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中國服裝市場概況

一、市場概況

中國13億人口組成一個龐大的服裝消費市場,而且規模逐年擴大。據Euromonitor數據顯示,2018年中國成人服裝市場規模約15,717億元(人民幣,下同),同比增長7.8%。預計到2020年,市場規模將會達到17,258億元。

從整個行業中來看,中國的服裝品牌因為市場消費結構的改變,形成新的兩大不同陣營。第一大陣營是走高端路線的服裝品牌,這部分消費者是高收入群,他們對奢侈品和高檔品牌的消費能力正不斷增長,同時也更加講求服裝品質及購物體驗。第二就是走大眾路線的服裝銷售陣營,如Uniqlo、ZARA、H&M,將平價、時尚設計集於一身,特別受到年輕消費者青睞。

女裝市場:據Euromonitor數據顯示,2018年中國女裝市場規模為9,991億元,年增長7.6%。其中,女裝內衣增長速度最快,達到9.5%,其次為泳衣(9.4%)及睡衣(9.2%)。預計2022年女裝市場規模將達到11,961億元。內地女性對具個性化風格的服裝需求增加,設計師品牌逐漸受到消費者歡迎。

男裝市場:男裝消費市場正處於一個成長期。據Euromonitor數據顯示,2018年中國男裝市場規模為5,726億元,年增長6.5%。其中,男裝高檔牛仔褲增長速度最快,達到9%。預計2022年男裝市場規模將達6,709億元。由於男性比以往更注重個人外表,追求時尚打扮,繼而帶動對高品質服裝的需求。近年,具時尚感的運動休閑服裝在男裝市場越來越受歡迎。

童裝市場:國家統計局數據顯示,2018年中國15歲以下兒童的人數為2.5億,全年有1,523萬名新生兒。這也預示著未來幾年中國童裝市場的巨大需求。據Euromonitor數據顯示,2018年中國童裝市場規模為2,091億元,年增長16.2%。其中,嬰兒服裝增長速度最快,達到20.1%。據香港貿發局於2017年做的一個中國嬰童服裝市場調查顯示,儘管內地網購市場炙熱,但是受訪者普遍表示傾向在實體店購買童裝。原因是可以親身感受到衣服的品質、質料的厚薄、並避免網店展示時出現色差等問題。生產物料和設計安全是受訪者購買時主要的考慮因素。

休閑服裝市場:伴隨著經濟發展,中國消費者對休閑服裝的要求日益增加,休閑服的種類亦在不斷改變和「進化」:大眾休閑時尚化、時尚休閑風格化、運動休閑主題化、商務休閑年輕化、戶外休閑生活化、牛仔休閑個性化。現時中國休閑市場集中度較低,內地及國際品牌眾多,主打時尚、款式多樣、更新周期短的國際服裝品牌,如Uniqlo等已進入內地休閑市場,市場競爭越趨激烈。

運動裝市場:從阿迪達斯、耐克、彪馬、李寧、安踏再到喬丹、361、特步,這幾年運動裝市場高速發展。據Euromonitor數據顯示,2018年中國運動服裝市場規模達2,648億元,較往年增長19.5%。據市場統計,專業運動服裝的市場規模約佔中國運動服市場三分之一。隨著內地市民更關注健康,健身熱潮興起,專業運動服裝市場的發展將更蓬勃。

訂製服裝市場:隨著生活品味提升,越來越多內地中產消費者追求個性化的訂製產品。部分對衣服品質有要求的消費者,願意通過度身訂製的方式來購買衣服。根據香港貿發局對內地中產消費者進行的調查結果,在各類訂製產品中,服裝是最多受訪者表示曾經訂製的產品。目前內地訂製服裝市場仍屬於興起階段,是比較高端的消費模式,產品的溢價空間較高。

當利潤逐漸削薄,創新技術開發成為企業競爭的轉折點,例如一些服裝品牌與上游仿真功能性纖維生產企業建立合作夥伴關係,逐漸形成由上游原料創新引領終端時尚潮流的趨勢。仿真功能性纖維既能保證成衣的美觀舒適,也能兼顧環保性及安全性,在性價比上較天然纖維有明顯優勢。

2018年部分服裝進口金額如下:

 稅則號列 產品名稱2018年
進口金額
(百萬美元)
2018年較2017年
增減
(%)
6101針織或鈎編的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品41.928.6
6102針織或鈎編的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品55.6
15.2
6103針織或鈎編的男式西服套裝、便服套裝、上衣、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲(游泳褲除外)285.4
20.6
6104針織或鈎編的女士西服套裝、便服套裝、上衣、連衣裙、裙子、裙褲、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲(游泳服除外)432.6
12.4
6105針織或鈎編的男襯衫156.230.8
6106針織或鈎編的女襯衫21.3
26.0
6107針織或鈎編的男式內褲、三角褲、長睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品61.0
17.7
6108針織或鈎編的女式襯裙、三角褲、短襯褲、睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品83.9
22.5
6109針織或鈎編的T恤、汗衫及其它背心835.0
30.0
6110針織或鈎編的套頭衫、開襟衫、背心及類似品1,000.9
26.1
6111針織或鈎編的嬰兒服裝及衣著附件123.9
13.4
6112針織或鈎編的運動服、滑雪服及游泳服25.1
42.4
6113用塑膠或者其他材料浸漬、塗布、包覆或層壓的紡織物以及用橡膠處理的紡織物的針織物或鈎編織物製成的服裝5.2
9.2
6114針織或鈎編的其他服裝99.2
14.3
6115針織或者鈎編的襪104.0
-10.1
6116針織或者鈎編的手套19.0
-7.4
6201非針織非鈎編的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品545.3
7.9
6202非針織非鈎編的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品538.5
1.3
6203非針織非鈎編的男式西服套裝、便服套裝、上衣、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲(游泳褲除外)829.9
0.4
6204非針織非鈎編的女士西服套裝、便服套裝、上衣、連衣裙、裙子、裙褲、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲(游泳服除外)1,042.7
16.5
6205非針織非鈎編的男襯衫247.2
13.1
6206非針織非鈎編的女襯衫133.1
-0.8
6207非針織非鈎編的男式內衣褲、三角褲、長睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品9.958.3
6208非針織非鈎編的女式內衣、襯裙、三角褲、短襯褲、睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品29.3
99.8
6209非針織非鈎編的嬰兒服裝及衣著附件33.00
6210用氈、無紡織物、塑膠或者其他材料浸漬、塗布、包覆或層壓的紡織物以及用橡膠處理的紡織物製成的服裝75.6
0.5
6211非針織非鈎編的運動服、滑雪服及游泳服293.1
21.2
6212胸罩、束腰帶、緊身胸衣、吊褲帶、吊襪帶、束襪帶和類似品及其零件181.429.4
6213非針織非鈎編的手帕1.3-20.7
6214披巾、領巾、圍巾、披紗、面紗及類似品158.423.5
6215非針織非鈎編的領帶及領結10.3
12.7
6216非針織非鈎編的手套6.1
-22.6

資料來源:Global Trade Atlas

二、競爭形勢

隨著新興品牌加入,國際品牌加速布局內地市場,種種因素導致市場競爭日趨激烈,品牌集中度下降。

在服裝市場上佔據主要地位的是國產品牌。一些優勢的國產品牌已成為行業中的領頭羊,如男西裝中的雅戈爾、針織內衣中的三槍、防寒服中的波司登、夾克衫中的七匹狼、西褲中的九牧王、羊絨羊毛衫中的鄂爾多斯等。不過由於大城市大商場不斷調高定位,某些國產品牌被迫從大城市的大商場中撤出,向二線城市和批發市場延伸或轉移。另一方面,內地品牌也在不斷提高檔次,推出訂製服務,並集中創新及品牌升級,以適應市場變化,帶動本土服飾品牌的發展。

目前,中國的高端服裝市場幾乎被來自法國、德國、意大利、日本、美國、英國、韓國等國家的服裝品牌佔領。香港、台灣品牌則主要集中在中端市場,而國產品牌主要集中在中低端市場。

服裝市場在近年整體增長相對較慢,但快時尚、網購等的銷量卻保持增長。其中,ZARA、H&M等歐洲品牌近年於中國市場的份額增長明顯。這主要歸因於其親民的價格和多元、創新的設計,既緩解了服裝價格上漲帶給消費者的壓力,又滿足了消費者的購買需求。據瞭解,以ZARA、H&M、GAP和Uniqlo為代表的快時尚品牌將加速布局內地市場,重點向二、三線城市擴張。

三、銷售管道

內地服裝的銷售管道已由過去的百貨商店、專賣店、農村集市發展到倉儲商場、超市及連鎖銷售、專業服裝市場、郵購、電視銷售、網上銷售等多種銷售方式。

零售百貨商場:以往大型百貨商店是銷售服裝的主要管道,然而近年隨著電商興起,百貨公司的服裝零售額逐漸下降。根據Euromonitor數據,百貨公司的服裝零售額由2013年佔整體服裝市場的41.2%,下跌至2018年的26.4%。相反,服裝網零售額則由2013年的7.3%,上升至2018年的31.8%。

服裝專業市場:經過多年的發展,服裝專業市場作為一種成熟的服裝產品分銷模式,已取得了良好的經濟效益和社會影響力,並累積了一定的產業基礎。全國主要服裝專業市場可分為3個區域:

  • 華南區域:以廣東、福建為代表的華南區域服裝專業市場,優勢為起步較早、有暢通的資訊流、優越的地理位置、紮實的產業基礎。目前,廣州已形成以白馬為龍頭的流花板塊及以沙東為龍頭的沙河板塊的服裝專業市場。流花服裝批發商業區內有十多家服裝批發中心。另外,廣東虎門鎮也是批發較為集中的地方,其中富民商業大廈和黃河時裝城最具代表性。

  • 華東區域:華東區域的服裝批發市場主要分布在浙江、江蘇、上海等地,華東服裝經濟憑著長三角地理區位和優良發展模式,在某些方面甚至超越了珠三角。典型的專業市場有:上海的七浦路服裝批發市場、常熟招商城、柯橋輕紡城、濮院羊毛衫市場、杭州四季青市場、海寧皮革城等。

  • 華北區域:華北的服裝專業市場主要集中在北京、天津、河北、山東等區域。目前北京代表性的專業市場有木樨園商圈,是中國長江以北地區最大的服裝集散市場。山東主要紡織品服裝鞋帽商品交易市場有即墨市服裝批發市場、淄川服裝城、淄博市周村紡織大世界、濟南濼口服裝批發市場等。

專賣店:服裝連鎖專賣模式已經成為當今品牌服裝銷售的一種主要模式,不少企業都採用特許經營和直營相結合的聯營方式。這種方式既能彌補特許經營終端掌控不力的不足,又能有效避免公司投入資金過大的風險,而一些實力雄厚的大品牌往往喜歡採用直營的方式,以增強品牌的影響力。為了擴大知名度和提升形象,不少品牌也加大專賣店的發展力度。

現時有大型服裝專賣店打造成智能商店,例如設置「智能互動屏幕」,提供服裝穿搭建議和優惠訊息等;「3D試衣鏡」讓消費者可以在顯示屏前虛擬試衣,省卻試衣的時間;「RFID標籤」管理貨存,提供更高的倉存管理質素及準確的產品資訊。

服裝超市與折扣店已成為服裝市場上一道新的風景線。超市供應的服裝在款式上往往不是最流行,但價格較實惠,品質一般也有保證。還有一些品牌服裝主要是想借助超市的人氣來提高知名度和提升業績。至於折扣店,則既有品牌優勢,又有批發市場的優惠價格。

店中店模式:顧名思義,就是商店裡面的商店,多開在百貨店等大規模零售店內。時裝的店中店基本都是某一種品牌的專賣店,它的形式和管理比商店內其他櫃台自由一些,但也不是像單門獨戶那樣不受約束,需配合商場的整體運作。店中店的布置有自己獨特的風格以突顯品牌文化特色。大型商店巨大的客流量往往是吸引生產商進駐店中店的主要原因。

網購市場:中國網購市場已非常成熟,據中國統計局數據顯示,2018年中國網絡實物商品零售市場規模達70,198億元,同比增長25.4%,佔社會消費品零售總額約18.4%。據市場調查,2018年中國服裝電商市場規模約達8,205億元。不論是品牌商還是管道商,皆紛紛開展電子商務,主要原因是降低成本、便於跟蹤市場行情、獲取客戶資訊及解決庫存。

2019年下半年在中國內地舉辦的服裝展覽會選錄:

日期展覽會名稱地點
2019年9月7-9日中國(大連)國際服裝紡織品博覽會(服博會)遼寧大連世界博覽廣場/大連星海會展中心
2019年9月25-27日中國國際服裝服飾博覽會(秋季)上海國家會展中心
2019年10月24-27日寧波國際服裝節浙江寧波國際會展中心
2019年11月27-29日深圳國際服裝貼牌加工(OEM/ODM)博覽會深圳會展中心

 

四、進口及貿易法規

為了擴大開放,滿足消費者需求,國務院由2018年7月1日起降低1,449項進口日用消費品的最惠國稅率,當中包括服裝鞋帽、化妝品和家用電器等等。其中服裝鞋帽的進口關稅平均稅率由15.9%降至7.1%。

2019年服裝關稅稅率摘要

稅則號列貨物名稱%
61046200棉製針織或鈎編女長褲、工裝褲等6
61051000棉製針織或鈎編男襯衫6
61052000化學纖維製針織或鈎編的男襯衫8
61059000其他紡織材料製針織或鈎編男襯衫6
61061000棉製針織或鈎編女襯衫6
61062000化纖製針織或鈎編女襯衫8
61069000其他紡織材料製針織或鈎編的女襯衫6
61071100棉製針織或鈎編男內褲及三角褲6
61083100棉製針織或鈎編女睡衣及睡衣褲6
61091000棉製針織或鈎編T恤衫、汗衫等6
61099090其他材料製針織或鈎編T恤衫、汗衫等6
61102000棉製針織或鈎編套頭衫等6
61103000化纖製針織或鈎編套頭衫等6
61109010絲及絹絲製針織或鈎編套頭衫等6
61109090其他紡織材料製針織或鈎編套頭衫等6
61112000棉製針織或鈎編嬰兒服裝及附件10
61179000其他紡織材料針織或鈎編衣著零件6
62034210棉製男式阿拉伯褲6
62034290棉製男式長褲、工裝褲等6
62043200棉製女式上衣6
62043300合成纖維製女式上衣12
62045200棉製裙子及裙褲6
62046200棉製女式長褲、工裝褲等6
62046300合成纖維製女式長褲、工裝褲等12
62052000棉製男襯衫6
62053000人造纖維製男襯衫6
62059090其他紡織材料製男襯衫6
62063000棉製女襯衫6
62064000化纖製女襯衫8
62069000其他紡織材料製女襯衫6
62082200化纖製女式睡衣及睡衣褲6
62179000非針織非鈎編服裝或衣著零件6

資料來源:2019年《中華人民共和國進出口稅則》

中國規定質量要求不符合國家強制性標準的產品(包括國產和進口)都不得進入市場,國家強制性標準以GB領頭。另外,國家鼓勵企業採用推薦性標準,該類標準以GB/T表示;行業標準也分為強制性和推薦性標準,服裝行業的標準代號分別為FZ和FZ/T。

修改版的GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規範》於2011年8月1日起全面強制施行,新規範將「嬰幼兒」的年齡由0至24個月擴大到0至36個月。同時規定產品吊牌上必須標註包括產品執行標準,並按新標準要求表明產品執行的安全技術類別。此外,新規範對甲醛含量、pH值、染色牢度、異味和可分解芳香胺染料等有毒有害物質的控制將更加嚴格。

FZ/T 73022-2012《針織保暖內衣》於2013年6月1日起正式實施。新標準適用於鑒定針織保暖內衣產品品質,規定了針織保暖內衣產品號型、要求、試驗方法、判定規則、產品使用說明和包裝。按規定,保暖內衣的成品外包裝上均標示保暖率、單位克重保暖率以及環保指標等,其中「保暖率」不得低於30%。

新版本的GB/T 5296.4-2012《消費者使用說明 第4部分:紡織品和服裝》於2014年5月1日起實施,取代GB 5296.4-1998《消費品使用說明 紡織品和服裝的使用說明》,是關於紡織品和服裝的使用說明的國家強制性標準。新標準簡化強制性要求標註的內容,與國際要求接軌。同時明確指出了不適用範圍,增加缺陷評定的資料性文件,並細化各項內容的標註說明。

GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規範》於2016年6月1日實施,設有兩年過渡期,並於2018年6月1日起全面強制施行。這是中國第一部專門針對嬰幼兒及兒童紡織產品(童裝)的強制性國家標準。新標準在原有紡織安全標準的基礎上,進一步提高嬰幼兒及兒童紡織產品的各項安全要求。按安全要求的不同,標準將童裝安全技術類別分為A、B、C三類,A類最佳,B類次之,C類是基本要求。嬰幼兒紡織產品應符合A類要求,直接接觸皮膚的兒童紡織產品至少應符合B類要求,非直接接觸皮膚的兒童紡織產品至少應符合C類要求。標準同時要求童裝應在使用說明上標明安全類別,嬰幼兒紡織產品還應加註「嬰幼兒用品」。

國家標準化管理委員會於2017年12月實施多個國家標準,進一步保障紡織服裝行業的發展。例如《紡織品非織造布試驗方法》(GB/T 24218.16-2017)及(GB/T 24218.17-2017)、《紡織品消臭性能的測定》(GB/T 33610.2-2017)、《紡織品吸音性能的檢測和評價》(GB/T 33620-2017)等。

工業和信息化部批准80項紡織行業標準,並於2018年4月1日起實施。當中包括《針織大衣》(FZ/T 73058-2017)、《針織牛仔服裝》(FZ/T 73032-2017)等紡織產品和原料標準。另外,有48項包括《風衣》(FZ/T 81010-2018)和《服裝襯布燙焦試驗方法》(FZ/T 01079-2018)等紡織行業標準於2018年9月1日實施。

GB/T 32151.12-2018《溫室氣體排放核算與報告要求第12部分:紡織服裝企業》於2019年4月1起實施。標準規定紡織服裝企業溫室氣體排放量的核算邊界(包括主要、輔助、附屬生產系統中的燃料燃燒、廢水處理等)、核算步驟及方法等。

GB/T 37026-2018《服裝商品編碼與射頻識別(RFID)標籤規範》於2019年7月1起實施。標準統一衣物的材料、顏色及款式等的編碼,並規定服裝商品在生產製造、物流、銷售、應用等領域的標識以及自動識別與數據採集的編碼、RFID標籤數據存儲結構、RFID標籤的技術要求和測試方法。

國家標準化管理委員會於2020年1月1日實施13個紡織行業國家標準。當中包括《職業服裝檢驗規則》(GB/T 22701-2019)、《旗袍》(GB/T 22703-2019)及《針織運動服》(GB/T 22853-2019)等。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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