關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 列印本頁
QQ空間

中國鞋類市場概況

一、市場概況

由於人口多、居民可支配收入逐年增長,對較高檔次的鞋需求上升,中國的鞋類市場銷售額規模龐大且逐年穩步增長。據Euromonitor調查顯示,2017年中國鞋類銷售額達到3,819億元(人民幣,下同), 同比增長5.5%。其中,男鞋銷售額1,442億,佔市場銷售額約38%,女鞋銷售額1,845億元(佔48%)、童鞋銷售額532億元(佔14%)。預計2021年,鞋類市場規模有望達到4,874億元。

2013-2017年鞋類銷售額 (單位:百萬人民幣)

 20132014201520162017
童鞋36,181.339,980.343,978.448,244.353,165.2
男士鞋114,837.5124,483.8131,081.5136,586.9144,195.0
女士鞋169,878.0177,182.8178,954.6177,165.1184,503.6
總和320,896.8341,647.0354,014.5361,996.2381,863.7

數據來源:Euromonitor International

 

皮鞋市場:購買皮鞋的消費群體主要是上班族,皮鞋的樣式已經較以往更講求設計。值得注意的是,男女消費者的購鞋觀念截然不同:男性對皮鞋設計的要求比較注重傳統,而女性比較注重新潮,且女性消費者人均擁有皮鞋的數量一般會多於男性。

運動鞋市場:運動鞋按其性能主要分為大眾運動鞋、專業訓練鞋和專業運動鞋,常見的有球鞋、旅遊鞋、籃球鞋、足球鞋、網球鞋等。隨著體育項目的風靡和民眾防病健身意識日漸增強,加上內地政府大力推行《全民健身計劃》(2016-2022)等運動相關政策,市民更積極參與不同運動,運動鞋消費已經成為居民消費的一個重要部分。

休閑鞋市場:休閑的概念在中國消費者生活中越來越重要,休閑鞋的市場也在大幅增長。「時尚」與「舒適」是休閑鞋的兩大賣點。休閑鞋的消費群基本上為18至45歲,以學生和上班白領為主,他們對品牌文化和個性化的要求都較高。

拖鞋市場:隨著時下鞋類潮流多元化以及城市休閑化趨勢的發展,拖鞋日漸以更嶄新的面貌呈現在消費群體的視野裡,並逐步甩掉傳統家居形象的帽子,聚焦城市時尚人群的時代品味,尤其是以「非家居拖鞋」為主的休閑拖鞋、時裝拖鞋的銷量增長更是迅速。

童鞋市場:
據Euromonitor數據顯示,2017年中國童鞋市場規模為532億元,年增長為10.2%。國家統計局數據顯示,2017年中國15歲或以下兒童的人數為2.5億,全年有1,723萬新生兒。可見童鞋市場的發展潛力深厚。

各大童鞋品牌對於產品品質越來越重視,童鞋企業注重打造健康童鞋,產品的款式、品質、舒適度等因素的好壞,會直接影響消費者的購買決定。

近年來,各大成人品牌紛紛涉足少兒市場,除了市場上比較常見的耐克、阿迪達斯等國際品牌,李寧、安踏、361度、特步等這些中國品牌廠商也進入兒童服飾、童鞋及兒童配飾領域。除了拓展新的利潤增長點外,為品牌培養未來的消費者也是其另一目的。

由於童鞋行業的競爭激烈,也出現了市場細分情況。不少企業在產品、服務等方面不斷改進,希望藉此增加市場佔有率。

隨著「低碳、環保」風潮越刮越烈,鞋業各品牌圍繞「低碳社會」展開行動,也有推出環保原材料、節能、可回收等系列低碳產品,以此提升品牌以及吸引消費者。例如銳步公司研發出用工業玉米和有機棉等材質製作休閑鞋的方法,環保鞋被穿壞或者扔掉之後能夠直接降解成肥料,不會影響環境。

2017年中國部分鞋靴進口額如下:

2017年中國鞋類市場部分產品進口金額

稅制編號產品名稱2017年
進口金額
(百萬美元)
同比
增減幅(%)
6401橡膠或塑膠製外底及鞋面的防水鞋靴,其鞋面不是用縫、釘、旋、塞或類似方法固定在鞋面上的。2.5-15.9
6402橡膠或塑膠製外底及鞋面的其他鞋靴319.94.2
6403橡膠、塑膠、皮革或再生皮革製外皮,皮革製鞋面的鞋靴1,405.97.5
64031200滑雪靴、越野滑雪鞋靴及滑雪板靴0.03-65.6
64031900其他運動鞋靴8.9-41.4
64032000皮革製外底,由交叉於腳背並繞大腳趾的皮革條帶構成鞋面的鞋4.5-2.0
64035900其他短統靴191.112.5
64039900其他橡膠、塑膠、皮革或再生皮革製外皮,皮革製鞋面的鞋靴902.23.7
6404橡膠、塑膠、皮革或再生皮革製外底,用紡織材料製鞋面的鞋靴1,479.037.6
64041100運動鞋靴;網球鞋、籃球鞋、體操鞋、訓練鞋及類似鞋126.846.8
6405其他鞋靴30.3-19.3

資料來源:Global Trade Atlas

 

二、競爭形勢

內地鞋類市場上,國產鞋類產品仍然是市場主導力量。總的來說,目前中國鞋業有4大產業集群,大多集中在東南沿海地區。一是以廣州、東莞等地為代表的廣東鞋業基地,主要生產中高檔鞋;二是以溫州、台州等地為代表的浙江鞋業基地,主要是生產中低檔男裝鞋;三是以成都、重慶為代表的西部鞋業基地,主要生產中低檔女鞋;四是以福建泉州、晉江等地為代表的鞋業生產基地,主要生產運動鞋。

內地鞋業市場的競爭分3個層面:純進口品牌產品,主要是意大利、西班牙等歐美一些國家佔據高檔市場,如聖東尼;中外合資企業的品牌,這些基本都是來自香港和台灣地區,憑其資金和設計實力佔有中檔市場(近年也有一些國產品牌成功打入該市場),如百麗女鞋;低檔市場上則有眾多本地廠商。

面對品牌老化、設計創新不足、性價比不高等問題,內地鞋類企業為了保持競爭力,開始應用更多創新技術於鞋履生產。例如鞋魔方設立了鞋履智能私人訂製平台,通過腳型3D掃描儀器,對客戶腳型進行3D數據採集,以便製造一個精確的3D模型,然後才訂製出適合客戶腳型特徵的鞋子。此外,內地品牌匹克也於2017年推出首款3D打印跑鞋。

市場競爭的加劇促使了市場的進一步細分。一直以來,國內外的知名運動品牌都把主要目光集中於成人產品,競爭日趨激烈的情況下,市場的進一步細分,可以幫助企業開拓更多的市場空間。例如,近年來消費者更加注重參加戶外活動,因此不少國際品牌以及體育跨界品牌推出針對戶外運動的登山鞋和徒步鞋,細分運動鞋市場。這也意味著鞋類產品會逐漸個性化以及精品化,細分市場的競爭也會變得更加激烈。

東南亞國家的勞動力成本優勢逐漸增加以及產業鏈日趨完善,逐漸逼近中國。但由於東南亞國家的容納能力有限,和它們距離一條完整的生產線還有較大差距,因此在目前而言,中國仍能保持世界工廠的地位。為了保持競爭力,中國鞋業企業將會加強與東南亞國家的合作。在2013年6月8日,中國-東盟鞋業行業合作委員會已成立,加強中國與東南亞國家在鞋業行業的合作機會。

 

三、銷售管道

內地的鞋類零售管道以百貨公司、專賣店、電商等為主。其中專賣店的優勢在於對鞋企的品牌形象有保證,資金回籠快,資訊回饋及時有效,其缺點則是產品單一,品牌單一,但仍為眾多商家採用。如著名品牌Le Saunda(萊爾斯丹)、奧康。

在中國鞋都溫州,為了推動當地的鞋材和製鞋業,當地協會打造了一個鞋類產品一站式服務平台「中國鞋都鞋革城」。這個鞋材綜合體,現時有超過500多家商戶進駐經營,內有數十萬鞋材鞋革款式,有不少知名鞋企品牌,全國各地乃至外國客商慕名而來進行採購。這創新的鞋材市場將會為溫州鞋業帶來市場凝聚力以及可持續發展。

現時不少廠家開始將鞋業銷售向大賣場方向轉變,實行不同品牌不同種類的鞋集合在一個店舖銷售,以多元化大賣場取代單品牌專賣店。對於一些知名品牌,一般在大賣場的銷售方式是針對中青年消費者而進行低價銷售庫存產品。

連鎖銷售模式在鞋業經營中具有強勁的競爭優勢。大型鞋業連鎖正成為眾多企業採取的經營模式。深圳的正大華鞋業連鎖經營,廣州的特樂路鞋業連鎖專賣店等等,不勝枚舉。

隨著網絡普及,網上直銷成為鞋業的主要銷售渠道。網上直銷主要有兩種形式,一種是建立自營直銷網,例如安達商城;一種是利用大型的B2C電子商務平台,例如淘寶、淘鞋網進行銷售。目前,不少鞋企品牌例如特步、361度已開拓網絡市場。

內地主要鞋類市場是鞋類產品的重要批發交易平台,集中了大量生產商和供銷商,如廣州站西路鞋業商圈、成都荷花池鞋類批發城、溫州鞋城、長春市太平洋鞋城等。各大城市的鞋業專業批發市場正在向規模化和高檔次發展,有效提升了鞋類時尚產品的檔次和消費影響力,藉此吸引更多人流及提升營業額。

在中國各地舉行的展覽會已經成為企業窺探內地鞋類的最新訊息和動向的最佳場所。

部分內地鞋類及相關產品展覽會

舉行日期展覽會名稱展覽會地址
2018年8月24-26日中國(溫州)國際皮革、鞋材、鞋機展覽會溫州國際會議中心
2019年3月27-30日中國(東莞)國際鞋機鞋材工業技術展廣東現代國際展覽中心
2019年5月29-31日廣州國際鞋類、皮革及工業設備展覽會中國進出口商品交易會展館
2019年7月10-12日上海國際鞋類展覽會上海新國際展覽中心

 

四、進口及貿易法規

外商考慮進入內地鞋類市場時,應注意內地的相關標準。1989年4月1日起實施的《中華人民共和國標準化法》將標準劃分為4個層次,即國家標準、行業標準、地方標準、企業標準,效力依次遞減。其中國家標準分為強制性標準和推薦性標準,標準代號分別為GB和GB/T;行業標準也分為強制性標準和推薦性標準,鞋類屬於輕工業行業,標準代號分別為QB和QB/T;地方標準在行政區域內是強制性標準;企業標準在企業內部適用。相關標準目錄查詢可參考國家標準化管理委員會網站。

為了擴大開放、滿足消費者需求,國務院由2018年7月1日起降低1,449項進口日用消費品的最惠國稅率,當中包括服裝鞋帽、化妝品和家用電器等等。其中服裝鞋帽的進口關稅平均稅率由15.9%降至7.1%。

2018年中國對進口鞋類產品徵收關稅稅率如下(部分):

稅制編號產品名稱稅率(%)
6401橡膠或塑膠製外底及鞋面的防水鞋靴,其鞋面不是用縫、釘、旋、塞或類似方法固定在鞋面上的。10
6402橡膠或塑膠製外底及鞋面的其他鞋靴4-24
64031200滑雪靴、越野滑雪靴及滑雪板靴14
64031900其他運動鞋靴10
64032000皮革製外底,由交叉於腳背並繞大腳趾的皮革條帶構成鞋面的鞋14
64034000裝有金屬防護鞋頭的其他鞋靴14
6404橡膠、塑膠、皮革或再生皮革製外底,用紡織材料製鞋面的鞋靴10
6405皮革或再生皮革製鞋面的其他鞋靴6-12
6406鞋靴零件(包括鞋面,不論是否帶有除外底以外的其他鞋底);活動式鞋內底、跟墊及類似品;護腿,裹腿和類似品及其零件6,15

資料來源:2017年《中華人民共和國海關進出口稅則》, 中華人民共和國財政部2018年《進口日用消費品最惠國稅率調整表》

 

按照CEPA協議,原則上,所有按照香港原產地標準來進行生產製造的產品均可按零關稅輸入內地,當然鞋類產品也能享受該優惠,這有助港商開拓內地市場。

自2015年9月1日起,中國進出口鞋靴檢驗陸續採用新標準《出口鞋類技術規範》(SN/T 1309-2015),代替原有的SN/T1309.1-SN/T1309.7系列。

中國更新了一些鞋類的產品標準和相關的測試方法標準,摘錄如下:

方法標準

 標準號標準名稱取代標準標準實施日期
1GB/T 33393-2016鞋類 整鞋試驗方法 穩態條件下熱阻和濕阻的測定-01/07/2017
2GB/T 33426-2016膠鞋 有機錫化合物含量試驗方法-01/07/2017
3GB/T 33393-2016鞋類 整鞋試驗方法 穩態條件下熱阻和濕阻的測定-01/07/2017
4GB/T 32435-2015鞋類 有機揮發物試驗方法-01/07/2016
5GB 30585-2014兒童鞋安全技術規範-01/01/2016
6GB/T 30907-2014膠鞋運動鞋減震性能試驗方法-01/12/2014
7GB/T 30909-2014膠鞋丙烯腈遷移量的測定-01/12/2014
8GB/T 30910-2014膠鞋2─巰基苯並噻唑、二硫化二苯並噻唑遷移量的測定-01/12/2014
9GB/T 31278-2014品牌價值評價─紡織服裝、鞋、帽業-01/12/2014
10HG/T 2877-2014橡塑拖、涼鞋幫帶拔出力試驗方法HG/T 2877-199701/10/2014
11HG/T 3663-2014膠鞋抗菌性能試驗方法HG/T 3663-200001/10/2014
12HG/T 3664-2015膠面膠靴(鞋)耐滲水試驗方法HG/T 3664-200001/10/2015
13HG/T 3689-2014鞋類耐黃變試驗方法HG/T 3689-200101/10/2014
14HG/T 4620-2014鞋類橡膠部件噴霜試驗方法-01/10/2014
15HG/T 4805-2015膠鞋膠製部件與織物黏合強度的測定-01/10/2015
16HG/T 4806-2015膠鞋鞋底試驗方法壓縮變形性-01/10/2015
17HG/T 4807-2015膠鞋內底、襯裡及鞋墊試驗方法-抗汗性-01/10/2015
18QB/T 5212-2017鞋面革衝擊摩擦試驗方法-01/04/2018
19QB/T 5213-2017複合鞋底壓縮性能試驗方法-01/04/2018
20QB/T 5214-2017鞋底沿條、圍條屈撓性能測試方法-01/04/2018
21QB/T 5215-2017鞋後跟重複壓縮性能試驗方法-01/04/2018
22QB/T 5216-2017整鞋鞋口斷裂強力和伸長率的試驗方法-01/04/2018

 

產品標準

 標準號標準名稱取代標準標準實施日期
1GB/T 22756-2017皮涼鞋GB/T 22756-200801/12/2017
2GB/T 33384-2016膠鞋術語-01/07/2017
3GB 19340-2014鞋和箱包用膠粘劑GB 19340-200301/05/2015
4GB/T 30779-2014鞋用水性聚氨酯膠粘劑-01/12/2014
5HG/T 2018-2014輕便膠鞋HG/T 2018-200301/04/2015
6HG/T 2870-2014乒乓球運動鞋HG/T 2870-199701/10/2014
7HG/T 4621-2014鞋用膠乳海綿-01/10/2014
8HG/T 4808-2015鞋用網眼布-01/10/2015
9HG/T 4809-2015越野膠鞋-01/10/2015
資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)