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南通消費市場概覽

1.  經濟概況及發展規劃

南通是中國首批對外開放的14個沿海城市之一,是江蘇省內繼蘇州、無錫、南京之後,地區生產總值規模第四大的城市,2014年全市生產總值達到5,653億元[1],同比實質增長10.5%。以常住人口計算,南通人均生產總值為77,457元。工業是當地經濟重要環節,約佔生產總值的51%。2014年規模以上工業總產值為12,614億元,比上年增長11.2%,其中裝備製造業佔47.5%。

圖:南通近年生產總值
圖:南通近年生產總值

南通的私營經濟活躍,2014年新登記私營企業1.81萬家,累計達22.7萬家。2014年共有規模以上民營工業企業3,705家,佔全市規模以上工業企業總數的比重達74%;全年民營工業增加值1754.2億元,佔全市規模以上工業總增加值的比重達61.2%。

南通市位於江蘇東南部,與上海蘇州隔江相望,自從蘇通大橋、崇啟大橋通車後,南通與上海之間的車行時間在1-2個小時,大大縮短了南通與上海之間的距離。南通和上海及蘇南地區的融合度和經濟發展速度也隨著交通的便捷大大提升。

在城市規劃方面,南通於「十二五」期間建設一主三副的空間布局,一主即市區主城區,三副即金沙鎮、海門鎮和長江鎮。南通市下轄市內四區(崇川、港閘、通州和經濟技術開發區),主城區的規劃按部依「一核三片」形式發展,當中以崇川區為核心,加強建設現代商務服務業,另外發展東部片區(以通州城區和通州開發區為核心),南部片區(經濟技術開發區和科技產業園為發展基礎)和北部片區(以港閘區為依扥,發展現代物流園區)。

2015年5月,南通市通州灣江海聯動開發示範區正式設立,建設綜合性大型深水港口群,吸引一批裝備製造業落戶,為南通深度融入「一帶一路」和建設長江經濟帶國家戰略,深化沿海開發、江海聯動增添一個平台。

近幾年,得益於長三角一體化和沿海大開發兩大國家級戰略的實施,南通的商業也進入了快速發展的黃金時期。根據《南通市城市商業網點佈局規劃(2012—2020)》,南通將規劃形成3個市級商業中心(南大街市級商圈、新城區市級商圈、市北新城市級商圈)、4個區級商業中心、7個片區級商業中心。同時,結合城市總體規劃居住用地佈局規劃28個社區級商業中心。

2.  南通市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

南通的社會消費品零售總額過去數年均有雙位增長。在2014年,南通社會消費品零售總額達到2,154億元,同比上升了11.8%,是江蘇省內第四大的消費市場,約相當於江蘇省零售規模的9.3%。2014年全市限額以上零售額中,汽車類增長8.1%,家電和音響器材類增長5.6%,石油及製品類增長19.8%,化妝品類增長4.6%。

圖:社會消費品零售總額
圖:社會消費品零售總額

比較2007年至2013年期間南通城市居民家庭的消費品擁有量,普遍都有所上升,尤其是一般中產階級都能夠負擔得起,也喜歡購買的產品,如汽車、電腦、空調器和移動電話等。

表:平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量
表:平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量

2.2  人均可支配收入與消費支出

2014年,南通城鎮居民家庭人均可支配收入是33,374元,人均消費支出是22,035元。2009至2014年,人均可支配收入平均每年增長11.4%,而同期的人均消費支出則平均每年上升13.1%。

圖:南通城市居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:南通城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

3.  南通市消費市場特點

3.1  人口結構

2014年,南通市常住人口達729.8萬人,佔江蘇省的9.2%。

根據第六次人口普查,2010年,在常住人口中,47.3% 是男性,0-14歲佔10.6%,15-64歲佔72.9%,65歲以上佔16.5%。

常住人口的教育程度明顯提升,當中具有大學文化程度的人口佔7.7%,高中程度佔14.9%,初中程度佔38.9%,小學程度佔30.6%。與十年前第五次人口普查比較,南通每10萬人具有大學文化程度的由2,667人上升為7,666人。南通有家庭戶259萬,平均每戶人口為2.65人,較十年前減少0.22人。

3.2  消費者特點

有分析顯示,南通人可支配收入的三分之二用於消費,70到90後的南通人對生活品質有著更高的追求。他們的消費主張是:存錢不聰明,敢花才會掙。但錢花到哪裡去了?據國家統計局南通調查隊的分析,如果把錢分成10份,南通人接近3份用在「吃」上。不過,食品支出總額佔個人消費支出總額的比重在逐漸下降。從餐飲消費上來看,方便實惠的大眾餐飲生意紅火,星級酒店也主打惠民牌,搶佔市場份額。

佔據南通人消費支出重頭的還有居住,這裡的住不是指買房,而是居住進去後產生的商品和服務,包括水電煤、物業費等。此外,交通通訊超過十分之一,教育娛樂跟醫療保健也都在十分之一左右。

假日經濟對居民消費的拉動作用明顯。在國慶、五一、元旦等節假日,南通文峰大世界、金鷹、僑鴻、八佰伴等商家都會精心組織購物節、展銷會、特賣會、嘉年華等主題促銷活動,各大超市也普遍採取海報宣傳、減價銷售等促銷手法參與節日行銷。以2014年國慶黃金周為例,據南通市商務局統計,全市78家商場、超市、家電賣場、汽車4S店等重點監測零售企業七天實現銷售6.76億元,同比增長11%。黃金珠寶銷售額超過5,000萬元,同比增長20%以上。

南通人網購熱情也非同一般。根據2014年支付寶發布的資料,2014年南通人均支付金額為18,792元,排名全國第35位,江蘇第6位。在18,792元中,人均購物支出為6,746元,而十年前,南通人均支付金額僅有800元,也就是說,南通市2014年人均支付金額是2004年的23.5倍。

電商大規模促銷激發南通人購買力釋放,2014年「雙十一」購物狂歡節,11月11日當天,南通人在淘寶、天貓累計消費了3億6千多萬元,這個數字比南通市19家重點監測商貿企業國慶黃金周3天的銷售額還要高。

跟南京、蘇州等城市相比,南通人消費觀念相對保守。但隨著LV、PARDA、GUCCI、BURBERRY等一批國際奢侈品旗艦店入駐,奢侈品消費在南通也逐漸打開市場。

3.3  商業形態

隨著最近兩年來多家綜合體同時亮相,南通的商業格局有了質的改變。金鷹購物中心、圓融廣場、文峰城市廣場、中南城購物中心勾勒出工農路核心商圈的清晰脈絡;此外還有港閘區萬象城和萬達廣場、工農路印象城和星光耀的加入,南通已經在事實上進入了城市綜合體時代。

「吃喝玩樂購」一站式的綜合體對居民消費拉動作用明顯。2014年12月20號當天圓融廣場開業,客流突破30萬,開業盛況不輸給蘇州等城市,平安夜之後,仍維持在10萬左右。

《2014南通商業地產消費者調查》對南通消費者消費習慣給出了一份參考,主城區商業中心光環相對減弱,新城區、港閘區、開發區區域競爭激烈。在這份調查問卷中,接近六成被調查人員選擇「就近購物」,其中綜合性商場/超市人氣頗高。在家門口購物的願景是目前南通商業地產正在努力的方向。

隨著南通人消費水平的提高,消費方式和習慣在不斷地改變,包括物品種類、生鮮比例、超市布局、差異化服務等等,傳統意義上的大賣場形式也越來越不具備吸引力。與此同時,百貨零售業的競爭越發地激烈,麥德龍、大潤發、樂天瑪特等國際品牌相繼布點,帶來了更加先進的服務理念、更高的食品安全係數、更豐富的海外商品。

據不完全統計,目前南通市區大型超市主要有大潤發、麥德龍、歐尚、樂天瑪特等,還有不少新規劃簽約的入駐超市:如中南城歐尚、去年新開業的萬科金域廣場大潤發、即將開業的世茂廣場大潤發、五洲國際廣場規劃入駐的物美超市等。隨著南通一大批商業綜合體的迅速崛起,其新形態下最具吸引人氣的大型超市也迅速發展。

4.  南通市內主要商圈介紹

南大街商圈是南通最繁華的商業中心,也是唯一的成熟商圈,目前商業以百貨和沿街店舖為主。北大街商圈目前商業以專業市場為主,商圈內在售在建項目較多,隨著北翼新城的建設北大街將成為南通市重要區域級商圈。新城CBD商圈是南通市規劃的新的市級商圈,周邊還有很多個大型商業項目將陸續上馬。

南大街商圈

南大街商圈是南通市三大市級商圈之一,並且是南通最具影響力、人流量最大、消費能力最強、業態最齊全的商圈。在之前的很長一段時間,南通的商業一直都處於南大街商圈一家獨大的境地。但是隨著近年中南商圈及北大街商圈的崛起,南大街商圈光環也相對減弱。

2012年12月底,南大街地下商場開業,由於採取地下兩層,局部三層的建築結構,不僅拓展出近3萬平方米、容納300個品牌的商業廣場步行購物區,還給寸土寸金的南大街增加了近3萬平米的停車場,將商圈一步帶入立體時代。近兩年,南大街主流商場也進行了多次改造。南大街商圈的領頭羊文峰大世界已經從單純的百貨商場轉型為百貨型的購物中心。

2014年,五洲國際廣場於南大街延伸段與鐘秀中路黃金交匯處開業。作為南大街與北大街的重要樞紐帶,它的出現標誌著南通老城區商圈的優化。在經營定位上,五洲國際廣場集一站式購物、休閑、餐飲、娛樂、精品SOHO、星級酒店、商務辦公、精品住宅於一體;並強調以兒童業態作為家庭式消費的推動力。廣場內擁有台灣公司直營的2,500平方的東南亞地區頂級電玩城,在整個華東地區都獨一無二。南通最大的室內兒童體驗公園 — 甜蜜村也落戶於此,攀岩區、遊樂區的各種設備相當豐富。

圖:南通市內主要商圈
圖:南通市內主要商圈

市北新城商圈 (北大街商圈)

南通北翼新城核心區與主城區緊密相連,隨著北城大橋和靜海大橋的建設,北翼新城核心區商業圈進入主城區15分鐘經濟圈內,對形成一個「北大街」商業圈極為有利。北大街區域「吃、住、行、遊、購、娛」的城市功能要素正逐步完善。

目前,核心區商圈商業格局雛形已現,以北大街為軸的華潤萬象城、萬科金域廣場、鴻鳴摩爾等商業項目集聚。其中華潤萬象城為南通目前規模最大、檔次最高的商業綜合體,包括LV、PARDA、GUCCI、BURBERRY等一批國際奢侈品旗艦店,還配備真冰溜冰場、IMAX影院、OLE高端精品超市等三大主力店,預計2016年建成營業。2014年開業的萬科商業廣場由購物、娛樂和甲級辦公樓等組成,目前已有大潤發超市等進駐。

北大街商圈的休閑娛樂功能也正在逐漸完善,首家集文化娛樂於一體的動感式項目 — 南通探險王國已經開業。綠洲國際假日酒店和江海風情街、鴻鳴摩爾等集聚了各種餐飲美食。

新城區商圈

南通新城區的核心是中央商務區,集商業中心、行政商務中心、金融中心、體育中心、會展中心、酒店業中心、健身中心等多項功能中心於一體,定位「接軌蘇南、融入上海」。

2011年開業的中南城是中央商務區商圈第一個成功的探路者,引進了20多家首次入駐南通的國際品牌,給南通市民帶來全新的一站式購物娛樂體驗。2014年9月開業的中南百貨位於中南城東側,是集合國際一線品牌的南通第一座奢侈品百貨商場。與中南城「吃喝玩樂購」定位不一樣的是,中南百貨定位為一種輕奢生活,引進的國內外知名品牌,其中50%的品牌為首次入駐南通。

在中南城北側的中南新世界廣場也在2014年啟動建設,這裡集中了南通最高端餐飲、SPA、酒吧等休閒娛樂場所,打造南通地標級的商業休閑中心。

新城區商圈仍在一步一步成型之中,目前,星光耀廣場、印象城購物中心、文峰城市廣場、圓融廣場等大型城市綜合體、購物中心也將陸續建成開業。根據中央商務區發展規劃,未來這區域將形成總面積逾10萬平方米的地下商業巨無霸,屆時中南城、中南百貨、中南新世界廣場、中央公園地下商業將互相連通,與地上商圈形成互補態勢。初步估計,截止2015年底中央商務區商圈商業開業面積將突破40萬平米,包括大型的shopping mall、濱河風情商業街、體育娛樂休閑廣場,成為南通名副其實的商業新中心。

港閘區五水商圈

港閘區五水商圈位於港閘區和崇川區交界處,距離南通現有的傳統商圈直線距離為5公里,交通便利。五水商圈規劃面積6,000畝。以購物中心、百貨,以及酒店、餐飲等特色商業形態為主。目前,萬達、賽格、歐尚、迪卡儂等商業進入已漸聚人氣,隨著未來宜家、蘇寧、南京1912等多個國內外品牌的入駐,五水商圈將進一步發展。

2015年1月,1912集團與南通市港閘區正式簽約,落戶五水商圈核心範圍。1912項目將打造集酒吧、餐飲、娛樂、購物、住宅為一體的文化商業街區和住宅區。1912進駐後,有望豐富和拓展南通港夜間消費的規模和品質,城市夜間消費由此成為常態。五水商圈內的南通萬達廣場將於2015年底開業,將成為南通高端的商業聚集地。

開發區星湖商業圈

南通經濟技術開發區企業眾多,目前累計興辦外商投資企業600餘家、中資企業2,000餘家,常住人口僅星湖板塊輻射範圍內就有約15萬人,雖有星湖101商圈,但開發區內一直缺少大型的商業配套,無法滿足區內企業和居民的消費需求。

星湖商業板塊2011年崛起,由星湖街區、星湖101廣場構成。星湖街區以餐飲休閑娛樂消費定位。2014年世茂廣場入駐開發區,目前確定入駐的商家有:大潤發、世茂國際影城、星巴克、ZARA、NIKE、深呼吸KTV、港濠國際健身會所等品牌。

 


[1]  文中貨幣單位均為人民幣,除非另有說明。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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