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长沙消费市场概览

1.  经济概况及发展规划

长沙是湖南省的省会。2014年,长沙的生产总值为7,825亿元[1],比去年上升10.5%。按常住人口计算,2014年长沙的人均生产总值为107,683元,同比增长9.2%。长沙的经济总量占湖南省的28.9%,人均生产总值为省的2.7倍,可见长沙的地区性领导地位和其相对较强的经济实力。2014年长沙的工业增加值达3,575亿元,比往年增长11.4%。长沙市的非公有经济发展日益加快,2014年非公有经济实现增加值4,979亿元,占生产总值的比重63.6%。根据中国社会科学院发布的《2014年中国城市竞争力蓝皮书》,长沙在全国各大中城市中排名第20位,成为湖南省唯一跻身前二十强的城市。

图:长沙近年生产总值
图:长沙近年生产总值

长沙的对外贸易增长迅速,2014年占湖南省进出口总额的40.5%。长沙全年的进出口总额达772.5亿元,比去年增长26.0%。其中出口总额538.5亿元,增长41.0%。出口总额中,以机电产品(264.2亿元)和高新技术产品(93.7亿元)为主,分别占出口总额的49.1%和17.4%。进口总额中,机电产品(126.9亿元)和高新技术产品(50.2亿元),分别占进口总额的54.2%和21.4%。

长沙以重工业为主,2014年规模以上工业增加值3,042亿元,增长12.0%;全市重工业实现增加值1,751亿元,比上年增长12.7%,重工业增加值占规模工业增加值的比重达57.6%。工程机械、汽车、电子信息已经成为长沙三大优势产业。

2014年间,长沙市接待国内外旅客达10,607万人,旅游总收入1,192.1亿元,比去年增长18.5%。其中,国内旅客为主要收入来源,收入达1,143.6亿元,增长19.4%,占长沙旅游收总入约95.9%。

据2011年修订的《长沙市城市商业网点布局规划(2005-2020)》,长沙市将继续发展市级商业中心,并于2020年形成33个区域性商业中心。市级商业中心即是五一广场商业中心,以开福万达广场、东牌楼九龙仓等重大项目为重心,打造长沙市乃至湖南省的地标性商业载体,吸引国际知名商业名牌进驻,努力提升商圈内商业网点发展的档次和规模,形成具有特色的国际商业中心。

此外,为了推动长沙市服务产业发展,长沙市政府制定了《长沙市现代服务业发展行动计划(2015-2017)》,计划发展现代物流、电子商务、信息消费、文化创意等十大重点产业,培育一批国内外拥有较高知名度及核心竞争力的大企业集团、产业集聚区和优势品牌。预计全市服务业固定资产投资年均增速达到20%左右,力争于2017年服务业增加值占地区生产总值42%以上,当中以现代物流业为首要发展的产业。

2.  长沙市消费市场状况

2.1  零售增长状况

长沙的社会消费品零售总额过去数年均有双位增长。在2014年,长沙社会消费品零售总额达到3,162亿元,同比上升了12.9%,约相当于湖南省零售规模的31.4%,远较其他省内主要城市如岳阳(约占8.7%)为大。2014年全市限额以上零售额中,食品饮料烟酒类增长19.0%,服装鞋帽、针纺织品类增长5.8%,化妆品类增长15.4%,金银珠宝类增长10.7%,石油及制品类增长17.8%,通讯器材类增长22.1%,家电和音响器材类增长4.7%,汽车类增长13.1%。

图:社会消费品零售总额
图:社会消费品零售总额

比较2005年与2013年长沙城市居民家庭的消费品拥有量,大部分都有所上升,尤其是一般中产阶级都能够负担得起,也喜欢购买的产品,如汽车,电脑和移动电话等。

表:平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量
表:平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量

2.2  人均可支配收入与消费支出

2014年,长沙城市居民家庭人均可支配收入是36,826元,人均消费支出26,779元。2013年,最高收入户人均可支配收入达到70,334元,他们的人均消费支出约37,555元。

图:长沙城市居民家庭人均可支配收入及消费支出
图:长沙城市居民家庭人均可支配收入及消费支出

3.  长沙市消费市场特点

3.1  人口结构

2014年末,长沙市常住总人口为731万人。据第六次人口普查,2010年,该市的户籍总人口约651万人。在常住人口中,51% 是男性,0-14岁占13.6%,15-64岁占77.4%,65岁以上占9.0%。

常住人口的教育程度明显提升,当中具有大学文化程度的人口占19%,高中程度占18%,初中程度占34%,小学程度占22%。与十年前第五次人口普查比较,长沙每10万人具有大学文化程度的由8,000人上升至19,000人,高于全国和全省的平均水平。

长沙有家庭户208万,平均每户人口为2.94人,较十年前减少0.26人。

3.2  消费者特点

长沙人消费心态积极,热衷追逐时尚,好面子、敢消费、爱攀比,消费豪爽。长沙的美美百货便汇聚了LV(路易威登)、Salvatore Ferragamo (菲拉格慕)、Ermenegildo Zegna (杰尼亚)等40个国际品牌,还有多家国际品牌专卖店。

由于湖南很多人员参与深圳早期建设,深圳不少企业亦在长沙投资,使深圳商业和消费习惯对长沙乃至湖南影响较大。其次,长沙也受到香港、广州、上海的辐射。在长沙,很多年轻人钱包里装的就是全部积蓄,有说长沙「满哥」(年轻小伙)身上如果只有20块钱,他会找人再借5元买包芙蓉王香烟。虽有些夸张,但这现象或多或少反映出长沙人爱花钱。

长沙的城市规模并不是最大,但五星级酒店数量却是不少。2009年至今,长沙酒店的入住率平均值达70%以上。近年来,世界顶级酒店,包括希尔顿、威斯汀、凯悦、凯宾斯基等国际品牌连锁酒店纷纷进驻,长沙已成为中部省份国际品牌酒店进驻最多的城市。平时去星级酒店吃饭、娱乐是许多长沙人的日常生活方式。长沙五星级酒店大部分的消费是本地客人,他们会结伴去酒店打麻将、看球赛。

由于市区内人口不多,服务业并未很发达,长沙办公室白领阶层群体并不十分明显,人数占社会阶层比例也并不高。然而,越来越多的长沙年轻男女热衷于「圈子」消费,从众与跟风心理在这群人中表现较为明显,对杂志所披露的时尚生活相当热心。

长沙人好面子也体现在买车上,特别是年轻人,往往愿意花超出自己收入水平的钱去买一辆外观不错的小车。这使市内交通拥堵,更多的人愿意开车去位置较远、但停车方便如麦德龙仓储式超市等地方购物。

随着人们生活水准的提高,对各类教育的投入力度也越来越大,居民教育文化娱乐消费倾向明显提高。与此同时,更加注重健身、休闲娱乐、旅行等消费,「乐享生活」逐渐成为居民生活的一种「新风潮」。

去年,长沙市商务局、长沙晚报报业集团联合启动「长沙市民消费习惯调查」,发现长沙人具有爱逛街、爱购物、舍得花钱购物,也十分讲究实惠,对商品品牌包容性强的特点,其中商场折扣促销活动是最能引诱大家掏腰包的因素。对于商场的商品品牌档次,长沙人普遍表现出了包容度。认为只需国内知名品牌的占49.65%,比例最高,其次是时尚品牌,占41.96%。有32.17%的人希望是国内一线品牌,希望是国际二三线品牌的占29.37%,有11.19%的人喜欢国际一线品牌。接受调查的60.84%的长沙人会被促销活动吸引而掏腰包。

长沙人对于流行、新奇的事物并不特别敏感,对各地文化不感兴趣。他们思想比较保守,认为尊重传统习俗是很重要的,并有很强的家庭观念,重视和家人的相处,并具有很强的社会责任感,认为承担责任比自我享受更重要。

长沙消费者的品牌忠诚度很高,对于自己喜欢的品牌,会一直使用;对国外的品牌并不在意,不会刻意购买国外的东西,奢侈品与大牌除外,例如购买LV或Gucci的手袋是一种时尚。相对而言,消费者广告观念不太强,不算看重商品的广告形象,在购物时,并不会特意信任广告品牌商品。

理财观念方面,长沙消费者一般亦比较保守,有余钱时较愿意存到银行;尽管他们敢花钱,却不喜欢负债消费,在购物时喜欢用现金而不是刷卡。

长沙消费者的特点就像长沙的天气一样,是包容了极端态度的复杂综合体,简而言之最大的特点就是:开放包容、积极进取、乐于享受。

4.  长沙市内主要商圈介绍

五一商圈

五一商圈是长沙独一无二的中心商圈,于整个湖南而言,也是辐射能力最广、商业业态最丰富、市场竞争最激烈。

商圈以「时尚购物、商务办公、文化休闲、餐饮娱乐、观光旅游」融为一体的多功能城市街区定位,包含黄兴南路商业步行街、坡子街风情美食街、解放西路酒吧街、化龙池酒吧街等。

区内云集平和堂、新世界、王府井、春天百货等国内外大型百货店,亦有悦方IDMall、万达广场、锦绣广场等购物中心;大型家电连锁卖场如国美电器、苏宁电器,大型综合性超市沃尔玛、好又多,专营店克莱蒂珠宝、百幸鞋业等,以至哈根达斯、杨裕兴等各种中西餐饮店林立。

五一商圈良好的商业气氛和巨大的人气,也吸引不少香港企业前来投资。在2012年5月开业的长沙悦方IDMall,坐落于百年风情坡子街,由中信泰富旗下的中信资本投资15亿打造,是面积约12万平方米的一站式购物中心。另一香港地产商九龙仓,也在长沙五一广场投资9亿美元,兴建大型购物中心。

随着长沙地铁二号线的开通,五一北商圈新生力量正在崛起。随着地铁时代的到来,打通五一商圈南北的条件已逐渐成熟。从目前五一商圈的商业布局来看,南边商业已日趋成熟,可塑空间不多,而五一广场以北发展空间巨大。地铁修建,沿江隧道开通,加上黄兴北路向北延伸,一个吸引力更强、吞吐量更大的五一商圈将形成。

图:长沙市内主要商圈
图:长沙市内主要商圈

 

东塘商圈

城市向南扩充加速了东塘商圈的崛起,目前商圈的辐射能力、商业繁荣度仅次于五一商圈。主要服务河东城南消费者,以中、高档客户为主。商圈附近有湖南中医药大学、湖南省人大等,知名学校较多,人流量大,消费力较强。近年来,随着长株潭一体化建设速度的加快,省级机关南迁,韶山路、芙蓉路的不断南拓,交通网络逐步完善,东塘商圈平均人流量达15万人次/日,最高人流量超过40万人次/日。随着城市改造和整体升级,东塘商圈面临重大发展契机。

火车站商圈

在上世纪90年代曾一度红火,目前,因附近朝阳电子街各式电脑城汇集,火车站商圈主要以电脑、数码产品经营闻名。品牌电脑城有:国储、QQ、华海3C、合峰等;其他主要商场有阿波罗商业广场。另外,苏宁、国美、通程电器、家润多家电超市也有大量IT产品销售,已形成湖南省最大的电脑及电子产品集散地,辐射面广。另外还有长沙最早的服装鞋帽批发市场——长沙市金苹果大市场和湖南最大的建材家居市场——三湘大市场。

伍家岭商圈

传统区域商圈之一,因城市立交桥改变了人流与物流缘故,直接诱使经营状况改变,目前有社区百货店岁宝百货。由于数个大型住宅与写字楼盘的开发,该商圈从传统商业圈逐渐向区域商务圈过渡。今年年底,首个商业综合体华创国际广场将试营业。

红星、高桥、星沙、大托、黎托商圈

规划中的5个新商圈包括红星、高桥、星沙、大托、黎托,当中红星商圈以红星批发市场和红星会展中心为支撑,由于交通便利、靠近省政府,新开发小区众多,发展潜力突出,相继有五星级酒店、大型百货店(通程百货)开业。不过,由于以前属于城郊结合部,商业形态欠丰富,消费行为较为粗糙。

高桥商圈集中了以高桥大市场为主的十几个综合和专业市场,并正在兴建大型多功能购物中心上河街,将发展成具有较大市场容量和较强辐射能力的新区商业中心的代表。去年,雨花区关于高桥商圈提质改造的三年整体规划出台,在长沙市政府对城区市场外迁的大决策背景下,高桥大市场是唯一一个不外迁的市场,未来经过提质与转型升级,高桥商圈可望建成集商品展示、电子商务、金融结算为一体的现代商品交易中心,形成现代商贸业集群。

星沙商圈以长沙市近郊的星沙镇为中心,该区域已经和长沙城区融为一体,未来规划为长沙经济技术开发区和星沙镇综合性新城相协调,配套齐全、功能完备的现代区域商业中心。近年来,随着星沙商圈的商业配套趋于完善,星沙商圈也逐步成为长沙商业版图的重要一环。星沙首个一站式时尚购物中心——万象汇购物中心的出现,星沙商圈将迎来转型升级的新契机。

大托商圈拥有大托机场口的区位优势,并具长株潭三市经济一体化概念。目前主要是大型楼盘中信新城在建设,商业氛围尚在培育。

黎托商圈则以武广高建铁路黎托客运站的建设为契机,正建设完善配套商业设施,并与体育新城形成支撑,将规划成商贸、文化、健身休闲、高档住宅为一体的新商业中心。

侯家塘商务区

侯家塘成为商圈的核心基础是拥有贺龙体育中心,其定位偏重于CBD(中央商务区),目前是长沙新兴商务走廊的龙头,包含新世纪文化体育中心、摩天轮等城市标志性建筑。

区内新世纪体育文化中心是继解放西路后又一条娱乐新街,有各式娱乐场所,亦有众多知名餐饮。不少星级酒店在此建成,相关银行、证券机构星罗棋布,佳天国际新城、摩天一号等商务楼宇更使商务活动具备更强劲的发展动力。

相对五一商圈等老商圈,侯家塘商圈商务区地理位置较突出,周边遍布星级酒店,金融商务、文化教育配套设施齐全。该区域高档写字楼的出租率相当高,部分租金更在长沙属较高水平。

袁家岭与松桂园区域

袁家岭主要有友谊商店AB馆,以奢侈品与流行时尚品牌经营为主,是长沙老牌的精品百货店,奢侈品以Gucci为代表;松桂园区域商业代表是美美百货。

溁湾镇商圈

溁湾镇商圈是目前河西唯一初具规模的区域商圈,靠近大学城,消费能力比河东商圈普遍要弱。目前主要有两家三星级宾馆(麓山、枫林宾馆)、通程商业广场、新一佳超市、三家电器卖场(国美、苏宁与通程电器)等业态。因河西近年来发展较快,除学生外,随着新房入住率的提高,大批都市白领的加入也使该区商圈消费能力看涨。2014年3月,绿地集团以28亿钜资拿下2014年长沙地王——望月湖辖区窑坡山地块,入主溁湾镇核心商圈,将来溁湾镇将成为长沙新的商圈聚合地。

 


[1]  文中货币单位均为人民币,除非另有说明。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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