關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁

中國手錶市場概況

一、市場狀況

  1. 據中國內地市場報告指出,近年政治因素對國內腕錶消費抑制明顯,國內市場主要是消化庫存的狀態。其中的原因有二,一是於進口高端腕錶的海內外差價,導致國內部分高端腕錶消費外流;二是隨著政府制度改革,2012年下半年開始高端禮品奢華錶的市場擴張勢頭受到了遏制。雖然如此,據Euromonitor International的資料顯示,中國2015年整體手錶市場銷售額錄得2.3%增長,達到642億元人民幣 。

  2. 據香港貿易發展局2016年一項中國內地中產消費者調查顯示,消費者配戴手錶的主要原因為「突顯個人品味/形象」(50%)、「喜歡手錶」(49%)、「配搭服飾」(48%) 以及「看時間」(40%)。不少受訪者認同「戴手錶給別人成熟、穩重、守時的感覺」、「商務場合應該戴手錶,形象會更好」的說法。

  3. 貿發局調查顯示,消費者目前整體平均擁有3隻手錶。男性消費者中擁有商務型手錶(69%)的比例最高,其次是休閑時尚手錶(69%)和智能手錶(55%);女性消費者中擁有最休閒時尚手錶(83%)的比例最高,其次是智能手錶(55%)和商務型手錶(51%)。在選購手錶時,男性普遍注重品牌,女性則注重款式設計。

  4. 獨特的款式設計是吸引消費者買購手錶的首要因素。貿發局調查顯示,當一個全新手錶品牌進入內地市場時,66%消費者表示他們最容易被「獨特的款式設計」所吸引,63%消費者則注重「新穎的科技/功能設計」,而56%認為「價錢合適」才是最重要的因素。

  5. 根據《2015國人購錶白皮書》網上調查,於2015年,62.3%受訪者選擇購買10,000元以內的腕錶,21.3%的選擇10,000至30,000元的腕錶,8.5%選擇30,000至50,000元,5.0%選擇50,000至100,000元,而選購100,000元以上的有3.0%。

  6. 隨著近年內地消費者的消費檔次和品味不斷提高,對手錶的要求也越來越高,使得市場上的手錶產品正成為一種從傳統走向時尚,從計時功能走向裝飾需求,從使用價值為主演化到以品牌價值為主的特殊消費品。目前,市場上出售的手錶類型主要分為三種:上班/商務型手錶、休閒時款手錶和運動型手錶。

    • 上班/商務型手錶:消費者主要在上班及出席重要場合時佩戴,在工餘時也會佩戴。在高收入男性消費者的心目中,這類型手錶已經成為一種身份和地位的象徵。

    • 休閒時款手錶:款式設計時尚,跟項鏈、手鏈一樣,主要起裝飾的作用,極受年輕女性歡迎,多在閒暇時配戴,但也會配合著裝的需要在上班時佩戴。

    • 運動型手錶:以學生和熱衷運動的人士為主要消費群體。

    • 其他類型的手錶還包括:古董手錶、多功能手錶、卡通手錶

  7. 最近從開發商到科技狂熱的消費者,智能手錶已經吸引了媒體和時尚領域的廣泛關注,部分國內外製造商都挺進了智慧手錶產業。根據《腕錶消費趨勢調查》,有26%受訪者願意購買一款智能手錶,有33%表示可以嘗試,主要購買原因在於智能手錶屬高科技設備,擁有多元化功能如通話、監測健康以及排程。

  8. 目前內地市場上,國產和進口的手錶品牌大約有200多個,其中進口品牌60多個,進口品牌有:卡西歐、西鐵城、勞力士、天梭、浪琴、歐米茄、雷達、帝舵、梅花、精工等;國產品牌有飛亞達、依波、羅西尼、天王、寶時捷、精鐵時等。

  9. 中國進口鐘錶總額的約76%集中於瑞士、新加坡、日本、泰國、香港,其中瑞士佔絕大部分份額。

  10. 表:中國的鐘錶進口金額
    表:中國的鐘錶進口金額
  11. 2015年內地進口的手錶產品情況:

  12. 表:2015年中國主要手錶產品進口金額

二、競爭形勢

  1. 據《中國經濟週刊》調查,內地手錶市場向來是高、中、低三路格局。高檔產品基本上是瑞士知名品牌的天下,低檔產品大部分被國內手錶企業佔領。因此,中檔產品範圍是歐美、日韓、香港和內地各路廠商爭奪的主要戰場。

  2. 近年來,中國鐘錶企業逐漸從較為單一的同質化市場競爭,轉變為著重自主創新、知識產權的保護以及市場戰略的運用。飛亞達、天王錶、海鷗等較為成熟的國產品牌已經擁有了獨立自主的技術,在每年推出新款手錶時也是經過縝密的市場調查。

  3. 在面對國外強大對手的手錶市場,有一些國產品牌已取得不錯的市場成績。國產品牌中銷售量較前的有羅西尼、依波、天王、飛亞達等。此外,天津海鷗手錶近年相繼攻克了並稱世界手錶「三大經典」的陀飛輪錶、問錶、月相萬年曆錶三大腕錶領域最先進技術,研發並批量生產出「雙陀飛輪錶」、「三問錶」和「萬年曆錶」,其自主知識產權產品達到90%以上。

  4. 從中國製造到中國創造,從自給自足到輸出零部件,中國手錶機芯在近幾年有了長足進步,約佔世界銷售總額27%左右。當今,消費者對不同檔次的手錶有更大的需求,這也要求更多手錶機芯企業在組裝工藝技術上不斷升級並推動了行業的進一步細分。

  5. 手錶已蛻變為時尚配飾,消費理念的轉變也拓展了時尚手錶的市場。時尚手錶分為主營品牌和綜合性品牌,前者如凱西歐、SWATCH、天梭等,後者如阿瑪尼、LV、GUCCI等。時尚手錶的營銷策略多為每年推出數百個款式的手錶,適合四季不同的搭配。

  6. 有報道指高端手錶如萬寶龍在瑞士,男女消費腕錶的比例為60%和40%,而在中國,該比例則為75%和25%。造成女性比例較低的原因,首先是國內市場上可供女性選擇的腕錶產品不夠豐富;其次是中國女性較少有佩戴腕錶的習慣。然而,隨著女性在職場上的上流機會提升,更多女性涉足高端手錶市場。女性腕錶市場應具有一定發展潛力,而很多品牌也加強了對女性腕錶產品的研發及宣傳。

三、銷售管道

  1. 財富品質研究院調研統計顯示,截至2013年4月,中國約有6,693家腕錶門店(包括經銷商、直營店),其中經銷商約為5,967家,直營店(包括旗艦店、精品店以及形象店)約為726家,北京、上海、遼寧、廣東和浙江五省市的腕錶門店飽和度較高。

  2. 《中國腕錶報告》指出,在城市化的快速進程下,大量財富在大城市以外的地區迅速積累。高端腕錶在中國市場也呈現出以一線城市為中心,向二、三綫城市發展擴散的態勢。同時,一線城市的主要消費客戶並非當地消費者,而是來源於二、三綫城市的消費群體,一線城市的高淨值人群則偏向於境外購買。

  3. 進口品牌通常採用與內地企業合作銷售的方式,在百貨公司、大型高品位商場的手錶店和鐘錶專營店設立專櫃,充分利用內地的網路來拓展市場,這是各中高檔手錶銷售的主要方式之一。

  4. 在內地開設專門店,吸引特許經營加盟店是進口品牌另一個主要的銷售管道,也是各品牌實現營銷多元化的策略,同時也為消費者提供了更多可供選擇的產品以及提供更完善的售後服務。

  5. 低檔手錶基本退位於小型商場和各地批發市場。例如在廣州站西路、站南路和環市西路一帶,集中了一批手錶批發市場。深圳市鐘錶配套市場則是鐘錶企業主要的配套供應基地。

  6. 網路已經成為手錶銷售和行銷的一個重要管道。消費者可以通過C2C網店和品牌淘寶旗艦店、品牌官網等B2C電子商務平台購買物美價廉的產品。對於商家而言,也可以借助B2C模式建立和推廣品牌。在B2C細分領域下的垂直電子商務網站在近年來也受到廣泛關注。此類平台,如萬錶網,能為消費者提供全方位的網購消費體驗。隨著中國電子商務平台愈趨成熟,在第12屆中國鐘錶高峰論壇上,業內專家建議中國錶業抓緊機遇,善用互聯網開拓業務。

  7. 實體店(即百貨公司、大型商場和專賣店等)是消費者購買手錶的主要渠道,據貿發局調查顯示,84%消費者表示他們會在實體店購買手錶,主要原因為「保證是正貨」、「可以親身試戴」和「售後服務有保證」。當中,有79%表示「如果遇到合心意的手錶,我會網購」,他們願意支付的最高網購價格為4,000-6,999元;只有21%表示「我對網購手錶存在疑慮,未必會嘗試」。曾網購的手錶受訪者表示, 「網購品牌/款式選擇更多」、「價格便宜」、「方便/可以送貨」是吸引他們網購的主要原因。

四、進口及貿易法規

  1. 2016年中國進口手錶的稅率為:

    表:2016年中國進口手錶的稅率
    表:2016年中國進口手錶的稅率
  2. 按照CEPA協議,原則上,所有按照香港原產地標準來進行生產製造的產品均可按零關稅輸入內地,當然手錶產品也能享受該優惠,這有助港商開拓內地市場。此前,考慮到香港鐘錶的實際製造情況,內地海關總署把CEPA手錶原產地規則修改為「製造工序+從價百分比」和「製造工序+自有品牌」原則,以鼓勵香港廠商利用自有品牌生產輸往內地的零關稅產品。

    • 「製造工序+從價百分比」原則:

      從手錶零件及配件裝配成手錶。主要工序為將錶芯裝嵌在錶體內,並將零件及配件包括錶扣帶、錶帶、錶面及電池等裝配成手錶,並進行測試、校準及品質檢定,且符合從價百分比標準。

    • 「製造工序+自有品牌」原則:

      從手錶零件及配件裝配成手錶。主要工序為將錶芯裝嵌在錶體內,並將零件及配件包括錶扣帶、錶帶、錶面及電池等裝配成手錶,並進行測試、校準及品質檢定,且外觀設計在香港完成並屬香港與內地主管部門共同認定的香港自有品牌手錶。該香港自有品牌手錶須在錶殼上刻有明顯的香港原產標記,如「香港製造」、'Made in HongKong'或'HongKong'等字樣。

    • 在CEPA下,申報「香港自有品牌」須符合以下三個準則:

      i.    品牌擁有人必須為香港註冊公司,並持有效香港商業登記且工廠登記滿一年;
      ii.   品牌擁有人根據《商標條例》(香港法例第559章)將品牌貨物註冊商標,並成為有關商標的註冊擁有人;
      iii.  商標/品牌的註冊,包括香港原創品牌或由香港註冊公司收購的外國品牌。

  3. 2006年,財政部和國家稅務總局發佈了《關於調整和完善消費稅政策的通知》。通知規定,銷售價格(不含增值稅)每只在10,000元(含10,000元)以上的各類手錶將被徵收20%的消費稅。

  4. 來自全國鐘錶標準化技術委員會的消息,《直接接觸人體皮膚的手錶元件中有害物質限量的規定》起草小組完成標準報批稿並送交審查及確認。由於標準中規定的有害物質限量與人體健康有關,因此,該標準將被推薦為行業強制性標準,以保護消費者的利益。

  5. 《中國-瑞士自由貿易協定》於2014年7月1日生效。根據協定,中國將對瑞士84.2%的出口最終實施零關稅。其中,瑞士手錶將在10年內降低60%關稅,第一年先降低18%。由於進口環節稅、增值稅和消費稅並不在協定範圍內,瑞士手錶的價格降幅有限。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)