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中國環保市場概況

一、市場概況

  1. 近年中國環保產業發展迅速。據統計,2016年水利、環境和公共設施管理業投資額達6.86萬億元(人民幣,下同),同比增長23.3%。預計「十三五」期間,中國環保產業投資額將超過15萬億元。產業發展重點由環境污染控制轉向環境質量改善。此外,多個環保項目將以「公私合夥」(PPP: Public-Private Partnership) 形式發展,如土壤修復、黑臭河整治、海綿城市建設等,將帶動數萬億投資。

  2. 中國的環保產業從事多個不同技術領域的設備生產、工程、服務等業務,包括對環境污染控制、污染物清理、廢物處理、節約能源等方面提供設備、服務,為清潔生產提供的技術及設備,以及廢棄資源的回收、安全處置與循環利用,和保護資源和自然生態等服務。

    • 中國生產的環保設備以水污染、空氣污染防治設備為主。其他生產的設備包括固體廢物處理處置與回收利用設備、噪聲控制設備、放射性與電磁波污染防護設備、環境監測儀器等。

    • 另一方面,中國的環境保護服務以環境工程設計與施工服務,和污染治理設施運營服務為主。其他服務範圍包括對特定的環境提供技術研發服務、環境監測、環境諮詢等。

    • 中國亦強調廢棄資源綜合利用和資源回收、利用和再生,而有關產業主要集中在固體廢物綜合利用等主要業務。當中,廢棄資源綜合利用主要包括:在礦產資源開採過程中對共生、伴生礦進行綜合開發;對生產過程中產生的固體廢物、廢水、廢氣、餘熱、餘壓等進行回收和利用;對社會生產和消費過程中產生的各種廢舊物資進行回收、利用和再生。

    • 此外,部分產業提供對自然生態保護服務,包括通過相關措施保護自然生態環境不受損害或修復已受損的生態環境,保護天然林等自然資源、植樹/種草、治理水土流失、防止沙漠化、草原建設以及建設生態農業等。

  3. 國家環境保護部數字顯示,2015年全國化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放總量分別下降3.1%、3.6%、5.8%、10.9%。可是,鑒於過去粗放式的經濟發展,引致和累積嚴重的環境污染,所衍生的經濟成本及社會問題,已引起政府和公眾的極大關注。所以,中國內地對具有成本效益的解決方案需求殷切,為有關服務業者提供一個龐大的環保服務市場。

  4. 《「十三五」生態環境保護規劃》顯示生態環境質量有所改善。2015年,中國338個地級及以上城市細顆粒物(PM2.5)年均濃度為50微克/立方米,首批開展監測的74個城市細顆粒物年均濃度比2013年下降23.6%,京津冀、長三角、珠三角分別下降27.4%、20.9%、27.7%,酸雨區佔國土面積比例由30%左右降至7.6%,大氣污染防治初見成效。

  5. 2015年,全國環境污染治理投資總額為8,803.3億元,比2014年減少8.0%,佔GDP的1.3%。其中,城市環境基礎設施建設投資4,946.8億元,老工業污染源治理投資773.7億元,環保驗收建設項目等環保投資達3,058.8億元。

  6. 新的《環境保護法》 已經自2015年1月1日起生效,以加強應對環境污染問題,包括授權環保部門對造成環境嚴重污染的設施可以查封扣押,對超標、超量排污單位可以責令限產、停產整治,並加重違法罰則和懲處。

  7. 「十三五」規劃期間,內地會進一步加強實施節能減排、保護環境的政策。例如「十三五」規劃中指出,要加大環境保護力度,加強污染控制力度,確保社會及經濟可持續發展。深入實施污染防治行動計劃,嚴格落實各項環境指標,大力推進污染物達標排放和總量減排10%以上,包括有序搬遷、改造或依法關閉城市建成區內污染嚴重企業,並施行重點行業清潔生產改造。全面實施工業污染源達標排放的法規要求,改造不能達標企業及取締污染嚴重的項目,和全面推行城鎮生活污水、垃圾處理,嚴格環保執法。

  8. 廢舊電子產品回收處理亦成為其中一個發展產業。《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》自2011年1月1日起施行,當中的《廢棄電器電子產品處理目錄》(第一批)把電視機、電冰箱、洗衣機、空調、電腦等5類列入必須回收的廢舊電子產品中。此外,中國已發布《廢棄電器電子產品管理目錄(2014年版)》,把必須回收的廢舊電子產品種類增加至14類,額外增加類別包括打印機、流動手機和電話單機等,新的目錄已於2016年3月1日起施行,以加強對廢舊電子產品的回收及管理。

  9. 中國環境標誌是國家環境保護部審核的自願性產品認證標籤,表示有關產品在生產、使用和處理、處置過程中符合從設計、生產、使用到廢棄處理處置等特定的環境保護要求,與同類產品相比,具有低毒、少害、節約資源等環境優勢。在綠色消費趨勢下,消費者對有關認證產品的需求日增,使更多廠商申請並通過檢測,為其產品取得中國環境標誌。


二、競爭形勢

  1. 中國環保產業中,污水處理、大氣污染處理和固體廢棄物處理佔總體產值的98%。在「十三五」期間,一些企業將會通過業務拓展或收購,延伸產業鏈和拓展業務領域,成為環境綜合服務商。

  2. 目前,中國環保產業市場上已出現有一定實力的領軍企業:北京浦華、中航銀燕、廣州粵首實業等,這些內地環保產業中的重點企業,在污水、空氣、固體廢棄物的處理上,推出了一系列令人信服的技術和產品。例如北京浦華的「纖維轉盤濾池」是全球最大的盤式過濾器。

  3. 2016年中國環境保護相關產業的從業單位超過6,000家,營業收入超過2,500億元。《關於培育環境治理和生態保護市場主體的意見》中提出,2020年培育50家以上產值過百億的環保企業,打造一批技術領先、綜合服務能力強、品牌影響力大的國際化環保公司。

  4. 跨國公司積極進入內地市場,較多採用產品出口、技術轉讓或者合資組建企業等方式開拓市場,內地環境污染處理設備大量採用的是進口設備,例如武鋼、德國斯圖加特大學、台灣中宇環保早在2003年聯合組建武漢華德環保工程技術有限公司,致力提供高技術的水污染處理、空氣治理、固廢處理與環保熱電及生物科技等解決方案,發展高科技環保產業;此外,法國的威立雅環境服務公司(Veolia)已在中國開設辦事處,利用科技提供環保服務,如特殊廢料處理、水資源及廢水處理服務等。


三、展會及博覽會

目前,內地環保市場還屬於一個發展中的市場,這一行業的相關展會及博覽會已經成為業內人士互相交流、學習以及探尋商機的場所,以下為這一行業部分展會。

2017至2018年部分環保行業展覽會

展會時間展覽會名稱舉辦地點
2017年11月7日-11日節能環保技術與設備展國家會展中心(上海)
2017年12月8-10日中國國際節能環保技術裝備展示交易會成都世紀城新國際會展中心
2018年3月29日-31日武漢國際給排水、水處理及泵閥管展覽會武漢國際博覽中心
2018年4月26日-28日上海國際清潔技術與設備博覽會上海新國際博覽中心
2018年5月3日-5日中國環博會 - 水展上海新國際博覽中心

註:上述展覽會詳情,以相關主辦單位的資料為準

 

四、進口及貿易法規

  1. 《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)補充協議二於2006年1月實施後,所有原產香港的貨物,包括環保相關產品均可零關稅進口內地。另一方面,在CEPA框架下,香港服務提供者可於內地設立獨資企業,提供建築設計和工程服務等,其中包括環境系統工程相關服務。香港服務提供者在內地設立建設工程設計企業時,其在香港和內地的業績,可共同作為評定其在內地申請企業資質的依據。

  2. 此外,根據CEPA補充協議四,自2008年1月1日起,香港服務提供者可在內地設立獨資企業,提供以下環境服務(不包括環境質量監測和污染源檢查):

    A.  排污服務(CPC 9401)
    B.  固體廢物處理服務(CPC 9402)
    C.  廢氣清理服務(CPC 9404)
    D.  降低噪音服務(CPC 9405)
    E.  自然和風景保護服務(CPC 9406)
    F.  其他環境保護服務(CPC 9409)
    G.  公共衛生及類似服務(CPC 9403)

  3. 根據CEPA補充協議五,內地同意自2009年1月1日起,由廣東省審批香港服務提供者在廣東開辦環境污染治理設施運營企業資質。此外,根據CEPA補充協議九,自2013年1月1日起,廣東省可審批香港服務提供者在廣東承擔委託環境監測活動。這些規定大大簡化了香港服務公司向內地有關當局申請在廣東提供環保服務的審批手續。

  4. 根據CEPA補充協議十,自2014年1月1日起,允許香港服務提供者在香港和內地從事環境污染治理設施運營的實質性商業經營,可共同作為評定其在內地申請企業環境污染治理設施運營資質的依據。

  5. 根據《關於內地在廣東與香港基本實現服務貿易自由化的協議》,自2015年3月1日起,香港服務提供者以商業存在的形式在廣東省提供上述A至G項的環保服務,可享有國民待遇。

  6. 根據2015年11月27日簽訂的CEPA服務貿易協議,自2016年6月1日起,香港服務提供者以商業存在的形式在內地提供上述A至G項的環保服務,可享有國民待遇。

  7. 《環境污染治理設施運營資質許可管理辦法》已於2012年8月1日起施行。管理辦法規定,從事環境污染治理設施運營的單位,必須按照該辦法的規定申請獲得環境污染治理設施運營資質證書(以下簡稱資質證書),並按照資質證書的規定從事環境污染治理設施運營活動。未獲得資質證書的單位,不得從事環境污染治理設施運營活動。

  8. 2007年3月1日起,中國開始施行《電子信息產品污染控制管理辦法》,以及2008年2月實施的《電子廢物污染環境防治管理辦法》,以控制和減少有關電子產品對環境造成污染。《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》也自2011年1月1日起生效。

  9. 國家環境保護部已經制訂多個國家環境保護標準及相關技術要求,並根據實際情況的變化對已有的標準進行修正,這些行業標準直接涉及環保相關行業的多個領域,包括:

    • 水環境保護標準
    • 大氣環境保護標準
    • 環境噪聲與振動標準
    • 土壤環境保護標準
    • 固體廢物與化學品環境污染控制標準
    • 核輻射與電磁輻射環境保護標準
    • 生態環境保護標準
    • 清潔生產標準
    • 環境保護工程技術規範
    • 環保產品技術要求
    具體標準內容及詳細技術要求,可瀏覽環境保護部網站環境保護標準一項。
資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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