现代化的商城,是最早发展成熟的商圈,随着不断改造提升,今天依然是高中低档差异化经营最完善,客流最旺盛的商圈,辐射范围为大连市内乃至周边城镇。其中包括四个10万平方米以上复合型购物中心:百年城、新玛特、胜利广场、柏威年;4个单体百货店:麦凯乐、久光百货、大连商场、大商男店;三个电器专营店国美电器、苏宁电器、大商交家电公司。具体如下:

百年城 -- 百年商城是为纪念大连市建市百年而建的标志性建筑,引进亚洲知名的太平洋百货,拥有130余家品牌经营店铺,是25至35岁时尚白领及高消费人群往来之处。

新玛特 -- 除了满足大众消费者日常消费购物外,还提供休闲娱乐,集购物、休闲、餐饮、娱乐、健身为一体,是年轻消费者及大众人群聚集之地。

胜利广场 -- 主要为外租商铺,经营前卫流行服饰,是15至30岁青年人闲逛游玩的去处。

柏威年 --柏威年大连是马来西亚柏威年集团在华投资的第一个端购物中心,涵盖餐饮、时装、休闲等多种业态,于2015年4月30日开业。主要消费人群聚集在25至35岁年轻时尚及高消费人群的去处。

麦凯乐 -- 引领大连高档时尚消费,传承日式百货精致高雅特点,多年来是35岁以上高端消费者的青睐。

久光百货 -- 是大连首间日式百货店,定位在35岁以下年轻一代消费能力较高的女性。

大连商场 -- 是经营吃、穿、用三大类的大型综合商业企业。商场走中档品牌之路,同时在食品经营方面已经形成其特色,被市民称为「放心店」。

大商男店 -- 是中国第一家以男士消费为主的购物场所,商场以其鲜明的特色不断传播男性消费文化。

图:大连市内主要商圈
图:大连市内主要商圈

西安路商圈

随着城市西移,外来人口剧增,西安路渐成为工薪阶层购物休闲的好去处。西安路商圈的崛起更来自天兴罗斯福国际商业中心和福佳新天地广场的开发与营运。除此两个大型购物休闲中心,还有三个传统百货店:百盛、锦辉、二百大楼,一个大型超市家乐福超市。具体如下:

天兴罗斯福国际中心 -- 营业面积19万平方米,包括麦凯乐百货、国美电器、大连影城、中体倍力健身俱乐部等,并引进ZARA、优衣库等专卖店,是西安路商圈定位较高的购物中心。

福佳新天地广场 -- 引进沃尔玛超市、友谊商城、苏宁电器等,集购物、餐饮、娱乐、休闲、文化教育、展示交流、大型停车场等功能。与天兴罗斯福定位基本相同。

百盛 -- 百盛购物中心是西安路上热闹的商场,90年代率先打出超市带动百货行销牌。

锦辉 -- 锦辉购物中心锁定年轻时尚人群,随着不断的品牌升级,加上地下家乐福大型超市的补益,人气日益增强。

二百 -- 二百大楼是50年老店,经营中老年服饰及家用电器。

长春路商圈

长春路商圈在大连商圈中属于年轻、时尚。时尚百盛、奥林匹克购物广场、沃尔玛超市、奥林匹克电子城、体育用品店等商家。另外,万达华府项目的商业配套部分引进的不少品牌店也成为了这个商圈的支撑力量。为附近居民、上班一族以及中部年轻人提供很好的购物娱乐场所。

凯德和平广场商圈

星海湾被规划为大连未来的商务中心区。该区域业态丰富,以凯德和平广场购物中心为主,集百货(千盛百货、乐购超市)、连锁店(屈臣氏、无印良品、优衣库、国美电器、必胜客)、休闲娱乐等于一体。星海广场则主要以特色餐饮而闻名。

天津街商圈

天津街历史悠久,80、90年代与青泥洼商圈共同垄断大连商业市场。主要有老牌高档百货友谊商城和新世界百货、佳兆业广场。

站北广场商圈

站北商圈实际上是青泥洼商圈向北延伸所形成的北部商业批发中心,位于大连火车站后身,与轻轨总站毗邻,是大连市传统的交通枢纽和批发商品集散地。商圈中心是辽南地区最大的综合性批发市场大连双兴商品城,此外还有人们熟知的兴业建材市场。另外该商圈内还有凯旋广场与振富商城,是定位于大众消费者的购物中心。

三八/二七商圈

三八/二七广场商业区,是大连东部商圈的主力军,凭藉该区域的住宅区优势,众多跨国经营、全国经营的知名连锁企业纷纷入驻,如:家乐福、屈臣氏等超市;麦当劳、肯德基、东来顺等中外餐饮店;国美电器、百安居、特力屋等家电、家居卖场。

华南广场商圈

华南商圈位于中华路两侧,该商圈辐射泉水及天河路、山东路等周边区域,已建成商业面积超过40万平方米,包括沃尔玛广场、华南商品城、华南装饰材料大世界等。商圈内集购物中心、主题百货、文化休闲、餐饮娱乐等商业业态于一体,产品以中档为主,满足周边居民的日常生活所需。

香炉礁(物流园)商圈

现时香炉礁物流园区内主要有宜家、麦德龙超市、迪卡侬、沃尔玛的山姆会员店等着名商店。并将会有奥特莱斯、酒店式公寓、嘉禾影院、真冰溜冰场等配套设施。香炉礁(物流园)商圈也在不断优化组合, 以满足周边居民的需求。同时,西岗区将建成物流园区并打造成东北地区重要的物流集散中心。

高新万达广场商圈

大连高新万达广场位于大连高新区旅顺南路北侧、七贤东路东侧,是大连南部商圈的主力军,该商圈辐射高新园区、软件园、旅顺南路等周边区域,建筑面积约27万平方米,其中地上建筑面积19.5万平方米,地下建筑面积7.5万平方米,由商业综合体、室外商业街、写字楼组成。商圈集购物中心、主题百货、餐饮娱乐等商业业态于一体,知名连锁企业纷纷入驻,如无印良品、优衣库、华润万家超市等。

 


[1]  文中货币单位均为人民币,除非另有说明。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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