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武漢消費市場概覽

1.  經濟概況及發展規劃

武漢是湖北省的省會,位於湖北的東部,處於中國的中心地方,是中國中部地區的經濟、金融、貿易、科學和信息交通的樞紐,也是中部六省最富裕的省會城市。工業方面,汽車、電子信息、裝備製造、食品煙草和能源及環保業發達,五大行業產值均以千億計。武漢市近年致力朝「武漢城市圈」的方向發展,積極和鄰近的其他8個城市(黃石、孝感、黃岡、鄂州、咸寧、仙桃、潛江、天門)加強各方面的合作。

2014年,武漢的生產總值達到10,069億元[1],比往年增長9.7%,是中部地區首個生產總值過萬億元的城市,經濟總量躋身全國第八。以常住人口計,2014年的人均生產總值約為97,379元。在武漢市的生產總值中,第二產業佔47.5%,而第三產業佔49.0%。

圖:武漢近年生產總值
圖:武漢近年生產總值

和沿海地區比較,中部地區經濟上較少倚賴出口而較多得力於內部消費,而政府實施的中部崛起國策,更令中部消費力快速升溫。在中部地區,每每只有省會是全省獨大的消費中心,佔全省消費市場比重極高,遠遠拋離其他城市,如武漢便佔了全湖北省零售總額約37%。武漢也是區域性的分銷中心,是通往全省以至華中地區的商品集散地。

武漢的產業近年逐步發展,顯現「多業並舉」、「多點支撐」的格局,當中的龍頭產業包括汽車製造、裝備製造、電子資訊、食品煙草和能源及環保等。全市三大區域已成為經濟增長的重要支點,包括武漢經濟技術開發區,大力推進現代汽車城建設,打造「中國武漢車都」,2014年產值達2,617億元,增長13.1%。同時,有「中國光谷」之稱的東湖新技術開發區,正打造成綜合性國家高技術產業基地,現時是內地最大的光纜及光學儀器生產基地,其中光纖光纜生產規模是世界第一,佔四分之一全球市場份額,國內市場的六成。2014年,兩大開發區工業總產值4,629億元,較往年增長14.8%。此外,六個遠城區新型環城工業帶承接沿海地區及中心城區產業轉移,加快當地的工業發展步伐。

另一方面,武漢也大力發展金融業,建設武漢成為區域性金融中心,發展如漢口銀行、武漢農村商業銀行等地方性金融機構,並且推動武漢光谷聯合交易所發展成區域性產權交易市場,亦積極引入國內外金融機構於武漢設立區域總部,2014年底,企業總部設在武漢的金融機構共有19家。

武漢近年亦積極發展旅遊業。2014年武漢全年接待國內旅遊人數19,127萬人次,比去年增長12.4%;接待海外旅遊人數171萬人次,增長5.7%。旅遊總收入達1,949億元,增長15.4%,而收入來源主要來自國內旅客。武漢亦加強對環境的保育,包括建設東湖生態風景區和美化武昌古城和漢口租界歷史風貌區等,以增強當地旅遊業的競爭力。

武漢著力打造成為全國重要的先進製造業中心、現代服務業中心和綜合性國家高技術產業基地、全國性綜合交通樞紐基地,加快建設國家自主創新示範區,鞏固提升中部地區中心城市地位和作用。近年,武漢提出「大武漢」的概念,規劃武漢未來的發展藍圖 ─《武漢2049》。武漢是繼北京及深圳以後,第三個研究長遠城市規劃的內地城市。根據2014年發表的《武漢2049遠景發展戰略》,武漢將分階段朝著成為亞太世界城市的目標前進,致力發展「四個中心」的核心功能,包括:創新中心、金融中心、貿易中心,以及高端製造業中心,預測2030年武漢市生產總值達3萬億元,2050年更達到6萬億元。

2.  武漢市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

2014年全市社會消費品零售總額則為4,369億元,比往年增長12.7%。在限額以上企業商品零售額中,中西藥品類商品零售額比上年增長27.4%,通訊器材類增長25.7%,汽車類增長23.1%,建築及裝潢材料類增長21.5%,化妝品類增長17.1%,家具類增長17.0%,糧食、食品、飲料、煙酒類增長16.5%,日用品類增長14.5%,服裝、鞋帽、針紡織品類增長11.0%,石油及制品類增長8.5%,家用電器和音像器材類增長7.1%,金銀珠寶類增長0.6%。

圖:社會消費品零售總額
圖:社會消費品零售總額

比較2003和2013年,可以發現高科技電子消費品包括家用電腦、移動電話、空調器等的每百戶擁有量皆出現明顯增幅,當中移動電話的每百戶擁有量的升幅更為明顯,由2003年的每百戶平均83.4部升至2013年的230.3部,上升接近三倍。

表:平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量
表:平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量

2.2  人均可支配收入與消費支出

2014年武漢城市居民家庭人均可支配收入是33,270元,人均消費支出則是22,002元。按照2013年的數據,最高收入戶人均可支配收入和人均消費支出分別為58,126元和28,913元。

圖:武漢城市居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:武漢城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

3.  武漢市消費市場特點

3.1  人口結構

截至2014年底,武漢常住人口達1,034萬人。據第六次人口普查,2010年,全市共有家庭293萬戶,平均每個家庭戶的人口為2.78人,比2000年人口普查的3.17人減少0.39人。

全市人口中,男性佔51.4%,女性佔48.6%。另一方面,0-14歲人口佔10.0%,15-64歲人口佔81.9%,其他為65歲及以上人口。具有大學、大專以上教育程度的人口佔25.2%,具有中學程度的人口佔54.8%,其他為小學程度或以下。

3.2  消費者特點

三成多顧客來自武漢市外

據估計,武漢市購物中心的客流中,約60%來自武漢市,30%來自湖北省內其他城市,其餘來自國內其他省份。到武漢購物的湖北省內城市顧客以宜昌、鄂州、襄樊、十堰、孝感、仙桃為主。

武漢市城市圈內的顧客主要根據當地到達武漢市的交通便利情況,來決定購物場所,即自駕到達的顧客以武漢市內外環線交匯的快捷性及停車的便利性作為購物場所的首選,而選擇城際間公共交通的客流只能隨交通線移動,多選擇長途汽車站附近的商場。

青睞大型購物中心

據估計,到2016年武漢購物中心將超過40個,呈現全面開花的態勢,基本覆蓋武漢三鎮各區域,使武漢人消費按區域分流。有研究報告指出,如今武漢人對購物場所的交通便利度、環境舒適度和品牌檔次定位有著較高的要求,在選擇購物消費場所時,尤其青睞集吃喝玩樂購於一體的大型購物中心。武漢目前的商業規模已經能滿足該地人群的消費需求,但優化服務、改善購物環境、增加一站式消費、提高交通便捷程度、增加停車位、引進一線品牌等方面的改進成為當地人群的消費訴求。

地鐵時代來臨改變消費者習慣

隨著武漢多條地鐵線的貫通,原來呈點狀分佈的商圈被連接成「軌道商業帶」。由於地鐵的便捷性避免了路面交通的擁堵,大幅提升了人群的消費積極性。地鐵人流的聚集,對各大新老商圈也帶來影響。

武漢人愛貨比三家

隨著武漢綜合實力的發展,本地居民消費越來越追求多元化。各大主力品牌紛紛進駐購物中心或百貨商場,但由於長江和漢水將武漢分隔為三鎮,不同的地域都形成了各自的購物中心商圈範圍,同一商圈內的消費者大多在本商圈內活動,由此也成為不同購物中心的穩定客群。

現時,以25至45歲為代表的消費群,其中以公務員、白領、企業精英、教師、科研院所員工等,對品牌的關注度越來越高。由於武漢商圈多,品牌同質化現象突出,也養成了武漢消費者愛貨比三家的習慣。

促銷活動影響顧客購買行為

在武漢,營銷活動是商家擴大銷售、吸引客流的主要手段之一,主要方式包括購物滿額減現金、購物送現金券、購物贈禮、購物積分、購物滿額贈VIP卡、直接打折等。

在雙休日或節假日,各商家都會結合其企業文化或經營特長,推出名目眾多的促銷活動吸引消費者。而在重大節假日,通過平面媒體發布的商家營銷活動更是一場比一場熱烈。商家的這些活動對同一商圈或相鄰商圈的顧客影響最大,往往成為左右消費者選擇消費場地的主要原因。

不過,具有銷售實力的品牌參加折扣活動少於普通品牌。每年部分知名品牌推出少有的折扣活動,往往效果頗佳,主要集中在以中高檔消費層為消費群體、擁有數量穩定的VIP顧客的品牌上。

對知名的世界名牌忠誠度高於一般品牌

武漢消費者喜愛名牌,尤其喜愛所屬生活圈和工作圈中大家都熟悉的名牌,對國際品牌的瞭解來自各類媒體和資訊;對普通品牌的瞭解來自親身體驗或親朋好友推介。

大多數的武漢消費者會在經濟承受範圍內經常性選擇自己熟悉的品牌商品,對高於本階層消費檔次的品牌商品,會利用特殊日子或偶然的額外收入,花費一下。商家的營銷活動會影響普通消費者對一般品牌的忠誠度,在大幅讓利的影響下,很多消費者會比較讓利品牌,有機會放棄一般品牌而購買合適但又不是經常光顧的品牌產品。

消費者對商品價格敏感度不同

在武漢,消費層次不同,對價格的敏感度不同。品牌的忠實消費者,更關注本品牌的營銷活動,這類消費者既怕品牌讓利損害了本品牌的身價,又想品牌多一些讓利活動,好增加購買數量,這樣矛盾的消費心理使市場定位較高的品牌,對讓利這種營銷活動格外慎重。

對大多數品牌忠誠度不高,但有一定消費實力的中檔普通消費者而言,會非常關注與自身消費層次相適應的品牌的讓利活動,消費也會非常迅速;而對讓利幅度大、但無品牌形象或市場定位很低的品牌一般則不會太過於關注。

快時尚及輕奢成新主流

武漢國際廣場以8個頂級奢侈品加41個國際一二線名品,組成了目前中部奢侈品品牌最全、輻射範圍和影響力最廣的商業中心。與此同時,2014年3季度以Mont Blanc、Dunhill、Vivian Westwood、Cerruti 1881等為代表的奢侈品正式入駐武昌漢街萬達廣場,武漢奢侈品整體市場整體成熟度將逐步提高。

不過,頂級奢侈品擴張已顯示出謹慎趨勢,快時尚品牌在經歷了過去三年的快速發展之後擴張步伐亦有所放緩。輕奢和中高檔品牌成為擴張的主力軍,例如Michael Kors、Tory Burch、Karl Lagerfeld等紛紛開出武漢首家門店。截止2014年底,武漢快時尚門店達到37家,排在全國第五位。

4.  武漢市主要商圈介紹

武廣商圈

武廣商圈是目前武漢最古老、最繁華的核心商圈,地處漢口解放大道中段,擁有武漢廣場、武漢國際廣場、世貿廣場、新世界百貨中心店、武展購物中心等五大百貨商場,並已形成以武漢國際廣場、新世界中心店為代表的高端奢侈品消費中心。

商圈百貨商場數量及業態種類繁多,匯集著武漢工貿家電、蘇寧電器、國美電器、中百倉儲、武商量販超市、大潤發超市等等商業業態,客流量達百萬人次,在華中地區的大城市中屬少見。目前該商圈以有消費實力的精英階層、湖北省內地級市的高收入家庭、國內外遊客等為主要消費群。目前,Hermes、Fendi、Cartier、Gucci、Hugo Boss 等品牌均入駐。從地形上看,如果將內環線比喻成一條黃金項鏈,那麽武廣商圈就是項鏈上的璀璨「吊墜」。

圖:武漢市主要商圈
圖:武漢市主要商圈

江漢路商圈

江漢路商圈位於武漢最老的商業中心,漢口中山大道上,有江漢路步行街、武漢萬達商業廣場、新佳麗廣場、中心百貨大樓、新世界百貨時尚店、大洋百貨、王府井百貨、沃爾瑪超市等等。當中萬達商業廣場佔地4萬平方米,總建築面積約13萬平方米,由中山大道、民生路、交通路、新佳麗廣場和花樓街圍合,包括5個主力店,兩條步行街,兩個休閑廣場,配套可供500輛車停放的大型停車場,將人流商氣聚集。

商圈匯集當前的流行與時尚元素,以追逐時尚與潮流的年輕人為消費主體,平均年齡在35歲以下。僅武漢萬達商業廣場、新佳麗廣場一帶的客流量達70至80萬人次。

武昌中南路商圈

武昌中南路商圈是武漢重要的商圈之一,早在上世紀90年代初已見雛形,其後武漢市政府提出打造武昌經濟總部區的規劃,以中南路和中北路為軸心的沿線3平方公里區域裡,著重開發金融、商貿、高新科技、旅遊休閑等四大核心的多類產業。其宗旨就是要將中南路打造成武昌的金融與商務中心。

目前,該商圈聚集著中商廣場、中南商業大樓、銀泰百貨以及蘇寧電器和國美電器,沿街還有諸多數碼產品專賣店。消費群體是中檔顧客,主要需求是服裝、鞋類及電子類產品。

徐東商圈

徐東商圈是近十年來新興的商圈,以超市為主,包括沃爾瑪、麥德龍、徐東平價,以及單位營業面積達22萬平方米的武漢銷品茂,裡面有上千家大小不等的專賣店、品牌店、流行飾品店及上十家餐廳、電影院等等,主要的消費人群是附近的居民和年輕的休閑人士,其中,有車一族也頗愛到銷品茂逛逛,主要是它擁有2,000個停車位。

徐東商圈板塊內的岳家嘴,位於武漢規劃的地鐵4號線、7號線的黃金交叉點,形成一條不可多得的「地鐵經濟帶」。幾乎成了武漢商業形態最集中、最先進的商業核心地帶。近兩年來,福客茂、群星城相繼開業。日本最大家居連鎖品牌NITORI將在群星城開設旗艦店;此外,H&M集團旗下高端時裝品牌COS,日本創意時尚生活館東急手創TOKYU HANDS以及日本著名動漫授權的兒童設施品牌「哆啦A夢」樂園等知名品牌也將首度來漢。業內認為,此項目的出現將在很大程度上填補徐東商圈中高端消費、家庭型消費的空白。

街道口商圈

街道口商圈附近有武漢大學、華中師範大學、武漢工業大學等高校,擁有固定的消費群體,包括消費能力不俗的教師、愛時尚的大學生,主力購物地是該商圈內的群光廣場、新世界百貨武昌店、亞貿廣場等。商圈臨街是電子科技一條街,是數碼手機、相機、電腦等電子產品流通的集散地,如資訊廣場、賽博廣場、電腦大世界等,客流量非常大。

未來,街道口則仿似中南路的商業形態,以百貨零售業和IT產品銷售為主打,形成獨具特色的新興商業中心,甚至被認為,街道口至廣埠屯一帶的商圈很有可能會成為諸如深圳華強北商圈,電子加百貨。

光谷商圈

隨著武漢光谷的建設,近年來隨之興起魯巷光谷商圈,囊括了五星級酒店、大型超市、豪華影院、精品百貨店等。充滿時尚元素的光谷步行街,有大洋百貨、魯巷廣場購物中心、家樂福、中百倉儲等,附近高校林立、科研院及高科技公司如富士康、中國芯等的不斷進駐聚集,教師和公司白領、科研人員等是穩定的消費群。

據有關規劃,光谷的總居住用地面積達31.08平方公里,可容納包括常住人口及流動人口約100萬,成為人口過百萬的城市副中心。光谷正雄心勃勃將向東拓展,沿新武黃公路向東拓展80平方公里,建成面積130平方公里,以高學歷、高薪、高素質成為人口共同特點,創業、人居皆宜的武漢科技新城,並藉區域高校、高科技企業密布,發展光谷商圈巨大的消費潛力。

漢陽鍾家村商圈

這是漢陽唯一的老商圈,有漢陽商場、銅羅灣廣場等,主要是周邊的居民消費為主。不過,漢陽商場正在建設漢商銀座,它是由漢商集團斥資、總建築面積13萬平方米的大型商業項目,建成後將有高檔百貨、大型超市、寫字樓、生活街、地下停車場等。

在武漢首個商業網點發展規劃中,將鍾家村定為市級商業中心。據調查顯示,每天通過鍾家村十字路口的人流量最多達30餘萬人次,車流量達10萬多輛次,48條公交線路通往武漢三鎮。

王家灣商圈

有21世紀購物中心、家樂福、武漢工貿家電等,以周邊居民消費為主。不過,21購物中心也正在擴建,工期五年,有商場、星級酒店、高檔寫字樓等等,其中還有一幢168米高的標誌性建築,21世紀購物中心自營商場擴建項目有2.5萬平方米。這商圈是武漢市郊蔡甸區進城必經之地,商圈前景應看好。武漢摩爾城位於漢陽區王家灣商圈核心地段,佔地80畝,是武漢市最大商業綜合體之一,匯聚了廣百百貨、沃爾瑪超市、金逸國際電影城等,形成集購物、文化、休閒、餐飲、娛樂多功能於一體的大規模商業集群。

中央文化區

武漢中央文化區位於武漢市核心地段,武昌區東湖和沙湖之間,是萬達集團投資500億元人民幣,傾力打造的以文化為核心,兼具旅遊、商業、商務、居住功能的文化旅遊項目。武漢中央文化區規劃有漢街、漢街萬達廣場、電影樂園、酒店,集文化藝術、旅遊休閒、商業娛樂、商務辦公、高端居住等功能與一體。中央文化區位於武昌沙湖畔,聯通東湖和沙湖,過江隧道就在旁邊。交通便利讓不少漢口的消費者都願意到漢街購物。

武漢天地

和中央文化區一樣,武漢天地也是有瑞安地產獨立開發的商業項目。武漢天地是借鑒上海新天地的成功經驗,將武漢長江二橋下橋處的漢口永清片區打造成武漢的時尚地標。目前武漢天地以餐飲、酒吧、創意零售為主,成為武漢市白領和外籍人士周末假日休閑的首選去處。

 


[1]  文中貨幣單位均為人民幣,除非另有說明。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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