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中國環保市場概況

一、市場概況

近年中國環保產業發展迅速,據國家統計局數據顯示,2017年水利、環境和公共設施管理業投資額達8.21萬億元(人民幣,下同),同比增長21.2%。預計「十三五」期間,中國環保產業投資額將超過15萬億元。產業發展重點由環境污染控制轉向環境質量改善。此外,多個環保項目將以「公私合夥」(PPP: Public-Private Partnership)形式發展,如土壤修復、黑臭河整治、海綿城市建設等,將帶動數萬億投資。

中國的環保產業從事多個不同技術領域的設備生產、工程、服務等業務,包括對環境污染控制、污染物清理、廢物處理、節約能源等方面提供設備、服務,為清潔生產提供的技術及設備,以及廢棄資源的回收、安全處置與循環利用,和保護資源和自然生態等服務。

  • 中國生產的環保設備以水污染、空氣污染防治設備為主,其他設備包括固體廢物處理處置與回收利用設備、噪聲控制設備、放射性與電磁波污染防護設備、環境監測儀器等。

  • 另一方面,中國的環境保護服務以環境工程設計與施工服務,和污染治理設施運營服務為主。其他服務範圍包括對特定的環境提供技術研發服務、環境監測、環境諮詢等。

  • 中國亦強調廢棄資源綜合利用和資源回收、利用和再生,而有關產業主要集中在固體廢物綜合利用等主要業務。當中,廢棄資源綜合利用主要包括:在礦產資源開採過程中對共生、伴生礦進行綜合開發;對生產過程中產生的固體廢物、廢水、廢氣、餘熱、餘壓等進行回收和利用;對社會生產和消費過程中產生的各種廢舊物資進行回收、利用和再生。

  • 此外,部分產業提供對自然生態保護服務,包括通過相關措施保護自然生態環境不受損害或修復已受損的生態環境,保護天然林等自然資源、植樹/種草、治理水土流失、防止沙漠化、草原建設以及建設生態農業等。

國家統計局數字顯示,2016年全國化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放總量分別下降53.9%、38.3%、40.7%、24.7%。可是,鑒於過去粗放式的經濟發展,引致和累積嚴重的環境污染,所衍生的經濟成本及社會問題,已引起政府和公眾的極大關注。所以,中國內地對具有成本效益的解決方案需求殷切,為有關服務業者提供一個龐大的環保服務市場。

《「十三五」生態環境保護規劃》顯示生態環境質量有所改善。2017年,中國338個地級及以上城市細顆粒物(PM2.5)年均濃度平均為43微克/立方米,比2016年下降6.5%。首批開展監測的74個城市細顆粒物於2017年的年均濃度則同比下降6.0%,其中京津冀、長三角、珠三角分別下降9.9%、4.3%、6.2%,酸雨區佔國土面積比例6.4%,比往年下跌0.8個百分點,大氣污染防治成效顯著。

2016年,全國環境污染治理投資總額為9,219.8億元,比2015年增長4.7%,佔GDP的1.2%。其中,城市環境基礎設施建設投資5,412億元,工業污染源治理投資819億元,城市燃氣建設投資達532億元。

新的《環境保護法》已經自2015年1月1日起生效,以加強應對環境污染問題,包括授權環保部門對造成環境嚴重污染的設施可以查封扣押,對超標、超量排污單位可以責令限產、停產整治,並加重違法罰則和懲處。

「十三五」規劃期間,內地會進一步加強實施節能減排、保護環境的政策。例如「十三五」規劃中指出,要加大環境保護力度,加強污染控制力度,確保社會及經濟可持續發展。深入實施污染防治行動計劃,嚴格落實各項環境指標,大力推進污染物達標排放和總量減排10%以上,包括有序搬遷、改造或依法關閉城市建成區內污染嚴重企業,並施行重點行業清潔生產改造。全面實施工業污染源達標排放的法規要求,改造不能達標企業及取締污染嚴重的項目,和全面推行城鎮生活污水、垃圾處理,嚴格環保執法。

廢舊電子產品回收處理亦成為其中一個發展產業。《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》自2011年1月1日起施行,當中的《廢棄電器電子產品處理目錄》(第一批)把電視機、電冰箱、洗衣機、空調、電腦等5類列入必須回收的廢舊電子產品中。此外,中國已發布《廢棄電器電子產品管理目錄(2014年版)》,把必須回收的廢舊電子產品種類增加至14類,額外增加類別包括打印機、流動手機和電話單機等,新的目錄已於2016年3月1日起施行,以加強對廢舊電子產品的回收及管理。

中國環境標誌是國家環境保護部審核的自願性產品認證標籤,表示有關產品在生產、使用和處理、處置過程中符合從設計、生產、使用到廢棄處理處置等特定的環境保護要求,與同類產品相比,具有低毒、少害、節約資源等環境優勢。在綠色消費趨勢下,消費者對有關認證產品的需求日增,使更多廠商申請並通過檢測,為其產品取得中國環境標誌。

截至2017年底,財政部環保類PPP項目金額總計1.9萬億元。財政部項目庫中,綜合治理項目金額最高,為6,746億元,其次為管網和污水處理,分別達4,902億元和2,184億元。

二、競爭形勢

中國環保產業中,污水處理、大氣污染處理和固體廢棄物處理佔總體產值的98%。在「十三五」期間,一些企業將會通過業務拓展或收購,延伸產業鏈和拓展業務領域,成為環境綜合服務商。

目前,中國環保產業市場上已出現有一定實力的領軍企業:北京浦華、中航銀燕、廣州粵首實業等,這些內地環保產業中的重點企業,在污水、空氣、固體廢棄物的處理上,推出了一系列令人信服的技術和產品。例如北京浦華的「纖維轉盤濾池」是全球最大的盤式過濾器。

2016年中國環境保護相關產業的從業單位超過6,000家,營業收入超過2,500億元。《關於培育環境治理和生態保護市場主體的意見》中提出,2020年培育50家以上產值過百億的環保企業,打造一批技術領先、綜合服務能力強、品牌影響力大的國際化環保公司。

跨國公司積極進入內地市場,較多採用產品出口、技術轉讓或者合資組建企業等方式開拓市場,內地環境污染處理設備大量採用的是進口設備,例如武鋼、德國斯圖加特大學、台灣中宇環保早在2003年聯合組建武漢華德環保工程技術有限公司,致力提供高技術的水污染處理、空氣治理、固廢處理與環保熱電及生物科技等解決方案,發展高科技環保產業;此外,法國的威立雅環境服務公司(Veolia)已在中國開設辦事處,利用科技提供環保服務,如特殊廢料處理、水資源及廢水處理服務等。

內地環保產業中,大部分行業的集中度低,競爭比較分散,例如內地城市生活污水處理市場排名前十位的企業合計市佔率僅27%。此外,大部分環保企業的規模偏小,缺乏龍頭企業。據報道,內地72間知名環保業公司合共的總營收只有不到1,700億元。相對之下,發達國家的環保企業集中度比較高,形成以綜合性的大型企業主導市場。例如法國的威立雅環境集團於2016年的全球營收多達約1,600億元。

三、展會及博覽會

目前,內地環保市場還屬於一個發展中的市場,這一行業的相關展會及博覽會已經成為業內人士互相交流、學習以及探尋商機的場所,以下為這一行業部分展會。

2018至2019年部分環保行業展覽會

展會時間展覽會名稱舉辦地點
2018年9月19日-23日節能環保技術與設備展國家會展中心(上海)
2018年9月26日-28日武漢國際水展武漢國際博覽中心
2018年10月18日-20日中國國際節能環保技術裝備展示交易會成都世紀城新國際會展中心
2019年4月15日-17日中國環博會(上海)上海新國際博覽中心
2019年4月26日-28日上海國際清潔技術與設備博覽會上海新國際博覽中心

註:上述展覽會詳情,以相關主辦單位的資料為準

四、進口及貿易法規

《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)補充協議二於2006年1月實施後,所有原產香港的貨物,包括環保相關產品均可零關稅進口內地。另一方面,在CEPA框架下,香港服務提供者可於內地設立獨資企業,提供建築設計和工程服務等,其中包括環境系統工程相關服務。香港服務提供者在內地設立建設工程設計企業時,其在香港和內地的業績,可共同作為評定其在內地申請企業資質的依據。

此外,根據CEPA補充協議四,香港服務提供者可在內地設立獨資企業,提供以下環境服務(不包括環境質量監測和污染源檢查):

A. 排污服務(CPC 9401)
B. 固體廢物處理服務(CPC 9402)
C. 廢氣清理服務(CPC 9404)
D. 降低噪音服務(CPC 9405)
E. 自然和風景保護服務(CPC 9406)
F. 其他環境保護服務(CPC 9409)
G. 公共衛生及類似服務(CPC 9403)

根據CEPA補充協議五,內地同意由廣東省審批香港服務提供者在廣東開辦環境污染治理設施運營企業資質。此外,根據CEPA補充協議九,廣東省可審批香港服務提供者在廣東承擔委託環境監測活動。這些規定大大簡化了香港服務公司向內地有關當局申請在廣東提供環保服務的審批手續。

根據CEPA補充協議十,允許香港服務提供者在香港和內地從事環境污染治理設施運營的實質性商業經營,可共同作為評定其在內地申請企業環境污染治理設施運營資質的依據。

根據《關於內地在廣東與香港基本實現服務貿易自由化的協議》,香港服務提供者以商業存在的形式在廣東省提供上述A至G項的環保服務,可享有國民待遇。

根據2015年11月27日簽訂的CEPA服務貿易協議,香港服務提供者以商業存在的形式在內地提供上述A至G項的環保服務,可享有國民待遇。

2007年3月1日起,中國開始施行《電子信息產品污染控制管理辦法》,以及2008年2月實施的《電子廢物污染環境防治管理辦法》,以控制和減少有關電子產品對環境造成污染。《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》也自2011年1月1日起生效。

國家環境保護部已經制訂多個國家環境保護標準及相關技術要求,並根據實際情況的變化對已有的標準進行修正,這些行業標準直接涉及環保相關行業的多個領域,包括:

  • 水環境保護標準
  • 大氣環境保護標準
  • 環境噪聲與振動標準
  • 土壤環境保護標準
  • 固體廢物與化學品環境污染控制標準
  • 核輻射與電磁輻射環境保護標準
  • 生態環境保護標準
  • 清潔生產標準
  • 環境保護工程技術規範
  • 環保產品技術要求

具體標準內容及詳細技術要求,可瀏覽生態環境部網站環境保護標準一項。

內地政府參與的污水、垃圾處理項目於2017年7月11日全面實施PPP模式。在PPP安排下,政府與有關社會資本合作方須簽署PPP協議,明確權益分配和風險分擔機制,並通過成立具有獨立法人資格的PPP項目公司以隔離項目的商業風險。

環境保護部於2017年12月15日起公布並執行《限制進口類可用作原料的固體廢物環境保護管理規定》,加強限制進口類可用作原料的固體廢物的進口管理。《規定》列明申請進口有關固體廢物許可須具備的條件,例如申請進口限制進口類固體廢物的企業應當為實際從事加工利用的企業,而且依法取得排污許可證,並嚴格按證排放污染物等等,詳情可留意關於發布《限制進口類可用作原料的固體廢物環境保護管理規定》的公告

環境保護部由2017年12月15日起實行《進口廢紙環境保護管理規定》(《規定》),以落實《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》,進一步加強可用作原料的固體廢物的進口管理工作。進口廢紙的企業除符合《限制進口類可用作原料的固體廢物環境保護管理規定》要求外,還須符合指定的許可條件,例如生產能力須不少於每年5萬噸,並具有與加工利用能力相適應的製漿、造紙等生產加工設備,以及符合《造紙產業發展政策》和《產業結構調整指導目錄》等相關產業政策的要求。有關廢紙企業或相關生產線也要未被列入《工業行業淘汰落後產能企業名單》,依法取得排污許可證,並符合排污許可證相關規定。

環境保護部、商務部等修訂進口廢物管理措施,有關措施由2017年12月31日起執行。來自生活源的廢塑料(8個種類)、未經分揀的廢紙(1個種類)、廢紡織原料(11個種類)、釩渣(4個種類)等4類24種固體廢物將從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調整改為列入《禁止進口固體廢物目錄》。

生態環境部、商務部等於2018年4月再次調整《進口廢物管理目錄》,將廢五金類、冶煉渣、工業來源廢塑料等16種固體廢物從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《禁止進口固體廢物目錄》;另外亦將不鏽鋼廢碎料、鈦廢碎料、木廢碎料等16個種固體廢物從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》、《非限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《禁止進口固體廢物目錄》,前者和後者分別會於2018和2019年12月31日起執行。

海關總署制訂《進口可用作原料的固體廢物裝運前檢驗監督管理實施細則》,由2018年6月1日起對進口廢物原料裝運前檢驗活動、裝運前檢驗機構實行備案管理。但海關總署亦同時明確不予指定檢驗機構從事有關進口檢驗,如第三方檢驗機構希望從事廢物原料裝運前檢驗業務,須事前提出備案申請。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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