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大連消費市場概覽

1.  經濟概況及發展規劃

大連是遼寧省的主要城市,生產總值位居全省第一。2014年,大連的地區生產總值7,656億元[1],同比實質增長5.8%。其中,第一產業增加值442億元,增長2.9%;第二產業增加值3,697億元,增長5.0%;第三產業增加值3,517億元,增長7.0%。三次產業構成比例為5.8:48.3:45.9。

大連市地處東北遼東半島最南端,東瀕黃海,西臨渤海,是東北的海上門戶,是重要的港口、貿易、工業、旅遊城市。以常住人口計算,大連人均生產總值達109,939元。

大連是全國外資集中地之一,2014年實際使用外資140億美元,佔遼寧省總額51%,居全省首位。根據2014年《中國城市外資吸引力研究報告》,大連為中國最具外資吸引力地市。

圖:大連近年生產總值
圖:大連近年生產總值

大連的工業結構以重工業為主,2014年規模以上工業增加值為3,017億元,當中重工業佔了76%。其中較主要的是石化工業、裝備製造業和船舶製造。大連的出口額佔遼寧省總出口的51%,是相對屬外向型的經濟。2014年港口集裝箱吞吐量1,013萬標箱,增長1.2%,是全國第7大集裝箱港。大連於「十二五」期間基本建成「三個中心」,分別是東北亞國際航運中心,東北亞國際物流中心和東北地區金融中心,進一步增強大連對物流、資本、人才、技術、資訊等重要生產要素的集散和配置功能,成為輻射東北亞的重要資源配置中心。

大連也是旅遊城市,於2014年入選「中國十佳智慧旅遊城市」。2014年接待國內遊客達5,620萬人次,境外遊客達97萬人次,旅遊總收入994億元。

作為遼寧沿海經濟帶的龍頭和核心,大連從「大大連」,到「西拓北進」,再到「全域城市化」, 不斷優化城市建設,打造新區。大連近年重點發展現代商貿業和旅遊業,加快建設大型現代商業中心的布局,以青泥窪橋商業區、西安路商業區、香爐礁物流園區、中華路商業區、奧林匹克商業區等為核心,積極發展特色商業,成為輻射力強的現代化國際商貿中心、東北地區的時尚購物中心。

於經濟規劃方面,依照《大連市總部經濟發展規劃》,計劃到2020年,大連總部企業數量將突破200家,當中100家為世界500強。市內將形成「4+4+4」的發展空間格局,加強提升4個核心區,發展金融商務、軟件和服務外包業,重點優化總部經濟結構;加快建設4個重點區,主力發展創新、高端服務業、先進製造業和商務物流業;積極培育4個成長區,支援科技研發、航運物流業,著重加強基礎設施建設,打造適宜經濟發展的環境,作為總部經濟發展的培育地區。

2.  大連消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

2014年,大連社會消費品零售總額達到2,828億元,同比上升了12.0%。2014年全市限額以上零售額中,中西藥品類增長18.2%,服裝鞋帽針紡織品類增長6.2%,五金電料類增長27.2%,石油及製品類增長13.1%,汽車類增長6%。

圖:社會消費品零售總額
圖:社會消費品零售總額

2.2  人均可支配收入與消費支出

2014年,大連城市居民家庭人均可支配收入是33,591元,比上年增長8.7%。人均消費支出則是27,482元,增長7.4%。

圖:大連城市居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:大連城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

3.  大連市消費市場特點

3.1  人口結構

2013年大連市常住人口達694萬人,對比2005的人口增加了15.3%;戶籍總人口有591萬人。

根據第六次人口普查,2010年,在常住人口中,50% 是男性,0-14歲佔9.9%,15-64歲佔74.3%,65歲以上佔15.8%。

常住人口的教育程度明顯提升,當中具有大學文化程度的人口佔17%,高中程度佔17%,初中程度佔38%,小學程度佔21%。與十年前第五次人口普查比較,大連每10萬人具有大學文化程度的由8,646人上升為17,367人。

大連有家庭戶232萬,平均每戶人口為2.63人,較十年前減少0.36人。

3.2  消費者特點

大連是移民城市,為數不少的大連人都是闖關東人的後裔,包容性很強,消費者不僅是大連居民,還有來自全國各地乃至世界的企業家、遊客、商務客、打工者。

勇於嘗新

大連人好面子,愛追求表面時尚光鮮,時尚的大連人,對於新鮮事物接受能力也很強,對新的經營方式如預付款消費、網絡購物、電視購物等也敢於大膽嘗試。此外,他們亦漸漸追求生活品質,對保健品,健身器械和養生服務,願意花錢消費。

中高收入群追求奢侈消費

不同年齡段及階層消費特點各異:私人企業主、國企和外企高管、壟斷行業、IT行業從業者、形象設計業、廣告傳媒行業、電台主持人、教師、醫生等大連中高收入人群對名牌服裝、名錶、高檔旅行箱、化妝品、最新潮的數碼電子用品、珠寶、裘皮等奢侈品消費最普遍,換房、換車的頻率甚高。旅遊休閑渡假非常普遍,他們喜歡遊艇、遊輪及自駕遊等純休閑旅遊度假方式。

大連的長者手頭寬裕,銀髮市場繁榮。長者消費主要為兩個方向,一是捨得花錢買保健品、看醫生,另一方面願意為隔代子孫購物消費,吃穿用樣樣為孫兒孫女投入不菲。

中年人消費習慣兩極

大連的中年人消費兩極分化很明顯,區域消費差異大,人們習慣於在新瑪特、百年城所在青泥窪橋商圈購買一線消費品,到西安路商圈、高新區萬達廣場商圈購買二、三線消費品。部分高端消費者購物鎖定友誼商城、麥凱樂、時代廣場、百年城,而在購買奢侈品,不少會選擇到香港、日本甚至歐洲選購。中年人正處在上有老下有小的階段,他們往往為上為下捨得花錢,自己卻省吃儉用。

而大連的年輕一代與上輩相比消費方面更加灑脫自我,愛名牌、講品質,省吃儉用攢錢也要買上一兩件名牌。就連正在上學的學生,也認識國際上的知名品牌。女孩追求名牌手袋和手錶,以擁有一款LV手袋為榮耀,就連小學生,對阿迪達斯、耐克等品牌也逐漸瞭解和追求。剛工作的年輕人通常會選擇信用卡購物,透支購買心儀的奢侈品對他們來說是很平常的事。近兩年,網上購物在此人群中飛速發展,大部分年輕人都會嘗試網購,尤其是服裝、飾品、書籍等商品。由於地緣關係,以及受到影視作品的影響,日本和韓國的產品一度在大連流行。另外,東北人身材高大,從服裝的款式和剪裁上來說,還是比較適合歐美的風格。

兒童消費在普通工薪家庭中所佔比例不容低估,奶粉、輔食、推車、餐車、腳踏車、服裝、玩具、鞋、各類親子特長班、遊樂園門票構成家庭主要支出。新手媽媽認準的品牌,往往一買就是好幾年。而孩子在學業上的開銷也佔到普通消費者家庭的20%至50%,各種學習班、考試資料、家教,只要是能夠想到的提升學習成績的方法,家長們就樂此不疲。

刷卡消費漸普及

大多數剛工作的年輕人收入水平不高,即使申請到信用卡,透支餘額也較低。信用卡的主體人群是事業單位、公務員,或世界500強企業、大中型企業的管理人員,信用卡消費已經很普及。加上信用卡與各大商家(如服裝,食品,房地產等)的推廣合作,使顧客對信用卡消費頻率逐年增長。

大連消費市場季節性明顯,每月都有不同主題:1、2月春節促銷、情人節促銷,3、4月春裝、婚慶用品,5、6月「五一」、「六一」促銷、運動商品促銷,7、8月旅遊旺季,針對遊客的促銷,9、10月新生入學、「十一」促銷,11月眾多商家店慶,熱鬧非凡,12月聖誕節促銷、元旦促銷、年終盤點。

網絡消費持續火熱

大連人的網購交易額逐年來呈現明顯上升的趨勢,尤其服裝類,始終穩居商品分類的第一位,且交易額在全國排名中位居前列,2014年,通過互聯網實現的零售額增長165%。

隨著網絡消費的不斷升溫,另一種消費方式也在漸漸走紅 — 微商和海外代購。由於大連地理位置與韓國日本臨近,近年來日韓商品的代購異常火爆,特別是日韓化妝品;另外,伴隨著微信軟件的普及,微商的營銷方式也漸漸成為一種潮流,特別是年輕的白領,平時沒有時間到商場逛街的消費者,在微信朋友圈裏便可以買到他們想買的日常生活用品和食品。

4.  大連市內主要商圈介紹

大連市內主要包含兩大主力商圈——青泥窪商圈及西安路商圈;六個城市次中心商圈 — 凱德和平廣場商圈、奧林匹克商圈、站北廣場商圈、天津街商圈、三八/二七廣場商圈、華南廣場商圈、高新萬達廣場商圈。

青泥窪商圈

位於大連火車站南面的青泥窪橋商業區內既有歷史悠久的老店,也有近幾年新建的現代化的商城,是最早發展成熟的商圈,隨著不斷改造提升,今天依然是高中低檔差異化經營最完善,客流最旺盛的商圈,輻射範圍為大連市內乃至周邊城鎮。其中包括四個10萬平方米以上複合型購物中心:百年城、新瑪特、勝利廣場、柏威年;4個單體百貨店:麥凱樂、久光百貨、大連商場、大商男店;三個電器專營店國美電器、蘇寧電器、大商交家電公司。具體如下:

百年城 -- 百年商城是為紀念大連市建市百年而建的標誌性建築,引進亞洲知名的太平洋百貨,擁有130餘家品牌經營店舖,是25至35歲時尚白領及高消費人群往來之處。

新瑪特 -- 除了滿足大眾消費者日常消費購物外,還提供休閑娛樂,集購物、休閑、餐飲、娛樂、健身為一體,是年輕消費者及大眾人群聚集之地。

勝利廣場 -- 主要為外租商舖,經營前衛流行服飾,是15至30歲青年人閑逛遊玩的去處。

柏威年 --柏威年大連是馬來西亞柏威年集團在華投資的第一個端購物中心,涵蓋餐飲、時裝、休閑等多種業態,於2015年4月30日開業。主要消費人群聚集在25至35歲年輕時尚及高消費人群的去處。

麥凱樂 -- 引領大連高檔時尚消費,傳承日式百貨精致高雅特點,多年來是35歲以上高端消費者的青睞。

久光百貨 -- 是大連首間日式百貨店,定位在35歲以下年輕一代消費能力較高的女性。

大連商場 -- 是經營吃、穿、用三大類的大型綜合商業企業。商場走中檔品牌之路,同時在食品經營方面已經形成其特色,被市民稱為「放心店」。

大商男店 -- 是中國第一家以男士消費為主的購物場所,商場以其鮮明的特色不斷傳播男性消費文化。

圖:大連市內主要商圈
圖:大連市內主要商圈

西安路商圈

隨著城市西移,外來人口劇增,西安路漸成為工薪階層購物休閑的好去處。西安路商圈的崛起更來自天興羅斯福國際商業中心和福佳新天地廣場的開發與營運。除此兩個大型購物休閑中心,還有三個傳統百貨店:百盛、錦輝、二百大樓,一個大型超市家樂福超市。具體如下:

天興羅斯福國際中心 -- 營業面積19萬平方米,包括麥凱樂百貨、國美電器、大連影城、中體倍力健身俱樂部等,並引進ZARA、優衣庫等專賣店,是西安路商圈定位較高的購物中心。

福佳新天地廣場 -- 引進沃爾瑪超市、友誼商城、蘇寧電器等,集購物、餐飲、娛樂、休閑、文化教育、展示交流、大型停車場等功能。與天興羅斯福定位基本相同。

百盛 -- 百盛購物中心是西安路上熱鬧的商場,90年代率先打出超市帶動百貨行銷牌。

錦輝 -- 錦輝購物中心鎖定年輕時尚人群,隨著不斷的品牌升級,加上地下家樂福大型超市的補益,人氣日益增強。

二百 -- 二百大樓是50年老店,經營中老年服飾及家用電器。

長春路商圈

長春路商圈在大連商圈中屬於年輕、時尚。時尚百盛、奧林匹克購物廣場、沃爾瑪超市、奧林匹克電子城、體育用品店等商家。另外,萬達華府項目的商業配套部分引進的不少品牌店也成為了這個商圈的支撐力量。為附近居民、上班一族以及中部年輕人提供很好的購物娛樂場所。

凱德和平廣場商圈

星海灣被規劃為大連未來的商務中心區。該區域業態豐富,以凱德和平廣場購物中心為主,集百貨(千盛百貨、樂購超市)、連鎖店(屈臣氏、無印良品、優衣庫、國美電器、必勝客)、休閑娛樂等於一體。星海廣場則主要以特色餐飲而聞名。

天津街商圈

天津街歷史悠久,80、90年代與青泥窪商圈共同壟斷大連商業市場。主要有老牌高檔百貨友誼商城和新世界百貨、佳兆業廣場。

站北廣場商圈

站北商圈實際上是青泥窪商圈向北延伸所形成的北部商業批發中心,位於大連火車站後身,與輕軌總站毗鄰,是大連市傳統的交通樞紐和批發商品集散地。商圈中心是遼南地區最大的綜合性批發市場大連雙興商品城,此外還有人們熟知的興業建材市場。另外該商圈內還有凱旋廣場與振富商城,是定位於大眾消費者的購物中心。

三八/二七商圈

三八/二七廣場商業區,是大連東部商圈的主力軍,憑藉該區域的住宅區優勢,眾多跨國經營、全國經營的知名連鎖企業紛紛入駐,如:家樂福、屈臣氏等超市;麥當勞、肯德基、東來順等中外餐飲店;國美電器、百安居、特力屋等家電、家居賣場。

華南廣場商圈

華南商圈位於中華路兩側,該商圈輻射泉水及天河路、山東路等周邊區域,已建成商業面積超過40萬平方米,包括沃爾瑪廣場、華南商品城、華南裝飾材料大世界等。商圈內集購物中心、主題百貨、文化休閑、餐飲娛樂等商業業態於一體,產品以中檔為主,滿足周邊居民的日常生活所需。

香爐礁(物流園)商圈

現時香爐礁物流園區內主要有宜家、麥德龍超市、迪卡儂、沃爾瑪的山姆會員店等著名商店。並將會有奧特萊斯、酒店式公寓、嘉禾影院、真冰溜冰場等配套設施。香爐礁(物流園)商圈也在不斷優化組合, 以滿足周邊居民的需求。同時,西崗區將建成物流園區並打造成東北地區重要的物流集散中心。

高新萬達廣場商圈

大連高新萬達廣場位於大連高新區旅順南路北側、七賢東路東側,是大連南部商圈的主力軍,該商圈輻射高新園區、軟件園、旅順南路等周邊區域,建築面積約27萬平方米,其中地上建築面積19.5萬平方米,地下建築面積7.5萬平方米,由商業綜合體、室外商業街、寫字樓組成。商圈集購物中心、主題百貨、餐飲娛樂等商業業態於一體,知名連鎖企業紛紛入駐,如無印良品、優衣庫、華潤萬家超市等。

 


[1]  文中貨幣單位均為人民幣,除非另有說明。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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