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北京消費市場概覽

1.  經濟概況及發展規劃

北京是中國的首都,亦是中國的政治、經濟及文化中心,經濟結構以第三產業為主。2014年,第三產業佔北京地區生產總值77.9%,當中以批發/零售業和金融業的比重最高。2014年北京地區生產總值達21,331億元 ,比上年增長7.3%,全市人均生產總值99,995元。固定資產投資總額7,562.3億元,其中基礎設施投資的比重為26.7%,主要投向交通運輸和公共服務業。

圖:北京近年生產總值
圖:北京近年生產總值

2014年,北京聚集了跨國公司地區總部約153家,外資研發中心503家。153家跨國公司地區總部中,多數為世界500強企業,業務範圍集中在電子、通訊和機械領域,主要資金來源包括美國、歐盟和日本。

金融、保險業是北京服務業重要一環。事實上,北京是中國人民銀行和全國各大金融及保險機構總部所在地。

北京擁有豐富的旅遊資源,重點旅遊景區約有200處。2014年共接待入境旅遊遊客427.5萬人次,旅遊外匯收入達46.1億美元;接待國內旅遊人數2.6億人次,國內旅遊收入達3,997億元。

工業方面,北京市共有規模以上工業企業3,641家(2013年底數字),2014年全年工業增加值達3,747億元,比上年增長6.0%。其中,電腦通信電子設備製造業、交通運輸設備製造業、電力熱力的生產和供應業、醫藥製造業成為北京工業經濟的重點行業。

北京亦是全國科技資源最集中的地區之一,科研機構和高等院校的數目居全國首位,在科技成果、知識經驗累積、人才和資訊方面都有優勢。2014年,北京市的研究與試驗發展(R&D)經費支出1,287億元,相當於生產總值的6.03%。單單在中國重要創新中心之一的中關村科技園區內,企業總數達2萬家,當中上市企業約230家,包括百度、聯想、華銳風電、樂普醫療、碧水源等知名企業。英特爾、微軟、西門子等合計89家世界500強企業都在中關村設立子公司或研發機構。而整個園區在2013年總收入達3.05萬億元,從業人員總數189.9萬人。

北京市近年經濟發展主要目標是保持經濟平穩較快發展,當中的發展策略以創新驅動發展為主,具體措施包括進一步把中關村建成具有全球影響力的科技創新中心,建立與戰略性新興產業有關的支柱產業,同時發展服務業,提高經濟發展的質量和效益,以增強「北京服務」、「北京創造」的品牌和影響力。

2.  北京市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

2014年,北京市社會消費品零售總額達9,098.1億元,同比增長8.6%。當中,現代化電子產品及家庭電器如電腦、空調和手提電話的零售量都有高增長。此外,2014年限額以上批發和零售企業中,文化辦公用品類零售額498.6億元,增長15.3%;通訊器材類零售額916.6億,增長93.8%;中西藥品類零售額783.5億,增長10.4%;家用電器和音像器材類零售額371.3億,增長10.2%。

圖:社會消費品零售總額
圖:社會消費品零售總額

以城鎮居民家庭每百戶擁有量計算,從2004至2013年間,北京家庭主要耐用消費品擁有量有顯著增長的消費品包括空調器、電腦、移動電話和汽車,2013年擁有量分別達180、110、225和43。

表:平均每百戶城鎮居民家庭年末耐用消費品擁有量
表:平均每百戶城鎮居民家庭年末耐用消費品擁有量

2.2  人均可支配收入與消費支出

2014年,北京的城鎮居民人均可支配收入達43,910元,比上年增長8.3%;扣除價格因素後,實質增長7.2%,其中20%高收入戶可支配收入更達到71,914元。2014年人均消費支出則是28,009元,比往年實質上升了6.6%。

圖:北京城鎮居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:北京城鎮居民家庭人均可支配收入及消費支出

3.  北京市消費者行為特點

3.1  人口結構

北京是個吸引外來移居的城市。2014年,北京常住人口達2,152萬人,較2005年時的1,538萬人上升40%。

根據2010年第六次人口普查,男性佔全市人口52%,女性佔48%。年齡分布方面,以年齡介乎30至49歲的數目為最多,佔整體的35%,而0至14歲的比重佔9%,15至29歲佔31%,50歲以上的人口比例則佔26%。

北京的常住人口教育程度明顯較其他地區平均水平為高,當中具有大學專科及本科程度或以上的人口佔32%,高中程度佔21%,初中程度佔31%,小學程度佔10%。與2000年第五次人口普查比較,北京每10萬人具有大專程度或以上的人口由16,839人,上升至31,499人。

北京有668萬家庭戶,平均每戶人口為2.5人,較十年前2.9人減少0.4人。

3.2  北京消費者特色

北京電商撐起消費增長大半邊天

北京商務領域正發生著一些趨勢性的變化,汽車、住房對消費增長的拉動作用減弱,居民消費加快從商品消費向服務消費、基本消費向發展型消費升級。北京將鼓勵行業多管道多業態融合,推動電子商務創新發展,搭建百貨零售、連鎖超市等傳統商業企業與電商企業對接平台,推動線上線下融合發展。

生活服務電子化 - 隨著沱沱工社、中糧我買網、我鮮吃、e袋洗、易盟天地(95081)等一批電商網站的湧現和O2O電商形式興起,北京市民不僅可以從網上買菜、買水果,還可以網上預訂洗衣、家政等服務,電子商務應用範圍不斷向生活服務業領域擴展。

海淘 - 隨著全球化進程加速,眾多電商力推「全球購、海外直郵」,為中國消費者消弭國界障礙,享受美國、歐洲、日本等國外精品同步選購。越來越多的中國消費者利用網路登陸海外品牌和協力廠商網站購買奢侈品。從國內奢侈品的發展現狀而言,國內奢侈品正在經歷從線下到線上的過渡。

北京農產品電商 - 目前北京農產品電商已發展至33家,有100多家農產品生產企業、合作社、基地通過網路銷售農產品,銷售品種以有機認證的高檔、特色生鮮果蔬和雞蛋為主,售價普遍高於批發價格3倍以上。「互聯網+農業」正創造著農業觸網的新模式。

移動支付 - 移動支付也稱為手機支付,就是允許使用者使用其移動終端(通常是手機)對所消費的商品或服務進行賬務支付的一種服務方式。單位或個人通過移動設備、互聯網或者近距離傳感直接或間接向銀行金融機構發送支付指令產生貨幣支付與資金轉移行為,從而實現移動支付功能。移動支付將終端設備、互聯網、應用提供商以及金融機構相融合,為用戶提供貨幣支付、繳費等金融業務。

微信行銷 - 微信行銷主要體現在以手機或者平板電腦中的移動用戶端進行的區域定位行銷,商家通過微信公眾平台,結合轉介率微信會員管理系統展示商家微官網、微會員、微推送、微支付、微活動,已經形成了一種主流的線上線下微信互動行銷方式。

中高端餐飲猛打親民牌

在厲行節儉的風氣下,大眾化餐飲生意紅火,家宴、朋友聚餐唱主角,特別是中高端餐飲大打親民牌,在全民厲行節約、反對浪費的大背景下,部分餐飲企業調整經營策略積極轉型,向婚宴、壽宴、百姓家宴等市場挖掘潛力,推出適應市場、面向大眾的菜肴和套餐。“高檔店”穿上“平價衣”,雖降低了人均消費,卻換得顧客盈門。

與中產階級相關的消費

個人金融的增長非常可觀,特別是移動互聯網方面關於個人金融的創新。目前來看,中國家庭資產配置中,房地產佔比明顯高於歐美,而家庭金融方面明顯不足,家庭負債比例也遠低於歐美,這預示著個人金融行業的好前景。雖然體驗式消費在中國已初見端倪,比如旅遊領域(出境遊和入境遊這)、餐飲食品、影視娛樂領域也是體驗消費的熱點。

4.  北京市主要商圈介紹

北京著名傳統市級商圈西單商圈,以年輕人為主要客群,交通極為便利。燕莎商圈是北京較早的商務區及涉外商圈之一,毗鄰使館區,商圈內以燕莎友誼商城為核心並聚集諸多酒店、餐飲。隨著人口向交通便利的非核心區域快速導入,通州、大興等北京非中心區域的新興商圈也正在成長中。隨著京津冀一體化提速,人流、物流及產業發生轉移,有利於北京郊區發展並生成新的增長極,促進整個商業地產市場健康發展。

王府井商圈

王府井商圈是北京的傳統商圈,南起東長安街,北至中國美術館,是北京最有名的商業區。王府井商圈主要由一條步行街帶動,有100多年的發展史。王府井大街的整治規劃,將其定性為「北京商業第一街」,商業風格突出「現代」、「新潮」。經營日用品為主,目前餐飲、娛樂配套增多;主要定位在所有市民和國內外旅客。商圈內分布有十二個大型商場,除原有的百貨大樓、工藝美術大樓、穆斯林大廈、外文書店、協和商場、新東安商場外,還新建了百貨大樓新樓、東華服裝、明輝大廈、好友世界、丹耀大廈、東方廣場等六個大型購物娛樂商務綜合商廈。

西單商圈

西單商圈位於天安門西側兩公里、宣武門內(北側)。西單商圈有50多年商業發展史,憑藉豐富的消費選擇和便利的交通條件,成為北京消費者逛街的首選地之一。消費者主要是35歲以下的北京居民,定位為「時尚、品位、休閑」為主題的年輕型態商圈。西單商圈擁有西單商場、西單購物中心、西單賽特、中友百貨等多家大型商場,及西單文化廣場、北京圖書大廈、民航大廈、西單時代廣場。

東二環朝外商圈

朝外商圈是北京日趨成熟的商務旅遊區。豐聯廣場、華普大廈、祥業大廈、聯合大廈、泛利大廈、人壽大廈、昆泰國際中心、朝外MEN、百富國際大廈等,帶動了整個朝外地區的商務氛圍。因緊鄰數十家大使館,朝外商圈的高檔公寓內居住著許多高端外籍人士和與外籍人士有業務往來的商務人士,如各國高級公務人員、外籍商務代表、跨國區域高級管理人員以及短期的高級商旅人員等。

圖:北京市主要商圈
圖:北京市主要商圈

中關村商圈

位於北京海澱區中關村,周邊匯聚北大、清華、北航、北理工等多所著名大學,並有以中科院研究所為代表的多個國家科研部門設立於此。中關村以電子賣場為主,聚集著近5,000家中小經銷商,平均每天接待來自全國各地近10萬人的客流量。中關村廣場購物中心達20萬平方米,涵蓋了家樂福亞洲旗艦店、精品購物區、高檔影院、商業步行街以及運動名品城五大商業業態,提供「一站式」購物及休閑場所。

燕莎商圈

燕莎商圈以燕莎友誼商城為標誌。圈內多家著名娛樂場所薈萃,崑崙、長城、亮馬河等著名飯店更為其奠定了涉外霸主地位。燕莎商圈東部的酒仙橋地區也是北京最早的涉外商圈之一,雲集了大批國際知名企業。

公主墳商圈

以滿足西城區社區消費需求為主的百貨商圈。主要經營服裝、日用品等,作為京西著名商業區,公主墳商圈高低檔百貨商場俱全、品牌專業店和通訊市場並存,可謂特色鮮明。手機市場是公主墳的一大特色,公主墳周邊大大小小的手機專賣店有幾十個,很大部分的客流是政府部門和部隊。城鄉貿易中心和翠微大廈是公主墳商圈的中心消費點,也是西城區內少有中高檔的大型商場。

三里屯商圈

三里屯是北京最繁華的「夜場」,擁擠的街道,一邊是居民區,一邊是時尚前衛的舖面。綜合商業設施、外國商社和大批高端樓盤,讓大批高收入、高消費的白領群體不斷彙聚在這裡,往日的酒吧街逐漸蛻變成為新三里屯商圈。按照規劃,三里屯將被打造成為集購物、餐飲和娛樂休閒為一體的綜合商業區。

望京商圈

望京區域消費水平較高,不少外籍人士聚居。主力人群為青年人,包括公司高層、白領、外籍人士、海歸人員、演藝圈人士等。商圈內四大商業中心是:金十字街上聚集的京客隆超市、大中電器、中福百貨等眾多商業和旺角廣場;京街南端兩側地帶的望京國際商業中心;以宜家家居和家樂福為核心的東北四環商業地帶;廣順北大街和廣順南大街交匯處的華聯商廈和沃爾瑪。

崇文門商圈

崇文門商圈的發展自20世紀90年代初始。在崇外大街沿線1.3平方公里範圍內開發了包括新世界中心在內的項目。新世界購物中心與新世界萬怡酒店、新世界太華公寓等成為這一帶商業動力的基地。搜秀城加上原有的新世界商場、錢櫃、樂聖、韓城時尚廣場、麥當勞、肯德基、必勝客等,已經使崇文門形成了引導時尚潮流的青年商業氛圍。

CBD商圈

北京最繁華的金融商圈之一,範圍大體上是建國門外大街以北、東大橋路以東、西大望路以西、朝陽路以南。是地鐵一號線、十號線的交叉點,著名的央視新大樓、北京最高的建築物國貿三期寫字樓均座落於此。這裡是北京知名度最高的國際商務中心區,該地段商用物業價值極高,是北京市寫字樓市場最重要的核心商圈之一。它擁有國貿商城、新光天地以及世貿天階,確立了北京高檔百貨業老大的地位。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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