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港資企業進軍廣西物流業的機遇與困難

照片:南寧港六景作業區。
南寧港六景作業區。

貿發局廣州辦事處近日走訪廣西的憑祥、東興等邊境口岸,並考察了當地的保稅區、陸路和鐵路口岸,以及南寧的內河港口設施等物流基建,將所瞭解的情況和收集的資訊撰寫成以下專題報告,以供業界參考。報告第一部分將著重介紹廣西物流業發展的整體概況;第二部分將分析當地物流業發展的機遇以及港資企業拓展當地市場的困難之處;第三部分提出建議。

一、廣西物流業發展的整體概況

1. 受惠於中國-東盟自貿區,近年廣西貨運物流的需求出現大幅增長

據有關部門統計,2012年廣西鐵路、公路、水路、民航各種運輸方式完成貨物周轉量4,110億噸,增長18.3%,完成貨物運輸量16.1億噸,增長18.8%。全區港口貨物輸送量3.49億噸,比上年增長49.1%。物流產業(主要指交通運輸、倉儲及郵政業)增加值667.6億元,同比增長9%,佔GDP的5%。

廣西與西南地區和周邊的大宗物流主要以原材料和半成品為主,礦石、煤炭、油品、水果佔廣西進出口貨物總量和港口輸送量的70%以上。

2. 港口、機場、跨境陸路運輸等基建逐步完善,但綜合運輸網絡還欠成熟

據廣西投資促進局提供的資料,截至2012年底,廣西共擁有萬噸級以上泊位達到65個,鐵路里程達到3,580公里,擁有機場6個,飛行航線達179條,高速公路里程達到3,197公里。

陸路運輸方面,自2012年開始,中國與越南連續開通深圳至河內、南寧至河內汽車貨物運輸線路;2013以來,廣西崇左至下龍、百色至高平的汽車貨物運輸線路也相繼開通,目前中越已有多條陸路貨物運輸通道互聯互通,通過這些陸路貨運直通線路,中國車輛不需接駁,可直接駛入越南境內目的地,越南車輛也可直抵中國境內目的地,大大節約了接駁損耗和時間成本。

內河港方面,2013年廣西西江港口輸送量突破億噸(達1.07億噸),比上年增長12%,南寧至廣州千噸級航道全部升至2,000噸級,相當於12條單線鐵路的運量,廣西內河貨運量和貨運周轉量均超過鐵路。二級航道已從貴港延伸到南寧,使廣西二級航道由280公里增至553公里。據有關部門估算,航道提到二級,貴港至梧州段每年可省運費約1.3億元,南寧到貴港段可省約4,500萬元。

總體來說,廣西的物流基建逐步完善,但綜合運輸網發展目前仍不成熟。例如,缺乏內海入海口,內河港與大型港口之間的貨物運輸只能倚靠鐵路和陸路,通往港口的鐵路專線建設滯後;內河港口碼頭分散,沒有很好地整合在一起。

3. 保稅物流體系及專業化物流企業不斷湧現,但社會化、專業化、現代化程度相對較低,資源壟斷現象比較突出

照片:南寧保稅物流中心冷庫。
南寧保稅物流中心冷庫。

廣西目前擁有欽州保稅港區、憑祥綜合保稅區、南寧保稅物流中心和北海加工區為重點的廣西北部灣經濟區保稅物流體系。近年,湧現出一批具有規模的本土運輸企業,如廣西超大集團,是一家由具有50多年歷史的南寧市第二運輸有限責任公司和南寧市中轉聯運公司於2000年10月合併組成的民營運輸企業。還有集港口經營、倉儲、運輸、包裝、加工、配送、資訊等多種服務為一體的綜合型物流企業,如廣西北部灣國際港務集團,它是自治區政府直屬大型國有獨資企業,由廣西沿海的防城港、欽州港、北海港三港國有資產重組設立而成。主營業務包括:港口運營、臨港工業、綜合物流體系、商貿物流、物流地產五大板塊。

但是,保稅區目前還沒有充分發揮應有的作用,進駐園區的企業不多,貨品品種數量較少,主要集中於一些大宗原材料產品;許多港口、鐵路設施比較陳舊;物流資源壟斷現象比較突出,開放合作意識不強。

二、發展機遇

廣西物流業今後發展的機遇主要受外部和內部兩大因素影響。從外部環境看,中國-東盟的經貿由於彼此互補性強,相信未來仍將保持強勁的增長勢頭,廣西與越南交界,正在建設的中越跨境經濟合作區將會進一步促進當地的邊貿更加活躍和便利,區內的基礎設施將更加完善,為當地物流業的發展提供更優越的條件和更廣闊的平台。

從內部環境看,廣西是西部12省區市中唯一沿海的省份,是西南地區出海通道,隨著西江航道幹線升級改造,粵桂兩地政府致力打造西江黃金水道和沿線經濟帶,廣西作為西南地區和周邊貨運物流中轉的角色將更加突出。未來可以更好地依託區內的物流保稅區和發揮港口的優勢,大力發展保稅加工、保稅物流,發展前景廣闊。

機遇一:東盟國家經濟發展前景看好,廣西與越南的跨境合作和基礎設施建設日趨完善,為邊境貿易和物流業發展帶來龐大商機

照片:浦寨水果交易市場。
浦寨水果交易市場。

據海關統計,2012年廣西對東盟進出口120.5億美元,創歷史新高,比上年增長26%,高於同期中國與東盟雙邊貿易增速15.8%,進出口規模居西部12省市區之首。其中,廣西以邊境小額貿易方式對東盟進出口83.5億美元,增長33.5%,佔同期廣西與東盟進出口總值的69.3%。

廣西與東盟國家特別是越南進出口貿易的迅速增長除了得益於中國-東盟自由區之外,國家對沿邊地區邊境貿易的開放政策和跨境合作亦起到很重要的作用。早於2008年,國家已批准設立廣西憑祥綜合保稅區,成為中國第一個與境外實現「直接相連」的具有跨境合作背景的綜合保稅區,區內享有口岸作業、保稅加工、保稅物流和國際貿易的功能。

目前,中國與越南正積極建設中越憑祥-同登跨境經濟合作區,計劃在經濟區內實行「兩國一區、境內關外、自由貿易、封閉運作」管理模式,並配套一系列的特殊優惠政策。

機遇二:粵桂兩地加快建設西江黃金水道,航運幹線通航能力得到大力提升,將帶動沿線貨運物流業發展

西江是連接廣西、雲南、貴州等西南地區與粵港澳地區的黃金水道。素有「黃金水道」之稱的西江航運幹線,是指南寧至廣州航道,其和長江幹線並列為中國高等級航道體系的「兩橫」。它是中國西南水運出海大通道重要組成部分,廣西內河運量的90%需經過此段。近年來,西江的開發得到了粵桂兩地政府的高度重視,兩地積極打造西江「黃金水道」和珠江-西江經濟帶。

根據2010年自治區編製的《廣西西江黃金水道建設規劃》,到2012年,要初步形成億噸級黃金水道;到2020年,要連接南寧、貴港、梧州、百色、來賓、柳州、崇左市的1,480公里內河水運主通道全部建成1,000噸級航道,貴港以下建成3,000噸級航道;將連接河池的紅水河航道建成500噸級高等級航道;將連接桂林、賀州、玉林3市航道建成300噸級的地區性重要航道。

目前,南寧市正積極重新改造南寧港,計劃將原先比較散亂的碼頭關閉,在南寧港六景作業區建設10個可供3,000噸級船舶停靠的泊位,於2013年3月投入使用,並倚靠周邊的高速公路、鐵路及工業區,大力發展物流、倉儲等配套設施,預計未來的發展前景廣闊。

機遇三:當地缺乏現代化、綜合的物流網絡體系,香港在技術、人才和國際經驗方面優勢突出,兩地合作前景廣闊

目前,廣西物流企業規模較小,技術和管理相對落後,社會化、專業化和現代化程度較低,當地工業企業自辦物流的比重較高,缺乏第三方物流和綜合的物流網络體系,特別在冷鏈物流運輸方面水平較低,缺乏長途運輸冷鏈物流。廣西物流業這方面的「短板」剛好是香港物流業的優勢,未來桂港兩地物流業的互補發展大有作為。

機遇四:隨著當地一大批物流項目、設施的興建,對專業物流人才將有龐大的需求,相信未來給香港的物流人才培訓、教育機構將帶來機會

廣西的物流企業多是由傳統的倉儲、運輸企業轉制而來,從業人員和中、高層管理人員大多缺乏專業的物流知識、先進的管理和服務理念。因此,為香港的物流人才培訓和教育機構帶來機會。

三、港商面對的困難

照片:東興邊民互市貿易區。
東興邊民互市貿易區。

隨著國家將廣西的定位上升為西南、中南地區開放發展新的戰略支點,以及中越邊境跨境合作區的加快建設,當地物流業必將迎來新一輪的大發展。可以講是商機處處,但港商要在當地市場分一杯羹亦需要克服重重困難:

困難一:缺乏物流專業人才。當地的物流企業普遍缺乏專業的人才和國際化的管理,區內大型的跨國物流企業不多,本地的物流服務和綜合物流體系建設不健全,國際化、專業性物流人才稀缺。港商在當地聘請專業的人才比較困難,特別是擁有國際物流經驗的中、高級管理人員相當難找。

困難二:貨物結構目前比較單一。據當地權威部門提供的資料,廣西與西南地區和周邊的大宗物流以原材料和半成品為主。其中,礦石、煤炭、油料、水果佔廣西進出口貨物總量的70%以上,佔廣西沿海港口輸送量的四分之三。加上當地壟斷經營的現象比較突出,加工增值環節不多,產品運輸的附加值不高,制約了當地物流產業的發展。

四、建議

根據此次實地的考察,香港物流業界要拓展當地的市場,以下幾點建議可供參考:

熟悉政策,緊握商機。熟悉國內的政策對於港商投資決策的判斷十分重要,廣西是同時享有國家西部大開發政策、沿海開放政策、少數民族自治政策、邊境地區開放政策的自治區。近年,廣西向國家爭取了多個特殊海關監管區域,例如南寧保稅物流中心、憑祥綜合保稅區、欽州保稅港區等,還有國家新批准的廣西東興國家重點開發開放試驗區。這些特殊的海關監管區、試驗區,都分別享有國家的特殊政策,配合當地的港口、邊境口岸設施,可以為企業在區內開展口岸作業、保稅物流、保稅加工和國際貿易提供便利條件。港商需要熟悉和善於利用當地的政策,結合自身的條件,把握商機。

發揮優勢,合作共贏。廣西的物流業總體上還處於起步階段,市場化程度和開放意識還有待提高,港口碼頭等物流資源壟斷現象比較突出。港資企業進入當地物流市場要善於發揮自身的競爭優勢,建議在起步階段可同當地有實力的企業開展合作,借助當地企業的資源優勢和網絡拓展業務。

抱團發展,各施所長。在市場化程度還不太成熟的營商環境下,在當地建立一定的政商界關係對於企業開展業務很重要,但是憑藉單個企業單打獨鬥往往舉步維艱,難以在當地市場分一杯羹,因此抱團發展是不錯的選擇。例如,以商會/社團的名義拓展當地的政商界關係,集合各會員的力量及各自的資源優勢承攬當地的項目會事半功倍。

廣州辦事處 練卓文、馮穎

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資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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