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广州消费市场概览

1.  经济概况及发展规划

广州不但是广东省的省会城市,也是华南地区主要的金融商业中心,其地位在全国而言也相当重要,因而拥有较强的辐射能力。根据中国社会科学院发布的《2015年中国城市竞争力蓝皮书》,广州在全国各大、中城市中排名第5位。2014年全市生产总值达到16,707亿元[1],同比实质增长8.6%。第三产业是当地经济重要环节,其所占的比例已由2005年的53%上升至2014年的69%。以常住人口计算,广州人均生产总值达127,725元。

广州的私营经济发展蓬勃,截至2014年首季,私营企业数目达30.7万家,比2012年末增加18%。个体户数目达70.9万个,比2012年末增加5.3%。

图:广州近年生产总值
图:广州近年生产总值

广州市是华南地区内的人流、物流、资金流和信息流的交汇枢纽,也是华南地区对外政治、经济、文化交流的核心。2014年,广州市商品进出口总值达到1,306亿美元,白云机场旅客吞吐量接近5,500万人次,位居全国第二,货运量居全国第三位。按照规划,到2020年,广州港货物输送量将达到6亿吨,集装箱输送量达到2,500万标箱,务求在全球航运中心评价体系中进入前10位。

据《广州城市总体规划(2011-2020)》,广州市将形成「一个都会区、两个新城区、三个副中心」的多中心网路型城市空间结构,都会区担当国家中心城市功能承载地的角色;新城区将带动转型升级;副中心是城乡统筹的重要载体。「一个都会区」包含11个重大战略平台和核心功能区,分别是广州国际金融城、海珠生态城、天河智慧城、广州国际健康产业城、空港经济区、广州南站商务区、广州国际创新城、花地生态城、黄埔临港商务区、北京路文化核心区以及白云综合服务区;「两个新城区」是南沙滨海新城、东部山水新城;「三个副中心」指花都、增城、从化。

于「一带一路」发展战略中,广州将作为开放合作区、沿海城市港口和国际枢纽机场,带动体制机制创新和科技创新。随着广东自由贸易区挂牌,其中南沙片区的建设工作和国际航运中心建设工程得以开展,推动南沙融入「一带一路」建设,物流、贸易、航运金融将成为发展重点之一。

2.  广州市消费市场状况

2.1  零售增长状况

广州的社会消费品零售总额过去数年均有双位数增长。在2014年,广州社会消费品零售总额达到7,698亿元,同比上升了12.5%,约相当于广东省零售规模的26.8%。2014年全市限额以上零售额中,中西药品类增长8.8%,汽车类增长19.6%,日用品类增长32.5%,服装鞋帽、针纺织品类增长11.8%,食品饮料烟酒类增长9.3%。

图:社会消费品零售总额
图:社会消费品零售总额

比较2005年至2013年间广州城市居民家庭的消费品拥有量,大部分都有所上升,特别是一般中产阶级都能够负担得起,也喜欢购买的产品,如汽车,电脑和移动电话等。

表:平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量
表:平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量

2.2  人均可支配收入与消费支出

2014年,广州城市居民家庭人均可支配收入是42,955元,人均消费支出则是33,385元。2013年,广州城市居民最高收入户的人均可支配收入达到74,712元,而最高收入户的人均消费支出则是56,181元。

图:广州城市居民家庭人均可支配收入及消费支出
图:广州城市居民家庭人均可支配收入及消费支出

3.  广州市消费市场特点

3.1  人口结构

2013年广州市常住人口达1,293万人,较2005年增长36%,占广东省的人口约12.1%,略高于2005的10.3%。对比广州市的户籍总人口只有832万人,因此广州是吸引外来移居的城市。

根据第六次人口普查,在2010年,常住人口中,52% 是男性,0-14岁占11.5%,15-64岁占81.9%,65岁以上占6.6%。

常住人口的教育程度有所提升,当中具有大学文化程度的人口占19%,高中程度占23%,初中程度占36%,小学程度占16%。与十年前第五次人口普查比较,广州每10万人具有大学文化程度的由9,309人上升为19,228人。

广州有家庭户368万,平均每户人口为2.73人,较十年前减少0.48人。

3.2  消费者特点

「南大门」广州,南来北往的海内外游客、客商、打工者众多。除了约800万拥有该市户籍的市民,还有大量「流动人口」。虽然文化背景不同、收入水准不同,各类消费者的消费喜好也千差万别,但由于「顾客至上」的理念在广州深入民心,因此消费者购买商品和服务时,大多比较「挑剔」,看重商品品质、性价比和服务素质。广州消费者习惯了商家殷勤服务。例如,到百货公司买裤子,商家需提供免费即时改裤脚服务,通常20分钟内改好。零食可以免费试食后才决定购买。买菜、买水果顾客可以仔细挑选。

总体而言,消费者比较务实理性,不太讲排场、不太爱攀比,但也不吝啬,舍得花钱买享受。人们讲饮讲食重于衣着打扮。广州人饮食讲究「好滋味」,爱吃新鲜、新奇、有特色的美食。随着人民的生活水准日益提高,市民也日益注重健康饮食,特别是中产阶层或比较富裕的家庭特别注重小孩的日常饮食,价钱稍高的绿色食品、有机农产品日益畅销。普通市民穿着讲求舒适、新潮,喜欢棉麻等纯天然面料休闲时装,不追求材质高贵笔挺。广州人比较低调务实,虽然对国际名牌的认知度不低,但对名牌的追求相对不如其它大都市人狂热。

不过,广州不乏奢侈品消费实力。最舍得花钱的是年轻有为的白领、事业有成的金领、富商、高管等高收入阶层。即使在金融危机下,一些知名零售店的顶级珠宝、国际名牌手表、高档服饰等销售额仍在增长。

收入稳定的公务员、医生、教师是不可小觑的消费群体。虽然他们对奢侈品消费冷静理性,但对供屋、买车和子女教育都有能力支出也舍得支出。二次购房者不少是公务员、医生、教师家庭。此外,在广州购房的还有大批在本地从商的外地人,包括来自潮汕地区、浙江、福建等地,外地人已经成为广州购房的主力军,加上本地人的刚性需求,近年广州的房价一直保持平稳上涨的势头。

少年儿童消费市场可谓「满地黄金」,小孩的生活日用品、教育、娱乐消费开支占家庭总开支越来越大。无论衣食还是玩乐,家长总是舍得花钱给孩子最好的,更舍得投资教育,如买钢琴、请洋人教外语、读校外兴趣班。许多孩子从读幼稚园开始,就参加音乐、舞蹈、绘画等兴趣班。此外,国家于2013年正式宣布「单独二胎」的政策,未来儿童产品的消费必将有增无减,但是对产品品质的要求也会越来越高。

青年学生和刚毕业的白领最喜欢追逐时尚。大学生和中学生花钱多靠父母,不得不「精打细算」;刚入职的白领收入不高也要「量入为出」。因此,这些年轻的「潮人」都会尽量以最少钱打扮成最「IN」的形象。他们喜欢购买款式新潮有个性且价钱实惠的商品,不求商品经久耐用,但求紧跟潮流或标新立异。无论是衣饰还是手机,都喜欢频繁更换。喜爱Iphone 手机、IPad、时尚穿戴类等新潮电子、视听产品。入职5年以上的白领收入增加后,在挑选新潮商品时,则会较多考虑品质和品牌。此外,广州的年轻人日益喜欢网上购物,近年涌现出的不少电商平台,尤其是跨境电商平台已经成为不少本地年轻人主要的购物渠道。

随着人口老年化的日趋严重,健康养老成为一个朝阳产业。据报导,到2020年广州老年人口将达到175.07万人,广州人口老龄化比例将达18.78%。根据《广州市养老服务机构设施布局规划(2013-2020)》,至2020年广州在原10区范围内选址地块53处建养老院,规划新增5.1万个养老床位。 随着人民的家庭收入日益提高,将更加注重生活品质、健康保健、老年社交活动,由此对相关产品的消费将日益增加。

近年来,广东省的公路、桥梁建设以及与周边地区高铁、城轨网路的连通,私家车增加迅速,人们出行越来越方便,居住在老城区的人爱到本市的郊区和新城区、乃至周边的南海、顺德、佛山、中山、东莞、肇庆等地吃喝玩乐,而珠三角一带的居民也爱到省会广州的商业旺地购物。

广州人出名热衷旅游,老中青各年龄人群普遍舍得花钱旅游,长线游、短线游、省内游、省外游、港澳游、海外游都很兴旺。如今,在世界各地都能见到说广州话的游客。许多人已不满足于走马观花式的观光游,而转向休闲游、深度游,以及摄影游、美食游、修学游等专题旅游。

和内地许多城市一样,广州消费市场季节性比较明显。春节、五一、中秋、国庆等假日消费市场最旺,其次是元旦、清明、端午、情人节、母亲节等节日。而每年9月至年底婚嫁旺季和每年寒暑假,餐饮、旅游、家具、家电、电脑、空调器、摄影摄像器材、婚纱摄影、服饰、玩具、文具等消费市场也比较兴旺。

4.  广州市内主要商圈介绍

天河路商圈 -- 天河路商圈位于广州市新中轴线上,是广州核心商圈,也是中国最具规模的高端商贸集聚区之一,有“华南第一黄金商业带”之美誉,集聚了首次进入广州70%以上的国际品牌。     天河路商圈2014年引进VICTORIA'S SECRET、鼎泰丰等100多个生活类国际品牌。其中奢侈品的集中地太古汇引入包括GIVENCHY(纪梵希)、Giuseppe Zanotti Design、Roger Vivier(罗杰维维亚)、VALENTINO、TWG Tea和悦翠堂等多个品牌,其中21个品牌是首次进入广州;正佳广场调整和引进包括GAP、ATTILIO、烘焙达人等国内外品牌共59个;天河城引进包括MONTBLANC、Lilybrown、太兴café、茶木、GODIVA等14个品牌。

天河城 -- 位于广州新城市中轴线上的天河城广场,集购物、美食、娱乐、休闲、服务于一体的现代大型购物中心,同时也是广州一大旅游观光的新景点,商品以高档为主。天河城广场西有广百,东有正佳,加上附近的商业旺街,天河城商圈已一跃而成为广州最成熟、最具规模的商业旺地。

正佳广场 --正佳广场踞于天河路与体育东路交汇处,位于广州城市中轴核心,与体育中心连通,直驳地铁一、三号线交汇站,加上广州火车东站、广佛地铁、珠三角城市轻轨网络,广州新机场巴士、华南屋村巴士及港澳直通巴士上落站,成为华南最大交汇点。正佳广场消费层年龄横跨3至60岁,是新时代家庭、东南亚旅游团体频频光顾的休闲场所。

太古汇 -- 位于广州市天河中央商务区核心地段,由一个大型购物商场、两座甲级办公楼、一个文化中心、广州首家文华东方酒店及酒店式服务住宅构成,成为集休闲娱乐、商贸活动、文化艺术于一体的综合商业体。

万菱汇 -- 是集酒店服务公寓、甲级写字楼及大型购物商场于一身,位居天河路与体育东路交汇的大型综合商业体。一站式配套,集购物休闲、办公、豪华高尚住宅于一体,价格和档次都将面向广州高消费群。万菱汇位于天河中心,白领、外籍人士较为集中,万菱汇引进众多中西特色餐饮,业态比例高达25%。

岗顶摩登百货 -- 位于天河百脑汇电脑城对面,天河娱乐城旁,是近年兴起的小型特色商圈之一。区内旗舰店为广州摩登百货。摩登百货有其鲜明特色,率先打破传统百货的经营模式,走中档时尚精品百货的路线,锁定「追求时尚潮流、具有时尚消费意识」的顾客群体。

时代广场 -- 广州时代广场座落于天河北路和广州大道北交接处附近,与地标性建筑中信广场隔街相望。中信广场是众多高级白领聚集的地方,时代广场也因此从开业就走高品质的经营路线,成为广州时尚消费场所,经营货品以服饰、音响器材、儿童用品和文化用品、家居生活用品为主。

东方宝泰购物广场 -- 傲踞天河北路与广园东路之间,北靠广州火车东站、南邻广州地标建筑中信广场。

图:广州市内主要商圈
图:广州市内主要商圈

珠江新城商圈 -- 广州的年轻新商圈,是广州政府以200亿打造的「城市新名片」。目前整个珠江新城用于购物休闲的商业面积超过70万平方米,包括太阳新天地购物中心、中央地下商业广场、高德置地四季Mall、花城汇,以及广州国际金融中心(西塔)。珠江新城拥有多个甲级写字楼和高档社区。珠江新城是高端层次、商务主导的消费商圈。珠江新城作为中央商务区的核心,以高档的物业为主,因此高级住宅的住户,甲级写字楼的白领,五星级酒店的客人,构成了珠江新城以高消费人群为主体的消费群体。作为众多金融机构和公司总部的办事处,珠江新城将会是商务客人聚集的区域。

北京路 -- 初到广州的人一定会选择逛北京路,因为那是广州历史上最繁华的商业集散地,与北京的王府井、上海的南京路、武汉的汉正街齐名。岁月沧桑,广州商业版图发展迅速,但北京路商圈魅力依旧不减,目前仍是广州市民上街购物喜欢前往的地方之一,当地政府致力于将这一商圈建成为辐射力和影响力较强的国际级商业步行区。几百米长的北京路目前是广州几条步行街之一,这一商圈包括附近相连的教育路、西湖路、高第街等商业网点,汇集了广州百货大厦、新大新公司等市级大百货商店以及一批着名的时装商场。这一商圈百货定位以中高档为主。

流行前线 -- 顾名思义,是潮族「淘新」的地方,位于中山三路与较场西交汇处。营业面积1万5千平方米的流行前线名店城是商圈内的旗舰,该店是广州首家与地铁直接连通的大型商场。坐地铁一路线于烈士陵园站走出,即能步入该店,而顷刻间便能感受到姹紫嫣红的流行气息,时装、美食、手表、手袋、帽子、文具、运动鞋、美容美甲、手机、化妆品、耳饰等货品与服务。店内驻扎多间港、台、日韩偶像专门店,消费对象是20岁上下的年轻追新、追星一族。

陵园西商圈是年轻人喜爱的逛街去处,是广州最早、也是目前最为成熟的地铁商业街。中华广场、流行前线、东川名店运动城等商城均汇集了广州最新最具创意的物品,同时也汇集了广州最多的年轻人。 从流行前线开始,近几年再连接上地王广场、中华广场负层商铺,使整个地下商圈更加红火。加上陵园西、新动力数码城等,中华广场商圈形成了和天河城、北京路等错位的、以本地年轻消费者为主的新商圈,为越秀区商业注入了新活力。

中山六路商圈 -- 中山六路商铺一直走中低档、行业化的路线,中六电脑城、将军东电器城、和润电器旧货交易市场、陶街等一度是该商圈的代表。中旅商业城、康王商业城这两个重量级综合购物中心落户当地后,很快就取得了强势地位。中旅商业城负二层连接地铁的公园前站,以面向青少年的时尚小店为主;一至四层则为名牌专卖店的天下,主攻白领一族。

上下九步行街 -- 是广州着名的步行街之一,在广州众多商业街中,这一商圈最具浓郁的地方文化特色,街内不仅保留南方特色的「骑楼」,而且有众多以广州百姓生活为题材的雕塑造型。上下九步行街,饮食、百货应有尽有。广州很多老字号都在这里汇集,如莲香楼、南信双皮奶等,是了解广州风情、享受广州特色小食的购物休闲场所。

状元坊位于广州市越秀区人民南路侧,邻近上下九步行街商圈,是一条古老的内街巷,全长260米,最宽7米,最窄处2米。虽然只是一条狭小内街,但其有700多年的历史,因宋代状元张镇孙故居在此而得名。街内汇聚大大小小、售卖各式潮流服饰、物品、食品的商铺,是广州最知名的时尚集中地、年轻人的购物天堂。

江南西商圈 -- 位于江南西路一带,主要包括广百新一城、江南新地以及沿线的临街商铺。其中,位于江南西路和宝岗大道交会处的广百新一城,定位为海珠区首个一站式区域时尚购物中心。广百新一城以购物中心的姿态展现,有广百百货、广百超市和U M E国际影城,满足多层次的消费需求。从1-5层,均配套了经营主题式、概念式的时尚餐饮,满足潮流时尚的餐饮消费;

江南新地的地下步行街被分为五个主题区域,一头与江南西地铁站相通。整条购物街以中高档品牌商店为主,主营服饰、化妆品、皮具、饮食等。负二层以个体小商户为主,汇聚潮流、特色的精品小店,主营服饰、精品、玩具和零食等。不论是负一层的品牌店还是负二层的精品店,服装的价位从一两百元到七八百元不等。不同于太古汇、天河城等地,江南新地比较接近年青时尚一族的消费水准。

友谊商店 -- 位于广州市环市东路的「老字号」友谊商店,以前曾是高档消费的目标场所,尤其受到市区高端家庭以及境外人士的喜爱,是时尚与高档潮流的橱窗。目前这一特色继续保留,仍有固定的消费群。友谊商店环市东路总店经营场所只有2万平方米,以提供优雅、宽敞、舒适的购物环境。目前该店与世贸广场接起空中走廊,西侧与白云宾馆裙楼贯通,形成以广州友谊环市东总店为中心、三楼一体的国际精品购物圈。

世贸广场位于环市东路,对面为花园酒店。该广场在广州商业圈中独树一帜,汇集各类中高档名店和世界知名服装服饰品牌,跻身华南地区顶级商厦之列,是广州另一高档外国品牌的消费场所。世贸广场还汇集不少特色餐饮,提供深受各路食家推崇的风味、特色美食,与友谊商店总店一起构成高档消费的独特商圈。

农林下路 -- 广州越秀区农林下路几十年来是广州的主要商业街之一。北有王府井百货大楼,南端一街之隔有东山百货大楼。虽然全街路段只有800米长,但街铺林立,街道两侧店铺为临街式的,大多数铺高不过两层,为品牌门店和中高档餐饮。这一路段在各种特色商业街纷纷崛起的挤迫下,影响力有所下降,但竞争力仍不可小觑。

白云万达广场 -- 广州白云万达广场为万达第三代城市综合体项目,购物、逛街、看电影、打电玩、餐饮、零售、文化、体育、娱乐等多种享受都可「一站式」完成。现已引进万千百货、万达国际影城、沃尔玛购物广场、大歌星KTV、大玩家超乐场、国美电器、万达希尔顿酒店、奇乐儿儿童游乐场、大椰丰饭大酒楼等主力店。

 


[1]  文中货币单位均为人民币,除非另有说明。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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