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廣州消費市場概覽

1.  經濟概況及發展規劃

廣州不但是廣東省的省會城市,也是華南地區主要的金融商業中心,其地位在全國而言也相當重要,因而擁有較強的輻射能力。根據中國社會科學院發布的《2015年中國城市競爭力藍皮書》,廣州在全國各大、中城市中排名第5位。2014年全市生產總值達到16,707億元[1],同比實質增長8.6%。第三產業是當地經濟重要環節,其所佔的比例已由2005年的53%上升至2014年的69%。以常住人口計算,廣州人均生產總值達127,725元。

廣州的私營經濟發展蓬勃,截至2014年首季,私營企業數目達30.7萬家,比2012年末增加18%。個體戶數目達70.9萬個,比2012年末增加5.3%。

圖:廣州近年生產總值
圖:廣州近年生產總值

廣州市是華南地區內的人流、物流、資金流和信息流的交匯樞紐,也是華南地區對外政治、經濟、文化交流的核心。2014年,廣州市商品進出口總值達到1,306億美元,白雲機場旅客吞吐量接近5,500萬人次,位居全國第二,貨運量居全國第三位。按照規劃,到2020年,廣州港貨物輸送量將達到6億噸,集裝箱輸送量達到2,500萬標箱,務求在全球航運中心評價體系中進入前10位。

據《廣州城市總體規劃(2011-2020)》,廣州市將形成「一個都會區、兩個新城區、三個副中心」的多中心網路型城市空間結構,都會區擔當國家中心城市功能承載地的角色;新城區將帶動轉型升級;副中心是城鄉統籌的重要載體。「一個都會區」包含11個重大戰略平台和核心功能區,分別是廣州國際金融城、海珠生態城、天河智慧城、廣州國際健康產業城、空港經濟區、廣州南站商務區、廣州國際創新城、花地生態城、黃埔臨港商務區、北京路文化核心區以及白雲綜合服務區;「兩個新城區」是南沙濱海新城、東部山水新城;「三個副中心」指花都、增城、從化。

於「一帶一路」發展戰略中,廣州將作為開放合作區、沿海城市港口和國際樞紐機場,帶動體制機制創新和科技創新。隨著廣東自由貿易區掛牌,其中南沙片區的建設工作和國際航運中心建設工程得以開展,推動南沙融入「一帶一路」建設,物流、貿易、航運金融將成為發展重點之一。

2.  廣州市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

廣州的社會消費品零售總額過去數年均有雙位數增長。在2014年,廣州社會消費品零售總額達到7,698億元,同比上升了12.5%,約相當於廣東省零售規模的26.8%。2014年全市限額以上零售額中,中西藥品類增長8.8%,汽車類增長19.6%,日用品類增長32.5%,服裝鞋帽、針紡織品類增長11.8%,食品飲料煙酒類增長9.3%。

圖:社會消費品零售總額
圖:社會消費品零售總額

比較2005年至2013年間廣州城市居民家庭的消費品擁有量,大部分都有所上升,特別是一般中產階級都能夠負擔得起,也喜歡購買的產品,如汽車,電腦和移動電話等。

表:平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量
表:平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量

2.2  人均可支配收入與消費支出

2014年,廣州城市居民家庭人均可支配收入是42,955元,人均消費支出則是33,385元。2013年,廣州城市居民最高收入戶的人均可支配收入達到74,712元,而最高收入戶的人均消費支出則是56,181元。

圖:廣州城市居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:廣州城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

3.  廣州市消費市場特點

3.1  人口結構

2013年廣州市常住人口達1,293萬人,較2005年增長36%,佔廣東省的人口約12.1%,略高於2005的10.3%。對比廣州市的戶籍總人口只有832萬人,因此廣州是吸引外來移居的城市。

根據第六次人口普查,在2010年,常住人口中,52% 是男性,0-14歲佔11.5%,15-64歲佔81.9%,65歲以上佔6.6%。

常住人口的教育程度有所提升,當中具有大學文化程度的人口佔19%,高中程度佔23%,初中程度佔36%,小學程度佔16%。與十年前第五次人口普查比較,廣州每10萬人具有大學文化程度的由9,309人上升為19,228人。

廣州有家庭戶368萬,平均每戶人口為2.73人,較十年前減少0.48人。

3.2  消費者特點

「南大門」廣州,南來北往的海內外遊客、客商、打工者眾多。除了約800萬擁有該市戶籍的市民,還有大量「流動人口」。雖然文化背景不同、收入水準不同,各類消費者的消費喜好也千差萬別,但由於「顧客至上」的理念在廣州深入民心,因此消費者購買商品和服務時,大多比較「挑剔」,看重商品品質、性價比和服務素質。廣州消費者習慣了商家殷勤服務。例如,到百貨公司買褲子,商家需提供免費即時改褲腳服務,通常20分鐘內改好。零食可以免費試食後才決定購買。買菜、買水果顧客可以仔細挑選。

總體而言,消費者比較務實理性,不太講排場、不太愛攀比,但也不吝嗇,捨得花錢買享受。人們講飲講食重於衣著打扮。廣州人飲食講究「好滋味」,愛吃新鮮、新奇、有特色的美食。隨著人民的生活水準日益提高,市民也日益注重健康飲食,特別是中產階層或比較富裕的家庭特別注重小孩的日常飲食,價錢稍高的綠色食品、有機農產品日益暢銷。普通市民穿著講求舒適、新潮,喜歡棉麻等純天然面料休閑時裝,不追求材質高貴筆挺。廣州人比較低調務實,雖然對國際名牌的認知度不低,但對名牌的追求相對不如其它大都市人狂熱。

不過,廣州不乏奢侈品消費實力。最捨得花錢的是年輕有為的白領、事業有成的金領、富商、高管等高收入階層。即使在金融危機下,一些知名零售店的頂級珠寶、國際名牌手錶、高檔服飾等銷售額仍在增長。

收入穩定的公務員、醫生、教師是不可小覷的消費群體。雖然他們對奢侈品消費冷靜理性,但對供屋、買車和子女教育都有能力支出也捨得支出。二次購房者不少是公務員、醫生、教師家庭。此外,在廣州購房的還有大批在本地從商的外地人,包括來自潮汕地區、浙江、福建等地,外地人已經成為廣州購房的主力軍,加上本地人的剛性需求,近年廣州的房價一直保持平穩上漲的勢頭。

少年兒童消費市場可謂「滿地黃金」,小孩的生活日用品、教育、娛樂消費開支佔家庭總開支越來越大。無論衣食還是玩樂,家長總是捨得花錢給孩子最好的,更捨得投資教育,如買鋼琴、請洋人教外語、讀校外興趣班。許多孩子從讀幼稚園開始,就參加音樂、舞蹈、繪畫等興趣班。此外,國家於2013年正式宣佈「單獨二胎」的政策,未來兒童產品的消費必將有增無減,但是對產品品質的要求也會越來越高。

青年學生和剛畢業的白領最喜歡追逐時尚。大學生和中學生花錢多靠父母,不得不「精打細算」;剛入職的白領收入不高也要「量入為出」。因此,這些年輕的「潮人」都會盡量以最少錢打扮成最「IN」的形象。他們喜歡購買款式新潮有個性且價錢實惠的商品,不求商品經久耐用,但求緊跟潮流或標新立異。無論是衣飾還是手機,都喜歡頻繁更換。喜愛Iphone 手機、IPad、時尚穿戴類等新潮電子、視聽產品。入職5年以上的白領收入增加後,在挑選新潮商品時,則會較多考慮品質和品牌。此外,廣州的年輕人日益喜歡網上購物,近年湧現出的不少電商平臺,尤其是跨境電商平台已經成為不少本地年輕人主要的購物渠道。

隨著人口老年化的日趨嚴重,健康養老成為一個朝陽產業。據報導,到2020年廣州老年人口將達到175.07萬人,廣州人口老齡化比例將達18.78%。根據《廣州市養老服務機構設施佈局規劃(2013-2020)》,至2020年廣州在原10區範圍內選址地塊53處建養老院,規劃新增5.1萬個養老床位。 隨著人民的家庭收入日益提高,將更加注重生活品質、健康保健、老年社交活動,由此對相關產品的消費將日益增加。

近年來,廣東省的公路、橋樑建設以及與周邊地區高鐵、城軌網路的連通,私家車增加迅速,人們出行越來越方便,居住在老城區的人愛到本市的郊區和新城區、乃至周邊的南海、順德、佛山、中山、東莞、肇慶等地吃喝玩樂,而珠三角一帶的居民也愛到省會廣州的商業旺地購物。

廣州人出名熱衷旅遊,老中青各年齡人群普遍捨得花錢旅遊,長線遊、短線遊、省內遊、省外遊、港澳遊、海外遊都很興旺。如今,在世界各地都能見到說廣州話的遊客。許多人已不滿足於走馬觀花式的觀光遊,而轉向休閑遊、深度遊,以及攝影遊、美食遊、修學遊等專題旅遊。

和內地許多城市一樣,廣州消費市場季節性比較明顯。春節、五一、中秋、國慶等假日消費市場最旺,其次是元旦、清明、端午、情人節、母親節等節日。而每年9月至年底婚嫁旺季和每年寒暑假,餐飲、旅遊、家具、家電、電腦、空調器、攝影攝像器材、婚紗攝影、服飾、玩具、文具等消費市場也比較興旺。

4.  廣州市內主要商圈介紹

天河路商圈 -- 天河路商圈位於廣州市新中軸線上,是廣州核心商圈,也是中國最具規模的高端商貿集聚區之一,有“華南第一黃金商業帶”之美譽,集聚了首次進入廣州70%以上的國際品牌。     天河路商圈2014年引進VICTORIA'S SECRET、鼎泰豐等100多個生活類國際品牌。其中奢侈品的集中地太古匯引入包括GIVENCHY(紀梵希)、Giuseppe Zanotti Design、Roger Vivier(羅傑維維亞)、VALENTINO、TWG Tea和悅翠堂等多個品牌,其中21個品牌是首次進入廣州;正佳廣場調整和引進包括GAP、ATTILIO、烘焙達人等國內外品牌共59個;天河城引進包括MONTBLANC、Lilybrown、太興café、茶木、GODIVA等14個品牌。

天河城 -- 位於廣州新城市中軸線上的天河城廣場,集購物、美食、娛樂、休閑、服務於一體的現代大型購物中心,同時也是廣州一大旅遊觀光的新景點,商品以高檔為主。天河城廣場西有廣百,東有正佳,加上附近的商業旺街,天河城商圈已一躍而成為廣州最成熟、最具規模的商業旺地。

正佳廣場 --正佳廣場踞於天河路與體育東路交匯處,位於廣州城市中軸核心,與體育中心連通,直駁地鐵一、三號線交匯站,加上廣州火車東站、廣佛地鐵、珠三角城市輕軌網絡,廣州新機場巴士、華南屋村巴士及港澳直通巴士上落站,成為華南最大交匯點。正佳廣場消費層年齡橫跨3至60歲,是新時代家庭、東南亞旅遊團體頻頻光顧的休閑場所。

太古匯 -- 位於廣州市天河中央商務區核心地段,由一個大型購物商場、兩座甲級辦公樓、一個文化中心、廣州首家文華東方酒店及酒店式服務住宅構成,成為集休閒娛樂、商貿活動、文化藝術於一體的綜合商業體。

萬菱匯 -- 是集酒店服務公寓、甲級寫字樓及大型購物商場於一身,位居天河路與體育東路交匯的大型綜合商業體。一站式配套,集購物休閑、辦公、豪華高尚住宅於一體,價格和檔次都將面向廣州高消費群。萬菱匯位於天河中心,白領、外籍人士較為集中,萬菱匯引進眾多中西特色餐飲,業態比例高達25%。

崗頂摩登百貨 -- 位於天河百腦匯電腦城對面,天河娛樂城旁,是近年興起的小型特色商圈之一。區內旗艦店為廣州摩登百貨。摩登百貨有其鮮明特色,率先打破傳統百貨的經營模式,走中檔時尚精品百貨的路線,鎖定「追求時尚潮流、具有時尚消費意識」的顧客群體。

時代廣場 -- 廣州時代廣場座落於天河北路和廣州大道北交接處附近,與地標性建築中信廣場隔街相望。中信廣場是眾多高級白領聚集的地方,時代廣場也因此從開業就走高品質的經營路線,成為廣州時尚消費場所,經營貨品以服飾、音響器材、兒童用品和文化用品、家居生活用品為主。

東方寶泰購物廣場 -- 傲踞天河北路與廣園東路之間,北靠廣州火車東站、南鄰廣州地標建築中信廣場。

圖:廣州市內主要商圈
圖:廣州市內主要商圈

珠江新城商圈 -- 廣州的年輕新商圈,是廣州政府以200億打造的「城市新名片」。目前整個珠江新城用於購物休閑的商業面積超過70萬平方米,包括太陽新天地購物中心、中央地下商業廣場、高德置地四季Mall、花城匯,以及廣州國際金融中心(西塔)。珠江新城擁有多個甲級寫字樓和高檔社區。珠江新城是高端層次、商務主導的消費商圈。珠江新城作為中央商務區的核心,以高檔的物業為主,因此高級住宅的住戶,甲級寫字樓的白領,五星級酒店的客人,構成了珠江新城以高消費人群為主體的消費群體。作為眾多金融機構和公司總部的辦事處,珠江新城將會是商務客人聚集的區域。

北京路 -- 初到廣州的人一定會選擇逛北京路,因為那是廣州歷史上最繁華的商業集散地,與北京的王府井、上海的南京路、武漢的漢正街齊名。歲月滄桑,廣州商業版圖發展迅速,但北京路商圈魅力依舊不減,目前仍是廣州市民上街購物喜歡前往的地方之一,當地政府致力於將這一商圈建成為輻射力和影響力較強的國際級商業步行區。幾百米長的北京路目前是廣州幾條步行街之一,這一商圈包括附近相連的教育路、西湖路、高第街等商業網點,匯集了廣州百貨大廈、新大新公司等市級大百貨商店以及一批著名的時裝商場。這一商圈百貨定位以中高檔為主。

流行前線 -- 顧名思義,是潮族「淘新」的地方,位於中山三路與較場西交匯處。營業面積1萬5千平方米的流行前線名店城是商圈內的旗艦,該店是廣州首家與地鐵直接連通的大型商場。坐地鐵一路線於烈士陵園站走出,即能步入該店,而頃刻間便能感受到姹紫嫣紅的流行氣息,時裝、美食、手錶、手袋、帽子、文具、運動鞋、美容美甲、手機、化妝品、耳飾等貨品與服務。店內駐紮多間港、台、日韓偶像專門店,消費對象是20歲上下的年輕追新、追星一族。

陵園西商圈是年輕人喜愛的逛街去處,是廣州最早、也是目前最為成熟的地鐵商業街。中華廣場、流行前線、東川名店運動城等商城均匯集了廣州最新最具創意的物品,同時也匯集了廣州最多的年輕人。 從流行前線開始,近幾年再連接上地王廣場、中華廣場負層商舖,使整個地下商圈更加紅火。加上陵園西、新動力數碼城等,中華廣場商圈形成了和天河城、北京路等錯位的、以本地年輕消費者為主的新商圈,為越秀區商業注入了新活力。

中山六路商圈 -- 中山六路商舖一直走中低檔、行業化的路線,中六電腦城、將軍東電器城、和潤電器舊貨交易市場、陶街等一度是該商圈的代表。中旅商業城、康王商業城這兩個重量級綜合購物中心落戶當地後,很快就取得了強勢地位。中旅商業城負二層連接地鐵的公園前站,以面向青少年的時尚小店為主;一至四層則為名牌專賣店的天下,主攻白領一族。

上下九步行街 -- 是廣州著名的步行街之一,在廣州眾多商業街中,這一商圈最具濃郁的地方文化特色,街內不僅保留南方特色的「騎樓」,而且有眾多以廣州百姓生活為題材的雕塑造型。上下九步行街,飲食、百貨應有盡有。廣州很多老字號都在這裡匯集,如蓮香樓、南信雙皮奶等,是瞭解廣州風情、享受廣州特色小食的購物休閑場所。

狀元坊位於廣州市越秀區人民南路側,鄰近上下九步行街商圈,是一條古老的內街巷,全長260米,最寬7米,最窄處2米。雖然只是一條狹小內街,但其有700多年的歷史,因宋代狀元張鎮孫故居在此而得名。街內匯聚大大小小、售賣各式潮流服飾、物品、食品的商舖,是廣州最知名的時尚集中地、年輕人的購物天堂。

江南西商圈 -- 位於江南西路一帶,主要包括廣百新一城、江南新地以及沿線的臨街商鋪。其中,位於江南西路和寶崗大道交會處的廣百新一城,定位為海珠區首個一站式區域時尚購物中心。廣百新一城以購物中心的姿態展現,有廣百百貨、廣百超市和U M E國際影城,滿足多層次的消費需求。從1-5層,均配套了經營主題式、概念式的時尚餐飲,滿足潮流時尚的餐飲消費;

江南新地的地下步行街被分為五個主題區域,一頭與江南西地鐵站相通。整條購物街以中高檔品牌商店為主,主營服飾、化妝品、皮具、飲食等。負二層以個體小商戶為主,彙聚潮流、特色的精品小店,主營服飾、精品、玩具和零食等。不論是負一層的品牌店還是負二層的精品店,服裝的價位從一兩百元到七八百元不等。不同于太古匯、天河城等地,江南新地比較接近年青時尚一族的消費水準。

友誼商店 -- 位於廣州市環市東路的「老字號」友誼商店,以前曾是高檔消費的目標場所,尤其受到市區高端家庭以及境外人士的喜愛,是時尚與高檔潮流的櫥窗。目前這一特色繼續保留,仍有固定的消費群。友誼商店環市東路總店經營場所只有2萬平方米,以提供優雅、寬敞、舒適的購物環境。目前該店與世貿廣場接起空中走廊,西側與白雲賓館裙樓貫通,形成以廣州友誼環市東總店為中心、三樓一體的國際精品購物圈。

世貿廣場位於環市東路,對面為花園酒店。該廣場在廣州商業圈中獨樹一幟,匯集各類中高檔名店和世界知名服裝服飾品牌,躋身華南地區頂級商廈之列,是廣州另一高檔外國品牌的消費場所。世貿廣場還匯集不少特色餐飲,提供深受各路食家推崇的風味、特色美食,與友誼商店總店一起構成高檔消費的獨特商圈。

農林下路 -- 廣州越秀區農林下路幾十年來是廣州的主要商業街之一。北有王府井百貨大樓,南端一街之隔有東山百貨大樓。雖然全街路段只有800米長,但街舖林立,街道兩側店舖為臨街式的,大多數舖高不過兩層,為品牌門店和中高檔餐飲。這一路段在各種特色商業街紛紛崛起的擠迫下,影響力有所下降,但競爭力仍不可小覷。

白雲萬達廣場 -- 廣州白雲萬達廣場為萬達第三代城市綜合體項目,購物、逛街、看電影、打電玩、餐飲、零售、文化、體育、娛樂等多種享受都可「一站式」完成。現已引進萬千百貨、萬達國際影城、沃爾瑪購物廣場、大歌星KTV、大玩家超樂場、國美電器、萬達希爾頓酒店、奇樂兒兒童遊樂場、大椰豐飯大酒樓等主力店。

 


[1]  文中貨幣單位均為人民幣,除非另有說明。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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