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天津消費市場概覽

1.  經濟概況及發展規劃

天津是中國四大直轄市之一,連同北京、瀋陽、大連等多座城市,形成了環渤海經濟圈,帶動周邊區域的發展。其天津港是中國北方最大的綜合港口,是首都北京的海上門戶,及中國北方重要的對外貿易口岸。2014年,天津地區生產總值15,723億元[1],比上年實質增長10.0%,人均地區生產總值約103,655元。

圖:天津近年生產總值
圖:天津近年生產總值

《天津市城市總體規劃(2005-2020)》確定天津的城市性質為環渤海地區的經濟中心,其職能為現代製造和研發轉化基地,及定位為中國北方國際航運中心和國際物流中心,區域性綜合交通樞紐和現代服務中心,優化物流基地布局,培育倉儲、加工、運輸、資訊、服務相互融合的現代物流業,使天津成為面向區域物流供應鏈的中心節點。並加強金融、商貿、會展、科技、資訊、文化教育等服務業的發展,使天津成為商貿興旺,科研、文化、醫療機構和人才集中的區域型服務中心。

此外,政府致力推動天津濱海新區的進一步發展,吸引國內外金融業、現代製造業、服務業和資訊科技業等投資進駐,猶如上海市的浦東新區,是市內重點開發成為國際化的商業區。濱海新區包括塘沽區、漢沽區、大港區三個行政區和天津經濟技術開發區、天津港保稅區、天津港區以及東麗區、津南區的部分區域。新區現時逐步形成八大主導產業:(1) 航空航天;(2) 電子信息;(3) 石油化工;(4) 新能源新材料;(5) 節能環保;(6) 汽車及裝備製造;(7) 輕工紡織;和 (8) 生物製藥等產業。

濱海新區依從「一城雙港、九區支撐」的總體規劃布局。「一城」就是濱海新區核心城區,「雙港」就是南部港區和北部港區,「九區」就是九個產業功能區。每個功能區集中力量發展3到4個主導產業,努力形成「東港口、西高新、南重化、北旅遊、中服務」五大產業板塊。

濱海新區的東部現代港口物流板塊,重點發展國際中轉、國際配送、國際採購、國際轉口貿易和出口加工,建成中國內地第一個自由港。西部先進製造業板塊,重點發展生物醫藥、新能源、新材料等戰略性新興產業,成為高端產業聚集區和自主創新領航區。南部重化重裝板塊,重點發展石油化工、現代冶金、造修船、海上工程設備、高速機車等產業,建成世界級重化產業和重型裝備製造業基地。北部休閑旅遊板塊,著力發展海濱旅遊、總部經濟、商務會展、服務外包、文化創意,以及高科技生態型產業。中部金融服務板塊,發展現代金融、現代商業、高端商務等現代服務業,建成世界佔地面積最大的金融服務區。

在商業發展方面,根據《天津市商業佈局規劃(2011-2020年)》,天津將規劃1個國際級商業中心,1個都市級商業中心,9個市級商業中心,31個地區級商業中心以及300個社區級商業中心。國際級商業中心以海河為軸線,整合濱江道-和平路、東馬路、小白樓三大傳統商圈,建設南站商務區、意式風情區、一熱電地區等新型商圈;都市級商業中心將強化濱海新區核心區的商業服務功能,整合解放路地區、天鹼地區、響螺灣地區、於家堡地區,拓展商業發展空間。

2.  天津市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

天津消費市場持續活躍,整體購買力不斷提高。2014年,天津社會消費品零售總額達4,739億元,增長6.0%。其中,限額以上網上零售額125億元,大幅增長62.1%。從商品分類看,吃、穿類商品增長平穩,汽車及相關石油製品則受政策影響而回落。

圖:社會消費品零售總額
圖:社會消費品零售總額

2.2  人均可支配收入與消費支出

天津城市居民收入穩步增長,2014年城市常住居民人均可支配收入31,506元。另一方面,居民消費水平亦不斷提高,2014年城市常住居民家庭人均消費支出24,290元;其中,食品煙酒、衣著、生活用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健各方面支出都錄得超過10%增長。

圖:天津城市居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:天津城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

3.  天津市消費者行為特點

3.1  人口結構

2014年,天津市常住人口為1,517萬人,較2005年的1,043萬人增長41.4%。

根據第六次人口普查,2010年,常住人口中,共有家庭戶366.2萬戶,平均每個家庭戶的人口為2.80人,比2000年的3.09人減少0.29人。

常住人口的男性佔53.4%,女性佔46.6%。當中0-14歲人佔總人口9.0%,15-64歲人口佔81.7%,65歲及以上人口佔8.5%,相對於2000年,0-14歲人口的比重下降7.0%,15-64歲人口的比重則上升7.0%,而65歲及以上人口的比重與10年前相若。此外,具有大學及大專以上程度的人口佔常住人口17.5%,具有中學程度的人口佔58.8%,其他人口具有小學或以下教育程度。

3.2  消費者特點

天津地處華北平原東北部、環渤海灣的中心。作為北方重要的港口城市和沿海開放城市,天津藉著京津冀一體化的發展和天津自貿區的成立,在商貿流通方面表現出了新的特點。近幾年,天津的消費市場表現出如下特點:

網購快速增長

根據天津市統計局資料,2014年,全市限額以上網上零售額124.86億元,增長62.1%。2015年一季度,天津批發和零售業網路零售額41.99億元,增長1.1倍;快遞業務量3853.53萬件,增長47.8%。不過,購物中心興起,電商的崛起,消費者日益多元化的要求也讓傳統百貨業面臨考驗。

另一方面,幾家大型的購物中心又紅火地經營起來。恒隆廣場2014年9月開業、萬達廣場也在河東區開了第二家店,天津大悅城、銀河購物中心等集合了購物、餐飲、娛樂、休閒的綜合體人流量都好於傳統百貨商場。

自貿區利好進口商品

隨著自貿區的掛牌和跨境電商的興起,天津的歐貿中心、民園保稅店等保稅展示展銷模式逐漸開展。以往的國外商品到國內的商場櫃枱,要經過生產廠商、國外品牌代理商、國內品牌代理商,有可能還要經過二級代理商,最後進入到商場櫃枱。而保稅品則省去了諸多中間環節。目前天津歐洲貿易中心地下部分4萬3千平米正在裝修,地上地下,包括中心街的歐洲風情商業街,總體將會有8、9萬平米的體量,預計將在2015年8月全面開業。

大眾餐飲增長更快

2014年天津市全年住宿餐飲業營業額748.59億元,增長11.4%。其中,限額以下住宿餐飲業營業額605.61億元,增長16.5%,高於全市平均增幅5.1個百分點,比重達到80.9%;限額以上住宿餐飲業營業額142.99億元,下降5.8%。

4.  天津市內主要商圈介紹

和平路、濱江道商業街

又稱「金街」,由和平路和濱江道兩條交叉的大型商業步行街組成,是天津最具影響力的商業聚集區,歷史悠久,匯集了天津市商業、餐飲業、服務業的精華。它自海河邊的張自忠路起,向西南方向延伸到南京路上。分兩段建成,其中張自忠路至大沽路一段,建於1886年;大沽路至南京路一段建於1900年。1946年將兩段合併,定名濱江道。當中百年老街和平路商業街曾被中國步行商業街委員會授予「中國著名商業街」稱號。

商圈節假日客流高峰可達80至100萬人次,總營業面積約50萬平方米,包含大型綜合性百貨商場及各類中小型專業商店,百貨、飲食、電器、傢俱等行業門類齊全。中原百貨、友誼商廈、沃爾瑪超市、萬達購物廣場等本土和外來的大型商場均匯聚於此。

圖:天津市內主要商圈
圖:天津市內主要商圈

南京路商圈

商圈座落在南京路中段,匯聚地鐵1號線、3號線,交通便利,地處城市中心,定位以高、中檔品牌消費、娛樂、餐飲為主,相容商務功能的特色功能區,是天津高端品牌消費最為集中的商圈。南京路商圈有中高檔商務建築11座,大中型綜合商貿賣場達10個,匯集了伊勢丹百貨、樂賓百貨、米萊歐商廈等高檔百貨商店以及諸多高級商務樓宇。

小白樓商業區

小白樓商業區位於和平區與河西區交界處,曾是傳統的商業街區。近年日益發展為城市的CBD核心區域,綜合配套功能強,高檔商業氛圍日趨成熟。

這裡既有傳統老字號起士林為代表的1902歐式酒吧街,也有濱江購物中心這一大型現代綜合商場,更兼有獨具西洋風格的音樂廳、法式花園廣場,加上周邊寫字樓分佈著大公司總部和金融機構,使之逐漸變成高端商業和高檔寫字樓並存的商務中心區。隨著一系列奢侈品品牌的進駐和高檔百貨的落戶,這一商圈已日益受到高級白領和新潮消費群體所青睞。

鼓樓商圈

新建的鼓樓商業街位於天津老城中心,以新安購物廣場、水遊城以及鼓樓商業街等形成綜合商業區域。商業街以經營民俗商品為主,是新的旅遊勝地。當中天津大悅城、天津水遊城等均為近年新建,可與北京、上海的大型商場相比,吸引不少年輕時尚人士。

此外,市內交通便利,周邊的房地產項目如新安花園多為中檔社區,形成購買力極強的群體;商圈毗鄰文廟、古文化街、食品街及旅館街,其中食品街集餐飲、購物、旅遊、娛樂為一體,是國內頗具影響的餐飲小吃集中地,文化優勢顯著,日益成為天津年輕時尚消費的重點區域。

大胡同、古文化街商圈

大胡同座落海河岸畔,有幾百年歷史,是天津最重要的批發市場。內裡包括了批發市場、商業中心、專業市場等,經營面積50萬平方米,主要經營較低檔商品,經營方式以批發為主,位居北方專業市場的前列,是華北地區著名的小商品集散地。定位平民,物美價廉的各種服裝和小百貨具有很好的口碑。古文化街則以獨具特色的歷史人文景觀和琳瑯滿目的民俗商品,吸引了大量前來觀光購物的市民和國內外遊客。大胡同、古文化街商圈內餐飲、觀光、購物等綜合配套功能十分完善,平日客流量在20萬至30萬,節假日可達到30至40萬。

水上公園商圈

商圈位於城市南部的南開區,屬於新建城區,覆蓋面積約4平方公里。商業設施主要是水上北路和水上東路餐飲娛樂區、上谷休閑商業區、時代奧城綜合商貿區,旅遊休閑、文化運動資源優勢十分突出。

水上北路長1,400米,重點發展中高端餐飲業;水上東路則重點發展酒吧、咖啡館、夜總會等休閑娛樂業。上谷商業區現有3.8萬平方米餐飲、娛樂經營面積,今後發展重點是配合天塔夜景,發展夜市經濟。時代奧城商貿區以時代商業廣場為核心,重點發展大型百貨商場、大型超市、大型專業店和專賣店等零售業。該商業帶的特點是居住人群素質高、消費水準高,輻射半徑大,位置優越,是未來的區域商業核心。

天津站商圈

商圈座落海河經濟發展帶,具有包括地鐵、輕軌、京津城鐵等高度發達的交通體系,是城市最重要的立體交通樞紐。商圈的四個商業區功能定位各具特色。前廣場和後廣場兩個商業區主要發展百貨、超市等常規零售業,消費群體是途經的旅客和國內外觀光客,每年可達4,000萬人次;津灣廣場以高端商務為核心,提供包括高端餐飲、娛樂、購物、影劇院等服務;意式風情區的發展重點是兼具休閑觀光的餐飲、酒店、文化藝術等業態,突顯國際、特色、文化。

塘沽區解放路商業中心區

座落在濱海新區的核心區塘沽區,緊靠渤海灣,商圈發展方向是建設成為濱海新區的中心商業區,當中解放路商業街全長1,350米,街內有大型商廈10餘家,同時還有多家銀行及保險公司,每天平均接待遊客超過5萬人。

商圈主要包括三大功能區:解放路商業中心區、海河外灘休閑公園、新天洋特色市場群,不僅是塘沽本地幾十萬市民和大批觀光遊客的首選,也為天津經濟開發區、保稅區等區域的員工提供全方位的商業服務。

商業街是一個集休閑、娛樂、購物、美食於一體的現代城市景觀經濟區,其設計規模、街內設施、燈光夜景等可與市區的和平路商業街媲美。如新天洋市場群具有古典歐式建築風格和獨特的「洋貨洋味和洋品牌」,吸引著幾萬名中外遊客。商圈目前已逐步成為天津濱海新區高檔次的商業黃金地段,由於地處經濟較為發達的自貿區中心商務區,其未來發展潛力不容小覷。

圖:天津市內主要商圈
圖:天津市內主要商圈

 


[1]  文中貨幣單位均為人民幣,除非另有說明。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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