關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁
QQ空間

中國照明電器市場概況

一、市場概況

  1. 照明電器產品是國民經濟發展和人民生活的必需品,隨著內地經濟的發展和人民生活水平的提高,內地市場對照明電器產品的需求也在不斷增加。照明電器行業在近20多年來快速而穩定發展,內地已經成為照明電器的生產和消費大國。目前國內照明電燈消費市場以發光二極體(LED)、節能燈(CFL)、無極燈(EDL)等為主。

  2. 多種因素支持內地照明電器市場發展:

    • 城市的功能照明方面:機場、鐵路、港口、城市軌道交通等基礎設施均需要照明。此外,城市廣場、綠地、道路、建築物泛光照明,已從大城市發展到中小城市,隨著內地城鎮化的不斷發展,城市亮化工程方面的需求潛力巨大。

    • 工業、商業照明方面:工廠越來越重視照明對企業生產效率提高的作用,商業企業為吸引顧客,不惜花費更多的財力用於商場照明,寫字樓、學校、醫院的照明也有明顯的改善。

    • 消費升級:隨著消費不斷升級,人們更重視家居燈飾的選擇,加上房地產的發展,室內燈具將保持增長。隨著國內房地產行業的發展,高檔住宅社區、別墅陸續在市面出現,使得庭院燈、草坪燈的需求開始增加,對高檔燈飾的需求也越來越大。

    • 環保節能:近年中國提倡環保節能,《中國人民共和國節約能源法》、《關於加快發展節能環境產業的意見》等政策法規相繼出台,支持環保產業發展。同時大力推廣節能環保的產品,帶動節能照明電器需求上升。

  3. 景觀照明市場主要是以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主的市場,在國家優先發展節能環保產業政策的支持下,將持續扮演LED發展的主要動力。據資料顯示,2016年景觀照明產值達到500億元(人民幣,下同), 2017年中國戶外LED照明產值將突破1,000億元。

  4. 家居燈飾不再作為簡單照明,而是成為情調生活的需要。消費者更注重燈飾在居室中營造的氛圍,會考慮燈飾在造型和材質上是否與家居裝修相配合。燈具的造型、風格和色彩都越來越考究,越來越追求藝術效果。隨著技術的發展,將來可以把LED燈與家具相結合,形成泛家居的產業聯盟,單品的設計將取決於整個家居空間的設計。

  5. 時尚、個性、節能、環保的燈飾已經成為時下家居裝飾的流行新趨勢。內地市場對個性化燈具的需求有上升趨勢,顏色、設計亦趨多元化。目前部分燈具廠商推出了集成式燈槽,能根據顧客需要安裝藍牙音響,甚至還會引入中央空調、空氣淨化等功能,與家居整合是燈具未來發展的領域。

  6. 燈具的功能也更為細分,適用於不同情境下的燈具慢慢衍生出來,例如霞光燈、書寫燈、日光燈、晚餐燈、落地燈等。除了不同功能外,還發展出專門給兒童的燈飾系列。節能、環保和加入高科技元素也是照明燈飾主要發展方向。

  7. 在「國家半導體照明工程」的推動下,形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊7個國家半導體照明工程產業化基地。2013年2月,國家發改委、科技部等6個部委聯合發布了《半導體照明節能產業規劃》,促進節能減排,目標半導體照明節能產業產值年均增長率在30%左右,並將節能燈等傳統高效照明產品市場佔有率穩定在70%左右,而LED功能性照明產品市場佔有率則逾20%。

  8. 按照《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》,明確從2012年10月起,按功率大小分階段逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈。2012年10月起禁止進口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈;從2014年10月起,禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈;2016年10月起禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。

  9. 節能燈(CFL)是白熾燈的替代選擇,需求量將逐漸增加。另一方面,在綠色照明的國際潮流下,國家節能補貼政策的頒布實施和消費者節能意識的增強,將促進節能燈的整體市場表現。截至2013年底,中國的財政補貼政策已累計推廣高效照明產品7.8億隻,加快了節能燈、LED燈等高效照明產品的應用,逐步淘汰白熾燈等高耗能產品。據發改委的公布,2014年國家以財政補貼方式推廣節能燈高達1億隻。

  10. 隨著白熾燈的禁售, LED的市場發展加快。中國積極推動路燈LED化,2009年推出「十城萬盞」計劃,其後擴大至「五十城二百萬盞」,政策推廣加快了LED燈的市場發展。LED被稱為第四代照明光源或綠色光源,可以廣泛應用於各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。LED燈的發光效率和使用壽命都比CFL燈和白熾燈高和長,但價格亦較貴。再者,LED燈對環境與人體健康的影響較小,因此受到消費者的青睞。

  11. 中國LED產業發展越趨蓬勃。2016年,中國LED產業整體產值達到5,216億元,較2015年同比增長22.8%。LED照明產品內地市場滲透率達到42%,同比增長10%。2016年中國LED照明產品產量約80億隻,同比增長33%;銷量約38億隻,同比增長35%。

  12. 無極燈(EDL)近年來進軍中國照明市場,成為新一代的節能燈具,跟LED競爭第四代光源的名銜。無極燈的好處是長壽命,高光效,節能環保等,但其短處是比節能燈貴數倍,沒有國家統一標準,使用時有機會受到外界電子干擾等。

  13. 中國不少城市的照明產品未能達標。2016年12月至2017年3月,廣東佛山消費者委員會對LED小球燈泡、筒燈、吸頂燈、枱燈等進行抽樣檢測,結果顯示40款比較試驗樣品中,合格率不到一半。2017年4月,成都市工商行政管理局官網公布的2016年第四季度節能燈商品質量抽檢中,有8批次商品樣品不合格。由於現時照明市場的價格戰況激烈,部分生產商使用不合標準的材料,藉此減低生產成本,這是導致合格率低的原因之一。如這情況持續,將妨礙照明產品的健康發展。

  14. 2016年中國照明電器及其相關產品進口摘要如下:

    協制編號產品簡稱2016年
    百萬美元
    同比
    增/減(%)
    8539白熾電燈或放電燈;弧光燈801.0-6.0
    94051000枝形吊燈及天花板或牆壁上的其他電氣照明裝置,但不包括公共露天場所或街道上的電氣照明裝置34.41.13
     94052000電氣的枱燈、床頭燈或者落地燈17.339.9
     94053000聖誕樹用的成套燈具0.4-53.6
    94054010探照燈7.7-28.9
    94054020聚光燈9.7-16.2
    94054090其他電燈及照明裝置230.3-7.5
    94055000非電氣的燈具及照明裝置5.6-10.9
    94056000發光標誌、發光銘牌及類似品24.933.8
    94059100玻璃製零件7.4-1.4
    94059200塑膠製零件22.9-3.3
    94059900其他零件112.8-39.0

    資料來源:Global Trade Atlas

 

二、競爭形勢

  1. 中國的照明產業得到進一步整合,目前已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產區,五省市的企業數量達到業內企業總數的80%以上,且產品類型在五省市中也各具特色,其中:

    • 廣東主要以室內照明燈具為主,裝飾類燈具主要集中在中山古鎮和東莞。古鎮有燈飾商戶約8,960家,以內地企業為主,2016年,燈飾業總產值達190.3億元,是內地最大的燈飾專業生產基地和批發市場;東莞以港台企業為主,產品除供應國際市場,近幾年也加大了內地市場的開拓力度。廣東其他地區如佛山地區、惠州等在內地市場中份額佔有較大比例。

    • 浙江、江蘇、上海主要以室外燈具和光源為主。道路燈具主要產區是浙江餘姚和江蘇高郵;寧波地區主要以戶外裝飾類燈具為主;上虞、臨安、縉雲主要以節能燈、環型燈、汽車燈為主。上海、江蘇常州主要以投(泛)燈具、電器附件等為主。

    • 福建,主要是集中在廈門,產品以節能燈為主。據報導,2016年廈門市光電產業實現產值達到1,200億元,佔福建省光電產業一半左右。其中LED產業直接產值就達到323億元,佔光電總產值的26.9%,同比增長20%。預計到2018年,廈門市的光電產業總產值將達2,500億元以上。

  2. 中國照明行業高度分散。據中國照明電器協會的資料,目前中國有超過10,000家國內品牌公司,一線品牌包括雷士、TCL、佛山照明、陽光照明、歐普等。為增加產品附加值,品牌加大投入科技和創新。例如TCL成立國家級照明實驗室,並與LED照明聯盟簽諒解備忘錄(MOU)共推智能照明;歐普照明研發的分段照明LED燈,可用手指觸牆壁開關,實現多層次光色氛圍,冷暖光源交替。

  3. 中國照明行業的國際品牌有飛利浦、通用電氣、歐司朗等,其產品材料品質、裝飾性和實用性較高。這些品牌佔據高端市場,主要面向高檔社區、別墅、酒店、政府設施等工程用戶和少量高端個人消費者。

  4. 中國LED企業日漸崛起,海外併購趨勢加劇,例如安徽康佳綠色照明於2016年收購東芝照明在中國的子公司。

 

三、銷售管道

  1. 內地傳統照明電器市場的銷售管道主要有:專業化燈具市場、品牌專賣店、普通電器商店、家電連鎖賣場、普通連鎖超市、五金店、建材市場等渠道來展銷,目前大部分的照明燈具產品都是通過專業化燈具市場銷售的。此外,近年隨著科技發達,電子商務也漸漸成為企業的新銷售管道。

  2. 在這些專業化燈具市場,眾多生產廠家及經銷商將產品集中展示給消費者,感覺較櫃枱銷售直截且互動性強,再加上價格相對便宜,選擇面也廣,燈具市場很受消費者歡迎,近幾年來發展飛快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、鄭州、武漢、天津、青島、重慶、瀋陽、石家莊等地陸續開辦了規模不等的燈具市場。

  3. 五金店作為「建材雜貨店」,由於其銷售的建材商品包羅萬象,是照明電器其中一個重要的銷售管道。五金網點分布廣泛,一些中小企業儘管實力不能與國際國內名牌企業相媲美,但他們通過五金店集中資源在某一局部市場進行突破,亦能形成區域內的品牌。

  4. 內地一些有實力的照明電器企業開始注重品牌意識,在各地紛紛建立起品牌專賣店,統一店面形象、價格嚴格掌控,供銷形成網絡,比如華藝、歐普、雷士、美的等照明巨頭。另一方面,燈飾連鎖店開始興起,例如藝燈大師就是一個專門針對居家照明的燈飾專賣店。

  5. 電商模式近年受到照明電器企業的青睞作為新的銷售渠道。許多照明企業會依託電商平台如天貓、京東等,通過網絡渠道拓展新商機。這不僅能給品牌進行行銷和推廣,方便消費者瀏覽選購,還能在短時間內增加產品銷量,降低產品的庫存壓力。由於傳統企業有不少實體銷售店,可以提供線下體驗,相對地比單純線上企業去從事O2O更有優勢。開啟O2O模式的企業有翰源、歐普等,而雷士照明的「雷士O2O商城」,史福特的「E燈快線」等亦相繼加入O2O模式,這渠道將會是照明電器行業銷售發展的趨勢。

  6. 2017-2018內地部分燈具燈飾展覽會:

    舉行時間展覽會名稱展覽地點
    2017年8月31日- 9月2日中國(北京)國際LED及照明展覽會中國國際展覽中心
    2017年11月2-4日杭州國際照明展覽會杭州和平國際會展中心
    2018年4月12-15日
    成都國際照明及LED展覽會
    成都世紀城新國際會展中心
    2018年6月9-12日廣州國際照明展覽會
    中國進出口商品交易會展館(廣州)
    2018年9月上海國際照明展覽會上海新國際博覽中心

     

四、進口及貿易法規

  1. 2017年照明電器進口關稅沒有變化,其摘要如下:

    稅則號列產品簡稱%
    8539白熾電燈或放電燈;弧光燈3-12%
    94051000枝形吊燈及天花板或牆壁上的其他電氣照明裝置,但不包括公共露天場所或街道上的電氣照明裝置10
    94052000電氣的枱燈、床頭燈或者落地燈
    20
    94053000聖誕樹用的成套燈具16
    94054010探照燈17.5
    94054020聚光燈17.5
    94054090其他電燈及照明裝置10
    94055000非電氣的燈具及照明裝置20
    94056000發光標誌、發光銘牌及類似品20
    94059100玻璃製零件20
    94059200塑膠製零件20
    94059900其他零件20

    資料來源:2017年版《中華人民共和國海關進出口稅則》

  2.  

  3. 外商進入中國市場,應注意內地的相關標準。1989年4月1日起實施的《中華人民共和國標準化法》將標準劃分為4個層次,即國家標準、行業標準、地方標準、企業標準,效力依次遞減。其中國家標準分為強制性標準和推薦性標準,標準代號分別為GB和GB/T;行業標準也分為強制性標準和推薦性標準,燈具屬於輕工業行業,標準代號分別為QB和QB/T;半導體照明屬電子行業,標準代號分別為SJ和SJ/T。

  4. 伴隨LED產業迅速發展,相關LED的國家標準也在逐步完善。2010年實施了多項國家標準。如《普通照明用LED模塊安全要求》(GB 24819-2009)已於2010年11月1日實施、《普通照明用LED模塊測試方法》(GB/T 24824-2009)已於2010年5月1日實施。此外,2010年還實施了多項行業標準,如《半導體發光二極管測試方法》(SJ/T 11394-2009)、《半導體發光二極體晶片測試方法》(SJ/T 11399-2009)等。相關標準目錄查詢可參考國家標準化管理委員會網站及標準網。

  5. 《LED燈具可靠性試驗方法》(GB/T 33721-2017)推薦性國家標準將於2017年12月1日起實施。標準規定了電源電壓不超過1,000V的室內和室外用LED燈具的一般試驗方法。同時對光通維持率、光通維持壽命、LED燈具的失效進一步說明。

  6. 為了確保照明電器產品認證有效性及提升產品質量,中國國家認證認可監督管理委員會(CNCA)於2014年7月16日發布《強制性產品認證實施規則—照明電器》(CNCA-C10-01:2014),規定了照明電器產品實施強制性產品認證的基本原則和要求。新規則已於2015年9月1日起執行,未經認證的產品一律不得擅自出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。根據認證規則,除了電源電壓大於36V和不超過1,000V的固定式通用燈具、可移動式通用燈具、嵌入式燈具、水族箱燈具、放電燈用鎮流器、熒光燈用交流電子鎮流器等外,還增加了「高強度氣體放電燈用電子鎮流器」、「LED模塊用直流或交流電子控制裝置」兩個產品,如果在國內生產、銷售必須獲得CCC認證證書。

  7. 中國在2013年12月31日發布新制訂的《嵌入式LED燈具性能要求》(GB/T 30413-2013)國家標準,並在2014年12月1日實施,對燈飾照明行業起了規範和引導作用。

  8. 《LED照明產品光通量衰減加速試驗方法》(GB/T 33720-2017)推薦性國家標準將於2017年12月1日實施。標準規定了LED照明產品光通量衰減的加速試驗方法。適用於LED球泡燈、LED射燈、LED直管燈等照明產品,保障LED照明產品的質量。

  9. 2013年12月31日中國發布了《燈具IK代碼的應用》的新國家標準、新制訂的《無極熒光燈安全要求》國家標準、新修訂的道路燈具安全國家標準、熒光燈用輝光啟動器國家標準、霓虹燈控制裝置國家標準等燈具生產執行標準。《燈具IK代碼的應用》國家標準編號為GB/Z 30418-2013,已於2014年12月1日起正式實施。新修訂的《無極熒光燈安全要求》(GB 30422-2013)、《燈具 第2-3部分:特殊要求 道路與街路照明燈具》(GB 7000.203-2013)、《熒光燈用輝光啟動器》(GB 20550-2013)及《燈的控制裝置 第2-10部分:高頻冷啟動管形放電燈(霓虹燈)用電子換流器和變頻器的特殊要求》(GB 19510.210-2013),已於2015年7月1日起實施。

  10. 新修訂的《普通照明用非定向自鎮流LED燈性能要求》(GB/T 24908-2014) 已於2015年8月1日起實施,取代《普通照明用非定向自鎮流LED燈性能要求》(GB/T 24908-2010)。另外,新制訂的《反射型自鎮流LED燈規格分類》(GB/T 31111-2014)和《普通照明用非定向自鎮流LED燈規格分類》(GB/T 31112-2014)已於2015年8月1日正式實施。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)