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珠三角港企产业转移实况

照片:在佛冈投资的幸运工业集团。
在佛冈投资的幸运工业集团。

广东省从2004年首次提出珠三角与山区及东西两翼共建产业转移工业园以来,珠三角港资企业转移至今已经历了十年。近日,贸发局广州办事处走访清远市有关部门及当地的港资企业,与港商谈及从珠三角转移到山区后的发展现状、遇到的困难及成功的经验。

广州办事处将了解的情况撰写成以下调研报告,供港资企业参考借鉴。

一、港资企业在清远的发展情况:转移生产基地

据清远市外经贸局的资料统计,目前全市拥有港资企业约380家,占全市外商投资企业总数约七成,涉及实际利用外资占全市比重超过六成。港资主要投资的领域包括纺织服装、塑胶制造、电子设备制造、房地产等行业。

据我们了解,最早到清远投资的港资企业包括有建滔集团、万达(始兴)工业集团、月亮(英德)纸品有限公司、毅力集团等,这些企业在清远投资已超过十年。自2009年美国信贷危机爆发开始,港资企业到清远的投资开始减慢。早期大部分港资企业转移的模式,主要将部分生产工序,特别是劳动密集的生产环节转移到山区,将半成品再运回珠三角组装成品再经深圳出口。随着珠三角的制造成本急剧上升,以及政府陆续将原有的工业用地转型为商业用地开发,港商被逼将生产线迁移到山区或其它省份,甚至东南亚国家。不少港资企业从迁移部分生产环节逐渐过渡到将生产基地整体从珠三角转移到山区。

部分发展比较好的港资企业,如建滔集团,除了在清远生产覆铜板之外,还在当地投资酒店。此外,还有新玛基(清远)实业有限公司、时代(英德)皮具制品有限公司、科惠白井(佛冈)电路有限公司、建滔(连州)铜箔有限公司、月亮(英德)纸品有限公司等,这些港资企业在当地发展不错,出口额都排在前列。但是,亦有部分转移到清远的港资企业受近年欧美市场影响,订单急剧下降,无法维持生产。

二、目前港资企业的困难:劳工不足

总体上,清远的投资环境对比前几年有明显改善,包括交通设施、生活配套、政府行政效率、办事作风等方面明显提高。目前,港商反映比较突出的是劳动力问题,具体有两个方面:

照片:玩具厂经营困难。
玩具厂经营困难。

第一,劳动力供应不足,工资增长过快。招工难一直是港资企业在山区投资感到最头疼的问题,过往有部分企业亦设法提高工资,吸引原来珠三角工厂的工人到山区,但由于当地的生活配套跟不上,很难留住工人。加上,近年来外地工人「返乡潮」的趋势不减,传统的劳动力输出大省如江西、湖南、四川等地的工人很多返乡就业、创业,相信招工难的问题不是短期的,企业只有不断提升生产设备,以机器取代工人,才是长久之计。

据一家在清远佛冈县从事模具、机械制造的企业反映,目前该工厂新入职学徒每月工资大约是3,000元(人民币,下同),普通工人3,000-6,000元/月(计件的收入相对较多),中层约4,000-5,000元/月,车间主任达到5,000-6,000元/月。

第二,本地工人的生产效率普遍偏低。据一家从深圳转移到山区的港资玩具企业反映,目前将生产基地从珠三角转移到山区后,虽然用工成本节省约20%,但本地工人的效率比珠三角低20%,而且企业反映本地工人一般不愿意加班,满足于基本的生活,没有外地工人那样拼搏。因此,生产效率远远没有原来在深圳、东莞的工厂高。加上转移到山区后物流成本增加,山区与珠三角相比不具有明显的成本优势。

此外,当地港资企业亦反映几年来政府机构和人事变动频繁,影响政策的延续性,部分政府官员的业务能力还有待提升。

据在佛冈投资的幸运工业集团总经理庄超平介绍,自2009年至今,在东莞、深圳等地的港资玩具厂倒闭了一半以上,其中东莞的情况最严重。由于珠三角的经营成本近年快速上涨,目前集团已将原来深圳的工厂搬迁到佛冈,部分转移越南,转移到山区后企业最头疼的是本地工人的效率低,政府官员的业务能力不强,与珠三角相比仍有不少差距。庄超平预计,虽然目前倒闭的大部分是几百人的小企业,但将来就是上千人的中型企业,国内的玩具行业将会与欧美国家相同,通过兼并、合作来整合行业的资源,但目前国内的企业仍未有这种意识。

对于国内市场,庄超平认为目前国内的玩具消费力与欧美国家相比仍有差距,普通市民大部分是选购中、低价位的产品,价格较高的玩具目前在国内仍未有很大的市场。但随着国内「一孩」政策的放宽,儿童玩具的市场会有所带动,因此,集团亦专门成立新的公司和筹备新的团队专心拓展国内市场。

总结

笔者认为,港资企业转移只能应对短期的问题,长远来说港商需要深入思考以下几个问题:

第一,劳动力供应、成本和生产效率。制造业劳工短缺不仅是山区,而且是当前全国各地都普遍遇到的问题,国内的劳动力成本亦会呈加速增长的趋势,相反劳动力的生产效率趋于下降。因此,港商要思考怎样应对劳动力供应、成本和生产效率这个难题,尤其对于劳动密集型的出口加工企业,应该尽早摆脱过多倚赖劳动力的生产局面,增加机器和研发的投入取代工人。

第二,随着中国工业化、城镇化加快,可以预期山区亦会慢慢从发展工业为主向服务业过渡,今天珠三角港资企业面临的问题,明天亦会在山区出现,港商要预判这种产业梯度转移的客观规律,提早生产布局。

第三,倚赖于传统欧美市场的港资企业,不愁订单的境况已经过去,转战内销市场面对的是本土企业的竞争,而本土企业近十年进步很快,港企在国内的市场渠道、行销团队,以及对内地文化的认识起步较慢,未来既要以产品品质取胜,亦要抱团发展。

广州办事处 练卓文、冯颖

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资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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