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全球生产格局改变促进亚洲供应链茁壮成长

全球供应链转移与粤港产业发展关系(2)

中国自2001年加入世界贸易组织(WTO)以来,积极采取对外开放政策,成功吸引先进国家企业把生产和采购活动大量转移到中国内地;不少亚洲新兴国家亦相继加大开放力度,以低成本优势吸收外来投资以推动经济发展。加上国际贸易制度不断演变,例如WTO成员落实取消成衣进口配额制度[1],并且在「资讯科技协议」[2]下赋予资讯科技产品零关税优惠等,均进一步促进相关生产和采购活动向亚洲转移,有利区内工业活动持续增长,并帮助中国晋身成为「世界工厂」,生产各色各样的消费品和工业品,直接改变全球工业生产格局。

图:工业增加值总额
图:工业增加值总额
图:美国及中国占全球工业增加值比例
图:美国及中国占全球工业增加值比例

联合国统计数字显示,亚洲的工业增加值由2000年约2.6万亿美元,大幅增加至2015年约7.6万亿美元,平均每年名义增长7.4%(实质增长5.2%);期内,亚洲工业增加值占全球的比例,由35.1%上升至47.5%,特别是中国占全球比例由6.5%急增至23.6%。

曾是全球最大的工业生产者美国,期内的工业增加值占全球比例由25.1%下降至17.7%,西欧的比例亦由12.1%下降至9.2%。此消彼长下,以单一国家计算,中国已取代美国成为全球最大的工业生产国,其工业增加值于2015年达3.8万亿美元,大大超越第二位美国的2.8万亿美元。值得注意的是,若以增加值的实际金额计算,无论是以当年价还是以不变价格作为单位,美国和西欧的工业活动其实继续缓慢增加,只是在服务业和其他经济活动快速扩张下,他们的工业部门占GDP比例相对下降,于2015年分别约占其本地生产总值16%和18%。

照片:全球生产格局正在改变(一)。
全球生产格局正在改变(一)。
照片:全球生产格局正在改变(一)。
全球生产格局正在改变(一)。
照片:全球生产格局正在改变(二)。
全球生产格局正在改变(二)。
照片:全球生产格局正在改变(二)。
全球生产格局正在改变(二)。

反观中国受惠于外来直接投资流入和接收大量转移的工业活动,其工业增加值占GDP比例在2011年及之前的大部分时间均高于40%。2011年后,虽然生产和出口持续扩张,但面对成本上涨、招工困难、用地紧张等挑战,不少在中国设厂的外资和本地企业,一方面积极转型升级,同时向邻近较低成本地区转移部分生产营运,或加强对外采购较低成本产品和工业物料,致使工业增长有所放缓;另一方面,中国的服务部门开始进入快速成长期,结果工业占经济活动比例近年呈现下降趋势,2015年工业增加值约占中国本地生产总值34%。

图:工业增加值占GDP比例
图:工业增加值占GDP比例

世界贸易倾向亚洲发展

全球生产及采购活动转移大力推动亚洲工业成长,特别是刺激亚洲企业的出口导向型生产活动,结果亚洲的国际贸易不断增加。一方面,中国和东南亚等较低成本地区需要从欧、美、日本等地进口机械设备和关键零部件,而中国庞大的加工生产,亦需要倚赖进口广泛原材料和工业品,包括从亚洲地区进口由外国投资者或当地企业生产的工业物料,这不仅促进中国与亚洲其他地区的贸易往还,亦有助亚洲工业进一步发展。

2001年至2016年间,亚洲的贸易总额由3.2万亿美元增加至11万亿美元,每年平均增长8.5%。同期,美国和欧盟28国的贸易增长较慢,每年平均分别只增加5.2%和4.5%而中国对外贸易总额每年平均增长率高达14.1%。WTO的数字显示,亚洲贸易占世界贸易比例已由2001年的25.5%,逐步增加至2016年的34.1%,而中国所占比例亦由4.0%上升至11.5%水平,与美国同时成为全球最大的贸易经济体。

图:亚洲占世界贸易比例
图:亚洲占世界贸易比例
图:中国及美国占世界贸易比例
图:中国及美国占世界贸易比例

亚洲地区内部贸易兴起

东盟10国、中国内地、香港、日本、台湾、韩国及印度等16个经济体(下称「亚洲(16)」),是亚洲主要的贸易地区,2016年其出口和进口金额分别达5.5万亿美元和4.8万亿美元,合共占亚洲贸易总额超过90%。

当中,源自中国内地这家「世界工厂」的产品由2001年占亚洲(16)出口17%,上升至2016年38.5%,中国遂成为亚洲最大的出口来源地。虽然东盟,特别是新加坡、泰国、马来西亚、印尼和越南5国的出口亦因生产和采购活动转移而有增加,但因为中国的份额大增,以致东盟在亚洲(16)出口占比由2001年24.5%下降至2016年21.5%。

至于日本,由于当地企业相继把本国的生产活动转移至其他低成本地区,致使日本在期内的出口份额大幅由25.8%降至11.7%。而香港因为是亚洲的重要贸易中心,出口在区内贸易推动下继续保持稳定增长,虽然占亚洲(16)出口比例有所下降,于2016年仍保有9.4%出口份额。

图:亚洲(16)经济体进出口总额*
图:亚洲(16)经济体进出口总额*
图:亚洲(16)经济体出口来源地*
图:亚洲(16)经济体出口来源地*

另一方面,随着出口导向生产扩张,亚洲出口往美国和欧盟市场的金额亦不断增加;不过,有关市场吸纳亚洲(16)出口的份额却分别由2001年的22.8%和16.0%比例,下降至2016年的15.3%和13.2%。究其原因,是因为亚洲区内广泛领域的上游和下游企业日渐建立紧密的供应链关系,不同地点企业之间的贸易往来频繁,直接推动亚洲区域的内部贸易快速扩张。在这情况下,亚洲(16)出口往欧美等区外市场所占比例呈现下降。

在产业日益精细分工的安排下,位于亚洲的本地公司和外资企业纷纷加强区域业务布局,一方面联同供应链上的合作伙伴前往不同地点投资设厂,并且在整个亚洲地区重新整合采购网络,希望利用不同地点的生产优势降低成本、提升营运效率,以切合他们长远的企业发展需要。由于供应链上不同位置的企业,需互相输送大量工业物料和半制成品往返不同生产地点,遂推动亚洲区内贸易快速发展。

统计数字显示,由亚洲(16)不同经济体出口的货物,不少是输往亚洲(16)其他的「出口市场」,这些属亚洲地区的内部贸易目前占亚洲(16)出口总额超过50%,而中国内地及东盟这两个亚洲最大的出口来源地,亦同时是这些内部贸易最大的目的地,2016年分别吸收亚洲(16)出口的13.9%和14.9%,而香港作为亚洲重要的贸易枢纽,亦吸纳8.9%有关出口(大部分供转口往其他生产地点)。

图:亚洲(16)经济体主要出口市场*
图:亚洲(16)经济体主要出口市场*
图:亚洲(16)经济体主要出口市场*
图:亚洲(16)经济体主要出口市场*

区域分工推动亚洲供应链茁壮成长

事实上,除日、韩等先进经济体及中国内地已建立成熟的工业生产体系,亚洲其他发展起步较迟地区,整体而言只拥有相对简单的工业基础,不少地点亦缺乏物流和生产性的支援服务。虽然如此,这些地区大多拥有较充裕的劳动力和较低生产成本的相对优势,除适合从事劳动力密集的生产工序外,部分地区亦可以生产一些技术和资本要求较高的工业产品。

在这背景下,位于亚洲不同地区的工业基地,正倚赖各自相对优势从事上游至下游的不同生产业务,并且与其他外部贸易伙伴加强业务合作。所以,亚洲内部贸易急速扩张,其实反映亚洲各生产地区之间已逐步建立紧密的供应链关系。加上部分国家和地区达成便利贸易安排,有利各地处于供应链不同位置的企业进行广泛的业内贸易(intra-industry trade)。

例如中国-东盟自由贸易区(CAFTA)自2010年成立以来,双方已逐步把大部分产品的进口关税降为零,大大促进CAFTA内企业间的贸易活动,包括东盟供应商向中国企业出口矿产、能源、农林产品等原材料,而中国亦向东盟输出各种工业产品及生产物料,双方相关产业相互依存度逐步提高,不但推动亚洲地区内部贸易往来,并促进区内企业之间的供应链茁壮成长。

在这背景下,亚洲不同地区的上游、下游企业正沿着其产业的供应链通过地区贸易分工,分别生产广泛的原材料、零部件、中间品等,配合从区外进口部分物料和关键零部件,再在亚洲区内最终生产各色各样的制成品,并把大部分有关产品输往欧美和其他消费品、终端产品市场。所以,全球生产和采购活动不断转移往亚洲,不但推动亚洲出口往欧美等区外市场,亦同时导致亚洲供应链持续发展,和亚洲地区内部贸易快速扩张。

图:亚洲(16)经济体主要出口产品*
图:亚洲(16)经济体主要出口产品*

亚洲(16)经济体最大的出口货物类别是机电产品,2016年占整体出口金额41.1%,当中包括大量供生产用的机械和电子零部件,其他主要出口产品包括以汽车为主的车辆及运输设备(2016年占8.1%)、纺织品及成衣(7.5%)、各类金属制品(6.2%)、化学品(5.6%)、塑胶及橡胶产品(4.6%)等。整体而言,这些出口拥有以下特点:

  • 亚洲出口产品超过一半是工业用的原材料、零部件、中间品和生产设备。
  • 亚洲生产的工业物品主要供应区内不同生产基地,属亚洲地区的内部贸易。
  • 至于亚洲生产的电子终端产品、成衣和其他消费品,则主要供出口往欧美等地的区外消费市场。

反观珠三角目前拥有成熟的供应链体系和丰富的生产性支援服务,粤港企业在规划未来业务时,大多继续选择在珠三角及广东省和邻近地区,保留甚至进一步发展较高增值和较高技术的生产业务。但如上所述,随着亚洲其他低成本地区的工业活动日渐增加,中国与亚洲已逐渐建立紧密的供应链关系,亦可为粤港企业提供更为广阔的市场和采购空间。

更多详情,请参阅:

全球供应链转移与粤港产业发展关系(概要)

转变中的亚洲纺织品及成衣业供应链

亚洲电子产业供应链快速成长

「中国制造」角色蜕变

粤港企业整合区域业务策略

全球供应链转移与粤港产业发展关系(总结及建议)


[1] 在纺织品和服装协定下(ATC),WTO成员于2005年1月1日终止针对所有纺织品及成衣进口的配额限制。

[2] 「资讯科技协议」是WTO于1996年12月达成的协议,签署协议成员承诺对覆盖的资讯科技产品实施零关税优惠。该协议在2015年进一步扩大零关税产品覆盖范围。

资料提供 图片:赵永础
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