關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 列印本頁
QQ空間

中國眼鏡市場概況

一、市場概況

中國不僅是世界領先的眼鏡生產大國,而且是世界潛力最大的眼鏡消費國。從小童到老年人都是眼鏡消費群體。據Euromonitor的估計,中國眼鏡市場在2018年零售額增長約6%,達638億元(人民幣,下同)。

現時中國的近視率約為50%,較全球平均水平30%為高。據國家衛生健康委員會的調查,2018年內地兒童及青少年近視率約53.6%,其中6歲兒童近視率約14.5%,小學生約36%,初中生約71.6%,高中生約81%。中國是目前世界上近視發生率最高的國家之一,可以預見未來眼鏡市場有一定的潛力。

隨著生活水平的提高,消費者在選購眼鏡時更注重眼睛的健康和保護,越來越趨向選購更高品質的眼鏡產品。近年,預防藍光照射的眼鏡逐漸受到經常使用電腦的上班族青睞。除了實用功能,消費者還越來越關注眼鏡的裝飾功能,講究個性化、品牌化的趨勢日益顯著。

隨著消費者逐漸追求舒適度和個性化,以及中國眼鏡行業市場不斷細分,訂製眼鏡市場已經興起,並被視為未來產業提升及品牌發展的方向之一。訂製眼鏡是指按照消費者的不同需求,例如因應面型特點和造型要求,設計出獨一無二、展示個性的眼鏡產品。

隱形眼鏡:Euromonitor的數據顯示,2018年中國隱形眼鏡零售額約87.7億元,比上一年增長7.5%。預計未來5年,中國隱形眼鏡市場年均增長6.7%,到2023年零售額將達121.3億元,可見隱形眼鏡在內地市場仍有拓展的空間。配戴隱形眼鏡的好處是做劇烈運動受傷的風險較配戴有框眼鏡低,也較方便舒適,因此越來越多人選戴隱形眼鏡。此外,基於越來越多隱形眼鏡的消費者追求方便與衛生,比起傳統的隱形眼鏡,每日即棄式隱形眼鏡的銷量預計會有較大增幅。

老花鏡:據中國統計年鑑數據顯示,中國正面臨人口老化的問題,2018年中國45歲以上的人口佔全部人口比例約40.2%,預計到2030年,比例將會達到44%。因為老年消費者的購買力較高,再加上對價格敏感度較低,所以他們偏好選擇處方眼鏡而不是成品老花鏡來矯正視力。因此,這對成品老花鏡的銷售產生負面影響。

太陽鏡:中國太陽鏡市場的滲透率也逐年上升。Euromonitor的數據顯示,2018年太陽眼鏡在中國的銷售額達107.7億元,比上一年增長7.3%。目前,越來越多的人購買太陽鏡,作為一種配飾,來體現自己的個人氣質。不少太陽鏡品牌和奢侈品品牌,陸續擴大他們的太陽鏡系列,進一步刺激銷路。

兒童眼鏡:近年出現近視低齡化的現象,加上許多父母都願意花錢為兒女驗配優質的眼鏡,因此兒童已經成為眼鏡業者關注和爭取的消費群體。有調查指出,隨著智能手機和電子設備日益普及,中國有近67%的0至6歲兒童從4歲起便接觸電子產品,兒童接觸智能產品及受到藍光照射的機會不斷增加,但由於兒童眼睛發育未夠成熟,過濾藍光的能力不夠,所以防藍光眼鏡引起了不少家長注意。

智能眼鏡:眼鏡行業已呈現智能化發展趨勢。智能眼鏡是指擁有獨立作業系統,可由使用者自主安裝應用軟體和服務,通過語音或動作實現操控,並通過無線連接入網絡。例如微軟推出結合虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)而成的混合實境(Mix Reality)應用程式,可將影像結合現實環境的應用,用家更可用手勢操控全息影像。另外,中國的智能眼鏡市場也逐漸發展。例如華為推出全球首款支持NFC無接觸式充電的智能眼鏡,使用者毋須耳機,只需要把智能眼鏡連接手機,便能進行來電語音通話及聽歌。

2018年中國眼鏡及其相關產品進口摘要如下:

稅制編號 產品名稱2018年
(百萬美元)
同比增減
(%)
90013000隱形眼鏡片321.6
24.7
90014091玻璃製太陽鏡片9.053.6
90014099玻璃製其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)1.8
-1.7
90015010非玻璃材料製變色鏡片54.525.5
90015091非玻璃材料製太陽鏡片54.3-71.3
90015099非玻璃製其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)181.5
-7.8
90031100塑膠製眼鏡架80.0
-2.9
900319其他(包括瀕危動物產品、金屬及天然材料)製眼鏡架80.67.5
90039000眼鏡架配件55.9
5.7
90041000太陽鏡369.2
35.0
90049010變色鏡0.3120.4
90049090其他眼鏡(太陽鏡、變色鏡除外)40.421.9

資料來源:Global Trade Atlas

 

二、競爭形勢

中國眼鏡製造商分布相對集中,主要分布在廣東省的東莞和深圳、福建省的廈門、浙江省的溫州以及江蘇省的丹陽4個地區。這些地區產業配套相對完善,並已形成一定規模。

江蘇丹陽市有「中國眼鏡生產基地」的美稱。據報道,目前丹陽市有近2,000家從事眼鏡產業及相關配套行業的工貿企業,光學鏡片及玻璃鏡片的產量佔內地總產量約75%,佔全球總產量約50%,現已成為全球最大的眼鏡生產基地。中國(丹陽)國際眼鏡城建築面積達11萬平方米,是個集休閑娛樂、商務辦公、影視表演等元素於一身的體驗式旅遊服務商業區,擺脫了傳統眼鏡市場的單一商業模式,成為全國規模最大的眼鏡交易市場。

此外,丹陽經濟開發區與北京網庫集團合作建設「中國眼鏡產業電子商務交易平台」。這個平台借助網庫集團的產業大數據,協助企業共享數據、處理信用認證事宜等,藉此提升眼鏡產業的電子商務應用水平,引導眼鏡產業朝著創新和專業的方向發展。

浙江省溫州市瑞安市馬嶼鎮有「中國眼鏡之鄉」的美譽,現時有近160家的眼鏡生產企業,相關從業人員約1萬多人,是溫州眼鏡的主要生產基地。據報道,馬嶼鎮興建了「眼鏡光學創意服務平台」和「馬嶼眼鏡光學小微企業創業園」,迎來了第一批入駐生產的企業,佔地約14萬平方米,將會提供生產場地、品牌策劃、倉儲物流、產品展銷、電子商務等服務。

深圳市橫崗是通過承接香港眼鏡產業內遷而發展起來的生產基地。經過30年的發展,橫崗已成為內地一個主要的眼鏡生產基地,也是全球知名中高檔眼鏡品牌的主要生產基地。目前橫崗大約有676家眼鏡企業,其中工業生產企業約有495家,年總產量超過1.25億副,產品出口到世界各地,成為中國重要的眼鏡出口基地。橫崗是「全國時尚眼鏡產業知名品牌示範區」,不再只為國際奢侈眼鏡品牌進行代工和貼牌生產,也逐漸通過技術改造和研發,從事企業品牌包裝策劃。橫崗現時擁有自主品牌眼鏡生產企業約52家,自主品牌近63個。「橫崗眼鏡」已註冊為集體商標。

中國的眼鏡市場品牌較為分散,據Euromonitor估計,在2018年10個主要眼鏡品牌的市場佔有率約為15.4%,相比之下,隱形眼鏡(39.6%)的市場品牌較為集中。強生、視康、博士倫等國際隱形眼鏡製造商已進軍中國市場。業內人士表示,產品品質較好、技術含量高以及具有完整的產品線是進口品牌的主要優勢。

一些本土眼鏡製造企業逐漸意識到品牌建設和科技元素在產品中的重要性,紛紛開始進行產品的核心技術研發和品牌培育。萬新、海豚、吳良材、明月、大光明及寶視達等先後獲原國家工商行政管理局商標局認定為「中國馳名商標」。

2018年中國進口眼鏡產品(HS9003和HS9004)的國家和地區統計數字顯示,意大利是最主要的海外進口來源地。

國家或地區2018年
進口額
(百萬美元)
佔總額的比例
(%)
合計626.3
100.0
意大利314.750.2
日本57.39.1
美國52.08.3
德國18.8
3.0
台灣10.8
1.7

資料來源:Global Trade Atlas
*HS9003:眼鏡、護目鏡或類似物的框架及裝架,及其零件
 HS9004:矯正、保護或其他用途眼鏡、護目鏡及類似物;包括太陽鏡、變色鏡等。

 

三、銷售管道

眼鏡批發市場是中國眼鏡銷售的傳統管道。中國各大城市都有眼鏡批發市場,這些眼鏡專業市場既有面向內銷市場的,例如江蘇丹陽眼鏡城;也有面向外銷市場的,例如廣州眼鏡城。此外,也有同時經營內外銷業務的市場。

目前,關於眼鏡零售業的業態,有4種模式得到廣泛的認可,即連鎖品牌店、專業醫療視力保健機構、以價格為導向和注重時尚的平價超市,以及傳統眼鏡店。

20世紀90年代初,驗光配鏡店首次在中國內地出現。驗光配鏡店的特點在於顧客能在專門店內一次完成驗光和配鏡程序,省時方便。這類專門店現在基本已經向連鎖經營店轉型,當中比較成功的有大光明、東方、紅星、茂昌、寶島及亮視點等。寶島眼鏡借助人工智能技術提升銷售服務,例如通過人工智能傳達會員的消費習慣、視光檔案、眼睛健康等數據到一線銷售人員的手上。

隨著90後消費市場崛起,網上業務迅速發展,一批經營眼鏡零售的網上商城如視客、億超、可得等也應運而生。業界預計網上銷售將越趨流行,特別是隱形眼鏡和太陽眼鏡。Euromonitor數據顯示,2018年網上銷售佔整體眼鏡市場的9.8%。

O2O電商模式也在中國眼鏡市場開始流行。這是一種在實體店體驗,網上購買的模式,不同企業對O2O的運作模式和理解也不同。在眼鏡市場裡,一種典型的O2O模式是讓消費者在網上購買心儀的眼鏡框後,再到實體店由專業的視光師進行驗光、配鏡加工,這方面的例子有億超眼鏡網。另一種O2O模式是互聯網巨頭與傳統零售商合作,例如大眾點評和寶島眼鏡的合作協議。

2019-2020年內地舉辦的眼鏡業展覽會選錄:

日期展覽會名稱地點
2019年9月9-11日中國國際眼鏡業展覽會中國北京國際展覽中心
2019年10月31日-11月2日
廣州國際眼鏡展覽會廣州保利世貿博覽館
2020年2月11-13日中國(上海)國際眼鏡業展覽會中國上海世博展覽館
2020年5月8-10日中國(溫州)國際眼鏡展覽會溫州國際會展中心

 

四、進口及行業法規

為擴大開放、滿足消費者需求,國務院由2018年7月1日起降低1,449項進口日用消費品的最惠國稅率,當中包括眼鏡、化妝品和家用電器等等。

2019年中國對進口眼鏡產品徵收關稅稅率:

稅制編號產品名稱%
90013000隱形眼鏡片6
90014010玻璃製變色鏡片7
90014091玻璃製太陽鏡片7
90014099玻璃製其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)7
90015010非玻璃材料製變色鏡片7
90015091非玻璃材料製太陽鏡片7
90015099非玻璃製其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)7
90031100塑膠製眼鏡架7
90031910金屬材料眼鏡架6
90031920天然材料眼鏡架7
90041000太陽鏡6
90049010變色鏡7
90049090其他眼鏡(太陽鏡、變色鏡除外)7

資料來源:2019年《中華人民共和國進出口稅則》

外商考慮進入內地眼鏡市場時,應注意內地的相關標準。例如《眼鏡架通用要求和試驗方法》(GB/T 14214-2003)。相關標準目錄查詢可參考標準網國家標準化管理委員會網站。

2003年10月15日,原國家質檢總局公布《眼鏡製配計量監督管理辦法》,詳細闡述眼鏡製配者應遵守的有關規定以及相關罰則。

2009年5月6日,中國國家標準化管理委員會發布國家標準《眼科光學和儀器 光學助視器》(GB 23719-2009)。這項標準規定了光學助視器的光學、機械要求以及試驗方法。

2014年6月1日起,內地實施新修訂的《醫療器械監督管理條例》,隱形眼鏡被定義為第三類醫療器械,商家必須在產品上市前通過安全性、有效性的評價,獲得「醫療器械註冊證」才可生產、銷售和使用。生產此類產品的廠家須取得「醫療器械生產企業許可證」,而經營此類產品的商家須取得《醫療器械經營企業許可證》。

2019年4月1日起,內地實施《全國主要產品分類產品類別核心元數據第12部分:眼鏡》(GB/T 37600.12-2018)。這項標準針對框架眼鏡產品訊息的描述、編碼、建庫、查詢和發布,統一眼鏡核心元數據的建模語言描述及字典描述。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)