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濟南消費市場概覽

1.  經濟概況及發展規劃

濟南市作為中國東部沿海經濟大省 ─ 山東省的省會,是全國副省級城市和特大城市之一,是全省的政治、經濟和科技、教育、文化中心,也是區域性金融中心,對整個山東省和東部經濟都有較大的輻射力。2014年,濟南市生產總值為5,771億元[1],比上年增長8.8%,其中:第一產業佔整體經濟5.2%,第二產業佔38.4%,第三產業佔56.4%。按常住人口計算,人均生產總值為82,052元,比上年增長7.9%。

圖:濟南近年生產總值
圖:濟南近年生產總值

2014年,濟南工業增加值達2,215億元,比上年增長8.8%。其中重點行業保持較快發展,包括通用設備、金屬、醫藥、汽車製造業、化學原料及製品業、電腦、通信電子業。高新技術產業比重上升。2014年規模以上高新技術產業產值增長10.5%,佔規模以上工業總產值的比重為41.6%。

濟南十二五規劃加入「一城三區」新概念,濟南按規劃完成改造「一城」的老城區商圈地貌,並加快建設東部城區、西部城區以及濱河新區三大城區。老城區經打造後以商業金融、商務辦公、文化娛樂、教育科研為主導功能;東部城區則成為重要的政治、經濟、文化中心,重點發展高新技術產業、高附加值製造業和加工業;西部城區以發展高等教育、高科技產業、生活居住為主;濱河新區是城市北部的功能拓展區和新的城市發展帶、景觀旅遊帶、生活休閒帶,用作商務辦公、旅遊休閒、居住生活用途為主。

根據《濟南市城市商業網點規劃(2012-2020)》,濟南將規劃重點發展5大類商業,即泉城印象商業、零售商業、休閒商業、渠道商業和科技商業,其中重大商貿功能區和重大項目共126個。另外打造5個商貿幅射圈層,即形成三個半徑分別為步行、騎車、公共交通15分鐘距離的消費商圈,形成「城際商貿輻射圈」以及「區際商貿經濟圈」,加強與省市以至全世界的商貿交流。

2.  濟南市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

2014年,濟南市社會消費品零售總額達2,964億元,增長12.5%。濟南的消費市場近幾年持續高增長,其中,日用品、書報雜誌、家用電器和音響器材、文化辦公用品、石油及製品、汽車等零售額,在2014年增長均達10%或以上。

圖:濟南社會消費品零售總額
圖:濟南社會消費品零售總額

隨著城市經濟的發展和市民生活水平的提高,濟南市的消費品零售額不斷提高,一部分代表現代家居生活的消費品增長較快。從耐用消費品擁有量來看,近年來濟南市的汽車、家用電腦、移動電話等的擁有量增速較快,但電視機、冰箱、洗衣機等家用電器已較為普及,增幅不大。

2.2  人均可支配收入與消費支出

2014年,濟南城市居民人均可支配收入38,763元,增長8.7%;城市居民人均消費支出22,981元,增長6.1%。2009年至2014年的人均可支配收入平均每年增長約11.3%,而同期的人均消費支出則平均每年上升約9.3%。

圖:濟南城市居民家庭人均可支配收入及消費支出
圖:濟南城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

3.  濟南市消費者行為特點

3.1  人口結構

2014年,全市常住人口為706.7萬人,與2005年相比,增長10.6%。

根據第六次人口普查,2010年全市共有家庭戶201.3萬戶,家庭戶人口為599.4萬人,平均每個家庭戶的人口為2.98人,比2000年的3.22人減少了0.24人。

全市常住人口中,男性佔總人口50.3%。年齡構成方面,0-14歲的人口佔為13.6%,15-64歲的人口佔77.2%,其餘為65歲及以上人口。同2000年相比,0-14歲人口的比重下降了4.3百分點,15-64歲人口比重上升了3.2個百分點,65歲及以上人口的比重上升了1.2個百分點。而受教育程度人口,具有大學/大專以上教育程度的佔19.9%,中學教育程度佔50.3%,其餘為小學教育程度或以下。

3.2  濟南消費者特點

近幾年,濟南零售業市場競爭加劇,一方面恒隆、萬達、世茂、丁豪、環宇城等購物中心相繼開業,另一方面,銀座和諧、銀座三期、貴和二期、領秀城貴和等濟南傳統大型購物中心也不甘落後,迅速升級、擴張。國際各大著名的消費品牌短時間內湧入濟南,購物環境、消費層次明顯提升,對濟南消費者的消費觀念、消費習慣有較明顯影響。

但濟南消費者的品牌忠誠度仍然較高,例如,濟南人對銀座、貴和、三聯、華聯等濟南本土品牌的認可度,仍然居高不下。同時,LV、古馳、Prada等國際著名的奢侈品牌仍然牢牢掌握在本土的銀座、貴和等高端賣場,受外來商業影響不大。事業單位、國企白領、高校老師仍然是高消費的主體。其他新進商場大都定位在年輕、時尚、白領、輕奢領域。

濟南擁有各類大中專院校近百家,在校學生也仍然是濟南消費市場不可忽視的組成部分,電子產品、特色店舖、娛樂場所是他們主要青睞的地方。電子及數碼產品方面,年輕消費者對產品更新淘汰率高。

從衣食住行的角度上來說,濟南中老年市民願意選擇品牌服飾,因為其信譽度好、品質有保證;出於審美要求和顯示身份的考慮比較少。但社會新貴、特別是正在崛起的80後、90後消費群體,開始更加注重品牌和文化。很多新引進的品牌銷量很好,甚至出現排隊現象,如優衣庫、H&M、星巴克等。

濟南人對餐飲消費的熱衷從未減弱。從戶外燒烤、海鮮,到購物中心的各餐飲店,排隊現象非常普遍。原來興旺的高端餐飲機構,因國家政策影響,營業略顯冷清;不過,安靜、優雅的茶社、咖啡仍然很受商務人士及年輕人的青睞。

健身中心、電影超級大屏、私人影院、周邊旅遊、夜經濟等文化娛樂消費呈上升明顯上升趨勢。濟南傳統的文化市場從硬體到軟體也都明顯提高。百旺文化市場改造已開業,與之相鄰的新世界文化市場已經開始改造。英雄山文化市場仍然每到周末仍然人流如織。藥王樓、大觀園古玩城、齊魯古玩城仍然是重要的古玩、字畫交流中心。

女性消費者對珠寶、化妝品的購買力仍然很強,周大福、周生生等香港珠寶品牌,太陽金店、齊魯金店等本土品牌仍然很受追捧。雅詩蘭黛、蘭蔻等國際一線化妝品品牌在濟南均有不俗的銷售業績。

在奢侈品消費上,盡管奢侈品牌進入濟南進入較晚,但可謂迅速。國際著名品牌基本如數進駐。迎近幾年,國際奢侈品牌逐步進入濟南,包括如Cartier、Rolex、Omega、Gucci、Dunhill、Bally、Armani、Zegna、Givenchy等;現在LV、Burberry、Hugo Boss等品牌也已落戶濟南。在濟南,奢侈品的消費人群持續擴大。具有強大購買力的中產階級和新晉成功人士,形成了頂級品牌的固定消費群。其中,男性消費者的比重仍然較大。

濟南市民非常熱衷於周邊一日遊。濟南南部山區、北部黃河森林公園、德州新建泉城極地海洋世界、歐樂堡,以及萊蕪雪野、章丘百脈泉、長清世博園等,每到周末都出現排隊或堵車的現象。

基於上述消費市場水平提高,而濟南周圍地市消費市場水平相對較低,省會經濟圈的現象更加突顯。泰安、萊蕪、德州、聊城、淄博等地周末來濟南消費較為普遍,這從各大賣場的地下停車場的車牌表現較為明顯。

4.  濟南市內主要商圈介紹

目前的濟南商業發展,較為成熟的商圈大致有四個:首先是以泉城路為首的泉城路商圈,其次是經四路-大觀園商圈、花園路洪樓商圈和西市場商圈。在這四大商圈中,發展最為成熟並且被廣泛認可的是泉城路商圈,這也是濟南城市建築中最為繁華和具有現代感的地段。同時,像北園大街商圈、英雄山文化市場、山大路科技市場、老東門、匡山汽車大世界等商圈,也倚靠特色發展起來。

泉城廣場商圈

泉城路作為濟南市最古老的商業街,近半個世紀以來,從未被撼動。當中旅遊景點有濟南的標誌性建築泉城廣場、還有濟南引以為豪的重點旅遊景點趵突泉、大明湖、黑虎泉、珍珠泉、五龍潭、芙蓉街、解放閣等。

大型賣場有恒隆廣場、世貿廣場、貴和購物中心、銀座商城、銀座地下購物中心、紅尚坊、泰府廣場、沃爾瑪等。這裡更是集中了濟南大部分的家電賣場,三聯、蘇寧、國美、迪信通、冠芝霖等都是旗艦店。這一帶的餐飲娛樂場所非常發達,俏江南、銀座藍黛、金三杯等著名餐飲機構,酒吧、KTV、咖啡廳、外國料理更是難以計數。

圖:濟南市內主要商圈
圖:濟南市內主要商圈

大觀園商圈

經四路-大觀園商圈是濟南最古老的商圈,有100多年的歷史,一度是歷史上濟南最繁華的商圈之一。歐亞大觀園、人民商場、人防地下商場一直備受濟南市民喜愛。但2012年以後,隨著老商場升級改造,新商場集中開業,這些地方開始略受影響。

經四路一直是濟南的金融一條街,是建行、交行、農行、工行、中行、華夏、招商、光大、浦發、齊魯銀行等多家銀行的網點。東圖大廈是這一地帶的文化消費的中心,四樓、五樓改為古玩城以後備受業內歡迎,也是業內水準最高的古玩城。與之隔街相望的歐亞大觀園,原本以百貨為主業,但目前也有多層改為古玩文化城。

花園路洪樓商圈

這商圈是濟南業態最為齊全的商圈之一,其規模和影響力都僅次於泉城路。貴和購物中心洪樓店、銀座商城洪樓店、大潤發超市、國美電器以及周邊的品牌服飾店、餐飲、娛樂等雲集其中;小型店舖鱗次櫛比,人氣旺盛,不過整體消費層次偏低。由於靠近高校,學生消費佔比較高;但也有老濟南居民,高校老師等消費能力較強居民。這裡的消費以中、低日常消費為主,奢侈品、輕奢品牌較少。

西市場商圈

西市場商圈同樣歷史悠久,因地處濟南老商埠西段而得名。1904年濟南開埠後,西市場逐漸成為以小商品為主的濟南市西部商貿中心。這裡以華聯商廈、嘉華購物廣場為中心、小商品批發市場為中心。維爾康文具市場、綠洋商城、西市場服裝城、和平商城五個以批發作為主要經營業態的綜合類批發市場。該商圈所在的槐蔭區成為濟南市擁有專業市場數量最多、規模最大的城區。2012年以前,這是濟南西部最繁華、規模最大的商圈。但隨著和諧廣場、華潤萬家的開業,消費等級開始提高,濟南西部商業的人氣,也開始南移。

北園大街家居商圈

北園大街是全國家居商場最為集中的商圈之一,其建材、家居賣場總營業面積超過300萬平方米。對濟南周邊的家居消費輻射力很強。但隨著房地產行業放緩,這一區域的家居市場也開始調整,例如有開始做集中做紅木家居的經營。這區以家居為中心,也逐步帶動了家電、超市、服裝、餐飲、娛樂、汽配等業態的發展。

英雄山文化市場商圈

小商品雲集的新世界商城是這裡最初的商圈。隨後,英雄山文化市場、百旺商城、人防商城、中華美食街組成了這一商圈。特別是體育中心的社會中心地位及強大的商業集群效應,加之銀座玉函店的開業,這一帶已成為經十路上最重要的商圈。以古玩、書畫藝術品、體育為中心,小商品、超市、百貨、娛樂等業態都較為繁榮。

 


[1]  文中貨幣單位均為人民幣。除非另有說明。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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