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天津消费市场概览

1.  经济概况及发展规划

天津是中国四大直辖市之一,连同北京、沈阳、大连等多座城市,形成了环渤海经济圈,带动周边区域的发展。其天津港是中国北方最大的综合港口,是首都北京的海上门户,及中国北方重要的对外贸易口岸。2014年,天津地区生产总值15,723亿元[1],比上年实质增长10.0%,人均地区生产总值约103,655元。

图:天津近年生产总值
图:天津近年生产总值

《天津市城市总体规划(2005-2020)》确定天津的城市性质为环渤海地区的经济中心,其职能为现代制造和研发转化基地,及定位为中国北方国际航运中心和国际物流中心,区域性综合交通枢纽和现代服务中心,优化物流基地布局,培育仓储、加工、运输、资讯、服务相互融合的现代物流业,使天津成为面向区域物流供应链的中心节点。并加强金融、商贸、会展、科技、资讯、文化教育等服务业的发展,使天津成为商贸兴旺,科研、文化、医疗机构和人才集中的区域型服务中心。

此外,政府致力推动天津滨海新区的进一步发展,吸引国内外金融业、现代制造业、服务业和资讯科技业等投资进驻,犹如上海市的浦东新区,是市内重点开发成为国际化的商业区。滨海新区包括塘沽区、汉沽区、大港区三个行政区和天津经济技术开发区、天津港保税区、天津港区以及东丽区、津南区的部分区域。新区现时逐步形成八大主导产业:(1) 航空航天;(2) 电子信息;(3) 石油化工;(4) 新能源新材料;(5) 节能环保;(6) 汽车及装备制造;(7) 轻工纺织;和 (8) 生物制药等产业。

滨海新区依从「一城双港、九区支撑」的总体规划布局。「一城」就是滨海新区核心城区,「双港」就是南部港区和北部港区,「九区」就是九个产业功能区。每个功能区集中力量发展3到4个主导产业,努力形成「东港口、西高新、南重化、北旅游、中服务」五大产业板块。

滨海新区的东部现代港口物流板块,重点发展国际中转、国际配送、国际采购、国际转口贸易和出口加工,建成中国内地第一个自由港。西部先进制造业板块,重点发展生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业,成为高端产业聚集区和自主创新领航区。南部重化重装板块,重点发展石油化工、现代冶金、造修船、海上工程设备、高速机车等产业,建成世界级重化产业和重型装备制造业基地。北部休闲旅游板块,着力发展海滨旅游、总部经济、商务会展、服务外包、文化创意,以及高科技生态型产业。中部金融服务板块,发展现代金融、现代商业、高端商务等现代服务业,建成世界占地面积最大的金融服务区。

在商业发展方面,根据《天津市商业布局规划(2011-2020年)》,天津将规划1个国际级商业中心,1个都市级商业中心,9个市级商业中心,31个地区级商业中心以及300个社区级商业中心。国际级商业中心以海河为轴线,整合滨江道-和平路、东马路、小白楼三大传统商圈,建设南站商务区、意式风情区、一热电地区等新型商圈;都市级商业中心将强化滨海新区核心区的商业服务功能,整合解放路地区、天碱地区、响螺湾地区、于家堡地区,拓展商业发展空间。

2.  天津市消费市场状况

2.1  零售增长状况

天津消费市场持续活跃,整体购买力不断提高。2014年,天津社会消费品零售总额达4,739亿元,增长6.0%。其中,限额以上网上零售额125亿元,大幅增长62.1%。从商品分类看,吃、穿类商品增长平稳,汽车及相关石油制品则受政策影响而回落。

图:社会消费品零售总额
图:社会消费品零售总额

2.2  人均可支配收入与消费支出

天津城市居民收入稳步增长,2014年城市常住居民人均可支配收入31,506元。另一方面,居民消费水平亦不断提高,2014年城市常住居民家庭人均消费支出24,290元;其中,食品烟酒、衣着、生活用品及服务、教育文化娱乐、医疗保健各方面支出都录得超过10%增长。

图:天津城市居民家庭人均可支配收入及消费支出
图:天津城市居民家庭人均可支配收入及消费支出

3.  天津市消费者行为特点

3.1  人口结构

2014年,天津市常住人口为1,517万人,较2005年的1,043万人增长41.4%。

根据第六次人口普查,2010年,常住人口中,共有家庭户366.2万户,平均每个家庭户的人口为2.80人,比2000年的3.09人减少0.29人。

常住人口的男性占53.4%,女性占46.6%。当中0-14岁人占总人口9.0%,15-64岁人口占81.7%,65岁及以上人口占8.5%,相对于2000年,0-14岁人口的比重下降7.0%,15-64岁人口的比重则上升7.0%,而65岁及以上人口的比重与10年前相若。此外,具有大学及大专以上程度的人口占常住人口17.5%,具有中学程度的人口占58.8%,其他人口具有小学或以下教育程度。

3.2  消费者特点

天津地处华北平原东北部、环渤海湾的中心。作为北方重要的港口城市和沿海开放城市,天津藉着京津冀一体化的发展和天津自贸区的成立,在商贸流通方面表现出了新的特点。近几年,天津的消费市场表现出如下特点:

网购快速增长

根据天津市统计局资料,2014年,全市限额以上网上零售额124.86亿元,增长62.1%。2015年一季度,天津批发和零售业网路零售额41.99亿元,增长1.1倍;快递业务量3853.53万件,增长47.8%。不过,购物中心兴起,电商的崛起,消费者日益多元化的要求也让传统百货业面临考验。

另一方面,几家大型的购物中心又红火地经营起来。恒隆广场2014年9月开业、万达广场也在河东区开了第二家店,天津大悦城、银河购物中心等集合了购物、餐饮、娱乐、休闲的综合体人流量都好于传统百货商场。

自贸区利好进口商品

随着自贸区的挂牌和跨境电商的兴起,天津的欧贸中心、民园保税店等保税展示展销模式逐渐开展。以往的国外商品到国内的商场柜枱,要经过生产厂商、国外品牌代理商、国内品牌代理商,有可能还要经过二级代理商,最后进入到商场柜枱。而保税品则省去了诸多中间环节。目前天津欧洲贸易中心地下部分4万3千平米正在装修,地上地下,包括中心街的欧洲风情商业街,总体将会有8、9万平米的体量,预计将在2015年8月全面开业。

大众餐饮增长更快

2014年天津市全年住宿餐饮业营业额748.59亿元,增长11.4%。其中,限额以下住宿餐饮业营业额605.61亿元,增长16.5%,高于全市平均增幅5.1个百分点,比重达到80.9%;限额以上住宿餐饮业营业额142.99亿元,下降5.8%。

4.  天津市内主要商圈介绍

和平路、滨江道商业街

又称「金街」,由和平路和滨江道两条交叉的大型商业步行街组成,是天津最具影响力的商业聚集区,历史悠久,汇集了天津市商业、餐饮业、服务业的精华。它自海河边的张自忠路起,向西南方向延伸到南京路上。分两段建成,其中张自忠路至大沽路一段,建于1886年;大沽路至南京路一段建于1900年。1946年将两段合并,定名滨江道。当中百年老街和平路商业街曾被中国步行商业街委员会授予「中国着名商业街」称号。

商圈节假日客流高峰可达80至100万人次,总营业面积约50万平方米,包含大型综合性百货商场及各类中小型专业商店,百货、饮食、电器、家俱等行业门类齐全。中原百货、友谊商厦、沃尔玛超市、万达购物广场等本土和外来的大型商场均汇聚于此。

图:天津市内主要商圈
图:天津市内主要商圈

南京路商圈

商圈座落在南京路中段,汇聚地铁1号线、3号线,交通便利,地处城市中心,定位以高、中档品牌消费、娱乐、餐饮为主,相容商务功能的特色功能区,是天津高端品牌消费最为集中的商圈。南京路商圈有中高档商务建筑11座,大中型综合商贸卖场达10个,汇集了伊势丹百货、乐宾百货、米莱欧商厦等高档百货商店以及诸多高级商务楼宇。

小白楼商业区

小白楼商业区位于和平区与河西区交界处,曾是传统的商业街区。近年日益发展为城市的CBD核心区域,综合配套功能强,高档商业氛围日趋成熟。

这里既有传统老字号起士林为代表的1902欧式酒吧街,也有滨江购物中心这一大型现代综合商场,更兼有独具西洋风格的音乐厅、法式花园广场,加上周边写字楼分布着大公司总部和金融机构,使之逐渐变成高端商业和高档写字楼并存的商务中心区。随着一系列奢侈品品牌的进驻和高档百货的落户,这一商圈已日益受到高级白领和新潮消费群体所青睐。

鼓楼商圈

新建的鼓楼商业街位于天津老城中心,以新安购物广场、水游城以及鼓楼商业街等形成综合商业区域。商业街以经营民俗商品为主,是新的旅游胜地。当中天津大悦城、天津水游城等均为近年新建,可与北京、上海的大型商场相比,吸引不少年轻时尚人士。

此外,市内交通便利,周边的房地产项目如新安花园多为中档社区,形成购买力极强的群体;商圈毗邻文庙、古文化街、食品街及旅馆街,其中食品街集餐饮、购物、旅游、娱乐为一体,是国内颇具影响的餐饮小吃集中地,文化优势显着,日益成为天津年轻时尚消费的重点区域。

大胡同、古文化街商圈

大胡同座落海河岸畔,有几百年历史,是天津最重要的批发市场。内里包括了批发市场、商业中心、专业市场等,经营面积50万平方米,主要经营较低档商品,经营方式以批发为主,位居北方专业市场的前列,是华北地区着名的小商品集散地。定位平民,物美价廉的各种服装和小百货具有很好的口碑。古文化街则以独具特色的历史人文景观和琳琅满目的民俗商品,吸引了大量前来观光购物的市民和国内外游客。大胡同、古文化街商圈内餐饮、观光、购物等综合配套功能十分完善,平日客流量在20万至30万,节假日可达到30至40万。

水上公园商圈

商圈位于城市南部的南开区,属于新建城区,覆盖面积约4平方公里。商业设施主要是水上北路和水上东路餐饮娱乐区、上谷休闲商业区、时代奥城综合商贸区,旅游休闲、文化运动资源优势十分突出。

水上北路长1,400米,重点发展中高端餐饮业;水上东路则重点发展酒吧、咖啡馆、夜总会等休闲娱乐业。上谷商业区现有3.8万平方米餐饮、娱乐经营面积,今后发展重点是配合天塔夜景,发展夜市经济。时代奥城商贸区以时代商业广场为核心,重点发展大型百货商场、大型超市、大型专业店和专卖店等零售业。该商业带的特点是居住人群素质高、消费水准高,辐射半径大,位置优越,是未来的区域商业核心。

天津站商圈

商圈座落海河经济发展带,具有包括地铁、轻轨、京津城铁等高度发达的交通体系,是城市最重要的立体交通枢纽。商圈的四个商业区功能定位各具特色。前广场和后广场两个商业区主要发展百货、超市等常规零售业,消费群体是途经的旅客和国内外观光客,每年可达4,000万人次;津湾广场以高端商务为核心,提供包括高端餐饮、娱乐、购物、影剧院等服务;意式风情区的发展重点是兼具休闲观光的餐饮、酒店、文化艺术等业态,突显国际、特色、文化。

塘沽区解放路商业中心区

座落在滨海新区的核心区塘沽区,紧靠渤海湾,商圈发展方向是建设成为滨海新区的中心商业区,当中解放路商业街全长1,350米,街内有大型商厦10余家,同时还有多家银行及保险公司,每天平均接待游客超过5万人。

商圈主要包括三大功能区:解放路商业中心区、海河外滩休闲公园、新天洋特色市场群,不仅是塘沽本地几十万市民和大批观光游客的首选,也为天津经济开发区、保税区等区域的员工提供全方位的商业服务。

商业街是一个集休闲、娱乐、购物、美食于一体的现代城市景观经济区,其设计规模、街内设施、灯光夜景等可与市区的和平路商业街媲美。如新天洋市场群具有古典欧式建筑风格和独特的「洋货洋味和洋品牌」,吸引着几万名中外游客。商圈目前已逐步成为天津滨海新区高档次的商业黄金地段,由于地处经济较为发达的自贸区中心商务区,其未来发展潜力不容小觑。

图:天津市内主要商圈
图:天津市内主要商圈

 


[1]  文中货币单位均为人民币,除非另有说明。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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