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武汉消费市场概览

1.  经济概况及发展规划

武汉是湖北省的省会,位于湖北的东部,处于中国的中心地方,是中国中部地区的经济、金融、贸易、科学和信息交通的枢纽,也是中部六省最富裕的省会城市。工业方面,汽车、电子信息、装备制造、食品烟草和能源及环保业发达,五大行业产值均以千亿计。武汉市近年致力朝「武汉城市圈」的方向发展,积极和邻近的其他8个城市(黄石、孝感、黄冈、鄂州、咸宁、仙桃、潜江、天门)加强各方面的合作。

2014年,武汉的生产总值达到10,069亿元[1],比往年增长9.7%,是中部地区首个生产总值过万亿元的城市,经济总量跻身全国第八。以常住人口计,2014年的人均生产总值约为97,379元。在武汉市的生产总值中,第二产业占47.5%,而第三产业占49.0%。

图:武汉近年生产总值
图:武汉近年生产总值

和沿海地区比较,中部地区经济上较少倚赖出口而较多得力于内部消费,而政府实施的中部崛起国策,更令中部消费力快速升温。在中部地区,每每只有省会是全省独大的消费中心,占全省消费市场比重极高,远远抛离其他城市,如武汉便占了全湖北省零售总额约37%。武汉也是区域性的分销中心,是通往全省以至华中地区的商品集散地。

武汉的产业近年逐步发展,显现「多业并举」、「多点支撑」的格局,当中的龙头产业包括汽车制造、装备制造、电子资讯、食品烟草和能源及环保等。全市三大区域已成为经济增长的重要支点,包括武汉经济技术开发区,大力推进现代汽车城建设,打造「中国武汉车都」,2014年产值达2,617亿元,增长13.1%。同时,有「中国光谷」之称的东湖新技术开发区,正打造成综合性国家高技术产业基地,现时是内地最大的光缆及光学仪器生产基地,其中光纤光缆生产规模是世界第一,占四分之一全球市场份额,国内市场的六成。2014年,两大开发区工业总产值4,629亿元,较往年增长14.8%。此外,六个远城区新型环城工业带承接沿海地区及中心城区产业转移,加快当地的工业发展步伐。

另一方面,武汉也大力发展金融业,建设武汉成为区域性金融中心,发展如汉口银行、武汉农村商业银行等地方性金融机构,并且推动武汉光谷联合交易所发展成区域性产权交易市场,亦积极引入国内外金融机构于武汉设立区域总部,2014年底,企业总部设在武汉的金融机构共有19家。

武汉近年亦积极发展旅游业。2014年武汉全年接待国内旅游人数19,127万人次,比去年增长12.4%;接待海外旅游人数171万人次,增长5.7%。旅游总收入达1,949亿元,增长15.4%,而收入来源主要来自国内旅客。武汉亦加强对环境的保育,包括建设东湖生态风景区和美化武昌古城和汉口租界历史风貌区等,以增强当地旅游业的竞争力。

武汉着力打造成为全国重要的先进制造业中心、现代服务业中心和综合性国家高技术产业基地、全国性综合交通枢纽基地,加快建设国家自主创新示范区,巩固提升中部地区中心城市地位和作用。近年,武汉提出「大武汉」的概念,规划武汉未来的发展蓝图 ─《武汉2049》。武汉是继北京及深圳以后,第三个研究长远城市规划的内地城市。根据2014年发表的《武汉2049远景发展战略》,武汉将分阶段朝着成为亚太世界城市的目标前进,致力发展「四个中心」的核心功能,包括:创新中心、金融中心、贸易中心,以及高端制造业中心,预测2030年武汉市生产总值达3万亿元,2050年更达到6万亿元。

2.  武汉市消费市场状况

2.1  零售增长状况

2014年全市社会消费品零售总额则为4,369亿元,比往年增长12.7%。在限额以上企业商品零售额中,中西药品类商品零售额比上年增长27.4%,通讯器材类增长25.7%,汽车类增长23.1%,建筑及装潢材料类增长21.5%,化妆品类增长17.1%,家具类增长17.0%,粮食、食品、饮料、烟酒类增长16.5%,日用品类增长14.5%,服装、鞋帽、针纺织品类增长11.0%,石油及制品类增长8.5%,家用电器和音像器材类增长7.1%,金银珠宝类增长0.6%。

图:社会消费品零售总额
图:社会消费品零售总额

比较2003和2013年,可以发现高科技电子消费品包括家用电脑、移动电话、空调器等的每百户拥有量皆出现明显增幅,当中移动电话的每百户拥有量的升幅更为明显,由2003年的每百户平均83.4部升至2013年的230.3部,上升接近三倍。

表:平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量
表:平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量

2.2  人均可支配收入与消费支出

2014年武汉城市居民家庭人均可支配收入是33,270元,人均消费支出则是22,002元。按照2013年的数据,最高收入户人均可支配收入和人均消费支出分别为58,126元和28,913元。

图:武汉城市居民家庭人均可支配收入及消费支出
图:武汉城市居民家庭人均可支配收入及消费支出

3.  武汉市消费市场特点

3.1  人口结构

截至2014年底,武汉常住人口达1,034万人。据第六次人口普查,2010年,全市共有家庭293万户,平均每个家庭户的人口为2.78人,比2000年人口普查的3.17人减少0.39人。

全市人口中,男性占51.4%,女性占48.6%。另一方面,0-14岁人口占10.0%,15-64岁人口占81.9%,其他为65岁及以上人口。具有大学、大专以上教育程度的人口占25.2%,具有中学程度的人口占54.8%,其他为小学程度或以下。

3.2  消费者特点

三成多顾客来自武汉市外

据估计,武汉市购物中心的客流中,约60%来自武汉市,30%来自湖北省内其他城市,其余来自国内其他省份。到武汉购物的湖北省内城市顾客以宜昌、鄂州、襄樊、十堰、孝感、仙桃为主。

武汉市城市圈内的顾客主要根据当地到达武汉市的交通便利情况,来决定购物场所,即自驾到达的顾客以武汉市内外环线交汇的快捷性及停车的便利性作为购物场所的首选,而选择城际间公共交通的客流只能随交通线移动,多选择长途汽车站附近的商场。

青睐大型购物中心

据估计,到2016年武汉购物中心将超过40个,呈现全面开花的态势,基本覆盖武汉三镇各区域,使武汉人消费按区域分流。有研究报告指出,如今武汉人对购物场所的交通便利度、环境舒适度和品牌档次定位有着较高的要求,在选择购物消费场所时,尤其青睐集吃喝玩乐购于一体的大型购物中心。武汉目前的商业规模已经能满足该地人群的消费需求,但优化服务、改善购物环境、增加一站式消费、提高交通便捷程度、增加停车位、引进一线品牌等方面的改进成为当地人群的消费诉求。

地铁时代来临改变消费者习惯

随着武汉多条地铁线的贯通,原来呈点状分布的商圈被连接成「轨道商业带」。由于地铁的便捷性避免了路面交通的拥堵,大幅提升了人群的消费积极性。地铁人流的聚集,对各大新老商圈也带来影响。

武汉人爱货比三家

随着武汉综合实力的发展,本地居民消费越来越追求多元化。各大主力品牌纷纷进驻购物中心或百货商场,但由于长江和汉水将武汉分隔为三镇,不同的地域都形成了各自的购物中心商圈范围,同一商圈内的消费者大多在本商圈内活动,由此也成为不同购物中心的稳定客群。

现时,以25至45岁为代表的消费群,其中以公务员、白领、企业精英、教师、科研院所员工等,对品牌的关注度越来越高。由于武汉商圈多,品牌同质化现象突出,也养成了武汉消费者爱货比三家的习惯。

促销活动影响顾客购买行为

在武汉,营销活动是商家扩大销售、吸引客流的主要手段之一,主要方式包括购物满额减现金、购物送现金券、购物赠礼、购物积分、购物满额赠VIP卡、直接打折等。

在双休日或节假日,各商家都会结合其企业文化或经营特长,推出名目众多的促销活动吸引消费者。而在重大节假日,通过平面媒体发布的商家营销活动更是一场比一场热烈。商家的这些活动对同一商圈或相邻商圈的顾客影响最大,往往成为左右消费者选择消费场地的主要原因。

不过,具有销售实力的品牌参加折扣活动少于普通品牌。每年部分知名品牌推出少有的折扣活动,往往效果颇佳,主要集中在以中高档消费层为消费群体、拥有数量稳定的VIP顾客的品牌上。

对知名的世界名牌忠诚度高于一般品牌

武汉消费者喜爱名牌,尤其喜爱所属生活圈和工作圈中大家都熟悉的名牌,对国际品牌的了解来自各类媒体和资讯;对普通品牌的了解来自亲身体验或亲朋好友推介。

大多数的武汉消费者会在经济承受范围内经常性选择自己熟悉的品牌商品,对高于本阶层消费档次的品牌商品,会利用特殊日子或偶然的额外收入,花费一下。商家的营销活动会影响普通消费者对一般品牌的忠诚度,在大幅让利的影响下,很多消费者会比较让利品牌,有机会放弃一般品牌而购买合适但又不是经常光顾的品牌产品。

消费者对商品价格敏感度不同

在武汉,消费层次不同,对价格的敏感度不同。品牌的忠实消费者,更关注本品牌的营销活动,这类消费者既怕品牌让利损害了本品牌的身价,又想品牌多一些让利活动,好增加购买数量,这样矛盾的消费心理使市场定位较高的品牌,对让利这种营销活动格外慎重。

对大多数品牌忠诚度不高,但有一定消费实力的中档普通消费者而言,会非常关注与自身消费层次相适应的品牌的让利活动,消费也会非常迅速;而对让利幅度大、但无品牌形象或市场定位很低的品牌一般则不会太过于关注。

快时尚及轻奢成新主流

武汉国际广场以8个顶级奢侈品加41个国际一二线名品,组成了目前中部奢侈品品牌最全、辐射范围和影响力最广的商业中心。与此同时,2014年3季度以Mont Blanc、Dunhill、Vivian Westwood、Cerruti 1881等为代表的奢侈品正式入驻武昌汉街万达广场,武汉奢侈品整体市场整体成熟度将逐步提高。

不过,顶级奢侈品扩张已显示出谨慎趋势,快时尚品牌在经历了过去三年的快速发展之后扩张步伐亦有所放缓。轻奢和中高档品牌成为扩张的主力军,例如Michael Kors、Tory Burch、Karl Lagerfeld等纷纷开出武汉首家门店。截止2014年底,武汉快时尚门店达到37家,排在全国第五位。

4.  武汉市主要商圈介绍

武广商圈

武广商圈是目前武汉最古老、最繁华的核心商圈,地处汉口解放大道中段,拥有武汉广场、武汉国际广场、世贸广场、新世界百货中心店、武展购物中心等五大百货商场,并已形成以武汉国际广场、新世界中心店为代表的高端奢侈品消费中心。

商圈百货商场数量及业态种类繁多,汇集着武汉工贸家电、苏宁电器、国美电器、中百仓储、武商量贩超市、大润发超市等等商业业态,客流量达百万人次,在华中地区的大城市中属少见。目前该商圈以有消费实力的精英阶层、湖北省内地级市的高收入家庭、国内外游客等为主要消费群。目前,Hermes、Fendi、Cartier、Gucci、Hugo Boss 等品牌均入驻。从地形上看,如果将内环线比喻成一条黄金项链,那麽武广商圈就是项链上的璀璨「吊坠」。

图:武汉市主要商圈
图:武汉市主要商圈

江汉路商圈

江汉路商圈位于武汉最老的商业中心,汉口中山大道上,有江汉路步行街、武汉万达商业广场、新佳丽广场、中心百货大楼、新世界百货时尚店、大洋百货、王府井百货、沃尔玛超市等等。当中万达商业广场占地4万平方米,总建筑面积约13万平方米,由中山大道、民生路、交通路、新佳丽广场和花楼街围合,包括5个主力店,两条步行街,两个休闲广场,配套可供500辆车停放的大型停车场,将人流商气聚集。

商圈汇集当前的流行与时尚元素,以追逐时尚与潮流的年轻人为消费主体,平均年龄在35岁以下。仅武汉万达商业广场、新佳丽广场一带的客流量达70至80万人次。

武昌中南路商圈

武昌中南路商圈是武汉重要的商圈之一,早在上世纪90年代初已见雏形,其后武汉市政府提出打造武昌经济总部区的规划,以中南路和中北路为轴心的沿线3平方公里区域里,着重开发金融、商贸、高新科技、旅游休闲等四大核心的多类产业。其宗旨就是要将中南路打造成武昌的金融与商务中心。

目前,该商圈聚集着中商广场、中南商业大楼、银泰百货以及苏宁电器和国美电器,沿街还有诸多数码产品专卖店。消费群体是中档顾客,主要需求是服装、鞋类及电子类产品。

徐东商圈

徐东商圈是近十年来新兴的商圈,以超市为主,包括沃尔玛、麦德龙、徐东平价,以及单位营业面积达22万平方米的武汉销品茂,里面有上千家大小不等的专卖店、品牌店、流行饰品店及上十家餐厅、电影院等等,主要的消费人群是附近的居民和年轻的休闲人士,其中,有车一族也颇爱到销品茂逛逛,主要是它拥有2,000个停车位。

徐东商圈板块内的岳家嘴,位于武汉规划的地铁4号线、7号线的黄金交叉点,形成一条不可多得的「地铁经济带」。几乎成了武汉商业形态最集中、最先进的商业核心地带。近两年来,福客茂、群星城相继开业。日本最大家居连锁品牌NITORI将在群星城开设旗舰店;此外,H&M集团旗下高端时装品牌COS,日本创意时尚生活馆东急手创TOKYU HANDS以及日本着名动漫授权的儿童设施品牌「哆啦A梦」乐园等知名品牌也将首度来汉。业内认为,此项目的出现将在很大程度上填补徐东商圈中高端消费、家庭型消费的空白。

街道口商圈

街道口商圈附近有武汉大学、华中师范大学、武汉工业大学等高校,拥有固定的消费群体,包括消费能力不俗的教师、爱时尚的大学生,主力购物地是该商圈内的群光广场、新世界百货武昌店、亚贸广场等。商圈临街是电子科技一条街,是数码手机、相机、电脑等电子产品流通的集散地,如资讯广场、赛博广场、电脑大世界等,客流量非常大。

未来,街道口则仿似中南路的商业形态,以百货零售业和IT产品销售为主打,形成独具特色的新兴商业中心,甚至被认为,街道口至广埠屯一带的商圈很有可能会成为诸如深圳华强北商圈,电子加百货。

光谷商圈

随着武汉光谷的建设,近年来随之兴起鲁巷光谷商圈,囊括了五星级酒店、大型超市、豪华影院、精品百货店等。充满时尚元素的光谷步行街,有大洋百货、鲁巷广场购物中心、家乐福、中百仓储等,附近高校林立、科研院及高科技公司如富士康、中国芯等的不断进驻聚集,教师和公司白领、科研人员等是稳定的消费群。

据有关规划,光谷的总居住用地面积达31.08平方公里,可容纳包括常住人口及流动人口约100万,成为人口过百万的城市副中心。光谷正雄心勃勃将向东拓展,沿新武黄公路向东拓展80平方公里,建成面积130平方公里,以高学历、高薪、高素质成为人口共同特点,创业、人居皆宜的武汉科技新城,并藉区域高校、高科技企业密布,发展光谷商圈巨大的消费潜力。

汉阳钟家村商圈

这是汉阳唯一的老商圈,有汉阳商场、铜罗湾广场等,主要是周边的居民消费为主。不过,汉阳商场正在建设汉商银座,它是由汉商集团斥资、总建筑面积13万平方米的大型商业项目,建成后将有高档百货、大型超市、写字楼、生活街、地下停车场等。

在武汉首个商业网点发展规划中,将钟家村定为市级商业中心。据调查显示,每天通过钟家村十字路口的人流量最多达30余万人次,车流量达10万多辆次,48条公交线路通往武汉三镇。

王家湾商圈

有21世纪购物中心、家乐福、武汉工贸家电等,以周边居民消费为主。不过,21购物中心也正在扩建,工期五年,有商场、星级酒店、高档写字楼等等,其中还有一幢168米高的标志性建筑,21世纪购物中心自营商场扩建项目有2.5万平方米。这商圈是武汉市郊蔡甸区进城必经之地,商圈前景应看好。武汉摩尔城位于汉阳区王家湾商圈核心地段,占地80亩,是武汉市最大商业综合体之一,汇聚了广百百货、沃尔玛超市、金逸国际电影城等,形成集购物、文化、休闲、餐饮、娱乐多功能于一体的大规模商业集群。

中央文化区

武汉中央文化区位于武汉市核心地段,武昌区东湖和沙湖之间,是万达集团投资500亿元人民币,倾力打造的以文化为核心,兼具旅游、商业、商务、居住功能的文化旅游项目。武汉中央文化区规划有汉街、汉街万达广场、电影乐园、酒店,集文化艺术、旅游休闲、商业娱乐、商务办公、高端居住等功能与一体。中央文化区位于武昌沙湖畔,联通东湖和沙湖,过江隧道就在旁边。交通便利让不少汉口的消费者都愿意到汉街购物。

武汉天地

和中央文化区一样,武汉天地也是有瑞安地产独立开发的商业项目。武汉天地是借鉴上海新天地的成功经验,将武汉长江二桥下桥处的汉口永清片区打造成武汉的时尚地标。目前武汉天地以餐饮、酒吧、创意零售为主,成为武汉市白领和外籍人士周末假日休闲的首选去处。

 


[1]  文中货币单位均为人民币,除非另有说明。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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