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中國家具市場概況

一、市場概況

住宅條件日益改善,令中國居民更樂意投資家居裝潢,購買家具的能力正不斷增強,整體市場發展迅速。據國家統計局公布的數據顯示,2018年首3季家具製造業主營收入5,430.1億元(人民幣,下同),同比增長6.4%。利潤總額304.8億元,同比增長 4.0%。

城鎮化是未來中國拉動內需的主要政策方向,城鎮化將有助家具市場的發展。據國家統計局資料顯示,中國在2018年的城鎮化率達59.6%,比上年底提高1.1個百分點。在城鎮化過程中,城市工薪階層和城市安家的農民成為家具市場的消費主體。

除了內銷市場外,中國家具出口額也持續上升。據中國海關總署數據顯示,2018年中國家具及其零件出口額為536.9億美元,按年上升7.6%。

內地家具行業的消費群體主要可分為3類,分別是積極消費群、精品和名品消費群、工薪大眾消費群。

  • 積極消費群:這類消費者很富有,很少顧及價格因素。他們一般青睞歐美風格、中國古典或新潮前衛的昂貴家具。

  • 精品和名品消費群:這類消費者要求家具能體現出自己的品味和個性,購物的同時要享受審美與文化帶來的樂趣。不論從審美情趣、生活方式,還是價格觀念,均走在時代潮流前面。

  • 工薪大眾消費者:這個階層的消費者佔大多數,價格和品質是他們消費行為的主導因素,購物時往往會貨比三家。

按照國家統計局公布的《國民經濟行業分類》,中國家具製造行業按品種可分為5類,分別是木質家具製造業、竹藤家具製造業、金屬家具製造業、塑膠家具製造業和其他家具製造業。

目前,中國家具市場上的產品很多,使用的範圍很廣,主要有民用家具,酒店賓館家具、辦公家具和公用家具。

  • 民用家具:指城鎮居民在家庭住宅使用的家具,包括家用沙發、電視櫃、桌椅、廚房家具、臥室家具等。

  • 酒店賓館家具:指用於酒店的餐桌椅、沙發以及賓館套房的相關家具等。

  • 辦公家具:指辦公寫字樓所需的桌椅、書櫃、鎖櫃等。

  • 公用家具:指用於醫療、體育、文化教育事業等公共事業的相關家具。

越來越多消費者選擇將新興的生活理念,如「生態家居」引入自己的生活,特別是中高端客戶以及兒童家具消費者。他們對具有「生態」、「環保」概念的家具青睞有加,例如追求家具產品無異味和零甲醛等要求,儘管這些家具的價格大多高於同類產品。據香港貿發局的消費者調查顯示,超過90%的受訪者有興趣採用綠色環保材料,對購買綠色環保材料產品願意多付平均14%的溢價。有見及此,很多家具和建材品牌都在品牌理念中加入「生態、環保」等特色,例如內地出現帶有室內空氣淨化功能的智能家具,以及蜂窩輕質板家具。

兒童家具需求有上升趨勢。隨著人們居住條件不斷改善,家長更捨得為孩子配置適當家具,創造良好的成長環境,加上中國「十三五」規劃綱要(2016-2020)全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策,專家分析市場將有一定增長空間。國家統計局初步統計數據顯示,2018年中國15歲以下兒童的人數為2.5億,全年有1,523萬名新生兒。據報道,木製兒童家具佔據市場主流,市場份額接近90%,其次為塑料製兒童家具。

家具種類方面,據2018年兒童家居消費趨勢調查,逾九成受訪家長欲為孩子添置兒童學習桌椅,亦有多達四成計劃購買兒童雙層床。而在眾多因素當中,最多家長在購買兒童家具時會考慮安全和環保性能。另外逾77%家長擔心家中家具會因材質不環保而產生的有毒有害物質,會對孩子造成安全隱患。

家具行業已經呈現產品綠色化的發展趨勢,越來越多企業開始用水性漆代替傳統的油性漆。水性漆是指可用水溶解或用水分散的塗料。與傳統油性漆最大不同之處在於,水性漆不需要添加任何固化劑、稀釋劑,因此不含甲醛、苯、二甲苯等有害物質,更有利於保障家具的安全,符合環保要求。

戶外家具在中國市場逐漸興起,種類日益增多。戶外家具大體上分:沙灘床、藤椅、休閑椅、竹椅、其他戶外家具等,藤椅和休閑椅佔的比重較多。戶外家具市場從最初的專業需求,如星級賓館酒店、餐飲、高檔會所、休閑場所、住宅社區等,逐漸擴大到大眾需求,如別墅花園、屋頂平台、陽台等,並且大眾市場的發展還在不斷的加速。

隨著人工智能與大數據、雲計算的快速應用,智能科技逐漸與傳統家具結合。智能家具是將電子科技植入家具當中,讓用戶可透過簡單觸控動作或透過移動設備使用企業自主研發的應用程式(APP),配合無線上網(WIFI)、藍牙傳送命令來控制智能家具。智能家具的例子有監測嬰兒體重體溫的餐桌、能根據使用者身高自行調節高度的桌子等。

紅木是一種優良硬質木材,多用以製造名貴家具。目前最受市場追捧的紅木原料是酸枝。隨著紅木家具行業日益興盛,在傳統的「京作」、「蘇作」、「廣作」紅木家具市場中,又形成了以浙江東陽為代表的「東作」,以福建仙游為代表的「仙作」,以山西為代表的「晉作」,以上海為代表的「海派」等流派。除此之外,廣西憑祥、江西廣豐等地的紅木家具業也呈現欣欣向榮的景象。

隨著內地民眾更注重家居空間利用,以及消費個性化需求不斷增加,訂製家具也逐漸流行起來。據香港貿發局對內地中產消費者進行的調查顯示,曾經訂製家具的受訪者約佔52%。據報道,一線城市的消費者在個性化的程度上要求更高,崇尚簡潔時尚的風格。因此,在一些裝飾細節上有亮點的搭配,例如皮面、特殊布料和特殊花紋等,受到不少一線城市年輕人群的喜愛。在四、五線城市,大戶型尤其是超過100平方米的戶型較常訂製家具,並且主要集中在新房子的裝修。因此,打造豪華感和大空間的設計風格對四、五線城市的大戶非常重要。

星級酒店是高檔家具消費需求的一大來源。據國家旅遊局公布的全國星級飯店統計公報顯示,內地五星級酒店數量從2012年的640家增加到2018年的819家,年均增長5.2%;四星級酒店數量從2012年的2,186家增加到2018年的2,351家,年均增長為1.2%。星級酒店的增加將提升家具替換需求。

2018年中國家具市場部分產品進口金額:

稅制編號產品名稱2018年進口金額
(百萬美元)
同比增減(%)
94016900其他木框架坐具75.6-3.2
94016190其他裝軟墊的木框架坐具121.6
18.6
94036099其他木家具445.4
13.0
94034000廚房用木家具183.2
-14.5
94035099其他臥室用木家具202.5
9.2
94032000其他金屬家具102.9
39.0
94038990其他木材料家具37.5
8.8

資料來源:Global Trade Atlas

 

二、競爭形勢

中國家具行業經過20多年的高速發展,已使中國成為世界上最大的生產製造及出口國。根據中國家具協會的資料,目前中國家具產業集群共計50個。地域覆蓋珠江三角洲長江三角洲、環渤海、東北、中部、西部6大板塊。珠江三角洲是中國最大家具產業區,其家具業最為集中、產值最高和綜合配套能力最強。其次還有福建、浙江、江蘇、山東和上海等地區,有產品質量和經營管理優勢,以上海為龍頭的長江三角洲地區家具業發展迅速,其平均增長速度最快;以北京為中心的華北和東北地區,有家具工業基礎和木材資源優勢;中西部地區家具工業則抓緊城鎮化及「一帶一路」等機遇積極發展。

據瞭解,目前內地已建成或規劃建設的家具(家居)產業園(基地)主要分布在中西部8省,即江蘇、安徽、河南、河北、湖北、四川、雲南和陝西。建設產業園可以整合資源、完善產業鏈;縮短產銷距離、節省物流成本;改變勞動力就業的空間分布;以及促進區域產業結構調整、產業分工與合作。考慮到生產成本及市場因素,家具企業或會大量轉移至中西部地區,甚至東南亞。

中國部分主要區域性特色生產基地:

地點特色基地
廣東省中山市大涌中國紅木家具生產基地
廣東省佛山市順德區龍江中國家具材料之都
廣東省東莞市大嶺山中國家具出口第一鎮
廣東省中山市三鄉中國古典家具名鎮
浙江省安吉縣中國椅業之鄉
浙江省玉環縣中國歐式古典家具生產基地
江西省樟樹市中國金屬家具產業基地
遼寧省大連市莊河中國實木家具生產基地

 

和其他國家相比,中國家具生產企業集中度相對較低,以中小型企業為主。市場數據顯示,目前中國規模以上家具企業約有6,300家,10大家具企業佔市場份額約6.1%。相比美國(44.3%)及德國(26.1%)等其他國家,內地家具行業中具有較強影響力的品牌偏少。

目前,內地家具的設計費用、用工成本都不斷攀升,在國際市場競爭壓力越來越大,相反中國的內需市場卻不斷擴大。中國積極推進城鎮化發展,帶動了一些二、三線城市的家居賣場。二、三線城市的市場容量巨大,因此家具企業拓展本地市場將成為一個主要的營銷策略。

中國家具行業開始進入產業升級的階段。先進製造與信息化生產方式將會是其中一個方向,家具企業需要提高家具產品檔次和家具的附加值,提升技術創新水平,以實現「低成本、高質量、高效率」的目標。另外,未來發展趨勢將會是綠色製造的生產模式,產品的整個生命周期有利於環境保護和減少能源消耗。例如生產過程更注重對生態環境的保護、人類健康和居住安全,有助推動家具產業可持續發展。

海外家具品牌紛紛加快進入中國市場的步伐。例如不少美國家具品牌進入中國市場,以往進入內地的海外家具品牌多以軟體家具為主,例如以海綿、織物製造的軟床和床墊,高端市場是主要目標消費群。不過,近年海外品牌的其他家具,例如衣櫃和餐桌等,都陸續進入中國市場,造成海外家具品牌與內地品牌競爭的情況。

兒童家具市場上國產品牌佔有優勢。現在內地的兒童家具中已經出現了一些知名品牌,如「多喜愛」、「七彩人生」等。一些海外兒童家具品牌在進入內地市場時,為了迎合市場喜好,基本上已經採取了本土化或進口板材國內加工的做法。

三、銷售管道

傳統的家具企業在營銷環節中採取的方式主要有3種:一是通過各地代理商代銷;二是在各地自租場地,自己包銷;三是通過大型家具商場或家具城來展銷。此外,一些專賣店和較具實力的連鎖店也紛紛出現。隨著互聯網日趨發達,電商發展迅速,網上銷售管道也日漸普及。香港貿發局的消費調查顯示,大型家居賣場是消費者獲取家具產品資訊的主要管道。

近年家具賣場有明顯的發展。家具賣場業務範圍從銷售家具不斷延伸至裝修設計、翻新改造、上門檢測維修等領域,為消費者提供一站式服務。這些賣場不少以統一品牌連鎖方式在全國各地發展。此外,還有集群式的賣場,即各種類型的家具賣場在同一地區非常集中;也有綜合性的賣場,即售賣的不僅是家具,還有其他家居用品甚至建材。以售賣的貨品種類來看,不少連鎖式賣場也是綜合賣場。

各種銷售管道的經營重點略有不同。例如大型家具商城,經營品種以民用家具為主,同時兼有辦公家具;專賣店經營則一般是單獨品牌自營,以國內較大生產企業和國外著名品牌為主,例如瑞典宜家家具公司,是最早的品牌專賣店,這種銷售方式尤其受到海外家具企業的歡迎。

近年一些品牌連鎖賣場,通過引進知名品牌、開闢家居體驗店、打造商業綜合體、家具村等方式營造了商圈效應,將家具更好的融入了消費者的日常生活中,實現了品牌知名度提升和銷量倍增的雙重效益。

O2O電商模式在內地家具市場開始流行,O2O是把網上營銷和網上購買跟網下經營和網下消費連接起來。現時中國有不同類別的O2O電商,典型的例子是家居生產企業電商,例如「曲美家居」。曲美利用自己開發的網站作為銷售平台,以圖片展示不同的產品供消費者購買。消費者也可以在經銷商的店中進行網下實物體驗,並按照網上價格在店中下單購買。這不僅能給品牌進行行銷和推廣,還能在短時間內增加產品銷量,加快資金周轉速度,降低產品的庫存壓力。另外一種家具電商是由傳統家具渠道發展,例如由「居然之家」開發的「居然在線」。它的方式是由網下體驗店搬到網上,針對一些消費者既喜歡品牌又想在網上選擇的心態。也有一些O2O電商是由純網上品牌,然後不斷地開設網下體驗店,從網上向網下渠道的覆蓋,建立自己的電商平台,例如「美樂樂家居網」。

2019至2020年將於內地舉行的家具展覽會選錄:

日期展覽會名稱地點
2019年9月8日至11日
中國(上海)國際家具博覽會國家會展中心(上海)
2019年9月9日至12日中國國際家具展覽會上海新國際博覽中心與上海世博展覽館
2020年3月9日至12日中國國際集成訂製家居展覽會中國國際展覽中心新館(北京)
2020年3月18日至21日(第一期);
2020年3月28日至31日(第二期)
中國(廣州)國際家具博覽會廣州琶洲-廣交會展館、保利世貿博覽館與南豐國際會展中心


四、進口及貿易法規

中國加入WTO後,家具方面的關稅大幅下降,除了下表的家具產品還徵收關稅外,其他家具產品已於2005年實現零關稅。

2019年中國進口家具關稅稅率

稅則號列 貨品名稱%
94012010皮革或再生皮革的機動車輛用坐具6
94012090其他機動車輛用坐具6
94019011坐椅調角器6
9404彈簧床墊/寢具及類似用品10

資料來源:2019年《中華人民共和國進出口稅則》

近年新修訂及制訂了一部分相關家具國家標準。如《火焰引燃家具和組件的燃燒性能試驗方法》、《家具中富馬酸二甲酯含量的測定》、《玻璃家具安全技術要求》、《家具工業術語》、《家具用連接件技術要求及試驗方法》於2012年相繼實施,《戶外休閑家具安全性能要求桌椅類產品》於2013年5月1日起實施,《塑料家具中有害物質限量》於2013年7月1日起實施。

中國首部兒童家具強制性國家標準《兒童家具通用技術條件》(GB 28007-2011)已於2012年8月1日起實施,標準適用於設計或預定供3至14歲兒童使用的家具產品。這標誌著兒童家具的用材跟成人家具標準不同,保障孩子的健康或防止意外發生。該標準主要關注安全環保方面,規定了兒童家具產品的結構安全要求,產品不應有在使用中可能產生危險性的邊部或尖端。該標準還規定兒童家具中所含的有害物質限量和阻燃性能等要求。

《家具力學性能試驗》於2014年5月實施。更新的標準包括 GB/T 10357.1-2013至GB/T 10357.7-2013共7項更新,內容涉及椅凳類、櫃類、單層床、桌類等家具的穩定性和耐久性等方面。透過性能測試,可以確保家具的使用壽命及使用安全。2016年開始實施第8項更新GB/T 10357.8-2015,以保證傾斜椅、搖椅、躺椅類家具的安全性能,保護廣大消費者人身安全和權益,填補了內地家具標準的空白。

環境標誌產品技術要求-家具》於2017年2月1日實施。與舊版相比,新版標準要求家具產品的生產企業須對廢棄物進行分類收集處理;鋸末和粉塵不可直接排放;在塗裝過程中,企業也應採取有效的集氣措施,並對收集的廢氣進行規範化的處理。

2017年4月1日起,《消費品使用說明第6部分:家具》從原來的強制性國家標準轉為推薦性國家標準,轉變後的標準代號將由GB 改為GB/T,標準順序號和年代號不變。

《室內用石材家具通用技術條件》國標(GB/T 33282-2016)於2017年7月1日實施。釐定了室內用石材家具和定義,關於尺寸、形狀和位置公差、外觀要求、理化性能、力學性能、有害物質限量、標誌和使用說明、知識產權說明等技術指標和要求。

新修訂的《金屬家具通用技術條件》(GB/T 3325-2017)於2018年4月1日實施。新修訂更改的範圍包括:將舊標準4.4項中的其他要求內容重新分類為外觀性能、理化性能和安全性能等。

2018年5月1日,新修訂的《木家具通用技術條件》(GB/T 3324-2017)及新制訂的《軟體家具床墊燃燒性能的評價》(GB/T 34441-2017)同時實施。新修訂的《木家具通用技術條件》明確了實木及板材家具的定義,修改了桌類、櫃類、椅凳類、床類主要尺寸,同時修改了甲醛釋放量和增加了VOC限量要求及試驗方法等;《軟體家具床墊燃燒性能的評價》規定了軟體家具床墊燃燒性能的術語、定義、要求、測試設備設施、檢驗方法和檢驗規則。

《紅木製品用材規範》(GB/T 35475-2017)於2018年7月1日實施。標準規定了紅木製品的定義、分類、用材的樹種、含水率的要求以及檢驗方法等。

更多詳情請瀏覽:國家標準化管理委員會網站。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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