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中國眼鏡市場概況

一、市場概況

  1. 中國不僅是世界領先的眼鏡生產大國,而且是世界潛力最大的眼鏡消費國。從小童到老年人都是其消費群體。據Euromonitor的估計,中國眼鏡市場在2015年零售額增長約10%,近679億元人民幣[1];而隱形眼鏡市場則增長超過10%達42億元。

  2. 據2014年國家衛生部和國家教育部聯合調查顯示,中國近視人口已超過4億,近視發生率為33%,為世界平均水準22%的1.5倍。而中國的近視發生率在小學、初中、高中分別是25%、70%和85%,並預計全國近視人數會每年平均上升8%,可預見眼鏡市場有一定的潛力。

  3. 隨著生活水準的提高,消費者在選購眼鏡時更注重眼睛的健康和保護,越來越趨向選購更高品質的眼鏡產品。此外,除了要看實用功能外,還越來越關注裝飾功能,講究個性化、品牌化的趨勢日益顯著。據市場預測,隨著更多消費者認識中價眼鏡品牌,相關銷量可能比高端品牌為高。

  4. 由於消費者逐漸追求舒適度和個性化,以及中國眼鏡行業市場不斷細分,定制眼鏡市場興起,被視為未來產業提升及品牌發展的方向之一。定制眼鏡是指按消費者的不同需求,進行單獨設計,展示自身特點的個性產品,例如按照面形去設計眼鏡,要求特別造型等。

  5. 隱形眼鏡:根據Euromonitor數據顯示,2010至2015年中國隱形眼鏡消費額的平均增長率為9.5%,遠高於世界平均的2.5%。據預計,中國隱形眼鏡市場未來幾年會持續增長,平均增長率約6%,可見隱形眼鏡在內地市場仍有拓展的空間。此外,基於越來越多隱形眼鏡的消費者追求方便與衛生,比起傳統的隱形眼鏡,每日即棄式隱形眼鏡的銷量預計會有較大增幅。

  6. 老花鏡:據中國統計年鑑數據顯示,中國正面臨人口老化的問題,在2005年到2014年期間,45歲及以上人口的比重由32%持續上升至37%,並預計升幅會一直持續。根據由42歲開始大多數中年人眼睛開始出現老花的經驗性統計,可推斷出未來老花鏡的市場容量不可小覷。再者,隨著漸進多焦老花鏡逐步引入內地市場,一副眼鏡可以解決遠視、近視、老花、散光問題,免卻中老年人需要佩帶不同眼鏡的麻煩。據報道,多焦鏡在歐美的普及率遠遠大於中國,而隨著生活水平的提高,中國人對多焦鏡的認可度將會越來越高。

  7. 太陽鏡:顧名思義,具有保健的功能,能夠有效防止紫外線對眼睛的傷害,無論是戶外出行還是旅遊度假。目前,越來越多的人購買太陽鏡,是作為一種配飾,來體現自己的個人氣質。太陽鏡成為時尚、地位的象徵,高端定制的太陽鏡亦不乏市場需求,受到人們的青睞。另外,市場存在對兒童太陽鏡和近視太陽鏡的需求。

  8. 兒童眼鏡:近年來,近視低齡化現象顯現,加之多數父母都願意花錢為兒女配好的眼鏡,因此,兒童已經成為眼鏡市場上關注和搶奪的群體。再者,現時科技逐漸發達,有調查指出中國有近67%的0-6歲兒童從4歲起接觸電子產品,兒童接觸智能產品及受到藍光照射的機會不斷增加,而由於兒童眼睛發育未夠成熟,過濾藍光的能力不夠,所以防藍光眼鏡則受到不少家長的注目。

  9. 鈦架眼鏡以輕身、耐腐蝕、抗過敏、強度高等特性,受到越來越多的消費者所青睞。現時市場出現了純鈦、乙鈦、記憶鈦等多種以鈦金屬為主的鏡架。

  10. 2015年中國眼鏡及其相關產品進口摘要如下:

    表:2015年中國眼鏡及其相關產品進口摘要
    表:2015年中國眼鏡及其相關產品進口摘要

二、競爭形勢

  1. 中國眼鏡製造商分佈相對集中,主要分佈在廣東東莞、深圳;福建廈門;浙江溫州和江蘇丹陽四個地區,以上地區產業配套相對完善,並已形成一定規模。

  2. 江蘇丹陽市已成為中國主要鏡片生產基地,有「中國眼鏡生產基地」之美稱。丹陽市有近600家眼鏡生產企業相關從業人員約6萬人。2014年,丹陽市全行業銷售收入約130億元。近年建成的中國(丹陽)國際眼鏡城建築面積達11萬平方米,集休閒娛樂、商務辦公、影視表演等為一體的體驗式旅遊服務商業區,成為全國規模最大的眼鏡交易市場。

  3. 浙江省溫州市瑞安市馬嶼鎮有「中國眼鏡之鄉」的美譽,現時有近160家的眼鏡生產企業,是溫州眼鏡的主要生產基地。據報導,馬嶼鎮正興建「眼鏡光學創意服務平台」和「馬嶼眼鏡光學小微企業創業園」,現正開發第一期,佔地約210畝,將會提供生產場地、品牌策劃、倉儲物流、產品展銷、電子商務等服務。

  4. 深圳市橫崗是通過承接香港眼鏡產業內遷而發展起來的。經過30年的發展,橫崗是國內主要眼鏡生產基地之一,已成為全球知名中高檔眼鏡品牌的主要生產基地。2016年,橫崗有眼鏡產銷企業約400家,年總產量超過1.25億副,約佔全國總產量20%左右;生產的膠架、金架、鈦架等高檔眼鏡架佔全球產量70%,產品95%出口到世界各地,成為中國重要的眼鏡出口基地。近年來橫崗眼鏡企業不斷改變自己的經營模式和理念,進行產業轉型升級,不再只為國際奢侈眼鏡品牌進行代工和貼牌生產,通過技術改造和研發,對企業品牌包裝策劃,打造自有品牌,成功的品牌例子有華強眼鏡的「派士」、鎧迪眼鏡的「琺卡木」等自主眼鏡品牌。

  5. 中國的眼鏡市場品牌較分散,據Euromonitor估計,在2014年10個主要品牌的市場佔有率約為26%。但隱形眼鏡則較為集中,據Euromonitor估計,在2014年主要6個品牌已佔了88%市場份額。世界上主要隱形眼鏡製造商如強生、視康、博士倫等已經全力進軍中國市場。業內人士表示,產品品質較好、技術含量高以及具有完整的產品線是進口品牌的主要優勢。

  6. 一些本土眼鏡製造企業逐漸意識到品牌建設和科技元素在產品中的重要性,紛紛開始進行產品的核心技術研發和品牌培育。例如:萬新、海豚、吳良材、明月、大光明、寶視達等先後被國家工商行政管理局商標局認定為「中國馳名商標」。

  7. 2015年中國進口眼鏡產品(HS9003和HS9004)的國家和地區統計顯示,意大利是最主要的海外進口來源地。

    表:2015年中國進口眼鏡產品(HS9003和HS9004)的國家和地區統計
    表:2015年中國進口眼鏡產品(HS9003和HS9004)的國家和地區統計

三、銷售管道

  1. 眼鏡批發市場是中國眼鏡銷售的傳統管道。在中國所有的大城市都有眼鏡批發市場,這些眼鏡專業市場既有以做內銷市場為主的(例如江蘇丹陽眼鏡城),也有以做外銷市場(例如廣州眼鏡城)為主的,也有兼做內外銷的市場。

  2. 目前,關於眼鏡零售業的業態,有四種模式得到廣泛的認可:連鎖品牌店、專業醫療視力保健機構、以價格為導向注重時尚的平價超市、傳統眼鏡店。

  3. 自20世紀90年代初期開始,驗光配鏡店首次在中國出現。驗光配鏡店的特點在於顧客能在專門店內就把驗光、配鏡一次性完成,以節省顧客的時間。這類專門店現在基本已經向連鎖經營店轉變,當中,比較成功的有大光明、東方、雪亮、紅星、茂昌、寶島、明廊、亮視點等。當中雪亮、明廊、亮視點等均屬於意大利眼鏡集團Luxottica。行業內比較出色的眼鏡銷售企業如寶島眼鏡的規模便超過1,000家。

  4. 80後和90後的消費市場迅速崛起,網上業務的發展快速,因此出現了一批眼鏡零售的網上商城如視客、億超、可得等。市場預計網上銷售,特別是隱形眼鏡和太陽眼鏡,將越趨流行。

  5. O2O電商模式也在中國眼鏡市場開始流行。這是一種線下體驗,線上購買的模式,不同企業對O2O的運作模式和理解也不同。在眼鏡市場裏,一種典型的O2O模式是讓消費者在網上用一個較便宜的價錢去購買心儀的眼鏡後,再到實體店由專業的視光師進行驗光、配鏡加工。例如麥歐網絡科技有限公司設立的麥歐眼鏡網等。另一種的O2O模式可以是網際網路巨頭與傳統零售商的合作,例如大眾點評和寶島眼鏡的簽署合作協議。

  6. 2016至2017年部分與眼鏡行業有關的展會如下:

    表:2016至2017年部分與眼鏡行業有關的展會
    表:2016至2017年部分與眼鏡行業有關的展會

四、進口及行業法規

  1. 外商考慮進入內地眼鏡市場時,應注意內地的相關標準。例如《眼鏡架 通用要求和試驗方法》(GB/T 14214-2003)。相關標準目錄查詢可參考標準網及國家標準化管理委員會網站[2]。

  2. 2003年10月15日,國家質檢總局公佈《眼鏡制配計量監督管理辦法》,對眼鏡制配者應遵守的有關規定以及相關罰則等作了詳細闡述。

  3. 2009年5月6日,中國國家標準化管理委員會(SAC)發佈國家標準《眼科光學和儀器--光學助視器》(GB 23719-2009)。本標準規定了光學助視器的光學、機械要求以及試驗方法。

  4. 2016年中國對進口眼鏡產品徵收關稅稅率如下表:

    表:2016年中國對進口眼鏡產品徵收關稅稅率
    表:2016年中國對進口眼鏡產品徵收關稅稅率
  5. 2014年6月1日起,實施新修訂的《醫療器械監督管理條例》,隱形眼鏡被定義為第三類醫療器械,商家必須在產品上市前通過安全性、有效性的評價,獲得「醫療器械註冊證」才可生產、銷售和使用。生產此類產品的廠家需要取得「醫療器械生產企業許可證」,而經營此類產品的商家需要取得《醫療器械經營企業許可證》。

 


[1]  如無特別說明,本文中涉及貨幣皆為人民幣。

[2]  標準網:http://www.standardcn.com/(國家發展和改革委員會產業協調司主辦)
      國家標準化管理委員會:http://www.sac.gov.cn/

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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