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中國照明電器市場概況

一、市場概況

  1. 照明電器產品是國民經濟發展和人民生活的必需品,隨著內地經濟的發展和人民生活水準的提高,內地市場對照明電器產品的需求也在不斷增加。照明電器行業在近20多年來得到了快速而穩定地發展,內地已經成為照明電器的生產和消費大國。

  2. 多種因素支持內地照明電器市場發展:

    • 城市的功能照明方面:機場、鐵路、港口、城市軌道交通等基礎設施均需要照明。此外,城市廣場、綠地、道路、建築物泛光照明,已從大城市發展到中小城市,隨著內地城鎮化的不斷發展,城市亮化工程方面的需求潛力巨大。

    • 工業、商業照明方面:工廠越來越重視照明對企業生產效率提高的作用,商業企業為吸引顧客,不惜花費更多的財力用於商場照明,寫字樓、學校、醫院的照明也有明顯的改善。

    • 消費升級:隨著消費結構不斷升級,人們更重視家居燈飾的選擇,加上房地產的發展,室內燈具將保持增長。隨著國內房地產行業的發展,高檔住宅社區、別墅陸續在市面出現,使得庭院燈、草坪燈的需求開始增加,對高檔燈飾的需求也越來越大。

    • 環保節能:近年中國提倡環保節能,《中國人民共和國節約能源法》、《關於加快發展節能環境產業的意見》等政策法規相繼出台,支持環保產業發展。同時大力推廣節能環保的產品,帶動節能照明電器需求上升。

  3. 景觀照明市場主要是以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主的市場,在國家優先發展節能環保產業政策的支持下,將持續扮演推動發光二極體(LED)發展的主要動力。

  4. 家居燈飾不再作為簡單照明,而是成為情調生活的需要。消費者更注重燈飾在居室中營造的氛圍,會考慮燈飾在造型和材質上是否與家居裝修相配合。燈具的造型、風格和色彩都越來越考究,越來越追求藝術效果。

  5. 時尚、個性、節能、環保的燈飾已經成為時下家居裝飾的流行新趨勢。內地市場對個性化燈具的需求有上升趨勢,顏色、設計亦趨多元化。

  6. 燈具的功能也更為細分,適用於不同情境下的燈具慢慢衍生出來,例如霞光燈、書寫燈、日光燈、晚餐燈、落地燈等。除了不同功能外,還發展出專門給兒童的燈飾系列。節能、環保和加入高科技元素也是主要發展方向。

  7. 在「國家半導體照明工程」的推動下,形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊七個國家半導體照明工程產業化基地。2013年2月,國家發改委、科技部等六個部委聯合發佈了《半導體照明節能產業規劃》,促進節能減排,目標半導體照明節能產業產值年均增長率在30%左右,並將節能燈等傳統高效照明產品市場佔有率穩定在70%左右,而LED功能性照明產品市場佔有率則逾20%。

  8. 按照《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》,明確從2012年10月起,按功率大小分階段逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈。2012年10月起禁止進口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈;從2014年10月起,將禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈;2016年10月起禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。

  9. 節能燈(CFL)是白熾燈的替代選擇,需求量將逐漸增加。另一方面,在綠色照明的國際潮流下,國家節能補貼政策的頒佈實施和消費者節能意識的增強,將促進節能燈的整體市場表現。截至2013年底,國家的財政補貼政策已累計推廣高效照明產品7.8億隻,加快了節能燈、LED燈等高效照明產品的應用,逐步淘汰白熾燈等高耗能產品。據國家發改委的公佈,2014年國家以財政補貼方式推廣節能燈高達1億隻。

  10. 隨著白熾燈的禁售, LED的市場發展加快。中國積極推動路燈LED化,2009年推出「十城萬盞」計劃,其後擴大至「五十城二百萬盞」,政策推廣加快了LED燈的市場發展。LED被稱為第四代照明光源或綠色光源,可以廣泛應用於各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。LED燈的發光效率和使用壽命都比CFL燈和白熾燈高和長,但價格亦較貴。再者,LED燈對環境與人體健康的影響較小,因此受到消費者的青睞。據市場調查,2015年中國LED照明整體產業規模為3,967億元[1],同比2014年增長15%。

  11. 無極燈(EDL)近年來進軍中國照明市場,成為新一代的節能燈具,跟LED競爭第四代光源的名銜。無極燈的好處是長壽命,高光效,節能環保等,但其短處是比節能燈貴數倍,沒有國家統一標準,使用時有機會受到外界電子干擾等。

  12. 中國不少城市的照明產品未能達標。2016年年初南京市消協公佈對本地市場銷售的LED球泡燈的質量檢驗結果,42批次LED球泡燈中,所有批次的標識說明均不達標,近五成樣品功率指標不合格,超六成樣品顯色指數不達標。2016年,護眼枱燈被國家質檢總局列為質量I級風險產品,市面上32批包裝/說明書上標注有「護眼」或「無頻閃」等字樣的枱燈被抽查,32批次中有30批次樣品不符合監測要求,佔總批次數的93.8%。由於現時LED燈市場的價格戰況激烈,部分生產商使用不合乎標準的材料,藉此減低生產成本,這是導致合格率低的原因之一。如這情況持續,將妨礙照明產品的健康發展。

  13. 2015年中國照明電器及其相關產品進口摘要如下:

    表:2015年中國照明電器及其相關產品進口摘要
    表:2015年中國照明電器及其相關產品進口摘要

二、競爭形勢

  1. 中國的照明產業得到進一步整合,目前已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產區,五省市的企業數量達到業內企業總數的80%以上,且產品類型在五省市中也各具特色,其中:

    • 廣東主要以室內照明燈具為主,裝飾類燈具主要集中在中山古鎮和東莞。古鎮有燈飾商戶接近9,000家,以國內企業為主,2015年,燈飾業總產值達176.6億元,是國內最大的燈飾專業生產基地和批發市場;東莞以港台企業為主,產品除供應國際市場,近幾年也加大了國內市場的開拓力度。廣東其他地區如佛山地區、惠州等在國內市場中份額佔有較大比例。

    • 浙江、江蘇、上海主要以室外燈具和光源為主。道路燈具主要產區是浙江餘姚和江蘇高郵;寧波地區主要以戶外裝飾類燈具為主;上虞、臨安、縉雲主要以節能燈、環型燈、汽車燈為主。上海、江蘇常州主要以投(泛)燈具、電器附件等為主。

    • 福建,主要是集中在廈門,產品以節能燈為主。據報導,2014年廈門市光電產業實現產值1,162億元,佔福建省光電總產值的56.38%,2018年更有望實現總產值2,500億元以上。

  2. 中國照明行業高度分散。據中國照明電器協會的資料,目前中國有超過10,000家國內品牌公司,一線品牌包括雷士、TCL、佛山照明、陽光照明、歐普等。本土產品的品牌影響力和管道控制力普遍較弱,尤其在商業及照明工程領域與全球品牌企業仍有差距。

  3. 中國照明行業的國際品牌有飛利浦、通用電氣、歐司朗等,其產品材料品質、裝飾性和實用性較高。這些品牌佔據高端市場,主要面向高檔社區、別墅、酒店、政府設施等工程用戶和少量高端個人消費者。

  4. 據調查顯示,在眾多國內外照明品牌中,2016年飛利浦在「品牌印象度和知名度」以及在「市佔率及對消費者的吸引力」也位居第一。傳統照明品牌歐司朗、歐普照明和雷士照明位居前列。整體而言,消費者對品牌的忠誠度不算高,隨著照明市場迅速增長,品牌的認知度和位列仍存在變數。

三、銷售管道

  1. 內地傳統照明電器市場的銷售管道主要有:專業化燈具市場、品牌專賣店、普通電器商店、家電連鎖賣場、普通連鎖超市、五金店、建材市場等渠道來展銷,目前大部分的照明燈具產品都是通過專業化燈具市場銷售的。此外,近年隨著科技發達,電子商務也漸漸成為企業的新銷售管道。

  2. 在這些專業化燈具市場,眾多生產廠家及經銷商將產品集中展示給消費者,感覺較櫃枱銷售直觀且互動性強,再加上價格相對便宜,選擇面也廣,燈具市場很受消費者歡迎,近幾年來發展飛快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、鄭州、武漢、天津、青島、重慶、瀋陽、石家莊等地陸續開辦了規模不等的燈具市場。

  3. 五金店作為「建材雜貨店」,由於其銷售的建材商品包羅萬象,是照明電器其中一個重要的銷售管道。五金網點分佈廣泛,一些中小企業儘管實力不能與國際國內名牌企業相媲美,但他們通過五金店集中資源在某一局部市場進行突破,亦能形成區域內的品牌。

  4. 內地一些有實力的照明電器企業開始注重品牌意識,在各地紛紛建立起品牌專賣店,統一店面形象、價格嚴格掌控,供銷形成網路,比如華藝、歐普、雷士、美的等照明巨頭。另一方面,燈飾連鎖店開始興起,例如藝燈大師就是一個專門針對居家照明燈飾專賣店。

  5. 傳統電商模式近年受到照明電器企業的青睞作為新的銷售渠道。部分品牌沒有十分完善的銷售體系,會較多選擇網絡的渠道去找尋新商機,不少新興企業在網絡銷售上已佔了一個有利的位置。現在O2O電商模式也在照明電器市場開始流行,消費者線上購買,然後在實體店線下體驗。根據市場數據顯示,2014年網購照明產品市場規模約達146.8億元,在所有銷售管道中約佔14.4%。由於傳統企業有不少實體銷售店,可以提供線下體驗,相對地比單純線上企業去從事O2O更有優勢。開啟O2O模式的企業有翰源、歐普等,而雷士照明的「雷士O2O商城」,史福特的「E燈快線」等亦相繼加入O2O模式,這渠道將會是照明電器行業銷售發展的趨勢。

  6. 2016-2017內地部分燈具燈飾展覽會:

    表:2016-2017內地部分燈具燈飾展覽會
    表:2016-2017內地部分燈具燈飾展覽會

四、進口及貿易法規

  1. 2016年照明電器進口關稅沒有變化,其摘要如下:

    表:2016年照明電器進口關稅摘要
    表:2016年照明電器進口關稅摘要
  2. 外商進入中國市場,應注意國內的相關標準。1989年4月1日起實施的《中華人民共和國標準化法》將標準劃分為四個層次,即國家標準、行業標準、地方標準、企業標準,效力依次遞減。其中國家標準分為強制性標準和推薦性標準,標準代號分別為GB和GB/T;行業標準也分為強制性標準和推薦性標準,燈具屬於輕工業行業,標準代號分別為QB和QB/T;半導體照明屬電子行業,標準代號分別為SJ和SJ/T。

  3. 相關LED的國家標準正在逐步制定完善中。2010年實施了多項國家標準,如《普通照明用LED模塊安全要求》(GB 24819-2009)、《普通照明用LED模塊性能要求》(GB/T 24823-2009)等。此外,2010年還實施了多項行業標準,如《半導體發光二極管測試方法》(SJ/T 11394-2009)、《半導體發光二極體晶片測試方法》(SJ/T 11399-2009)等。相關標準目錄查詢可參考國家標準化管理委員會網站及標準網[2]。

  4. 為了確保照明電器產品認證有效性及提升產品質量,中國國家認證認可監督管理委員會(CNCA)於2014年7月16日發佈《強制性產品認證 實施規則—照明電器》(CNCA-C10-01:2014),規定了照明電器產品實施強制性產品認證的基本原則和要求。新規則已於2014年9月1日起正式實施,並將於2015年9月1日起強制執行,未經認證的產品一律不得擅自出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。根據認證規則,除了電源電壓大於36V和不超過1000V的固定式通用燈具、可移動式通用燈具、嵌入式燈具、水族箱燈具、放電燈用鎮流器、熒光燈用交流電子鎮流器等外,還增加了「高強度氣體放電燈用電子鎮流器」、「LED模塊用直流或交流電子控制裝置」兩個產品,如果在國內生產、銷售必須獲得CCC認證證書。

  5. 中國在2013年12月31日發布新制訂的《嵌入式LED燈具性能要求》(GB/T 30413-2013)國家標準,並在2014年12月1日實施,對燈飾照明行業起了規範和引導作用。

  6. 2013年12月31日中國發佈了《燈具IK代碼的應用》的新國家標準、新制訂的《無極熒光燈安全要求》國家標準、新修訂的道路燈具安全國家標準、熒光燈用輝光啟動器國家標準、霓虹燈控制裝置國家標準等燈具生產執行標準。《燈具IK代碼的應用》國家標準編號為GB/ Z 30418-2013,已於2014年12月1日起正式實施。新修訂的《無極熒光燈安全要求》(GB 30422-2013)、《燈具 第2-3部分:特殊要求 道路與街路照明燈具》(GB 7000.203-2013)、《熒光燈用輝光啟動器》(GB 20550-2013)及《燈的控制裝置 第2-10部分:高頻冷啟動管形放電燈(霓虹燈)用電子換流器和變頻器的特殊要求》(GB 19510.210-2013),於2015年7月1日起正式實施。

  7. 2014年9月16日,國家標準化管理委員會發佈了三項有關LED燈規格分類的國家標準,填補中國相關產品領域的標準空白。新修訂的《普通照明用非定向自鎮流LED燈性能要求》(GB/T 24908-2014)於2015年8月1日起實施,屆時將取代GB/T24908-2010。另外,新制訂的《反射型自鎮流LED燈規格分類》(GB/T 31111-2014)和《普通照明用非定向自鎮流LED燈規格分類》(GB/T 31112-2014)於2015年8月1日起正式實施。


[1]  如無特別說明,本文中涉及貨幣皆為人民幣。

[2]  國家標準化管理委員會:http://www.sac.gov.cn/
      標準網:http://www.standardcn.com/

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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