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中國鞋類市場概況

一、市場概況

由於人口多、居民可支配收入逐年增長,對較高檔次的鞋類需求上升,中國的鞋類市場銷售額龐大且逐年穩步增長。Euromonitor調查結果顯示,2018年中國鞋類銷售額達4,113億元(人民幣,下同),同比增長7.7%。其中,男鞋銷售額為1,561億,佔市場銷售額約38%;女鞋銷售額為1,969億元,佔48%;童鞋銷售額為584億元,佔14%。預計2021年,內地鞋類市場規模有望達到5,223億元。

 

2014-2018年中國鞋類銷售額 (百萬人民幣)

 2014年2015年2016年2017年2018年
童鞋39,980.343,978.448,244.353,165.258,356.3
男士鞋124,483.8131,081.5136,586.9144,195.0156,062.3
女士鞋177,182.8178,954.6177,165.1184,503.6196,877.2
總額341,647.0354,014.5361,996.2381,863.7411,295.8

數據來源:Euromonitor International

 

皮鞋市場:購買皮鞋的消費群體主要是上班族。和以往相比,現在消費者更加重視皮鞋的款式設計。值得注意的是,男女消費者的購鞋觀念截然不同,男性對皮鞋設計的要求比較注重傳統,女性比較注重新潮,而且人均擁有皮鞋數量一般多於男性。

運動鞋市場:運動鞋按其性能主要分為大眾運動鞋、專業訓練鞋和專業運動鞋,需求較大的有籃球鞋、足球鞋、網球鞋和登山鞋等。隨著各類運動蔚然成風和民眾防病健身的意識增強,加上內地政府大力推行《全民健身計劃》(2016-2022)等運動相關政策,人們更積極地參與不同運動和購買相關用品,其中運動鞋已經成為民眾主要的消費項目之一。近年,懷舊熱潮提升了消費者對復古風格運動鞋的興趣,傳統運動品牌紛紛推出復古產品,例如愛迪達的「Continental 80」和銳步的「Aztec復古跑鞋」。

休閑鞋市場:休閑的概念在中國消費者生活中越來越重要,休閑鞋的市場也在大幅增長。「時尚」與「舒適」是休閑鞋的兩大賣點。休閑鞋的消費群基本上為18至45歲,以學生和上班白領為主,他們對品牌文化和個性化的要求都較高。

拖鞋市場:在鞋類潮流多元化以及城市休閑化的趨勢下,拖鞋的設計也逐漸突破傳統家居形象,以嶄新的面貌呈現在消費者眼前。這些產品迎合城市人群的時尚品味,尤其是標榜「非家居拖鞋」的休閑拖鞋和時尚拖鞋等,銷路更是迅速增長。

童鞋市場:Euromonitor數據顯示,2018年中國童鞋市場規模為584億元,年增長為9.8%。國家統計局數據顯示,2018年中國15歲或以下兒童人口有2.5億,全年有1,523萬名新生兒。可見童鞋市場潛力深厚。

各大童鞋品牌越來越重視產品品質,童鞋企業紛紛推出健康童鞋。產品的款式、品質、舒適度等因素,會直接影響消費者的購買決定。

近年來,不少成人品牌涉足中國童鞋市場,例子有內地品牌李寧、安踏、361度、特步,以及海外品牌法國麗派朵等。除了拓展新的利潤增長點外,為品牌培養未來的消費者也是其另一目的。

內地越來越多父母喜歡把自己的穿著風格套用到子女身上,形成「父子裝」、「母女裝」的趨勢。因此,市場對參照成人款式設計和製造的童鞋需求不斷上升。

隨著「低碳、環保」的風氣日盛,多個鞋業品牌圍繞「低碳社會」展開行動,也有推出環保原材料、節能、可回收等系列低碳產品,以此提升品牌形象以及吸引消費者。此外,企業於製鞋過程中也逐漸採用綠色環保設備。例如在製革業的鞣製、複鞣和染色等工序中,使用木製「Y型自動轉鼓」,可以保持轉鼓內部的溫度,減少能源損耗。

2018年中國部分鞋靴進口額如下:

2018年中國鞋類市場部分產品進口金額

稅制編號產品名稱2018年
進口金額
(百萬美元)
同比增減(%)
6401橡膠或塑膠製外底及鞋面的防水鞋靴,其鞋面不是用縫、釘、旋、塞或類似方法固定在鞋面上3.332.3
6402橡膠或塑膠製外底及鞋面的其他鞋靴440.037.6
6403橡膠、塑膠、皮革或再生皮革製外皮,皮革製鞋面的鞋靴1,827.630.0
64031200滑雪靴、越野滑雪鞋靴及滑雪板靴0.51,555.7
64031900其他運動鞋靴23.3162.5
64032000皮革製外底,由交叉於腳背並繞大腳趾的皮革條帶構成鞋面的鞋6.4
43.7
64035900其他短統靴219.614.9
64039900其他橡膠、塑膠、皮革或再生皮革製外皮,皮革製鞋面的鞋靴1,167.829.4
6404橡膠、塑膠、皮革或再生皮革製外底,用紡織材料製鞋面的鞋靴1,826.923.5
64041100運動鞋靴;網球鞋、籃球鞋、體操鞋、訓練鞋及類似鞋156.2
23.2
6405其他鞋靴47.556.6

資料來源:Global Trade Atlas

 

二、競爭形勢

內地鞋類市場上,國產鞋類產品仍然是市場主導力量。總的來說,目前中國鞋業有4大產業集群,大多集中在東南沿海地區。一是以廣州、東莞等地為代表的廣東鞋業基地,主要生產中高檔鞋;二是以溫州、台州等地為代表的浙江鞋業基地,主要是生產中低檔男裝鞋;三是以成都、重慶為代表的西部鞋業基地,主要生產中低檔女鞋;四是以福建泉州、晉江等地為代表的鞋業生產基地,主要生產運動鞋。

內地鞋業市場的競爭分3個層面:純進口品牌產品,主要是意大利、西班牙等歐美一些國家佔據高檔市場,如聖東尼;中外合資企業的品牌,這些基本都是來自香港和台灣地區,憑其資金和設計實力佔有中檔市場(近年也有一些國產品牌成功打入該市場),如百麗女鞋;低檔市場上則有眾多本地廠商。

海外鞋類企業不斷推出智能創新產品,令市場競爭更加激烈。例如,耐克推出了自動綁帶的籃球鞋,用家可以在相關的應用程式中預先設定多個鞋帶鬆緊程度,鞋帶將因應用家活動時腳部大小的變化而自動調節鬆緊。

面對品牌老化、設計創新不足、性價比不高等問題,內地鞋類企業為了保持競爭力,開始在鞋履生產過程中應用更多創新技術。例如,鞋魔方設立了鞋履智能私人訂製平台,通過腳型3D掃描儀器,採集關於客戶腳型的3D數據,以便製造一個精確的3D模型,訂製出適合客戶腳型特徵的鞋子。此外,內地品牌匹克也於2017年推出首款3D打印跑鞋。

市場競爭加劇促使市場進一步細分。一直以來,國內外的知名運動品牌都把主要目光集中於成人產品,競爭日趨激烈的情況下,市場的進一步細分,可以幫助企業開拓更多的市場空間。例如,近年來消費者更加注重參加戶外活動,因此不少國際品牌以及體育跨界品牌推出針對戶外運動的登山鞋和徒步鞋,細分運動鞋市場。這也意味著鞋類產品會逐漸個性化以及精品化,細分市場的競爭也會變得更加激烈。

東南亞國家的勞動力成本優勢逐漸增加以及產業鏈日趨完善,逐漸逼近中國。不少內地生產商使用智能生產設備,以提高生產效率和產品品質,增加競爭力。例如利用自動化激光切割機製作鞋材和中底板,省卻人工開模的工序;電腦控制自動交換範本機,可以自動連接作業並縫製鞋表面,客戶只須輸入縫製圖樣,設備就按圖進行縫製。

 

三、銷售管道

內地的鞋類零售管道以百貨公司、專賣店、電商等為主。其中專賣店的優勢在於對鞋企的品牌形象有保證,資金回籠快,資訊回饋及時有效,其缺點則是產品單一,品牌單一,但仍為眾多商家採用。例子有著名品牌Le Saunda(萊爾斯丹)、奧康等。

中國多個地區建設了鞋材專賣城,推動當地的鞋材和製鞋業。在中國鞋都溫州,當地協會打造了一個鞋類產品一站式服務平台「中國鞋都鞋革城」。這個鞋材綜合設施現時有500多家商戶進駐經營,內有數十萬種鞋材鞋革款式,有不少知名鞋企品牌,全國各地乃至外國客商都慕名而來採購貨品。2019年10月,晉江國際鞋紡城一期將全面開業,內有大約1,500間專業鞋輔材料店舖,實現鞋原輔材料一站式採購功能。這些創新的鞋材市場有助加強當地鞋業的凝聚力以及可持續發展的潛力。

現時不少廠家開始將鞋業銷售向大賣場方向轉變,實行不同品牌不同種類的鞋集合在一個店舖銷售,以多元化大賣場取代單品牌專賣店。一些知名品牌也會採用大賣場的銷售方式,一般是以中青年消費者為對象,低價銷售庫存產品。

對鞋業經營者而言,連鎖銷售模式具有強勁的競爭優勢。開設大型鞋類連鎖店成為眾多企業採取的經營模式,例子有深圳的正大華鞋業連鎖經營店、廣州的特樂路鞋業連鎖專賣店等。

隨著網絡普及,網上直銷成為鞋業的主要銷售渠道。網上直銷主要有兩種形式,一種是建立自營直銷網,例如安達商城;一種是利用大型的B2C電子商務平台,例如淘寶、淘鞋網進行銷售。目前,不少鞋企品牌例如特步、361度已開拓網絡市場。

內地主要鞋類市場是鞋類產品的重要批發交易平台,集中了大量生產商和供銷商,如廣州站西路鞋業商圈、成都荷花池鞋類批發城溫州鞋城、長春市太平洋鞋城等。各大城市的鞋業專業批發市場正在向規模化和高檔次發展,有效提升了鞋類時尚產品的檔次和消費影響力,有助吸引更多人流及提升營業額。

在中國各地舉行的展覽會,已經成為企業獲取內地鞋業最新資訊和瞭解業界動向的理想途徑。

2019-2020年內地鞋類及相關產品展覽會選錄

日期展覽會名稱地點
2019年8月23-25日中國(溫州)國際皮革、鞋材、鞋機展覽會溫州國際會議中心
2020年3月5-8日大灣區國際智能鞋機鞋材工業設備展深圳國際會展中心(新館)
2020年6月2-5日廣州國際鞋類、皮革及工業設備展覽會中國進出口商品交易會展館
2020年6月16-18日上海國際鞋類博覽會上海新國際博覽中心

 

四、進口及貿易法規

外商考慮進入內地鞋類市場時,應注意內地的相關標準。《中華人民共和國標準化法》(2017年修訂草案)將標準劃分為5個層次,即國家標準、行業標準、地方標準、團體標準、企業標準。其中國家標準分為強制性標準和推薦性標準,標準代號分別為GB和GB/T;行業標準是推薦性標準,鞋類屬於輕工業行業,標準代號分別為QB和QB/T;地方標準是推薦性標準;企業標準在企業內部適用。相關標準目錄查詢可參考國家標準化管理委員會網站。

為了擴大開放、滿足消費者需求,國務院由2018年7月1日起降低1,449項進口日用消費品的最惠國稅率,當中包括服裝鞋帽、化妝品和家用電器等等。其中服裝鞋帽的進口關稅平均稅率由15.9%降至7.1%。

2019年中國對進口鞋類產品徵收關稅稅率選錄:

稅制編號產品名稱稅率(%)
6401橡膠或塑膠製外底及鞋面的防水鞋靴,其鞋面不是用縫、釘、旋、塞或類似方法固定在鞋面上10
6402橡膠或塑膠製外底及鞋面的其他鞋靴4,10
64031200滑雪靴、越野滑雪靴及滑雪板靴14
64031900其他運動鞋靴10
64032000皮革製外底,由交叉於腳背並繞大腳趾的皮革條帶構成鞋面的鞋14
64034000裝有金屬防護鞋頭的其他鞋靴14
6404橡膠、塑膠、皮革或再生皮革製外底,用紡織材料製鞋面的鞋靴10
6405皮革或再生皮革製鞋面的其他鞋靴6-12
6406鞋靴零件(包括鞋面,不論是否帶有除外底以外的其他鞋底);活動式鞋內底、跟墊及類似品;護腿,裹腿和類似品及其零件6

資料來源:2019年《中華人民共和國進出口稅則》

 

按照CEPA協議,原則上,所有按照香港原產地標準來進行生產製造的產品均可按零關稅輸入內地,當然鞋類產品也能享受該優惠,這有助港商開拓內地市場。

自2015年9月1日起,中國進出口鞋靴檢驗陸續採用新標準《出口鞋類技術規範》(SN/T 1309-2015),代替原有的SN/T1309.1-SN/T1309.7系列。

中國更新了一些鞋類的產品標準和相關的測試方法標準,摘錄如下:

方法標準

 標準號標準名稱取代標準標準實施日期
1GB/T 35497-2017膠鞋 膠鞋用材料阻燃性能試驗方法-01/07/2018
2GB/T 3903.1-2017鞋類 整鞋試驗方法 耐折性能GB/T 3903.1-2008
01/07/2018
3GB/T 3903.2-2017鞋類 整鞋試驗方法 耐磨性能GB/T 3903.2-200801/07/2018
4GB/T 3903.4-2017鞋類 整鞋試驗方法 硬度GB/T 3903.4-2008
01/07/2018
5GB/T 3903.6-2017鞋類 整鞋試驗方法 防滑性能GB/T 3903.6-200801/07/2018
6GB/T 33426-2016膠鞋 有機錫化合物含量試驗方法-01/07/2017
7GB/T 33393-2016鞋類 整鞋試驗方法 穩態條件下熱阻和濕阻的測定-01/07/2017
8GB/T 32435-2015鞋類 有機揮發物試驗方法-01/07/2016
9GB 30585-2014
兒童鞋安全技術規範-01/01/2016
10HG/T 2403-2018膠鞋檢驗規則、標誌、包裝、運輸、貯存HG/T 2403-2007
01/09/2018
11HG/T 5307-2018童膠鞋飾扣件結合強度試驗方法-01/09/2018
12HG/T 3664-2015膠面膠靴(鞋)耐滲水試驗方法HG/T 3664-200001/10/2015
13HG/T 4805-2015膠鞋膠製部件與織物黏合強度的測定-01/10/2015
14HG/T 4806-2015膠鞋鞋底試驗方法壓縮變形性-01/10/2015
15HG/T 4807-2015膠鞋內底、襯裡及鞋墊試驗方法-抗汗性-01/10/2015
16QB/T 5212-2017
鞋面革衝擊摩擦試驗方法-01/04/2018
17QB/T 5213-2017複合鞋底壓縮性能試驗方法-01/04/2018
18QB/T 5214-2017鞋底沿條、圍條屈撓性能測試方法-01/04/2018
19QB/T 5215-2017
鞋後跟重複壓縮性能試驗方法-01/04/2018
20QB/T 5216-2017
整鞋鞋口斷裂強力和伸長率的試驗方法-01/04/2018

 

產品標準

 標準號標準名稱取代標準標準實施日期
1GB/T 36936-2018鞋類鞋號術語-01/07/2019
2GB/T 24152-2018籃排球專業運動鞋GB/T 24152-200901/04/2019
3GB/T 2703-2017鞋類術語GB/T 2703-200801/07/2018
4GB/T 22756-2017皮涼鞋GB/T 22756-200801/12/2017
5GB/T 33384-2016膠鞋術語-01/07/2017
6GB 19340-2014鞋和箱包用膠粘劑GB 19340-200301/05/2015
7HG/T 5294-2018老年橡塑鞋-01/09/2018
8HG/T 4808-2015鞋用網眼布-01/10/2015
9HG/T 4809-2015越野膠鞋-01/10/2015
10QB/T 2955-2017
休閒鞋
QB/T 2955-2008
01/04/2018
資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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