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中國廚房電器市場概況

一、市場概況

中國廚房電器市場近年持續向好。據調查數據顯示,2017年中國內地廚電市場規模約960億元(人民幣,下同),主要產品包括抽油煙機、電熱水器、燃氣灶、電飯鍋等。

從長期來看,城鎮化將推動行業穩定增長。截至2017年,中國城鎮化率約為58.5%,預計每年增加約1個百分點。城鎮化、地產市場、智能家電等3方面的發展將有利於廚電市場的擴展。

內地消費者的品牌意識不斷增強,更加注重產品的外觀、功能特性等,同時價格敏感度降低,中高端產品正在成為市場的消費主流。同時,內地消費者的環保意識越來越強,對環保節能的廚房電器需求越來越高。

在節能外,智能化也是市場重要的發展之一。據業內人士預測,2020年廚房電器智能產品滲透率將有望達到20%以上,零售額規模將超過500億元。西門子、海爾等中外企業爭相研發廚房智能系統,尤其注重電器與智能手機、平板電腦之間的互動。例如:海爾推出「智慧廚房」系列,將廚房電器互聯互通,食材智能管理。

嵌入式的設計風格近幾年被廣泛應用,如方太的嵌入式電蒸箱、西門子的嵌入式咖啡機、博世家電於近年發布的廚房電器均為嵌入式。伴隨著廚房整體化的趨勢,以及主流消費群體的年輕化,嵌入式產品日益符合消費人群的需求。根據內地調查,2017年內地廚房電器中,嵌入式焗爐和嵌入式微波爐零售額同比增長分別約48%和67%。

近年內地消費者越來越注重健康,養生家電成為新的增長點。以破壁機和養生壺為例,破壁機可以打破蔬果細胞壁,讓營養更快更易被人體吸收。而養生壺是指一種用於養生保健的可以烹飲的新興產品,可煲養生湯、煮藥膳、煮花茶。

本土化之風正改變廚電市場。專家分析認為,很多在國外家庭常用的廚房電器在中國無用武之地。比如電磁爐在美國、日本發展普及,因此它的外形呈扁平的歐美風格。由於中國有猛火烹飪和用圓形凹底鍋炒菜的傳統習慣,很多企業都相繼推出了能夠使用圓形凹底鍋的電磁爐。

2017年主要廚房電器進口概要如下:

稅則號列產品名稱2017
(百萬美元)
17/16
增減幅%
841810冷藏-冷凍組合機,各自裝有單獨外門的180.089.22
841821家用型冷藏箱18.9582.69
841830櫃式冷凍箱(800升以下)4.0236.78
841840立式冷凍箱(900升以下)31.9834.72
84221100家用型洗碟機151.01138.77
85165000微波爐9.5025.92
85166010電磁爐4.30-28.28
85166030電鍋60.57-16.77
85166040電炒鍋0.25-94.99
85166090其他爐(包括燒烤爐等)88.4030.54

資料來源:Global Trade Atlas

 

二、競爭形勢

廚房大家電品牌包括方太、華帝、萬家樂、萬和、老闆、帥康等,沒有一個品牌形成絕對優勢。整體來看,目前中國廚電主要是長三角與珠三角的競爭。前者以方太、老闆、帥康、德意為代表,後者以華帝、萬和、萬家樂、美的、歐派為代表。

電冰箱市場:根據調查數據顯示,2017年內地電冰箱市場零售量為3,376萬台,同比下降0.6%。各品牌正通過提升產品的設計和功能來搶佔市場。多門冰箱正成為市場中的新寵,特別是十字四門冰箱最受消費者青睞。未來電冰箱市場消費結構仍將向節能、高端、大容積、健康,以及滿足多樣性需求方向發展。

微波爐市場:微波爐市場主流品牌有格蘭仕、美的、松下、三洋、海爾等,市場格局以格蘭仕和美的為主,其餘品牌相互競爭。

電磁爐市場:電磁爐市場品牌相對較多,美的、格蘭仕、九陽、蘇泊爾、奔騰等品牌佔據市場主要地位。根據報道,現時市場上以觸控式電磁爐為主,佔據市場份額超過80%;外觀設計趨向於纖薄輕巧。目前,中國電磁爐的銷售主要集中在一二級市場,而三四級市場和農村市場涉及較少。

電飯鍋市場:據調查數據顯示,2017年內地電飯鍋的零售額達171億元。在激烈市場競爭下,格力、美的、蘇泊爾等品牌加強IH(Induction Heating)電飯鍋的研發,預計將進一步推動電飯鍋產業的結構升級。

抽油煙機市場:據調查數據顯示,2017年中國抽油煙機零售額規模約467億元,同比增長7.9%。目前抽油煙機技術工藝已非常成熟,主要品牌有方太、美的、老板、華帝、西門子。消費者對抽油煙機的主要要求是外觀、吸淨率、靜音三大方向。歐式抽油煙機外觀更為時尚,近吸式抽油煙機的吸淨率更高。

內地廚房電器市場已經從價格戰升級到技術戰,競爭焦點轉向了中高端市場。內地不少廠商為了尋求突破,都在研發上下足了功夫,據報業內商家投入研發的費用平均為銷售額的2%,並從消費者烹飪習慣和家居條件出發,設計不同類型、功能的產品。

 

三、銷售管道

內地廚衛家電產品市場銷售管道主要有百貨公司、超市、電子商貿、家電類連鎖(如國美、蘇寧等)、建材連鎖(如東方家園、好美家等)和國外品牌為主的綜合性連鎖商店(如家樂福、沃爾瑪)等。

經過多年的發展,家電零售連鎖企業已經成為大中城市居民購買家用電器的主要管道之一。據報道,目前三四線城市是家電消費的主力,各大家電產業集團積極擴展三四線及農村市場。與此同時,越來越多的廚衛家電廠家也看到了家電連鎖賣場對消費者的強大吸引力,紛紛在連鎖賣場設立自己的形象展示店。

近年來,新興建材連鎖形式出現,家電特別是廚衛家電已逐漸走進一些大型的建材超市,並成為傳統百貨和家電專營店(包括家電連鎖企業)之外的又一個銷售管道。

家居賣場廚電銷售:相較於傳統家電賣場而言,家居賣場銷售家電產品不算非常專業,銷售規模也和傳統家電賣場有差距,家居賣場主要銷售與家居關係較為密切的廚衛電器和一些小家電。

近年B2C及O2O模式於廚電市場逐漸興起。一方面,各大廚電品牌紛紛搭建自己的電子商貿平台。目前,方太、萬家樂、老闆和華帝均有獨立的官方商城頁面,而帥康和萬和等則選擇將官網商城落戶淘寶,同時授權蘇寧易購、京東商城等其他電商平台。《2017年中國家電網購分析報告》指出,B2C家電網購市場(包括移動終端)規模達到4,906億元,同比增長27.6%。另一方面,各大企業均加快線下體驗店、旗艦店的布局,加強消費者於線上以及線下的體驗和互動,使購物流程更便捷。

自從建設部住宅產業中心《商品房住宅建設一次到位實施細則》出台,開發商所出售的住房不僅包含裝修還有可能包括全套廚衛家電。精裝修的潮流促使廚房電器開始以另一種形式走向居民家庭,與房地產商的合作成為廚房電器銷售的重要途徑之一,較早運用了這種途徑的廚房電器企業有方太、帥康、阿里斯頓、史密斯等。

2018年至2019年即將舉行的部分家電展覽會如下:

舉行時間展覽會名稱展覽地點
2018年10月10-12日中國國際廚房衛浴博覽會國家會展中心(上海)
2018年12月16-18日廣州國際廚房設備用品展覽會中國進出口商品交易會琶洲展館
2019年3月8-11日中國(北京)國際櫥櫃廚房電器展覽會中國國際展覽中心(新館)
2019年3月14-17日中國家電及消費電子博覽會上海新國際博覽中心

 

四、進口及政策法規

從2003年8月1日開始,凡列入3C認證目錄內的產品、未獲得指定機構的認證證書並加施認證標誌的,將一律不得進口、出廠銷售和在經營性活動中使用。進口產品在通關入境時,必須向口岸出入境檢驗檢疫機構出具已獲得CCC認證的證書,檢驗檢疫部門將抽取一定比例批次的商品進行標誌核查,並按照CCC認證的相關技術要求進行檢測。

《進口家用電器檢驗管理暫行辦法》規定:進口家用電器須在合同規定的限期內,由商檢局或商檢局認可的檢驗機構進行檢驗,未經檢驗的進口家用電器整機不准銷售,散件不准裝配投產。

《食具消毒櫃安全和衛生要求》(GB 17988-2008)從2010年2月1日起實施,修改後的新國標對消毒碗櫃的試驗條件作出更完善的內容規定,新標準要求對消毒碗櫃上的標誌和說明更清晰和細緻。同時,食具消毒櫃應符合《家用和類似用途電器的安全-第1部分:通用要求》(GB 4706.1-2005)及《家用和類似用途電器的安全 食具消毒櫃的特殊要求》(QB 2138.2-1996)標準,以保證用戶安全使用。

《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》從2011年1月1日起實施。根據條例顯示,電冰箱等5類產品將會成為首批按照國家標準進行正規回收拆解的產品。條例規定,只有取得電器電子產品處理資格的企業,可以對廢棄電器電子產品進行拆解、提取原材料和按照環保要求進行最終處置。

《電炒鍋》、《電灶》、《商用豆漿機》、《煎烤機》、《電燉鍋及類似器具》5項廚房器具行業標準於2013年6月1日起實施。其中,《電炒鍋》為修訂標準。該行業標準有利於規範廚房小家電行業的正常有序發展。

《家用電磁灶能源效率標識實施規則》(修訂)、《熱泵熱水機(器)能源效率標識實施規則》、《吸油煙機能源效率標識實施規則》於2015年1月1日起實施,管制能源效率標識的使用、規格和產品檢測。

新版《家用電磁灶能效限定值及能效等級》國家標準(GB 21456-2014)自2015年1月1日起實施。該標準擴大適用範圍至功率700W-3500W的電磁灶並修改了測試要求和方法。《家用燃氣灶具能效限定值及能效等級》(GB 30720-2014)國家標準自2015年4月1日起實施。兩項標準同設一到三級,一級最節能,三級最耗電,低於第三級能效限定值的產品必須淘汰,亦規定了具體能效測試方法。

新修訂的《家用電冰箱耗電量限定值及能源效率等級》國家標準(GB 12021.2-2015)於2016年10月1日起實施,以取代舊版標準(GB 12021.2-2008)。該標準共設一到五級,一級最節能,五級最耗電,低於第五級能效限定值的產品必須淘汰,並要求在電冰箱上貼上能效標識並標明其能效等級,未貼能效標識的電冰箱將停售。據報道,新版標準要求大幅提升,新修訂標准能效一級產品比以往原能效一級產品耗電量需下降40%左右。

2017年4月,中國家用電器協會電飯鍋專業委員會發布《電飯煲食品接觸材料安全手冊》,對電飯煲食品接觸材料做出明確規定。例如:電飯煲內膽禁止選用全氟辛酸銨(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)及其鹽類作為塗料加工助劑。

國家質監總局發布《2017年產品質量國家監督抽查計劃》,電烤箱及烘烤器具、抽油煙機、冰箱廚房機械(如豆漿機和榨汁機)、電飯鍋等均被納入抽查計劃中。

《家用和類似用途製冷器具》(GB/T 8059-2016) 自2017年7月1日起實施,代替《家用製冷器具冷藏箱》(GB/T 8059.1-1995)、《家用製冷器具冷藏冷凍箱》(GB/T 8059.2-1995)、《家用製冷器具冷凍箱》(GB/T 8059.3-1995)、《家用製冷器具無霜冷藏箱、無霜冷藏冷凍箱、無霜冷凍食品儲藏箱和無霜食品冷凍箱》(GB/T 8059.4-1993) 4項標準。新標準在耗電量、噪聲等關鍵測試項目上進行了修訂,並新增降溫、冷卻等試驗項目。

《電鍋能效限定值及能效等級》(GB 12021.6-2017) 自2018年6月1日起實施,除了將IH電飯鍋納入新版標準體系外,還綜合考量了能效和性能指標,改善熱效率計算公式,更準確地反映電鍋真實的能效水準。同時,電鍋產品須貼上能效標籤才能上市銷售。

為了擴大開放、滿足消費者需求,國務院由2018年7月1日起降低1,449項進口日用消費品的最惠國稅率,當中包括服裝鞋帽、化妝品和廚房電器等等。

2018年,中國進口廚房電器關稅稅率:

稅則號列產品名稱(%)
84181010冷藏-冷凍組合機,各自裝有單獨外門的(容積超過500升)10
84181020冷藏-冷凍組合機,各自裝有單獨外門的(容積超200升而不超500升)8
84181030冷藏-冷凍組合機,各自裝有單獨外門的(容積不超200升)8
84182110家用型冷藏箱(容積超過150升)8
84182120家用型冷藏箱(容積超50升而不超150升)8
84182130家用型冷藏箱(容積不超50升)8
84182910家用型冷藏箱(半導體製冷式)8
84182920家用型冷藏箱(電氣吸收式)8
84182990家用型冷藏箱(其他型號)8
84183010櫃式冷凍箱(製冷溫度在-40攝氏度以下)9
84183021櫃式冷凍箱(超500升)12
84183029櫃式冷凍箱(其他)8
84184010立式冷凍箱(製冷溫度在-40攝氏度以下)9
84184021立式冷凍箱(超500升)15
84184029立式冷凍箱(其他)8
84221100家用型洗碟機8
85165000微波爐7
85166010電磁爐7
85166030電飯鍋7
85166040電炒鍋7
85166090其他爐(包括燒烤爐等)7
85167190其他電熱咖啡壺或茶壺7
85167290其他烤麵包器7
85167910電熱飲水機7
85167990其他電熱器具7

資料來源:2017年《中華人民共和國海關進出口稅則》,中華人民共和國財政部2018年《進口日用消費品最惠國稅率調整表》

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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