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中國眼鏡市場概況

一、市場概況

  1. 中國不僅是世界領先的眼鏡生產大國,而且是世界潛力最大的眼鏡消費國。從兒童到老年人都是其消費群體。據Euromonitor的估計,中國眼鏡市場在2016年零售額增長約6%,達699億元(人民幣,下同)。其中太陽鏡的增長最快,零售銷售增長達7%。

  2. 據2014年國家衛生部和國家教育部聯合調查顯示,中國近視人口已超過4億,近視發生率為33%,為世界平均水平22%的1.5倍。而中國的近視發生率在小學、初中、高中分別是25%、70%和85%,中國是目前世界上近視發病率最高的國家之一,並預計全國近視人數會每年平均上升8%,可預見眼鏡市場有一定的潛力。

  3. 隨著生活水平提高,消費者在選購眼鏡時更注重眼睛的健康和保護,越來越趨向選購更高品質的眼鏡產品。此外,除了要看實用功能外,還越來越關注裝飾功能,講究個性化、品牌化的趨勢日益顯著。據市場預測,隨著更多消費者認識中價眼鏡品牌,相關銷量可能比高端品牌為高。

  4. 由於消費者逐漸追求舒適度和個性化,以及中國眼鏡行業市場不斷細分,訂製眼鏡市場興起,被視為未來產業提升及品牌發展的方向之一。訂製眼鏡是指按消費者的不同需求,進行單獨設計,展示自身特點的個性產品,例如按照面形去設計眼鏡,要求特別造型等。

  5. 隱形眼鏡:根據Euromonitor數據顯示,2012至2016年中國隱形眼鏡零售額年均增長為9.8%。預計未來中國隱形眼鏡市場平均每年增長4.1%,到2020年零售額將達53.4億元,可見隱形眼鏡在內地市場仍有拓展的空間。此外,基於越來越多隱形眼鏡的消費者追求方便與衛生,比起傳統的隱形眼鏡,每日即棄式隱形眼鏡的銷量預計會有較大增幅。

  6. 老花鏡:據中國統計年鑒數據顯示,中國正面臨人口老化的問題,2016年中國45歲以上的人口將佔全部人口比例的33%,預計到2030年,比例將會達到44%。因爲老年消費者的購買力較高,再加上對價格敏感度較低,所以他們偏好選擇處方眼鏡而不是成品老花鏡來矯正視力。因此,這對成品老花鏡的銷售產生了負面的影響。

  7. 太陽鏡:中國太陽鏡市場的滲透率亦逐年上升。據Euromonitor的數據顯示,太陽眼鏡在中國的銷售額由2012年的71億元,上升至2016年的94億元,年均增長達7.2%。目前,越來越多人購買太陽鏡,作為一種配飾,來體現自己的個人氣質。不少太陽鏡品牌和奢侈品品牌,陸續擴大他們的太陽鏡系列,進一步刺激市場的銷售。

  8. 兒童眼鏡:近年來,近視低齡化現象顯現,加之多數父母都願意花錢為兒女配好的眼鏡,因此,兒童已經成為眼鏡市場受關注和搶奪的群體。隨著智能手機和電子設備普及化,有調查指出中國有近67%的0-6歲兒童從4歲起接觸電子產品,兒童接觸智能產品及受到藍光照射的機會不斷增加,而由於兒童眼睛發育未夠成熟,過濾藍光的能力不夠,所以防藍光眼鏡受到不少家長注目。

  9. 眼鏡行業已呈現智能化發展趨勢。智能眼鏡是指擁有獨立作業系統,可由使用者自主安裝應用軟體和服務,通過語音或動作實現操控,並通過無線連接入網絡。例如谷歌推出針對企業市場的「企業版眼鏡」。目前,使用「企業版眼鏡」的企業包括DHL、波音公司和大眾汽車等50家企業。另外,中國的智能眼鏡市場也逐漸發展,其中有運用虛擬現實和增強現實的技術。例如聯想於2017年初公布旗下AR眼鏡NewGlass C200的設計。

  10. 2016年中國眼鏡及其相關產品進口摘要如下:

    稅制編號 產品名稱2016年
    (百萬美元)
    同比增減
    (%)
    90013000隱形眼鏡片215.545.2
    90014091玻璃製太陽鏡片10.0-35.3
    90014099玻璃製其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)2.1-77.1
    90015010非玻璃材料製變色鏡片36.414.1
    90015091非玻璃材料製太陽鏡片63.692.4
    90015099非玻璃製其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)187.1-44.1
    90031100塑膠製眼鏡架85.59.1
    900319其他(包括瀕危動物產品、金屬及天然材料)製眼鏡架58.18.3
    90039000眼鏡架配件55.2-2.8
    90041000太陽鏡301.75.0
    90049010變色鏡0.1-30.4
    90049090其他眼鏡(太陽鏡、變色鏡除外)39.620.7

    資料來源:Global Trade Atlas

 

二、競爭形勢

  1. 中國眼鏡製造商分布相對集中,主要分布在廣東東莞、深圳;福建廈門;浙江溫州和江蘇丹陽四個地區,以上地區產業配套相對完善,並已形成一定規模。

  2. 江蘇丹陽市已成為中國主要鏡片生產基地,有「中國眼鏡生產基地」之美稱。丹陽市有2,000多家從事眼鏡行業及相關配套的企業,從業人員約6萬人。2015年,丹陽市全行業銷售收入約130億元,佔全國眼鏡業銷售的六分之一。近年建成的中國(丹陽)國際眼鏡城建築面積達11萬平方米,集休閑娛樂、商務辦公、影視表演等為一體的體驗式旅遊服務商業區,成為全國規模最大的眼鏡交易市場,擺脫了傳統眼鏡市場的單一商業模式。

  3. 浙江省溫州市瑞安市馬嶼鎮有「中國眼鏡之鄉」的美譽,現時有近160家的眼鏡生產企業相關從業人員約1萬多人,是溫州眼鏡的主要生產基地。據報道,馬嶼鎮興建了「眼鏡光學創意服務平台」和「馬嶼眼鏡光學小微企業創業園」,迎來了第一批入駐生產的企業,佔地約210畝,將會提供生產場地、品牌策劃、倉儲物流、產品展銷、電子商務等服務。

  4. 深圳市橫崗是通過承接香港眼鏡產業內遷而發展起來的。經過30年的發展,橫崗是國內主要眼鏡生產基地之一,已成為全球知名中高檔眼鏡品牌的主要生產基地。2016年,橫崗有眼鏡產銷企業約400家,年總產量超過1.25億副,約佔全國總產量20%左右;生產的膠架、金架、鈦架等高檔眼鏡架佔全球產量70%,產品95%出口到世界各地,成為中國重要的眼鏡出口基地。近年來橫崗眼鏡企業不斷改變自己的經營模式和理念,進行產業轉型升級,不再只為國際奢侈眼鏡品牌進行代工和貼牌生產,通過技術改造和研發,對企業品牌包裝策劃,打造自有品牌,成功的品牌例子有華強眼鏡的「派士」、鎧迪眼鏡的「琺卡木」等自主眼鏡品牌。

  5. 中國的眼鏡市場品牌較分散,據Euromonitor估計,在2016年10個主要品牌的市場佔有率約為22%。但隱形眼鏡則較為集中,據Euromonitor估計,在2016年主要7個品牌已佔了84%市場份額。國際隱形眼鏡製造商如強生、視康、博士倫等已進軍中國市場。業內人士表示,產品品質較好、技術含量高以及具有完整的產品線是進口品牌的主要優勢。

  6. 一些本土眼鏡製造企業逐漸意識到品牌建設和科技元素在產品中的重要性,紛紛開始進行產品的核心技術研發和品牌培育。例如:萬新、海豚、吳良材、明月、大光明、寶視達等先後被國家工商行政管理局商標局認定為「中國馳名商標」。

  7. 2016年中國進口眼鏡產品HS9003(眼鏡、護目鏡或類似物的框架及裝架,及其零件)和HS9004(矯正、保護或其他用途眼鏡、護目鏡及類似物;包括太陽鏡、變色鏡等)的國家和地區統計顯示,意大利是最主要的海外進口來源地。

    國家或地區2016
    進口額
    (百萬美元)
    佔總額的比例
    (%)
    合計540.2100.0
    意大利286.653.1
    美國38.77.2
    日本32.05.9
    德國14.22.6
    南韓9.11.7

    資料來源:Global Trade Atlas

 

三、銷售管道

  1. 眼鏡批發市場是中國眼鏡銷售的傳統管道。在中國所有的大城市都有眼鏡批發市場,這些眼鏡專業市場既有以做內銷市場為主的(例如江蘇丹陽眼鏡城),也有以做外銷市場(例如廣州眼鏡城)為主的,也有兼做內外銷的市場。

  2. 目前,關於眼鏡零售業的業態,有4種模式得到廣泛的認可:連鎖品牌店、專業醫療視力保健機構、以價格為道向注重時尚的平價超市、傳統眼鏡店。

  3. 自20世紀90年代初期開始,驗光配鏡店首次在中國出現。驗光配鏡店的特點在於顧客能在專門店內就把驗光、配鏡一次性完成,以節省顧客的時間。這類專門店現在基本已經向連鎖經營店轉變,當中,比較成功的有大光明、東方、雪亮、紅星、茂昌、寶島、明廊、亮視點等。當中雪亮、明廊、亮視點等均屬於意大利眼鏡集團Luxottica。寶島眼鏡正利用人工智能(Artificial Intelligence)的技術提升銷售服務,例如通過人工智能傳達會員的消費習慣、視光檔案、眼健康等數據到一線銷售人員的手上。

  4. 90後的消費市場迅速崛起,網上業務的發展快速,因此出現了一批眼鏡零售的網上商城如視客、億超、可得等。市場預計網上銷售,特別是隱形眼鏡和太陽眼鏡,將越趨流行。據報道,2016年線上銷售佔整體眼鏡市場的10%-15%,而線上銷售渠道更可作為線下渠道的補充。

  5. O2O電商模式也在中國眼鏡市場開始流行。這是一種線下體驗,線上購買的模式,不同企業對O2O的運作模式和理解也不同。在眼鏡市場裏,一種典型的O2O模式是讓消費者在網上用一個較便宜的價錢去購買心儀的眼鏡後,再到實體店由專業的視光師進行驗光、配鏡加工。例如麥歐網絡科技有限公司設立的麥歐眼鏡網等。另一種的O2O模式可以是網際網路巨頭與傳統零售商的合作,例如大眾點評和寶島眼鏡的簽署合作協議。

  6. 2017-2018年度將要舉辦的部分與眼鏡行業有關的展會如下:

    舉辦時間展覽會名稱舉辦地點
    2017年9月6-8日中國國際眼鏡業展覽會中國北京國際展覽中心
    2017年10月18-19日中國(鄭州)眼視光產業博覽會鄭州天泉大酒店
    2017年11月5-7日中國(廣州)國際眼鏡展覽會廣州保利世貿博覽館
    2018年3月5-7日中國(上海)國際眼鏡業展覽會中國上海世博展覽館

 

四、進口及行業法規

  1. 外商考慮進入內地眼鏡市場時,應注意內地的相關標準。例如《眼鏡架通用要求和試驗方法》(GB/T 14214-2003)。相關標準目錄查詢可參考標準網國家標準化管理委員會網站。

  2. 2003年10月15日,國家質檢總局公布《眼鏡製配計量監督管理辦法》,對眼鏡製配者應遵守的有關規定以及相關罰則等作了詳細闡述。

  3. 2009年5月6日,中國國家標準化管理委員會(SAC)發布國家標準《眼科光學和儀器--光學助視器》(GB 23719-2009)。該標準規定了光學助視器的光學、機械要求以及試驗方法。

  4. 2014年6月1日起,實施新修訂的《醫療器械監督管理條例》,隱形眼鏡被定義為第三類醫療器械,商家必須在產品上市前通過安全性、有效性的評價,獲得「醫療器械註冊證」才可生產、銷售和使用。生產此類產品的廠家需要取得「醫療器械生產企業許可證」,而經營此類產品的商家需要取得《醫療器械經營企業許可證》。

  5. 2017年中國對進口眼鏡產品徵收關稅稅率如下表:

    稅制編號產品名稱%
    90013000隱形眼鏡片6
    90014010玻璃製變色鏡片15
    90014091玻璃製太陽鏡片20
    90014099玻璃製其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)20
    90015010非玻璃材料製變色鏡片15
    90015091非玻璃材料製太陽鏡片20
    90015099非玻璃製其他眼鏡片(變色鏡片、太陽鏡片除外)12
    90031100塑膠製眼鏡架12
    90031910金屬材料眼鏡架6
    90031920天然材料眼鏡架10
    90039000眼鏡架零件6
    90041000太陽鏡6
    90049010變色鏡16
    90049090其他眼鏡(太陽鏡、變色鏡除外)12

    資料來源:2017年《中華人民共和國海關進出口稅則》

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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