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威海消費市場概覽

1.  經濟概況及發展規劃

威海市位於山東半島東端,三面瀕臨黃海,與遼東半島及朝鮮半島隔海相望,西與煙台市接壤。威海市交通便利,特別是該市擁有6個專業港口,其中威海港水深港闊,終年不凍。通用碼頭、集裝箱碼頭、液體碼頭連同旅遊碼頭配套形成功能齊全的港口體系。2014年,全市生產總值達到2,790億元[1],同比實質增長9.8%,工業增加值約佔全市生產總值50%,而服務業約佔42%。

圖:威海近年生產總值
圖:威海近年生產總值

威海產業配套能力突出,現已發展成為現代製造業基地,外資企業如韓國三星電子、三星重工、現代汽車、日本三菱、伊藤忠、日本煙草、比利時貝卡爾特、英國英維思等世界500強企業均已投資威海。威海計劃鞏固提升傳統產業發展優勢,以質量效益為核心,以轉變方式、調整結構為方向,加快推動機械製造、食品加工、運輸設備、紡織服裝四大傳統產業轉型升級。同時,將加快發展新資訊、新醫藥與醫療器械、新材料及製品三大新興產業,立足高端定位,創新科技。

此外,威海是中國最大的漁業基地之一。海洋資源豐富是威海的優勢,海產品如海參、鮑魚、海膽被稱為「海三寶」。依託豐富的海產品資源,威海積極實施「耕海牧漁」政策並參與國際漁業資源開發,建成全山東省最大的現代化專業遠洋漁業船隊,大力發展以海產品為主的農副產品深加工業務,打造以海藻、海參、金槍魚、魷魚製品等為主的海洋食品加工業,建成全國最大的冷凍海洋食品、海帶食品、海產品罐頭生產基地。

威海亦是中國重點糧油水果基地,威海的花生、蘋果、櫻桃被稱為「陸三寶」。威海將推動農業現代化,繼續提升農產品品質及市場競爭力。

威海是全國著名的海濱旅遊休閑度假勝地。2014年,全市共接待海內外遊客3,289萬人次,旅遊總收入達384億元,較上一年分別增長9.7%及13.3%。其中國內遊客3,244萬人次,國外遊客45萬人次,旅遊外匯收入達2.4億美元。

「十二五」期間,威海市著手優化城鎮空間布局,構建「一核、一帶、三組團」的城鎮發展。「一核」是指威海市中心城市,包括環翠區、高區、經區、工業新區,作為全市經濟社會和城鎮化發展的核心區。「一帶」是指以分布在千公里海岸線上的崮山、港西、成山、虎山、澤庫、海陽所等21個鎮為依託,以環海公路串連沿海千公里城鎮帶。「三組團」以成山片區-榮成市區-石島城區、文登市區-南海新區、乳山市區-銀灘旅遊度假區為區域中心,形成組合型城鎮集群和產業發展極。於未來,威海計劃實行四個「三年突破」計劃,加快東部濱海新城公共服務設施和產業項目建設發展,推進文登區與中心城區對接融合,提升南海新區集聚發展能力,促進乳山產業結構調整。

2.  威海市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

隨著經濟不斷發展,威海市的消費市場近年走勢平穩。2014年,全年社會消費品零售總額達1,181.9億元,比上年增加12.9%。從行業分類看,批發和零售業銷售額增長13.1%,住宿和餐飲業則增長11.2%,私營企業的貿易經濟活動更趨活躍,零售額增長13.3%。商品類別方面,與人們日常生活密切相關的商品,以及消費升級類商品全面增長。其中家具類零售額在2014年增長32.0%,電子出版物及音像製品類增長23.6%,中西藥品類增長23.5%,通訊器材類增長22.5%,化妝品類增長18.5%,日用品類增長17.0%。

圖:社會消費品零售總額
圖:社會消費品零售總額

比較2004年至2013年期間,威海城市居民家庭的消費品擁有量,與其他中國主要城市一樣,大部分都有所上升,包括一般中產的消費品如電腦和移動電話等,而家用汽車擁有量,近年亦顯著上升。

表:平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量
表:平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量

2.2  人均可支配收入與消費支出

威海的城市及鄉鎮居民收入近年穩步提高。2014年,城市居民人均可支配收入34,254元,比上年增長8.9%;農民的人均純收入17,296元,增長11.0%。另一方面,城市居民人均消費支出22,549元,比上年增長12.0%;農民人均生活消費支出9,725元,增長14.5%。

圖:威海城市居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:威海城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

3.  威海市消費市場特點

3.1  人口結構

2014年,威海市全市常住人口為280.9萬人。

根據第六次人口普查,2010年,全市常住人口中共有102.2萬家庭戶,家庭戶人口為254.9萬人,平均每個家庭戶的人口為2.49人,比2000年的2.60人減少了0.11人。

全市常住人口中,男性佔總人口50.4%,女性49.6%。年齡構成方面,0-14歲的人口佔10.1%;15-64歲的人口77.9%,其餘為65歲及以上人口。各種受教育程度人口當中,具有大學/大專或以上教育程度佔9.5%,具有中學程度佔63%,其餘為小學程度或以下人口。

3.2  消費者特點

威海正處於從吃穿用等基本消費向改善型住房、汽車、珠寶名表、整形美容、旅遊度假、休閒釣魚、時尚餐飲娛樂等更高層級的消費發展階段轉變,而高端奢華消費如溫泉度假、高爾夫、遊艇、沙灘別墅等,在本地和外來高階層人群以及韓國日本俄羅斯等高端消費人群的帶動下,正呈現快速發展。不過,局限於威海的城市規模,從限額以上商貿企業數量看,威海與省內青島、濟南等市仍有差距。

高端消費,引領風尚

每逢夏季旅遊旺季到來,來自國內外的高端消費人群將各五星級大酒店擠得爆滿。按照規劃,未來兩三年內將在北海浴場、南部九龍灣浴場陸續建起五星級酒店群,而在市區中部的金線頂區域,由華潤集團投資的城市核心世界級濱海綜合體正在施工。整個金線頂項目將建設集商業辦公、文化娛樂、海洋觀光、休閒度假和居住於一體的國際性旅遊度假休閒區。

冬季則是溫泉養生、滑雪度假的天堂。威海是中國著名的溫泉之都,湯泊溫泉、天沐溫泉等都是按照國際五星級標準打造的集天然溫泉、休閒娛樂、商務會務、度假養生為一體的超大型綜合度假區。威海專業的高爾夫球場也吸引了來自全國各地及韓日等高爾夫愛好者。

時尚消費,漸成主流

近兩年來隨著威高購物中心、九龍城購物廣場等購物中心的開業,加上已經開業四年多的日本永旺購物中心,以時尚餐飲、電影娛樂、快時尚服裝、家庭兒童遊樂等側重體驗消費的購物中心,成為威海商業消費的主流業態,並打破了傳統單一的百貨商場模式,吃喝玩樂等體驗消費占比總體達到40%,因此以購物中心為代表的新興業態方興未艾。

時尚品質消費的快速擴容,還表現在韓日消費品牌的加速進駐、競相開店,威海是中國距離韓國最近的地方,這裡也是國內韓國服裝、化妝品、餐飲、美容、整形等消費業態最全、規模最大、最集中的地方,因此來威海旅遊買韓貨、吃韓餐,成了一個重要休閒行程。

傳統消費仍然是非常重要

威海傳統消費在節慶、節假日、商家年終歲末促銷等時間會迎來旺盛的購物潮,與市民日常生活相關的服裝服飾、數碼產品、家用電器、音響器材等商品成為消費熱點,各類服裝專業市場、數碼賣場,都成了本地消費者熱衷消費的場所。由於市場競爭的變化,傳統的百貨商場為了迎合消費者的喜好,積極調整經營思路,紛紛加大餐飲娛樂、電影休閒等體驗消費的比例,盡可能加大停車位的供給,不過,由於商業規劃的落後,停車因素已成為威海核心商圈進一步發展的制約因素。

威海環境優美,氣候宜人,特別是城際鐵路開通帶來的交通便利,更吸引了大量的外地購房者,房地產消費直接帶動起家居建材消費,使得威海家居建材市場相比同級別城市可謂異常發達,銀座家居、樂天家居、家世界等蜂擁而起,也帶來激烈競爭。漁具市場、海參等涉海產業及產品供應,是威海的另一個傳統優勢,每年舉辦的威海國際漁具展,吸引了國內外眾多釣魚愛好者。

4.  威海市內主要商圈介紹

威海商業經過多年的發展,打破了過去單一城市商圈的落後局面,向多中心商圈發展。目前在威海已經形成的商圈有:中心城市商圈,高區商圈和經區商圈,竹島商圈和九龍商圈。其中最為成熟的中心城市商圈,位於環翠區;高區商圈位於高新技術開發區,經區商圈位於經濟技術開發區核心地段;竹島商圈和九龍灣商圈比較新,商業項目較少。

中心城市商圈

中心城市商圈位於威海市核心的地段,在海濱北路、統一路、昆明路、世昌大道、青島路、新威路、文化東路等商業大道圍合的不足兩平方公里的範圍內,聚集著十幾家百貨商場、家電賣場、購物中心、大型超市等,加上珠寶特色街、婚紗攝影聚集區、特色服裝街區、特色餐飲等,形成了既有主力店,又有特色街區,縱深明顯、商業魅力凸顯的市級商圈。

中心商圈內最具代表性的傳統百貨代表商場有振華商廈、銀座商城、華聯商廈、華聯購物廣場、金猴廣場等,這些商場以服裝、化妝品、珠寶名表、家居日用品為主。銀座商城於2012年進駐以來,吸引了當地的高端消費人群,成為威海的商業地標,並融合了超市、餐飲等業態。

中心商圈內最能帶來驚喜、最具吸引力的當屬2013年開業的威高購物中心,這也是商圈內單體體量最大商業項目,為威海市帶來了樂天百貨、樂天瑪特和樂天IMAX影院等多種業態,一站式的購物體驗,聚集吸引了大量消費人群,成為威海新的商業與生活中心。樂天百貨威海店是樂天集團在山東設立的首家全資高端百貨店,與韓國首爾的樂天百貨一樣,給威海帶來優雅的韓式服務,高端的百貨環境。威高購物中心吸引人的一大特色是韓式精品服務,最近住的SHOUERMEI韓國生活館,是一家主營韓國品牌的連鎖店,在400多平米的售貨廳內,韓國飾品、食品、日化用品、家居用品等琳琅滿目,受到當地消費者的高度認可。

此外,商圈內還有不少經營韓國商品的商場,吸引大批外地消費群體和部分本地消費者。商圈內還聚集了蘇寧生活廣場城市綜合體、國美電器等數碼家電賣場。環球購物廣場、威海大世界、家家悅購物中心、金猴廣場等,豐富了商圈的消費層次,滿足了不同人群的需求。

圖:威海市內主要商圈
圖:威海市內主要商圈

高區商圈

高區商圈是威海最重要的產業基地,聚集了許多外資企業,如三星電子、華菱電子、高新大宇電子和東寶製藥等等,帶動了商圈發展。高區商圈的商業最早起源於區域建材傢具城,如威韓商城以及後來的大廈建材商場,是威海較具歷史的建材商場,主要以普通居民為消費對象。利群購物廣場是這裡唯一的百貨,同時也是入駐威海的第一家外地商場,最初的定位為中端消費,由於以往此區整體消費水平較低,利群也曾進行不少調整。

但近年來由於房地產的帶動,吸引了不少高端消費群的入駐,海悅國際瞄準這部分人群,在該區開展了定位中高端的海悅國際購物廣場。中心商貿區的新威韓商城打造出了高端購物、休閑場所,而總建築面積37.6萬平方米的高新商貿廣場則定位為一所集商業金融、酒店餐飲、文化娛樂等功能於一體的現代化綜合體。由威海百貨大樓股份有限公司投資興建的威百購物中心項目將在科技新城興建,正在崛起的高區黃金商圈不可小覷。

高區商圈近兩年變化不大,不過隨著城際高鐵威海北站的投入使用,將會為高區商業的發展帶來更多人流和期待。

竹島商圈

竹島商圈是威海的新興商圈,位於翠環區與經區交匯的地方,便利的交通給竹島商圈帶來了大量的消費群。竹島商圈以僑鄉購物廣場為中心,內駐大潤發、國美電器、特乙甲家居等主力租戶對消費者有極大的帶動作用,僑鄉購物廣場融合了餐飲娛樂項目,同時融入大量零售連鎖品牌,吸引了大量周邊人群。銀座家居是這裡最大的家居廣場,具有強大的品牌優勢。

在竹島商圈的青島北路兩側,以金融、商務辦公和百貨超市為特色的商業服務區日漸成熟;在東部金線頂區域,未來數年內將投資上百億元打造的國際性海濱旅遊度假基地,主要功能將包括商業金融、文化娛樂、海洋觀光、休閑度假和海洋公園等,總建築面積達120萬平方米,無疑有利竹島商圈進一步發展。

經區商圈

經區商圈是威海市南部的商業中心,發展的勢頭比較強大,目前在上海路與青島中路交匯處匯集了時代廣場、每美商城、時代家居廣場、豪業—聖迪廣場等大型商場,而永旺購物中心、樂天世紀這些在後期規劃建設的高端項目,以及威海銀座商城第二家店的進駐,包含銀座商城及銀座超市,預計該店開業後將有力提升經區商圈的消費水準。

雖然經區商圈崛起的時間只有幾年,但它的特色鮮明。時代廣場主打時尚韓貨,豪業聖迪擁有美食和電影,來自日本的永旺和來自韓國的樂天瑪特為威海市民帶來了具有異域風情的購物體驗,當然還少不了打造完美愛家的美樂樂天家居和特乙甲全球傢具廣場,進一步吸引消費人群從其他地區前往經區商圈購物。而韓國美食街、韓樂坊、韓國風情街的設立,則讓經區商圈突顯濃郁的異域特色。經區商圈居住著上萬韓國人,並憑藉得天獨厚的火車站、汽車站、海港客運站及城際鐵路威海站的地理之勢,呈現出的動感活力、時尚多元,引領著城市商業發展新高度。

九龍灣商圈

九龍灣商圈是威海新興的商圈,商圈發展目前主要依託開業不久,位於香港路西大慶路南的九龍城休閒購物廣場。威海九龍城休閒購物廣場項目是由寫字樓、商業及酒店式公寓圍合而成,集合居住、辦公、購物、餐飲、娛樂、休閒、運動等多種功能於一體的大型城市綜合體。九龍城休閒購物廣場最具代表性的業態之一是引進了萬達電影城。另一大特色是家家悅擬在九龍城購物廣場設立韓國商品館,同時經營中國特色產品,吸引韓國遊客。


[1]  文中貨幣單位均為人民幣,除非另有說明。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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