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上海消費市場概覽

1.  經濟概況及發展規劃

2014年上海的生產總值達到23,561億元[1],同比增長7.0%,約佔全國生產總值3.7%。上海的其他主要經濟指標如社會固定資產投資,進出口,實際使用外資,社會消費品零售總額等,在中國三大經濟地區(長三角地區、珠三角地區、環渤海地區)核心城市中均居於前列,並擁有較強的輻射能力,能帶動周邊城市的經濟增長。根據中國社會科學院發布的《2015年中國城市競爭力藍皮書》,上海在全國各大中城市中排名第3位,在深圳、香港之後。2014年上海人均地區生產總值是97,300元。

圖:上海近年生產總值
圖:上海近年生產總值

上海是長三角的經濟核心。根據十二五規劃和國務院關於《推進上海加快發展現代服務業和先進製造業建設國際金融中心和國際航運中心的意見》,推出相應措施,加快推進上海國際金融中心和國際航運中心建設,大力發展金融業、航運業等現代服務業和先進製造業,率先轉變經濟發展方式。

當中,上海作為國際金融中心,2013年上海金融市場(不含外匯市場)交易額為589萬億元,預計於2015年可達到900至1,000 萬億元。現時,上海黃金市場現貨交易量保持全球第1 位,保險市場原保費規模接近1,000 億元,票據市場和信貸轉讓市場積極發展。而為了成立國際航運中心,上海不斷整合資源提升航運服務功能,推進國際航運發展綜合試驗區建設。完善國際航運船舶登記註冊和審批、提高通關效率、加快完善企業開設離岸賬戶政策等。

上海比以往更積極地發展總部經濟,吸引國內外企業設立總部。截至2013年底,在上海設置總部的跨國公司地區總部達到490家,投資性公司297家,外資研發中心381家。除了已經建立起的七大中央商務區(CBD) ─ 人民廣場、南京西路、淮海路、陸家嘴、徐家匯、五角場和虹橋,普陀也發展成為新興中央商務區,成為上海市首批智能商圈創建活動試點區域。

2.  上海市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

上海消費市場的增長迅速,。在2014年,上海社會消費品零售總額達8,719億元,同比增長8.3%,於2009至2014年間錄得11%年均增長,消費者的購買力及消費市場持續增長。

圖:社會消費品零售總額
圖:社會消費品零售總額

上海的主要消費品銷售量隨著城市發展和人口日益富裕不斷增加。當中一些代表著現代家居生活,以至中產消費模式的產品,近年錄得較快的增長,例如電腦、空調器、移動電話、照相機、熱水沐浴器。這種趨勢也反映在居民家庭耐用消費品擁有量近幾年的轉變,當中如移動電話和家用電腦的平均擁有量於近年有明顯上升,反映部分上海家庭已由一些傳統產品開始轉向更為現代化的消費模式。

表:平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量
表:平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量

2.2  人均可支配收入與消費支出

在2014年,上海城市居民家庭人均可支配收入是47,710元,人均消費支出則是30,520元。2013年,高收入戶人均可支配收入更達到87,767元,而高收入戶的人均消費支出更達到50,218元。

圖:上海城市居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:上海城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

隨著收入增加和基本物質條件充裕,近年上海家庭花費在食品的開支比例下降,而其他服務性的支出如教育文化娛樂服務和家庭設備等環節則有所上升。按照2013年人均消費支出的總平均28,155元,當中最主要的消費雖仍是食品,但所佔比例已由2006年的35.6%下降至2013年的34.9%,教育文化娛樂服務和家庭設備所佔比例則分別上升至16.8%和10.1%。

3.  上海市消費市場特點

3.1  人口結構

2014年,上海市常住人口達2,426萬人,較2005年時的1,778萬人,上升36%。外省人口佔上海的常住人口41%,約有996萬人。

與2005年相比,全市17區的常住人口中,黃浦區和靜安區的常住人口共減少10萬人。中心城區減少的人口以及新流入的外來人口逐步擴散到郊區,全市常住人口總量增幅超過50%的區有5個:寶山區、嘉定區、松江區、青浦區和奉賢區。從絕對量來看,人口總量增加前五名是浦東新區、松江區、閔行區、寶山區和嘉定區,人口增量均超過60萬人。中心城區人口減少和近郊區域人口增加,主要是近年來上海城市基礎設施建設和郊區新城建設不斷加快,城市布局進一步優化和產業結構調整深化等,對人口流動的導向作用明顯,其次是外來常住人口往往相對集中居住於城郊結合等近郊區域。

據2010年第六次人口普查,在常住人口中,52% 是男性,0-14歲佔8.6%,15-64歲佔81.3%,65歲以上佔8.6%。

常住人口的教育程度明顯提升,當中具有大學文化程度的人口佔22%,高中程度佔21%,初中程度佔36%,小學程度佔14%。與2000年的第五次人口普查比較,上海每10萬人具有大學文化程度的由10,940人上升為21,952人。

上海有家庭戶825萬,平均每戶人口為2.49人,較十年前減少0.3人。

3.2  消費者特點

上海是移民城市,因此,上海的消費者不僅是本市居民,還有來自全國各地和海外的企業家、打工者、遊客、商務客,消費群體的收入水平、職業差別、理念、習慣等差別很大。

總的來說,消費需求進一步趨向多樣化。「人有我也要有」的攀比消費、從眾消費正在減少,理性消費、自主消費增加,消費者也不再被動接受企業廣告、宣傳誘導,在衣著、打扮、飾品、包袋、居室裝潢等方面,充分體現個別獨特風格,追求標新立異、與眾不同。

不同年齡消費者的消費觀念差別很大。上海已開始進入老齡社會。老年人的消費觀念較為傳統保守。主副食品大多在集貿市場或菜場購買,穿用商品講究實惠,對價格變化比較敏感。近年隨著網絡購物快速發展,越來越多中老年人開始接受網上購物。截至2013年,上海50歲以上的中老年淘寶會員人數已超25萬,高居全國城市排行榜第一。

80後已經成為消費市場的主力軍。80後一代具獨立個性、追求「酷」、彰顯個人本色。作為不少消費領域的消費先鋒,80後一代更注重品質,他們追求時尚和個性,價格不是80後一代考慮的首要因素,他們有很強烈的消費衝動,消費理念已逐步由「生存型」向「享受與發展型」轉變,在這一代,東西方的文化差異越來越小。他們通常超前消費,追求「我」的消費品位和消費文化。80後也是網絡購物的主要群體。

白領、企業高管、私有企業家等中、高收入群體對名牌服裝、化妝品或行李箱消費最普遍;名牌電子消費品、名牌珠寶手錶、汽車已成為主流消費項;旅遊休閑度假較為普遍,香港日韩是最受青睞的旅遊購物地。他們最關注服務品質和品牌,對商品設計也較重視,體現高端消費具有個性化需求的特點,對價格的敏感度不高。上海高端消費方面,「服務品質」和「商品品牌」是高端消費中最受關注的兩大因素,「商品設計」也較受重視,而「商品價格」並非高端消費決策中決定性因素。目前,世界公認的國際奢侈品牌90%以上已落戶上海,主要集中在服裝、皮具、手錶、珠寶、化妝品等領域。上海已經成為國際奢侈品牌進入中國的首選地。

由於大學生生活費用大多倚靠父母,所以消費水平主要取決於家庭經濟水平,高低相差懸殊。一般大學生對品牌識別率較高,服裝、鞋子、包袋等以時尚類品牌為主,對類似於H&M、ZARA等品牌較為感興趣,很少買奢侈品牌;手機更換得較為頻繁,喜歡上網。少數大學生由於業餘時間做兼職工作等有收入,消費上相對領先。

上海兒童消費市場擴大。現在的孩子大多是獨生子女,家長捨得在孩子身上花錢,除了父母外,還有爺爺、奶奶、外公、外婆。兒童的家長大多是改革開放後成長的新一代,在購買力水平提高的同時,知識結構、消費觀念較新,注重科學育兒,注重孩子的教育。既注重物質消費,也注重精神消費。在兒童消費中兒童本身的影響力逐漸增大,而且容易受廣告影響,加上兒童用品經常作為禮品,名牌較受歡迎。

隨著生活工作節奏加快,外出就餐已經成為上海市民的日常行為。根據上海市消費調查報告,以朋友聚餐為目的的就餐行為佔62.1%。此外,上海消費者在選擇餐廳時,除了口味外,更加重視餐廳的風味特色和就餐環境,而通過手機瞭解餐廳資訊、獲取優惠券、購買團購、簽到獲得優惠等行為已成為新的消費習慣。2014年成為餐飲企業轉型的關鍵年,高端餐飲企業紛紛轉型。有的轉向大眾化、親民化。個人消費、家庭消費已經逐漸彌補了單位團體消費減少的市場空缺。

文化娛樂消費大幅增長。隨著城市居民生活水平提高,生活品質明顯改善,居民消費中用於精神文化、休閑娛樂等享受型消費支出迅速增長,佔消費支出比重也不斷提高。根據上海統計局的城市家庭服務消費調查報告顯示,2014年,上海城市居民家庭人均教育文化娛樂服務支出4,931元,比上年同期增長19.6%,是所有支出中增長最快的一項。

網絡購物已經成為消費生活的重要組成部分。越來越多的購買行為開始採用網購渠道,該渠道的規模正以每年近50%的速度增長。據支付寶發佈資料顯示,2014年上海人均支付金額為38,560元,按省份排名,位列全國第一。

上海是全國信用卡消費最為發達的城市,人均擁有信用卡1.33張,於全國平均水準。目前,信用消費除了用於大額、耐用消費品方面,比如汽車、大型家用電器、出境旅遊,需要長期持續消費的服務近年也逐漸成為信用消費的熱門領域,比如教育培訓、長期美容瘦身課程、嬰幼兒早教等;一些產品和服務集於一體的項目也加入信用消費的行列中,如家居建材、裝飾裝修等,由此可見,信用消費的行業範圍不斷擴大。

上海消費市場的季節性表現比較明顯。春節、國慶、五一、元旦期間市場普遍較旺,情人節、聖誕節年輕人消費較多。長假制推行以來,黃金周效應顯著,清明、端午、中秋實行3天假期後,端午、中秋的效果明顯。許多商品也有明顯的季節性,如寒假、暑假結束時,文具書包等進入需求旺季;6月1日前玩具、童裝、文具等兒童用品最旺;6至8月份是空調器、電風扇銷售旺季。

4.  上海市內主要商圈介紹

《上海市商業網點佈局規劃綱要(2014-2020年)》,提出了「市級商業中心、地區級商業中心、社區商業中心+特色商業街區」的“3+1”佈局體系。

一是規劃形成15個市級級商業中心,分別是:在現有南京東路商業中心、南京西路商業中心、四川北路商業中心、豫園商城商業中心、徐家匯商業中心、淮海中路商業中心、小陸家嘴-張楊路商業中心、五角場商業中心、中山公園商業中心、國際旅遊度假區商業中心、虹橋商務區商業中心、中環(真北)商業中心、新虹橋-天山商業中心、大寧商業中心(遠期)、真如商業中心(遠期)。

二是形成56個地區級商業中心,19個位於外環線以內。其中,近期規劃17個,包括控江路、打浦橋、共康、長壽、曹家渡、外高橋、北外灘、南方商城、北中環、長風、南外灘、前灘地區、唐鎮、世博園區、徐匯濱江地區、御橋地區、虹橋吳中路地區;中遠期規劃2個,分別是楊浦濱江地區和蘇河灣地區。外環線以外規劃了37個地區級商業中心,這些商業中心將成為與新城、新市鎮相匹配的商品流通中心。

目前,上海主要的商業中心包括南京東路商業中心、南京西路商業中心、四川北路商業中心、豫園商城商業中心、徐家匯商業中心、淮海中路商業中心、小陸家嘴-張楊路商業中心、五角場商業中心、中山公園商業中心、國際旅遊度假區商業中心、虹橋商務區商業中心、中環(真北)商業中心、新虹橋-天山商業中心、大寧商業中心(遠期)、真如商業中心(遠期)。

南京東路商圈

南京東路號稱「中華第一街」,昔日以「十裡洋場」的美稱聞名遠東。如今的南京東路不僅是上海市民休閑購物選擇場所之一,到訪上海的遊客也必定到此一遊。南京東路的商業結構以中檔產品為主,也有多家售賣上海特產的商店和百年老字號,是一般遊客會到的地方。南京東路商圈包括的商場有:名人購物中心、宏伊國際廣場、353廣場、Apple零售店、置地廣場、東方商廈、永安百貨、市百一店、百聯世茂國際廣場、新世界城、來福士廣場、日本大丸百貨。

南京西路商圈

南京西路猶如香港的尖沙咀,匯集很多高檔次的商場和品牌,類似外國高檔商業購物區的氛圍。外國頂尖時尚品牌如Chanel、LV、Ferragamo均在南京西路設有分店,甚至旗艦店。區內的中信泰富、恒隆廣場、梅龍鎮廣場、金鷹國際購物中心是很多白領高薪族、跨國公司海外僱員、高收入家庭和遊客的購物場所。南京西路商圈正在佈局建設成為 「金三角」(中信泰富、恒隆廣場、梅龍鎮廣場)、靜安寺「金五星」、石門路商圈等南京西路沿線三大商圈,形成「頂級品牌」與「快速時尚」相融合的多元商業模式,適合居民、白領、高端商務人士等多種群體消費。

由梅龍鎮廣場、中信泰富和恒隆廣場組成的「金三角」是南京西路上最早崛起的高檔商圈。與「金三角」遙相呼應的是靜安寺地區的「金五星」商圈。「金五星」主要由越洋廣場、會德豐國際廣場、久光百貨、靜安嘉里中心以及1788國際中心組成。此外,正在建造的大中裡項目預計於2016年起分階段啟用,該項目有太古地產與香港興業集團共同投資建設。靜安嘉裡中心和尚未建成的大中里項目是南京西路商圈內大型的商業綜合體,將成為靜安乃至整個浦西區域的全新商業地標。石門路商圈也將重新定位滿足平民化需求。商圈東起青海路,西至茂名路,南抵威海路,北達北京路,將吳江路休閑街包含在內。目前,瑪莎百貨、GAP、H&M、UNIQLO等快速時尚品牌均已落戶。

四川北路商圈

四川北路是上海老牌的傳統商業街,曾是和淮海路及南京東路齊名的上海三大商業街之一。主要商場有:包括春天百貨、東寶百貨、巴黎春天百貨,凱德龍之夢虹口店、嘉傑國際廣場、壹豐廣場、中信廣場、中信泰富等。四川北路商圈將商業街定位為上海東北片區的商貿旅遊文化休閑街。四川北路虹口足球場段的凱德龍之夢虹口店是四川北路商圈升級的「先行軍」。龍之夢虹口店以獨特的餐飲服務和業態規劃迅速集聚人氣。該區域組成了百貨、專賣店、餐飲、電影院等功能全面的「小迴圈」。四川北路有望與南京路、外灘等核心商務商業區連成一體,形成「黃金三角」。 

圖:上海市內主要商圈
圖:上海市內主要商圈

豫園商圈

豫園商城是旅遊勝地,有很多具傳統特色的旅遊商品,也因為該區是上海歷史悠久的小商品集散地,到現在仍然有很多低檔次小商品的本地專賣和批發店在豫園開業。其中福佑門小商品市場就位於城隍廟福佑路小商品一條街,是很多上海大眾、一般家庭和長輩喜歡消費的地方。商圈也集中了很多黃金和飾品的本土化珠寶店。

徐家匯商圈

徐家匯商圈是綜合消費區,是不同形式和檔次的大型和特色商廈的集中地,連帶鄰近範圍富有本地特色的中小型專賣店,吸引不同層次和喜好的消費群。商圈主要有東方商廈、港匯恒隆廣場、百聯徐匯商業廣場、太平洋百貨徐匯店、匯金百貨、美羅城、上海第六百貨、匯聯商廈等。許多外國品牌商家都在區內港匯廣場和美羅城等高檔商場設立門店,百腦匯專賣國內外品牌電腦用品和家電,匯金百貨和太平洋百貨則售賣各式各樣的流行商品。此外,營業面積達12萬平方米的光啟城時尚購物中心2012年在軌道交通3、4、9號線交匯的宜山路站上揭幕。作為又一個「地鐵上的購物中心」,光啟城是徐家匯商圈的延伸。徐家匯雖是上海的老牌商圈,但因商業空間有限,在快時尚、特色餐飲、嬰幼兒消費方面不佔優勢,百聯徐匯商業廣場和光啟城的開業,使很多新品牌得以用旗艦店的形式「紮堆」徐家匯,強化商圈的年輕時尚特色,為商圈帶來更多人氣。

淮海中路商圈

淮海中路定位以吸引本地中、高檔消費群體為主。眾多國際一線品牌雲集於淮海中路兩旁的商場。淮海路商圈內的大型商場有:新天地、新天地時尚、上海廣場、大上海時代廣場、香港廣場、太平洋百貨淮海店、百盛購物中心、巴黎春天淮海店、東方商廈、二百永新,近年又新增上海K11藝術購物中心和上海iAPM兩個商業綜合體,這兩大地標性商場為淮海路聚集人氣,提升整條商業街的品質。淮海中路是很多內地主題商廈集中的地方,為上海較年輕的中產階層提供了高中檔次的品牌和產品。淮海路商圈周邊的「田子坊」、日月光購物中心也是近年人氣聚集的時尚地標。

小陸家嘴-張楊路商圈

小陸家嘴-張楊路已經發展為成熟商圈,和南部的上海世博園區以及昌里路商業街區南北呼應。區內眾多商場,如第一八佰伴、華潤時代廣場、新梅聯合廣場、太平洋數碼廣場、百腦匯等。該商圈以新上海商業城為基礎,張楊路為中軸線,北至商城路,南至濰坊路。功能定位為集購物、餐飲、商務、娛樂、文化、休閑功能於一體,立足中檔,兼顧高檔,滿足浦東市民、商務人員和市內外觀光遊客的消費需求。位於浦東新區的金融商務區的上海國金中心、Apple零售店、正大廣場是浦東的時尚地標,主要客源是在商務區工作的白領階層和在陸家嘴高尚住宅區居住的家庭。張楊路商圈未來的發展前景良好,大浦東的概念將大大增加其客流量,另外將建成的迪士尼,也會帶動大批遊客前往消費。

五角場商圈

五角場商圈,擁有萬達商業廣場,百聯又一城購物中心和東方商廈楊浦店。五角場的環島格局已基本定型鞏固,經歷多年改造,目前萬達、巴黎春天、百聯又一城、東方商廈楊浦店都已入駐,蘇寧五角場店使家電零售成為購物中心的有機組成部分,發展態勢良好。多年來五角場以專業專賣店集聚為主,近幾年巴黎春天和東方商廈大型中高端百貨以及大型購物中心的穩定經營,提升了商圈的整體人氣。上海合生國際廣場將於2016年後建成,該項目包括一個16萬平方米的高端大型購物中心。

中山公園商圈

中山公園商圈依託交通樞紐優勢,已初步形成以龍之夢購物中心為龍頭的交通樞紐型商業中心框架,凸顯家電集聚的商業特色。聚集了龍之夢、巴黎春天、玫瑰坊、華寧弘基生活中心、愛室麗家居等重點企業和國美、蘇寧、永樂等家電巨頭企業。位於商圈西側的凱德長寧來福士廣場正加緊建設預計2017年開業,屆時中山公園商圈將再添吸引消費者的亮點。中山公園商圈正在規劃一個名為「龍之翼」的長達1.5公里空中步行系統,貫穿上海中山公園地塊最繁華的購物區。根據規劃,中山公園商圈將架起穿越長寧路且連起凱旋路、匯川路和定西路的南北連廊,同時連起長寧來福士、龍之夢、國美、玫瑰坊、愛室麗、巴黎春天、兆豐廣場、聯通大廈、上海書城等9個商場。大部分連接以空中連通為主,小部分走地下。

國際旅遊度假區商業中心

上海國際旅遊度假區位於上海浦東中部地區,規劃面積約20.6平方公里,其中核心區約7平方公里。以上海迪士尼項目為核心,與周邊旅遊資源聯動發展,建成休閒、娛樂、購物功能突出的特色商業集聚區。核心區商業主要為旅遊度假區服務配套。上海迪士尼度假區位於上海國際旅遊度假區核心區,將包括迪士尼主題樂園,主題化酒店、零售、餐飲、娛樂、停車場等配套設施,以及中心湖、圍場河和公共交通樞紐等公共設施。

虹橋商務區商圈

虹橋商務區位於上海中心城區西側,目前重點開發的為核心區4.7平方公里,包括1平方公里的國家會展中心項目。虹橋天地是商務區內唯一與交通樞紐直接相連的商業中心,已經投入使用。目前,虹橋商務區內已有47幢樓實現結構封頂。大規模的高鐵、地鐵等交通網絡的建設,將催生越來越多的樞紐型生活和商業中心。

中環(真北)商圈

過去的中環商圈以大賣場為代表、建材超市為主要業態。現在,中環商圈內初步形成了以中環百聯購物中心、農工商118、綠洲中環中心、近鐵城市廣場為主體、齊聚餐飲、休閑、娛樂、文化全面鋪開的商業新業態。在中環商圈的消費群體中,約20%來自蘇州、浙江等長三角其他區域。受主要幹道的影響,真北商圈的商業項目分佈相對較散,主要沿中環沿線兩側佈局,但這一狀況不久將得到改善。普陀區政府正在金沙江路、真北路路口打造一個環形的空中連廊。建成後,將把近鐵城市廣場南座、北座、綠洲中環中心、農工商118廣場連接在一起,一改中環商貿區零散商業的現狀。

新虹橋-天山商業中心

新虹橋-天山商業中心匯集多個知名高檔社區,已基本建立以高端為主的消費市場。商圈內集聚了上海高島屋百貨、虹橋友誼商城、天山百盛和匯金百貨虹橋店等4家中高端綜合百貨,及尚嘉中心、泓鑫時尚廣場和吉盛偉邦虹橋國際家居中心等各具特色的商業企業。商圈將構建「兩縱」(婁山關路、遵義路)「兩橫」(天山路、仙霞路),南北梯度、錯位發展的商業空間佈局:(1)遵義路商業板塊——依託尚嘉中心、虹橋友誼商城和虹橋城等,打造集聚一流高端商業,凸顯歐美時尚特色的新虹橋商業中心核心區。(2)天山路商業板塊——依託天山百盛、匯金百貨虹橋店和虹橋天都、泓鑫時尚廣場等,並將結合在建的上海虹橋文化藝術中心,定位中、高端相融,彙集購物、文化、娛樂等功能。(3)婁山關路商業板塊——依託金虹橋國際中心和吉盛偉邦虹橋國際家居中心等,體現潮流時尚和休閒生活。(4)古北國際商業板塊——依託上海高島屋百貨和黃金城道商業步行街等,匯聚東北亞日韓地域特色。

 

 


 

[1]  文中貨幣單位均為人民幣,除非另有說明。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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