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中國服裝市場概況

一、市場概況

  1. 中國13億人口組成了一個龐大的服裝消費市場,而且市場規模逐年擴大。據統計,2016年中國成人服裝市場規模約11,444億元(人民幣,下同),同比增長6.4%。預計到2019年,市場規模將會達到13,704億元。

  2. 從整個行業中來看,中國的服裝品牌因為市場消費結構的改變,形成新的兩大不同陣營。第一大陣營就是走高端路線的服裝品牌。這部分消費者是高收入群,他們對奢侈品和高檔品牌的消費能力正不斷增長,同時也更加講求服裝品質及購物體驗。第二就是走大眾路線的服裝銷售陣營,如Uniqlo、Zara、H&M將平價、時尚設計集於一身,受到特別是年輕消費者青睞。

  3. 據香港貿發局於2015年做的一個內地服裝消費者調查,受訪者表示過去12個月平均的服裝消費金額為4,000元;未來12個月服裝消費預算為4,517元,其中上海的預算最高,比過去12個月的平均高35%。消費者有經常逛服裝店的習慣,近八成最少每個月逛服裝店一次,光顧服裝店時間以周末或公眾假期為主,而購物地點則以百貨商場最受歡迎,品牌集中和流行時尚匯總是主因。除實體服裝店外,超過三成受訪者選擇通過網上選購服裝。三成半有網購服裝經驗的受訪者表示,每周至少通過網上瀏覽選購服裝一次。大部分受訪者表示他們選購服裝時大多是在網絡查詢後直接付款購買。最有效的宣傳或推銷活動為商場打折/減價推廣,其次是電視/電台/廣播廣告。除瀋陽、天津及成都外,商場打折/減價都是最能吸引受訪者注意的服裝宣傳/推銷活動。

  4. 女裝市場:據Euromonitor數據顯示,2016年中國女裝市場規模為8,728億元,年增長為5%。其中,女裝內衣增長速度最快,達到7%。預計2021年市場規模將達到9,632億元。女裝市場細分程度高,市場競爭激烈,已經逐步形成了由高端到低端的市場格局。出色的設計、高頻度的更新、價格優勢都是讓品牌脫穎而出的關鍵。近年,隨著中國女性消費力增長,部分國內本土品牌開始進入中高端的女裝市場,品牌的定位主要是30-45歲的白領、企業家、公務員等女性群體。

  5. 男裝市場:男裝消費市場正處於一個成長期。據Euromonitor數據顯示,2016年中國男裝市場規模為5,131億元,年增長為4%。其中,牛仔褲增長速度最快,達到8%。預計2021年市場規模將達到5,515億元。中國男性消費者的消費能力持續升級,對於服裝的要求已逐漸脫離了保暖、體面的階段,轉而對特定功能的訴求越來越高,如能滿足不同環境、場合的服裝品牌,令中高端的男裝需求不斷增大。據市場調查顯示,中國已經成為國際高端男裝品牌的主要銷售市場。目前國內男裝產業集群的分佈,已打破了以前浙江男裝的一統天下,形成了浙江、福建、廣東三足鼎立的格局。

  6. 童裝市場:國家統計局初步統計數據顯示,2016年中國15歲以下兒童的人數為2.3億,全年有1,786萬新生兒。這也預示著未來幾年中國童裝市場的巨大需求。據Euromonitor數據顯示,2016年中國童裝市場規模為 1,450億元,年增長為7%。其中,嬰兒服裝增長速度最快,達到13%。據香港貿發局於2017年做的一個中國嬰童服裝市場調查顯示,儘管內地網購市場炙熱,但是受訪者普遍表示傾向在實體店購買童裝。原因是可以親身感受到衣服的品質、質料的厚薄、並避免網店展示時出現色差等問題。生產物料和設計安全是受訪者購買時主要的考慮因素。

  7. 職業裝(制服)市場:隨著產業結構調整和第二、第三產業從業人數的不斷增加,職業裝的需求量也持續攀升。據中國服裝協會發佈的《中國職業裝優勢企業評價結果》,由國家規定統一穿制服的行業有19個,每年的市場需求在3,000億至4,000億元以上,職業裝生產企業有近3萬家,形成一定的產業集群。如今,採購商亦更加注重職業裝的設計風格、款式、品質及其蘊含的科技含量。對於職業裝企業而言,品牌化將成為未來的發展趨勢,以此避免低價競爭和低成本的規模擴張,有效地提升企業利潤空間。

  8. 休閑服裝市場:伴隨著經濟發展,中國消費者對休閑服裝的要求日益增加,休閑服的種類亦在不斷改變和「進化」:大眾休閑時尚化、時尚休閑風格化、運動休閑主題化、商務休閑年輕化、戶外休閑生活化、牛仔休閑個性化。現時中國休閑市場集中度較低,國內及國際品牌眾多,主打時尚、款式多樣、更新周期短的國際服裝品牌,如Uniqlo等陸續進入國內休閑市場,市場競爭越趨激烈。

  9. 運動裝市場:從阿迪達斯、耐克、彪馬、李寧、安踏再到喬丹、361、特步,這幾年運動裝市場高速發展。據Euromonitor數據顯示,2016年中國運動裝市場規模達1,866億元,較往年增長12%。在運動裝市場中,國內品牌主要集中在二線以下城市,國際品牌主要集中在一、二線城市。隨著耐克、阿迪達斯調整市場戰略,關注三、四線市場,預計今後運動裝在各個市場層次均會掀起激烈的競爭。

  10. 當利潤逐漸削薄,創新技術開發成為企業競爭的轉折點,例如一些服裝品牌與上游仿真功能性纖維生產企業建立戰略合作夥伴關係,逐漸形成由上游原料創新引領終端時尚潮流的趨勢。仿真功能性纖維既能保證成衣的美觀舒適,也能兼顧環保性及安全性,在性價比上較天然纖維有明顯優勢。

  11. 2016年部分服裝進口金額如下:

     稅則號列 產品名稱2016年
    進口金額
    (百萬美元)
    16/15
    增幅
    (%)
    6101針織或鈎編的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品30.218.4
    6102針織或鈎編的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品38.76.3
    6103針織或鈎編的男式西服套裝、便服套裝、上衣、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲(游泳褲除外)195.814.8
    6104針織或鈎編的女士西服套裝、便服套裝、上衣、連衣裙、裙子、裙褲、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲(游泳服除外)346.39.3
    6105針織或鈎編的男襯衫114.80.3
    6106針織或鈎編的女襯衫19.9-1.1
    6107針織或鈎編的男式內褲、三角褲、長睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品41.6-22.1
    6108針織或鈎編的女式襯裙、三角褲、短襯褲、睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品49.80.4
    6109針織或鈎編的T恤、汗衫及其它背心594.7-1.7
    6110針織或鈎編的套頭衫、開襟衫、背心及類似品614.6-0.5
    6111針織或鈎編的嬰兒服裝及衣著附件107.35.3
    6112針織或鈎編的運動服、滑雪服及游泳服22.20.3
    6113用塑膠或者其他材料浸漬、塗布、包覆或層壓的紡織物以及用橡膠處理的紡織物的針織物或鈎編織物製成的服裝3.018.7
    6114針織或鈎編的其他服裝72.737.6
    6115針織或者鈎編的襪99.031.7
    6116針織或者鈎編的手套16.523.1
    6201非針織非鈎編的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品455.73.9
    6202非針織非鈎編的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品499.2-3.5
    6203非針織非鈎編的男式西服套裝、便服套裝、上衣、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲(游泳褲除外)844.3-1.8
    6204非針織非鈎編的女士西服套裝、便服套裝、上衣、連衣裙、裙子、裙褲、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲(游泳服除外)878.60.1
    6205非針織非鈎編的男襯衫228.2-4.6
    6206非針織非鈎編的女襯衫135.49.6
    6207非針織非鈎編的男式內衣褲、三角褲、長睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品8.6-18.0
    6208非針織非鈎編的女式內衣、襯裙、三角褲、短襯褲、睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品15.514.7
    6209非針織非鈎編的嬰兒服裝及衣著附件36.38.9
    6210用氈、無紡織物、塑膠或者其他材料浸漬、塗布、包覆或層壓的紡織物以及用橡膠處理的紡織物製成的服裝71.019.4
    6211非針織非鈎編的運動服、滑雪服及游泳服216.09.1
    6212胸罩、束腰帶、緊身胸衣、吊褲帶、吊襪帶、束襪帶和類似品及其零件135.87.6
    6213非針織非鈎編的手帕1.533.9
    6214披巾、領巾、圍巾、披紗、面紗及類似品119.3-12.0
    6215非針織非鈎編的領帶及領結8.4-7.4
    6216非針織非鈎編的手套6.8-18.8

    資料來源:Global Trade Atlas

 

二、競爭形勢

  1. 按照中國服裝品牌研究中心統計,目前中國有超過1萬個服裝品牌,品牌集中度下降,同時還不斷有新興品牌加入,國際品牌也在加速佈局國內市場,種種因素導致市場競爭日趨激烈。

  2. 在服裝市場上佔據主要地位的是國產品牌。一些優勢的國產品牌已成為行業中的領頭羊,如男西裝中的雅戈爾、針織內衣中的三槍、防寒服中的波司登、夾克衫中的七匹狼、西褲中的九牧王、羊絨羊毛衫中的鄂爾多斯等。不過由於大城市大商場不斷調高定位,某些國產品牌被迫從大城市的大商場中撤出,向二線城市和批發市場延伸或轉移。另一方面,國內品牌也在不斷提高檔次,推出訂製服務,並集中創新及品牌升級,以適應市場變化,帶動本土服飾品牌的發展。

  3. 近來,由於成本上升,加上國際市場需求不穩定,外貿加工型企業急需尋找新的增長點,於是紛紛把目標指向國內市場,市場競爭將進一步加劇。成本上漲也要求企業提高服裝檔次,加強產品設計,改變服裝企業緊緊依靠價格的競爭方式。

  4. 目前,中國的高端服裝市場幾乎被來自法國、德國、義大利、日本、美國、英國、韓國等國家的服裝品牌佔領。香港、台灣品牌則主要集中在中端市場,而國產品牌主要集中在中低端市場。

  5. 服裝市場在近年整體增長相對較慢,但快時尚、網購等的銷量卻保持增長。其中,Zara、H&M等歐洲品牌近年於中國市場的份額增長明顯。這主要歸因於其親民的價格和多元、創新的設計,既緩解了服裝價格上漲帶給消費者的壓力,又滿足了消費者的購買需求。據瞭解,以Zara、H&M、Gap和Uniqlo為代表的快時尚品牌將加速佈局國內市場,重點向二三線城市擴張。

 

三、銷售管道

  1. 內地服裝的銷售管道已由過去的百貨商店、專賣店、農村集市發展到倉儲商場、超市及連鎖銷售、專業服裝市場、郵購、電視銷售、網上銷售等多種銷售方式。

  2. 零售百貨商場:根據香港貿易發展局的一項消費者調查,百貨公司以其品牌集中、環境舒適的特點,成為受訪者最經常選購服裝的店舖類型(佔62%)。由此可見,大型百貨商店仍是服裝服飾類商品銷售的主要管道,特別是中高檔服裝和品牌服裝的銷售,仍然以百貨業態為主要管道。

  3. 服裝專業市場:經過多年的發展,服裝專業市場作為一種成熟的服裝產品分銷模式,已取得了良好的經濟效益和社會影響力,並累積了一定的產業基礎。全國主要服裝專業市場可分為三個區域:

    • 華南區域:以廣東、福建為代表的華南區域服裝專業市場,優勢為起步較早、有暢通的資訊流、優越的地理位置、紮實的產業基礎。目前,廣州已形成以白馬為龍頭的流花板塊及以沙東為龍頭的沙河板塊的服裝專業市場。流花服裝批發商業區內有十多家服裝批發中心。另外,廣東虎門鎮也是批發較為集中的地方,其中富民商業大廈和黃河時裝城最具代表性。

    • 華東區域:華東區域的服裝批發市場主要分布在浙江、江蘇、上海等地,華東服裝經濟憑藉著長三角地理區位和優良發展模式,在某些方面甚至超越了珠三角。典型的專業市場有:上海的七浦路服裝批發市場、常熟招商城、柯橋輕紡城、濮院羊毛衫市場、杭州四季青市場、海寧皮革城等。

    • 華北區域:華北的服裝專業市場主要集中在北京、天津、河北、山東等區域。目前北京代表性的專業市場有木樨園商圈,是中國長江以北地區最大的服裝集散市場。山東主要紡織品服裝鞋帽商品交易市場有即墨市服裝批發市場、淄川服裝城、淄博市周村紡織大世界、濟南濼口服裝批發市場等。

  4. 專賣店:服裝連鎖專賣模式已經成為當今品牌服裝銷售的一種主要模式,不少企業都採用特許經營和直營相結合的聯營方式。這種方式既能彌補特許經營終端掌控不力的不足,又能有效避免公司投入資金過大的風險,而一些實力雄厚的大品牌往往喜歡採用直營的方式,以增強品牌的影響力。為了擴大知名度和提升形象,不少品牌也加大專賣店的發展力度。

  5. 服裝超市與折扣店已成為服裝市場上一道新的風景線。超市供應的服裝在款式上往往不是最流行,但價格較實惠,品質一般也有保證。還有一些品牌服裝主要是想借助超市的人氣來提高知名度和提升業績。至於折扣店,則既有品牌優勢、又有批發市場的優惠價格。

  6. 店中店模式:顧名思義,就是商店裏面的商店,多開在百貨店等大規模零售店內。時裝的店中店基本都是某一種品牌的專賣店,它的形式和管理比商店內其他櫃檯自由一些,但也不是像單門獨戶那樣不受約束,需配合商場的整體運作。店中店的佈置有自己獨特的風格以突顯品牌文化特色。大型商店巨大的客流量往往是吸引生產商進駐店中店的主要原因。

  7. 網購市場:中國網購市場已非常成熟,據中國統計局數據顯示,2016年中國網絡零售市場規模達51,556億元,同比增長26.2%,佔社會消費品零售總額約15.5%。中國電子商務研究中心分析,中國服裝電子商務市場發展將呈現以下趨勢:(i)服裝電子商務整體規模將穩步擴大,佔據中國網購市場的絕對份額。(ii)服裝流動電子商務將迅猛發展。(iii)服裝電商將加強自身「誠信度」建設,為消費者營造一個交易透明、支付安全的網購環境。(iv)「店」與「電」相輔相成,線上線下融合發展。五是個性化的訂製服務興起,製造過程以消費者為導向,將根據消費者需求來進行訂製。在B2C服裝網購市場,天貓、京東和唯品會為主要平台。不論是品牌商還是管道商,紛紛開展電子商務,主要原因有三,一是可以降低成本,二是便於跟蹤市場行情、獲取客戶資訊,三是用作解決庫存的重要管道。

  8. 2017年下半年中國將要舉辦的部分服裝展覽會如下:

    舉行時間展覽會名稱展覽地點
    2017年9月22-24日2017中國(大連)國際服裝紡織品博覽會(服博會)遼寧大連世界博覽廣場
    2017年10月11-13日中國國際服裝服飾博覽會(秋季)上海國家會展中心
    2017年10月19-22日寧波國際服裝節浙江寧波國際會展中心
    2017年11月30日-12月2日月1-3日深圳國際服裝貼牌加工(OEM/ODM)博覽會深圳會展中心

 

四、進口及貿易法規

  1. 2005年起,服裝的關稅已由中國加入世界貿易組織時的平均22%-25%下降到14%-16%,部分化纖服裝也降到17.5%。但由於近年來品牌特許經營的廣泛開展,大部分國外服裝品牌在內地實現品牌生產本土化,只有部分高級成衣品牌會感受到稅率調整帶來的好處。

    2017年服裝關稅稅率摘要

    稅則號列貨物名稱%
    61046200棉製針織或鈎編女長褲、工裝褲等16
    61051000棉製針織或鈎編男襯衫16
    61052000化學纖維製針織或鈎編的男襯衫17.5
    61059000其他紡織材料製針織或鈎編男襯衫16
    61061000棉製針織或鈎編女襯衫16
    61062000化纖製針織或鈎編女襯衫17.5
    61069000其他紡織材料製針織或鈎編的女襯衫16
    61071100棉製針織或鈎編男內褲及三角褲14
    61083100棉製針織或鈎編女睡衣及睡衣褲14
    61091000棉製針織或鈎編T恤衫、汗衫等14
    61099090其他材料製針織或鈎編T恤衫、汗衫等14
    61102000棉製針織或鈎編套頭衫等14
    61103000化纖製針織或鈎編套頭衫等16
    61109010絲及絹絲製針織或鈎編套頭衫等14
    61109090其他紡織材料製針織或鈎編套頭衫等14
    61112000棉製針織或鈎編嬰兒服裝及附件14
    61179000其他紡織材料針織或鈎編衣著零件14
    62034210棉製男式阿拉伯褲16
    62034290棉製男式長褲、工裝褲等16
    62043200棉製女式上衣16
    62043300合成纖維製女式上衣17.5
    62045200棉製裙子及裙褲14
    62046200棉製女式長褲、工裝褲等16
    62046300合成纖維製女式長褲、工裝褲等17.5
    62052000棉製男襯衫16
    62053000人造纖維製男襯衫16
    62059090其他紡織材料製男襯衫16
    62063000棉製女襯衫16
    62064000化纖製女襯衫17.5
    62069000其他紡織材料製女襯衫16
    62082200化纖製女式睡衣及睡衣褲16
    62179000非針織非鈎編服裝或衣著零件14

    資料來源:2017年《中華人民共和國海關進出口稅則》

     

  2. 中國規定質量要求不符合國家強制性標準的產品(包括國產和進口)都不得進入市場,國家強制性標準以GB打頭。另外,國家鼓勵企業採用推薦性標準,該類標準以GB/T表示;行業標準也分為強制性和推薦性標準,服裝行業的標準代號分別為FZ和FZ/T。

  3. 2010年12月1日起,實施《印染企業綜合能耗計算辦法及基本定額》紡織行業標準60項,涉及7個專業領域,其中:棉紡織印染9項、毛紡織15項、麻紡織7項、絲綢4項、針織11項、線帶4項、紡織機械與附件10項。60項標準中有3項採用了國際標準,其中1項修改採用了國際標準化組織(ISO)標準,2項採用了國際絲綢協會(ISA)標準。

  4. 2010年1月1日起,實施GB/T 23314-2009《領帶》國家標準。國家標準首次定義各種樣式的領帶名稱及領帶的相關術語,規定了領帶面料的甲醛含量、pH值、色牢度、可分解芳香胺及異味等指標,強制性要求領帶輔料的理化指標。

  5. GB/T 23328-2009《機織學生服》已於2010年1月1日起實施。此標準規定了機織學生服的要求、檢測方法、檢驗分類規則以及標誌、包裝、運輸和貯存等技術特徵,適用於以紡織機織物為主要面料生產的學生服。

  6. GB/T 23330-2009《服裝防雨性能要求》於2010年1月1起正式實施。此標準主要參照了歐洲標準EN343:2003《防護服防雨性能要求》,適用於以紡織機織物為主要面料的防雨服裝。

  7. 修改版的GB18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規範》於2011年8月1日起全面強制施行,新規範將「嬰幼兒」的年齡由0-24個月擴大到了0-36個月。同時規定產品吊牌上必須標註包括產品執行標準,並按新標準要求表明產品執行的安全技術類別。此外,新規範對甲醛含量、pH值、染色牢度、異味和可分解芳香胺染料等有毒有害物質的控制將更加嚴格。

  8. FZ/T 73022-2012《針織保暖內衣》於2013年6月1日起正式實施。新標準適用於鑒定針織保暖內衣產品品質,規定了針織保暖內衣產品號型、要求、試驗方法、判定規則、產品使用說明和包裝。按規定,保暖內衣的成品外包裝上均標示保暖率、單位克重保暖率以及環保指標等,其中「保暖率」不得低於30%。

  9. 新版本的GB5296.4-2012《消費者使用說明第4部分:紡織品和服裝》於2014年5月1日起實施,取代GB 5296.4-1998《消費品使用說明 紡織品和服裝的使用說明》,是關於紡織品和服裝的使用說明的國家強制性標準。新標準簡化強制性要求標註的內容,與國際要求接軌。同時明確指出了不適用範圍,增加缺陷評定的資料性文件,並細化各項內容的標註說明。

  10. GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規範》於2016年6月1日正式實施,設有兩年過渡期,將在2018年6月1日起全面強制施行。這是中國第一部專門針對嬰幼兒及兒童紡織產品(童裝)的強制性國家標準。新標準在原有紡織安全標準的基礎上,進一步提高嬰幼兒及兒童紡織產品的各項安全要求。按安全要求的不同,標準將童裝安全技術類別分為A、B、C三類,A類最佳,B類次之,C類是基本要求。嬰幼兒紡織產品應符合A類要求,直接接觸皮膚的兒童紡織產品至少應符合B類要求,非直接接觸皮膚的兒童紡織產品至少應符合C類要求。標準同時要求童裝應在使用說明上標明安全類別,嬰幼兒紡織產品還應加註「嬰幼兒用品」。

  11. 國家標準委員會近期出台多個國家標準條例,進一步保障紡織服裝行業的發展。例如將於2017年12月實施的《紡織品非織造布試驗方法》(GB/T 24218.16-2017)及(GB/T 24218.17-2017)、《紡織品消臭性能的測定》(GB/T 33610.2-2017)、《紡織品吸音性能的檢測和評價》(GB/T 33620-2017)等。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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