關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁
QQ空間

杭州消費市場概覽

1.  經濟概況及發展規劃

杭州是浙江省的省會,也是省內經濟規模(以生產總值計)最大的城市,生產總值約佔全省的22%。2014年,杭州市地區生產總值9,201億元[1],比上年增長8.2%。以常住人口計算,2014年人均地區生產總值為103,757元。杭州的產業結構近年逐漸發展成以服務業為主導,由2010年的48.7%上升至2014年的55.1%。杭州是地區分銷中心,2013年杭州規模以上的批發零售企業數目達3,684家,佔全省25%,其銷售總額佔全省的49%。

圖:杭州近年生產總值和增長
圖:杭州近年生產總值和增長

杭州是省內工業第二發達城市,主要工業包括食品、服裝、紡織化纖、絲綢、醫藥、電子、機械、化學等,而且建立了不少品牌。例如女裝便有著名的江南布衣、藍色傾情、浪漫一身等。杭州於十二五期間積極發展現代服務業,打造杭州成為國際旅遊休閑中心、文化創意中心、區域性金融中心等。未來將大力培育電子商務、文化創意、生物醫藥、高端裝備製造、新能源汽車等新興產業發展,並著力提升改造傳統產業,如服裝、食品、機械等。

杭州也是旅遊城市,2014年杭州接待入境遊客326萬人次,國內遊客10,606萬人次,旅遊總收入1,886億元。

2014年杭州有27.6萬家私營企業,約佔全省30%。杭州的私企遍布各行業,作為省會,杭州也是不少省政府企業或省內企業總部所在。2014年浙江省百強民營企業之中,杭州共有40家入圍,居全省第一,不少是從外地陸續遷入杭州。

杭州都市圈主要包括杭州、湖州、嘉興、紹興四市,組成都市圈是為了在規劃發展時有更多的協商和合作互補,共同推進一些地區性項目。據《杭州市城鄉商業網點發展導向性規劃綱要(2011-2020)》,於2015年末,杭州將初步形成2個市級商業中心、3個市級商業副中心的格局。2個市級商業中心為武林商業中心和錢江新城商業中心。市級商業副中心有3個,分別為江南副城、臨平副城和下沙副城市級商業副中心。江南副城鼓勵發展商業綜合體、購物中心、品牌旗艦店等業態;臨平副城將提升邱山大街商業特色街、藕花洲文化創意商業特色街等;下沙市級商業副中心大力發展生產性商業服務網點,建設生活基本配套商業網點。遠期規劃到2020年,將進一步完善以上格局,並建成具規模農村商業網點,於全部行政村設置最少1家「雙向中心店」,形成以城區店為龍頭、鄉鎮店為骨幹、村級中心店為基礎的農村市場體系網路。

2.  杭州市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

2014年,杭州市社會消費品零售總額達3,839億元,同比增長8.7%。杭州是浙江省內最大消費市場,也是省內重要的商貿中心。在2013年,杭州有限額以上批發零售貿易企業超過3,600家,較第二大的寧波市多出700家。

圖:社會消費品零售總額
圖:社會消費品零售總額

2.2  人均可支配收入與消費支出

在2014年,杭州市城市居民家庭人均可支配收入是44,632元,人均消費支出則是32,165元。

圖:杭州城市居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:杭州城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

3.  杭州市消費市場特點

3.1  人口結構

2014年,杭州市常住人口為889萬人,約佔浙江省的16%。

根據第六次人口普查,2010年,在常住人口中,約51.2% 是男性,0-14歲佔11.4%,15-64歲佔75.2%,65歲以上佔13.4%。

常住人口中具有大學文化程度的人口佔18.9%,高中程度佔19.9%,初中程度佔41.7%,小學程度佔31.8%。與十年前第五次人口普查比較,杭州每10萬人具有大學文化程度的由7,206人上升為18,881人。

杭州有家庭戶297萬,平均每戶人口為2.59人,較十年前減少0.39人。

3.2  消費者特點

杭州在全國最佳商業城市位置前列,民營經濟發達、民間資本充滿活力,已成為長三角民營經濟第一大市。 2014年,杭州有50家民營企業入圍中國民營企業500強,上榜企業數連續十二年居全國城市和浙江省首位。

杭州的消費者不僅包括本地居民,還包括外資企業駐杭工作人員、杭州周邊城市如寧波、溫州、紹興等地的民企老闆、省外遊客、打工者等。因為文化、收入水平、職業的差異,在消費觀念和消費偏好上也不盡相同。

總的來說,杭州的消費既有理性的一面,也有非理性一面。理性的一面表現在自主消費、個性消費的趨勢日益明顯,尤其在穿著佩帶、高檔大件消費品如房子、汽車等方面,會根據自身情況來選擇消費。但是「杭兒瘋」現象依然存在。這個在浙江十分通行的方言辭彙,簡言之就是「瘋狂地跟風」。尤其遇到商家打折,搞促銷活動,商場內「血併」依然很火爆。

不同年齡階層的消費者,在消費觀念和消費行為上,差別很大。杭州中老年人受傳統思想的影響,消費更趨於保守,注重性價比和耐用,對價格相當敏感,追求便宜和實惠。對於款式、顏色和設計方面,相對來說不是特別敏感。

杭州的主力消費群體來自民企老闆、白領、企業管理層、政府官員及其親屬等。這個群體社會地位相對較高、受過良好教育、也具備相當的經濟實力,崇尚生活品質,是杭州奢侈品和品牌消費的主力軍。杭州最高檔的百貨店 -- 杭州大廈是世界頂尖奢侈品牌的集聚地,2014年總銷售額高達59億元。從杭州大廈的銷售額可以看出杭州有著驚人的奢侈品消費能力。這類群體購買時注重品牌、講究產品的質料、設計、顏色、款式等,對於價格並不是特別關注。不過有業內人士表示,對消費影響最大的還是對未來收入增長的預期,隨著經濟放緩,對高端消費有較大影響。除此之外,國內消費者的購物觀念正趨冷靜,消費心理成熟,也使得炫耀性消費比重在逐漸減少。

杭州的大學生在消費中佔據一定份額。這類群體盡管經濟不獨立,心智還未完全成熟,但在消費上,同學之間較容易出現攀比現象。除了吃喝、購物和娛樂是最主要的開銷。一項對杭州大學生的調查發現,貨物質量是他們購物時的最主要考慮因素,其次是價錢和實用性。當中近九成學生偶爾會於網上購物,當中三成更是網購常客。根據支付寶資料顯示,杭州大學生的網上消費普及率為86%,全國排名第三,而全國網上消費能力最強的大學生群體為杭州浙江大學。商品種類以數碼產品、服裝、飾品最受歡迎。

電子商務亦成為了杭州人消費不可缺少的一環。根據支付寶數據顯示,杭州2014年支付寶人均支出金額為44,197元,位居全國城市第一,當中17,740元為購物支出,佔比40%。如今,網上支付平台不再只是網購的付款工具,它幫助人們完成繳費、轉帳、還款、結帳、投資理財,融入生活細節。

杭州的兒童消費市場歷來是商家必爭之地。隨著社會競爭壓力的加大,絕大多數又是獨生子女,不管家庭背景好壞,家長都捨得為子女消費,使子女「一開始就不輸在起跑線上」。一項調查顯示近五成家庭每年為子女於興趣班上花費5,000至10,000元不等。越來越多的商家意識到兒童消費已經成為他們最強勁的利潤增長點,各大商場的嬰幼兒用品、玩具、童裝等銷售額也逐年遞增。盡管現在兒童的東西越來越貴,但似乎沒有影響家長的購買意欲。兒童已被捲入消費主義的時代潮流,控制或影響著家長的消費選擇。

杭州的季節消費非常明顯。總的來說,一年中,7月、8月是淡季。1月、5月、9月、10月、11月、12月是旺季。當然不同商品,淡、旺季也有差異。比如服裝的旺季在1月、2月和10月、12月,而玩具的旺季就在兒童放寒暑假期間。每逢春節、國慶、五一、元旦、情人節、聖誕節、兒童節等節假日,杭州的各大商場促銷力度格外兇猛。以2015年五一假期為例,各大商場生意興旺,萬達廣場於一天內錄得超過10萬人次,當中親子型顧客佔三成到五成。

家用電器、通訊類商品、以及汽車的改善性需求有成為下一輪的消費熱點的可能。電子商務的快速發展,將大部分消費品從實體店搬到了網路,從價值較小的服裝類商品到價值較高的家用電器類商品,消費者可接受的網路購物金額邊界逐步擴大,方便、省力的購物體驗和高新技術的飛速發展促進家用電器類和通訊產品的更新頻率加快。

4.  杭州市內主要商圈介紹

2015年,杭州各區域商圈內商業綜合體大幅發展之勢預計還將繼續。原本屬於商業稀缺板塊的城南、下沙、濱江等地區,將迎來多個集吃、喝、玩、樂、購於一體的商業項目,都將於今年、明年開業。備受期待的錢江新城板塊,來福士、高德置地等項目也將陸續到位,有望成為杭州又一個商業中心。

武林商圈–杭州最繁華的商業核心圈

杭州市內的三大百貨:杭州大廈、杭州百貨大樓和浙江銀泰(武林)都處於武林商圈內,是居民常去購物的消費熱點。武林商圈的消費定位是前衛、動感、時尚。消費者主要是年輕人與高收入者、外地遊客和商人。比如:杭州大廈以高檔定位,裡面聚集了如LV等世界頂級品牌,應有盡有,吸引了包括杭州周邊城市如紹興、溫州等大批高端消費客戶;銀泰作為杭州客流量最大的百貨商場之一,是年輕時尚一族、白領階層和新型家庭等具備一定消費能力的首選購物點;杭州百貨大樓則以中檔為主,適合中老年人消費。延安路靠近武林廣場的地舖租金是全杭州最貴,幾乎可以媲美上海主要商圈的租金。

武林商圈以武林廣場和西湖文化廣場為中心,向四周輻射;南到慶春路、北至文暉路、西接武林路、東至中河路。杭州國際大廈、標力大廈、元通大廈、國信大廈等寫字樓也座落在此,商貿業發達,加上雷迪森酒店、浙江大酒店以及杭州大酒店帶來的外區域客源的湧入,是杭州人氣最旺的商圈。

湖濱商圈–商業氛圍融合藝術氣息的商圈

湖濱商圈東起中河路,西到西湖,南至解放路,北鄰慶春路,包括杭州解百、利星購物中心等綜合百貨商場,同時還是杭州龍翔服飾城、杭州工聯大廈服飾城、明珠商業中心等專業服裝專業市場的集聚地。此外,杭州規劃的11條特色街當中,湖濱商貿旅遊特色街區被定位為杭州最主要的標誌性商業街。南山路藝術特色休閑特色街區,具有濃厚的藝術氛圍,吸引中外遊人駐足,書畫作品展、藝術店、酒吧、茶吧、咖啡吧等擴大了湖濱商圈的客源。

湖濱商圈的主要定位為旅遊休閑、高檔購物,走高檔化和國際化的商業路線。比如杭州解百是杭州四大百貨店之一,是湖濱商圈中規模最大的綜合商場,很多品牌專賣店都在其中;湖濱商貿旅遊特色街區集聚國際知名品牌、旅遊商品、高檔休閑餐飲等行業。這裡的消費者不僅有杭州本地人,而且有大量的中外遊客,加上交通便利,吸引不少本地居民前往消費。由於商圈內還有很多銷售旅遊產品的商店和特色的餐廳,很多中外遊客也會選擇到湖濱購物用餐,特別是上海以及外省的客源。

圖:杭州市內主要商圈
圖:杭州市內主要商圈

吳山商圈–杭州最具有歷史文化特色的商圈

吳山商圈位於延安路南端,北與解放路相接,南與吳山廣場相連,地理位置突出。隨著更多大型百貨如銀泰,連鎖店如蘇寧電器等的進駐,帶動了人流和生意。

吳山廣場的河坊街,是一條極具歷史傳統特色的商業街。這裡百年老字號比較多,給人一種古代韻味十足的親切感。河坊街也是尋求工藝品、古玩的好地方,茶社眾多,還有許多民間藝術品、工藝品、旅遊紀念品店舖和一些飲食店、茶座。在河坊街,這些店舖無疑是最符合其商業特色的。近幾年,還開設出不同地區的特色民族風格的店面,增加了文化內涵和底蘊。吳山商圈的主要定位是旅遊購物和休閑娛樂,以老杭州的歷史商業文化內涵為重點,吸引外來旅遊人群和本地市民。

城西商圈–杭州後起之秀的商圈

城西商圈是近年新興的商圈,主要是指東西走向的文三西路、文二西路、文一西路和南北走向的紫荊花路、古墩路、豐潭路,其中以文苑路、文新路、古墩路商業街為代表。除了西城廣場,還有西溪印象城、城西銀泰城等進入該商圈。

城西商圈的定位是以中高檔消費為主。城西可以說是杭州人口最多的富人區。最早的買房者都在此。常住人口超過50萬。規劃到2020年受該地輻射區域常住人口將達120萬以上。但長期以來,由於商業配套設施不完善特別是缺少高檔商業,住在城西的居民購物消費常常要往武林商圈跑,感到很不方便。居住密度高、人均收入高、消費水平高、高檔商業業態缺少的現象,決定了這一地塊的高檔商業爆發力特別強。

錢江新城商圈 –杭州全新的高級商圈

錢江新城作為杭州新發展的CBD,將集聚集商業、辦公、金融、酒店於一體的綜合項目30多個。尤其重要的是錢江新城是集聚人流的交通中心,它既是地鐵的樞紐中心,又是地下隧道的出入口,這張大都市快捷的交通網將對形成新興的城市商業中心起重大作用。

以「萬象城」購物中心為核心,錢江新城將形成全新的高級商圈。以萬象城為例,把相當於杭州大廈和銀泰體量總和的3倍放進一個項目裡,打造成頂級的消費商圈。萬象城不同於傳統的百貨業,傳統的百貨店90%以上是零售,但萬象城的業態組合中40%是零售,20%是餐飲,20%是休閑娛樂,還有20%是大型的運動場所、家居用品、銀行、沖洗店等。

杭州來福士中心的項目進展備受各方期待,預計將於2016年年底開業。杭州來福士中心所在的錢江新城CBD,未來將成為集聚國際競爭力的高端金融商務區。另一受關注的在建商業項目為高德置地廣場。項目包括級豪華酒店、購物中心、甲級寫字樓等。

錢江新城商圈的定位是以高檔消費為主。這裏如東方潤園、金基曉廬、宋都新城國際、新綠園等都是高檔樓盤,入住的都是具有相當消費實力的白領、外企管理人員、外來投資者等等。

 


[1]  文中貨幣單位均為人民幣,除非另有說明。

 

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)